通脹持續令美股承壓 指數走低 中概反彈 原油黃金上漲
美股周四從上一交易日的歷史最高水平下跌,因為市場認為9月份通脹數據堅挺。羅素2000小盤股指數收跌0.55%,恐慌指數 VIX 收平。截至收盤,道指跌0.14%,納指跌0.05%,標普500指數跌0.21%。
大型科技股漲跌不一,英偉達漲超1%,AMD 跌4%,Meta、英特爾跌超1%,微軟、蘋果、特斯拉小幅下跌。貴金屬、金屬與採礦、油氣板塊漲幅居前。黃金資源漲超8%,泛美白銀漲超5%。
熱門中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數漲0.30%。攜程網漲超2%,微博、騰訊音樂、阿裏巴巴漲超1%,小鵬、京東、百度、拼多多小幅上漲。愛奇藝跌超4%,理想跌超3%,嗶哩嗶哩跌超2%,網易、蔚來跌超1%,唯品會小幅下跌。
歐股高开低走,僅意大利股指收漲。歐洲斯托克600指數收跌0.18%。德國 DAX 30指數收跌0.25%,法國 CAC 40指數收跌0.42%,意大利富時 MIB 指數收漲0.43%,英國富時100指數收跌0.06%,西班牙IBEX 35指數收跌0.72%。
收益率飆升。2年期美債收益率跌4.96個基點,報3.9719%;10年期美債收益率漲0.20個基點,報4.0746%。美元指數下跌0.06%,告別近八周高位。日元、離岸人民幣漲,歐元跌至8月8日來最低。比特幣跌逾2%,失守6萬美元;以太坊尾盤跌2.29%,報2367.50美元。
周四公布的9月份消費者價格指數(CPI)數據顯示,通脹率同比上漲2.4%,略高於2.3%的普遍預期。剔除波動較大的食品和能源成本的核心CPI指數較上年同期上漲3.3%,略高於預期的3.2%。
該數據,加上上周的重磅就業報告,引發了有關美國經濟“無法着陸”情景的討論,即強勁的經濟增長將刺激通脹,並使美聯儲更難降息。不着陸可能意味着降息次數會少於或低於市場此前的預測,這也意味着借款人將在更長時間內背負更高的債務利率。
CPI 數據公布後,投資者對美聯儲寬松周期的預期有所調整。9月份就業報告已經消除了美聯儲再次大幅降息50個基點的可能性,但略高於預期的 CPI 數據可能不足以完全抑制美聯儲的寬松政策。
根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,投資者目前預計下個月央行會議上降息25個基點的可能性更高。與此同時,勞工部周四公布的數據顯示,每周申請失業救濟人數小幅增加3.3萬 人,達到25.8萬人。這一數字創下一年多以來的最高水平,並超過了23萬人的預測。
此外,美聯儲多位高官稱不擔心9月CPI。紐約聯儲主席威廉姆斯稱,通脹下行趨勢仍相當穩固。芝加哥聯儲主席古爾斯比不太擔心9月CPI高於預期。裏士滿聯儲主席巴爾金表示,對通脹得到控制越來越有信心。
受中東緊張局勢、颶風“米爾頓”影響,油價大漲。WTI 11月原油期貨收漲3.56%,報75.85美元/桶。美油收盤後繼續上漲,最高漲近4.1%站上76.20美元。布倫特12月原油期貨收漲3.68%,報79.40美元/桶。布油持續拉升,尾盤時最高漲超4.1%站上79.70美元。美國11月天然氣期貨收跌2.12%。
黃金告別六日連跌。COMEX 12月黃金期貨漲0.81%,至2647.3美元/盎司。現貨黃金持續走高,尾盤時最高漲超0.9%站上2630美元。COMEX 12月白銀期貨漲2.1%,至31.375美元/盎司。現貨白銀持續拉升,美股午盤時最高漲超2.2%上逼31.20美元。
倫敦工業金屬全线上漲。經濟風向標“銅博士”收漲48美元。倫鉛收漲4美元,倫鋅收漲2.19%,倫鋁收漲1.77%,倫錫收漲322美元,倫鎳收漲170美元。
亞洲股市周五有望开盤走高。日本日經指數、香港恆生指數开盤走高,澳大利亞股市早盤走低。市場關注韓國央行周五的政策決定。調查顯示,韓國央行預計將自2022年3月以來首次降息,將基准利率下調25個基點至3.25%。此外,中國財政部定於當地時間周六上午10點召开新聞發布會。
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