風險偏好上升 道指新高 黃金五日漲 比特幣逼近10萬
美股周五大幅上漲,道指飆升426點,創下收盤新高。投資者冒險交易的熱情不斷升溫。截至收盤,道指漲0.96%,標普500指數漲0.35%,納指漲0.16%。
本周,道指累漲1.96%,標普500指數累漲1.68%,納指累漲1.73%。羅素2000小盤股指數收漲1.8%,恐慌指數 VIX 收跌9.66%。
大型科技股漲跌不一。特斯拉漲近4%,微軟漲1%,蘋果、奈飛、英特爾小幅上漲;英偉達跌超3%,谷歌跌超1%,亞馬遜、Meta小幅下跌。其中,特斯拉創2022年4月以來新高,總市值1.13萬億美元;奈飛連續五個交易日續創新高。超微電腦漲超11%,本周累漲超78%,創該公司美國 IPO 以來最大單周漲幅。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數收跌1.37%,本周累計下跌0.01%。愛奇藝、嗶哩嗶哩、小鵬跌超3%,阿裏巴巴跌超2%,京東、高途、百度、理想、名創優品跌超1%;金山雲大漲近25%,蔚來漲超3%。
歐股兩日連漲,泛歐斯托克 600指數收漲將近1.2%,全周累漲1%。意大利富時 MIB 指數收漲0.60%,英國富時100指數收漲1.38%,德國 DAX 30指數收漲0.92%,法國 CAC 40指數收漲0.58%,西班牙 IBEX 35指數收漲0.39%,荷蘭 AEX 指數收漲1.58%。
美債走勢分化,2年期美債收益率漲跌超2個基點。10年期美債收益率跌2.16個基點,報4.002%;2年期美債收益率漲2.43個基點,報4.3730%。美元指數漲近1%,站上108並觸及兩年最高;歐元下逼1.03,至兩年最低。
日元跌0.18%,報154.82,盤中一度跌穿155,本周累跌0.33%;離岸人民幣跌47點,報7.2597,日內最深跌超百點失守7.26,全周累跌超200點。比特幣期貨本周漲超8%,周五一度突破10萬美元創歷史新高;以太坊跌0.95%,報3332.50美元。
經濟數據方面,美國11月商業活動擴張速度創2022年4月以來最快。美國11月標普全球制造業 PMI 初值為48.8,預期48.8,前值48.5。11月標普全球服務業 PMI 初值為57,預期55.2,前值55。11月標普全球綜合 PMI 初值升至55.3,為2022年4月以來的最高水平。
大選過後,11月美國密歇根大學消費者信心升幅慢於預期,一年通脹預期降至2.6%為四年最低,而五年通脹預期升至3.2%為2008年6月以來最高。市場削減美聯儲12月降息預期至不足53%,較一周前的82.5%大幅下降。
德法等歐洲國家數據慘淡。11月歐元區商業活動再度下滑、服務業與制造業PMI均陷入萎縮、新訂單連續六個月減少且降幅擴大、企業信心跌至一年最低。英國四季度开局不利,10月零售額環比跌幅較預期翻倍,11月 PMI 進入萎縮區間。
俄烏緊張局勢升級,俄羅斯稱打擊烏國防工業設施,“榛樹”導彈所有彈頭均擊中目標。烏克蘭總統澤連斯基則表示,普京的講話“表明俄羅斯承認已採取了再次升級战爭的措施,擴大了衝突的範圍”。
股市飆升之際,投機資產(即比特幣和其他加密貨幣)的風險偏好持續高漲。比特幣價格即將突破 10 萬美元大關,周五創下99772美元的歷史新高。穩定幣資產自4月報告以來大幅增長。隨着英偉達第三季度財報的公布,以及感恩節假期臨近,本周波動性較低,股市正在走高。
英偉達是本周早些時候公布業績的最後一家知名公司,投資者現在可以評估財報季的重大亮點。Fundstrat 的數據顯示,96%的標普500指數公司已經公布了盈利情況,其中77%的公司的利潤比預期高出6%,而59%的公司的收入比預期高出4%。
歐元區經濟前景慘淡壓低油需預期,美油和布油一度跌超1%。WTI 1月原油期貨漲超1.62%,報71.24美元/桶,本周累計上漲超過6.45%。布倫特1月原油期貨漲超1.26%,報75.17美元/桶,本周累漲超5.81%。
美油歐股盤中最低跌近1.2%,擊穿69.30美元,隨後持續拉升;美股午盤後最高漲超2%,升破71.50美元。布油歐股盤中最低跌近1.1%,下逼73.40美元,隨後持續拉升;美股午盤後最高漲近1.6%,升破75.40美元。NYMEX 12月美國天然氣期貨收跌約6.29%,荷蘭TTF天然氣期貨跌3.67%,ICE 英國天然氣期貨跌3.45%。
由於俄烏緊張局勢升級,避險需求蓋過美元,金價本周五日連漲。COMEX 黃金期貨漲1.36%,報2711.20美元/盎司,本周累漲5.47%。現貨黃金全天維持漲勢,尾盤最高漲近1.6%升破2710美元,連續第五個交易日走高,本周累計上漲5.76%,期間持續平滑地震蕩上行。
COMEX 白銀期貨漲1.36%,報31.3650美元/盎司,本周累漲3.00%。現貨白銀歐盤時段最高漲超2%升破31.40美元,尾盤漲1.63%,報31.29美元,本周累漲3.38%。
倫敦工業金屬多數下跌。倫銅收跌40美元,COMEX 銅期貨跌1.01%。倫鋅收跌24美元,倫鋁收跌8美元,倫鉛收漲1.15%,倫鎳收漲1.63%,倫錫收漲164美元,倫鈷收平。
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