PCE數據持續降溫道指新高黃金下跌人民幣兩周連漲

2024-09-28 08:09:08

周五美股漲跌互現，道指最高上漲至42628.32點，創盤中歷史新高。羅素2000指數收漲0.67%，本周累跌1.89%。恐慌指數 VIX 收漲10.34%。截至收盤，道指漲0.33%，納指跌0.39%，標普500指數跌0.13%。

盡管股市漲跌互現，但由於經濟復蘇、美聯儲降息和通脹降溫等因素推動投資者繼續推高股價，三大股指均連續三周上漲。道指累計上漲0.59%，納指累計上漲0.95%，標普累計上漲0.62%。

熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，英偉達跌超2%，亞馬遜跌超1%。貴金屬、半導體板塊跌幅居前，埃氏金業、泛美白銀跌超4%，AMD、Arm、美光科技跌超2%，高通跌超1%。

熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲4%，本周累漲23.94%。蔚來漲超12%，小鵬漲9%，嗶哩嗶哩漲超8%，京東、愛奇藝漲超5%，拼多多漲超4%，阿裏、百度、網易漲超2%，理想漲超1%，騰訊音樂小幅上漲。

歐股再創新高。泛歐斯托克600指數收漲0.47%，連續第二日創新高，本周累漲2.69%。德國股指漲1.22%，法國股指收漲0.64%，意大利股指收漲0.92%，英國股指收漲0.43%，西班牙股指收漲0.12%，荷蘭股指收漲0.63%。

收益率收跌。2年期美債收益率跌6.95個基點，報3.5592%；10年期美債收益率跌4.57個基點，報3.7506%。PCE 數據後，美元指數 DXY 盤中最深跌超0.4%，至14個月來最低。石破茂當選後日元走強上逼142；離岸人民幣兩周連漲，抹平5月中旬來所有跌幅。比特幣三周連漲。比特幣尾盤漲1.56%，報66235.00美元；以太坊尾盤漲1.74%，報2718.50美元。

隨着周五發布的個人消費支出指數（PCE）公布，投資者獲得了更多通脹降溫的證據，該指數被認為是美聯儲首選的通脹指標。美國8月份個人消費支出價格指數較7月份上漲0.1%，與經濟學家的預期一致。與去年同期相比，PCE 指數上漲2.2%，略低於經濟學家預期的2.3%。

剔除食品和能源價格不計，美國8月核心PCE物價指數環比上升0.1%，前值為0.2%；8月核心PCE物價指數同比上升2.7%，前值為2.6%。市場預計8月核心PCE指數環比上漲0.1%、同比上漲2.7%。

PCE 指數公布後，市場預期這些數據將使美聯儲在未來幾個月繼續降息。根據 CME 的 FedWatch 顯示，美聯儲到11月降25個基點的概率為45.9%，降息50個基點的概率為54.1%。

周五公布的另一份數據顯示，美國8月份商品貿易逆差收窄至943億美元，預期逆差1002億美元。美國8月商品貿易逆差初值收窄，幅度超過經濟學家的預期。美國9月消費者信心指數繼續上升，達到五個月高點，顯示美聯儲降息後，美國人對經濟的樂觀情緒增強。

數據顯示，密歇根大學9月消費信心指數終值升至70.1，初值為69。8月為67.9。消費者預計未來一年通脹率為2.7%，為2020年底以來最低水平，也低於上個月預計的2.8%。未來五到十年的通脹率預期為3.1%。

隨着通脹可能結束，投資者和美聯儲的焦點轉向了就業市場。下周二，投資者將迎來職位空缺和勞動力流動調查報告，周三還將迎來 ADP 就業報告，周四還將迎來初請失業金人數報告。

但重頭戲是下周五發布的9月份就業報告。經濟學家預計9月份美國經濟將新增約14.5萬個就業崗位。盈透證券高級經濟學家何塞·托雷斯表示，就業報告可能會對整體市場產生重大影響。

原油小幅收漲。WTI 11月原油期貨收漲0.75%，報68.18美元/桶；布倫特11月原油期貨收漲0.53%，報71.98美元/桶。本周，美油累跌3.97%，布油累跌3.37%。美國11月天然氣期貨收漲5.41%，TTF 荷蘭天然氣期貨收漲4.02%，ICE 英國天然氣期貨大致持平。

受全球央行降息、避險需求和央行強勁購买的推動，黃金在周五之前連續四日創新高，實現三周連漲，本季度漲約14%創八年來最佳，今年累漲約29%創十四年來最大年度漲幅。

COMEX 12月黃金期貨全天下跌，美股午盤後最低跌近1.1%下逼2660美元，尾盤時跌0.5%至2681.4美元/盎司，本周累漲1.39%。現貨黃金全天下跌，美股午盤後刷新日低跌近1.1%下逼2640美元，尾盤時跌0.53%至2658.24美元/盎司，本周累漲1.38%。

COMEX 12月白銀期貨美股盤前最高漲近0.8%上逼32.60美元，美股午盤後最低跌超2.1%下逼31.60美元，尾盤時跌1.18%至31.925美元/盎司，本周累漲1.51%。現貨白銀美股盤前最高漲近0.9%上逼32.30美元，美股午盤後最低跌超2%下逼31.30美元，尾盤時跌1.41%至31.5675美元/盎司，但本周累漲1.25%。

倫敦工業金屬周线均走高。經濟風向標“銅博士”收跌0.97%，本周累漲近5.34%。COMEX銅期貨跌1.24%，倫鋅收跌10美元，倫鋁收漲1.34%，倫錫收漲1.47%，倫鉛收跌18美元，倫鎳收漲1.50%。