失去動力?道指連跌七日 中概累漲 黃金再跌 美元攀升
周五美股漲跌互現,道指走低,連續七天下跌。市場聚焦下周美聯儲、英國央行和日本央行決策,預計美聯儲會降息25個基點。截至收盤,道指跌0.20%,納指漲0.12%,標普500指數收平。
本周,道指累計下跌1.82%,標普500指數下跌0.64%,納指上漲0.34%。羅素2000小盤股指數收跌0.60%,本周累跌2.58%;恐慌指數 VIX 收跌1.08%。
大型科技股漲跌不一,英偉達跌超2%,Meta、谷歌 A 跌超1%,亞馬遜、微軟小幅下跌;特斯拉漲超4%,蘋果微漲。芯片股大漲,博通漲超24%,邁威爾科技漲近11%臺積電漲5%。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌1.13%,本周累漲2.07%。小鵬跌超3%,理想、拼多多、嗶哩嗶哩、京東跌超2%,阿裏巴巴、蔚來跌超1%。漲幅方面,老虎證券漲超9%,富途控股漲超1%。
英國和德國經濟數據不好壓低歐股,泛歐指數本周累跌。歐洲斯托克600指數收跌0.53%。德國 DAX 30指數收跌0.10%,法國 CAC 40指數收跌0.15%,意大利富時 MIB 指數收漲0.09%,英國富時100收跌0.14%。
歐美國債收益率周五均走高且全周兩位數大漲。10年期美債收益率漲約7個基點,刷新日高至4.4046%;2年期收益率漲超5個基點,刷新日高至4.2448%。10年期德債收益率本周漲15個基點,意大利基債收益率周漲20個基點。
美元指數周五升破107,持續刷新兩周高位,全周漲近1%。英鎊走低,歐元先跌後漲、尾盤站上1.05;加元仍徘徊四年半低位。日元跌向154且周跌超2%,韓元跌0.38%;離岸人民幣最深跌超160點,一度失守7.29。比特幣升破10萬美元;以太坊期貨報3928美元,本周累跌3.56%。
周五,科技股領漲市場,部分原因是博通公布了出色的季度財報。該公司公布了穩健的盈利結果,其中包括對其人工智能業務的樂觀前景,隨後股價首次上漲24%,達到1萬億美元的估值。
邁威爾科技股價創歷史新高,因其較大競爭對手博通發布了樂觀的營業收入預測。臺積電上漲,據業內人士透露,臺積電正致力於整合 CoWoS 與 SiPh,尋求在2026年推出共封裝光學器件。特斯拉也上漲,續創歷史新高。報道稱特朗普過渡團隊建議廢除要求汽車制造商通報自動駕駛系統相關事故的現行通用命令。
盡管預計美聯儲將降息25個基點,但一些人認為這可能是一次“鷹派降息”,最終導致從明年初开始暫停降息。市場資深人士埃德·亞德尼(Ed Yardeni)在周四的一份報告中表示:“這可能是一次‘鷹派降息’,FOMC 的聲明和經濟預測摘要暗示明年初將暫停降息。”
美國銀行在周五的一份報告中表示,下周的降息已被“充分反映”在市場價格中,且由於美聯儲持續“依賴數據”,鑑於通脹粘性的跡象,“鷹派指引存在風險”。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,預計明年僅會降息兩次,每次25個基點,低於一周前預期的三次。
本周通脹方面,11月份 CPI 指數符合預期,但 PPI 略高於預期。展望下周,投資者將關注各種經濟數據,包括美國零售額、新屋开工和建築許可,以及第三季度 GDP 的第二次修訂。
歐洲方面,英國 GDP 在10月意外連續第二個月萎縮。數據顯示,2024年第三季度英國國內生產總值(GDP)環比增長0.1%。低於今年第二季度0.5%的增長率,也低於0.2%的預期值。這對將經濟增長視為首要任務的工黨政府造成打擊。
德國關鍵出口數據也不佳。德國聯邦統計局公布的數據顯示,10月份德國出口額為1246億歐元,環比下降2.8%,同比下降2.8%。此外,法國總統馬克龍宣布,任命弗朗索瓦·貝魯為新任法國總理。弗朗索瓦·貝魯現年73歲,為法國中間派政黨法國民主運動黨主席。法股高开低走。
原油上漲,止步兩周連跌。WTI 1月原油期貨漲超1.81%,報71.29美元/桶,本周累漲超6.08%;布倫特2月原油期貨收漲1.47%,報74.49美元/桶,本周累漲約4.74%。美國 NYMEX 1月天然氣期貨收跌5.065%,TTF基准荷蘭天然氣期貨跌3.57%,ICE 英國天然氣期貨跌3.41%。
黃金下跌。COMEX 黃金期貨跌1.61%,報2665.90美元/盎司;現貨黃金跌1.21%,報2648.23美元,全周累漲0.56%。COMEX 白銀期貨跌1.96%,報31.00美元/盎司,本周累跌1.86%;現貨白銀跌1.43%,報30.5530美元,本周累跌1.34%。
倫敦工業金屬多數下跌,期銅收跌39美元,期鋁收漲6美元,期鋅收漲20美元,期鉛收漲4美元,期鎳收跌306美元,期錫收跌437美元,期鈷收平。COMEX 銅期貨跌1.15%,本周大致持平。
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