新任財長被提名道指新高美元走低原油黃金大跌

2024-11-26 16:11:39

美股周一延續漲勢，道指、標普均創下收盤新高，道指飆升440點。羅素 2000 指數一度上漲1.7%，創歷史新高；恐慌指數 VIX 收跌4.20%。截至收盤，道指漲0.99%，標普500指數漲0.30%，納指漲0.27%。

大型科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，蘋果、Meta、谷歌漲超1%；英偉達跌超4%，奈飛跌超3%，特斯拉跌近4%。芯片、能源板塊走高，超微電腦漲超15%，普拉格能源漲超14%，格芯漲超5%，晶科能源漲超4%，大全新能源漲超3%。

黃金股普跌，科爾黛倫礦業、哈莫尼黃金跌超4%，金田跌逾3%。加密概念股 BTC Digital跌8.26%；MicroStrategy跌逾4%，消息稱其上周以約54億美元收購了55500個比特幣；Robinhood漲約3.3%，Coinbase漲約2.5%。

熱門中概股漲跌互現，納斯達克中國金龍指數收漲0.44%。愛奇藝漲超6%，阿裏巴巴、百度、有道、新東方、唯品會漲超2%，攜程上漲1%，理想、嗶哩嗶哩、拼多多小幅上漲；貝殼跌超5%，蔚來跌超3%，小鵬跌超2%，網易跌超1%，京東小幅下跌。

歐股三日連漲。泛歐斯托克600指數收漲0.06%。意大利富時 MIB 指數收跌0.20%，英國富時100指數收漲0.36%，德國 DAX 30指數收漲0.43%，法國 CAC 40指數收漲0.03%，西班牙 IBEX 35指數收漲0.47%，荷蘭 AEX 指數收跌0.03%。

貝森特當選財長平息市場對美國經濟未來的擔憂，美債收益率兩位數大幅跳水，2/10年期收益率自10月7日以來再次倒掛。10年期美債收益率跌13.09個基點，報4.2692%；2年期美債收益率跌10.66個基點，刷新日低至4.2664%。美元指數回落，周一跌約0.6%，失守107告別兩年最高。

歐元反彈超0.7%，英鎊脫離半年低位。日元一度漲穿154；人民幣盤中最高漲235點，一度升破7.24。比特幣期貨周一跌約5.8%，上探10萬美元無果後，失守9.4萬美元。以太坊尾盤漲3.21%，報3437.00美元。華爾街准備推出新一代加密貨幣相關ETF，迎合各類投資者口味。

投資者對候任總統特朗普選擇前對衝基金經理斯科特·貝森特擔任財政部長表示歡迎。由於華爾街預期貝森特將推行有利於刺激經濟增長和限制通脹的市場政策，貝森特的選擇引發了美元、美債收益率和黃金的拋售。

這位前全球宏觀投資者被視為親市場、穩定的力量，可以抵消特朗普一些可能引發通脹或進一步擴大赤字的計劃。凱投宏觀經濟學家詹姆斯·賴利 (James Reilly) 表示：“選擇斯科特·貝森特出任財政部長似乎已經緩解了重大的財政擔憂。”

據報道，貝森特今年早些時候向特朗普提出了3-3-3計劃，並獲得了好評。該計劃提出了三個目標：到2028年將預算赤字削減至 GDP 的3%、通過放松管制將年度 GDP 增長率提高至3%、每天額外生產300萬桶石油。他還提出了逐步實施關稅的想法，以避免導致通脹突然大幅上漲。

本周四美國市場因感恩節假期休市，周五將提前收盤，因此本周交易量可能會很清淡。盡管假期縮短，但這一周對於經濟數據而言仍是繁忙的一周。

投資者將於周三上午獲悉初請失業金人數、第三季度 GDP 修正值以及個人消費支出數據。市場預計首次申請失業救濟人數將達到21.5萬人，第三季度 GDP 增長率為2.8%，而 PCE 通脹數據預計與上月持平，環比增長0.2%。

芝加哥聯儲主席古爾斯比重申，FOMC 利率到2025年將處於更低的水平，並警告不要重視任何一個月的通脹數據。市場目前預計，到明年年底，歐洲央行將降息約150個基點，而美聯儲的降息幅度則為70個基點左右。

經濟數據方面，芝加哥聯儲銀行數據顯示，美國10月份經濟活動下降。涵蓋85項經濟指標的芝加哥聯儲全國指數10月份報-0.4，9月份為-0.27。該報告稱，構成該指數的四大類指標中有三大類低於9月份，分別為生產、就業和個人消費/住房。該指數低於零表明國民經濟增長低於趨勢水平，顯示未來通脹壓力緩解。

歐洲方面，據不完全統計，包括大衆、奧迪、福特、Stellantis 等4家車企以及4家零部件巨頭在內的8家企業，將在歐洲累計裁員約5萬人。在所統計的車企中，大衆汽車是明確裁員人數最多的車企，將關閉至少三家德國工廠，裁員上萬名以應對利潤下滑。

以色列已同意與黎巴嫩真主黨進行間接停火談判，停火協議將分三個階段實施。媒體稱，以色列和黎真主黨就停火協議條款達成一致，以媒稱以色列安全內閣將开會批准與黎真主黨停火協議。

特斯拉下跌。有媒體報道稱，美國加州州長擬向消費者提供購車優惠，特斯拉公司的電動汽車將被排除在外。州議員們的這一決定旨在促進競爭，這可能會激怒特斯拉 CEO 馬斯克。雖然近期特斯拉股價暴漲超40%，瑞銀仍然堅定看跌特斯拉，重申對於該股的“賣出”這一最負面評級，僅僅予以特斯拉226美元目標價。

英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳日前接受採訪表示，他對香港在推動人工智能（AI）和开放科學發展方面所扮演的角色充滿信心。印尼工業部周一表示，蘋果提出的1億美元投資計劃不足以讓該國允許這家科技巨頭銷售其最新款 iPhone機型。去年11月，印尼曾禁止銷售蘋果iPhone 16。

中東局勢出現緩和跡象，原油下跌。WTI 1月原油期貨收跌近3.23%，報68.94美元/桶；布倫特1月原油期貨跌超2.87%，報73.01美元/桶。美油盤中一度跌超3.5%，下逼68.70美元；布油最低跌近3.1%，下逼72.80美元。NYMEX 12月美國天然氣期貨收漲7.67%，荷蘭 TTF 天然氣期貨漲2.24%，ICE 英國天然氣期貨漲2.71%。

黃金下跌。COMEX 黃金期貨尾盤跌3.13%，報2627.40美元/盎司；現貨黃金全天維持跌勢，午盤後最低跌近3.6%，跌穿2616美元。COMEX 白銀期貨尾盤跌3.09%，報30.370美元/盎司；現貨白銀美股午盤最低跌近4%，跌穿30.10美元。

倫敦工業金屬普漲。倫銅收漲78美元，COMEX 銅期貨漲0.48%。倫鋅收漲54美元，倫鋁收漲28美元，倫鉛收漲7美元，倫鎳收漲233美元，倫錫收漲62美元，倫鈷收平。紐約咖啡期貨創1997年以來新高，投資者擔心幹旱天氣對巴西和越南等種植大戶產量的影響。

此外，亞洲股市周二下跌。日本、韓國、澳大利亞股市开盤下跌，香港股市指數期貨顯示开盤小幅走高。交易員將密切關注新加坡10月份制造業產出的公布。市場預計，制造業將同比增長2.2%，而9月份的增幅為9.8%。