Foresight Ventures：捕獲百倍幣之歸零基金計劃

原文作者: Jonas@ Foresight Ventures

故事緣起於上輪熊市底部時候，曾有友商成立了歸零基金，將資金分散买入 50 個小市值的山寨幣，預期以歸零的心態實現以小搏大。最後押中了 AAVE、 LINK 等幾百上千倍漲幅的小概率百倍幣，在牛市裏整體取得幾十倍的豐厚回報。此次成功的投資經歷令人印象深刻，不過也提醒我們，抓到百倍幣的運氣成分較大，更適宜通過漁網法用概率捕獲。

鑑於美聯儲加息周期即將結束，大盤築底時機接近成熟，我們計劃復刻歸零基金的成功經驗，為此精選了近 50 個有潛力的關注項目。目標是抓住能活過一輪熊市，可以漲幾十倍到上百倍的山寨幣。

主要篩選標准（滿足其中多項）：

• 技術面：高點跌幅曾超過 90% ，市值排名 100-1000 名左右。

• 基本面：GITHUB 還在更新，社群還在運營。

• 籌碼面：充分換手，籌碼釋放完成，存在主要做市商。

• 敘事性：有新概念，熊市期間新發幣項目優先。

• 流動性： Binance 、 Coinbase 、 OKX 等合規法幣交易所。

一、 Defi

去中心化衍生品或是未來 Defi 的主战場，伴隨牛市投機需求的上漲和二層擴容方案的完善，將為 Defi 生態帶來更多可組合性玩法。

1.VELO：OP 鏈上的 DEX 龍頭，採用 VE33 模式流動性激勵

2.GRAIL：ARB 鏈上的 DEX 龍頭，最大打新平臺

3.JOE：AVAX 和 ARB 鏈上龍頭 DEX，做基於價格區間的賄選

4.ORCA：SOL 鏈上頭部 DEX，SOL 鏈在歐美地區仍有較強共識

5.MCB：ARB 鏈上的合約平臺聚合器 MUX

6.GNS：合成資產衍生品 DEX，包括加密、外匯、股票等類別

7.LYRA：OP 和 ARB 鏈上的歐式期權平臺

8.RDNT：ARB 上的跨鏈借貸龍頭，經濟模型具有旁氏效果

9.GMD：GLP 的 Delta neutral 挖礦機槍池

10.PENDLE：利率衍生品賽道處於早期階段，解放未來現金流

11.SSV：去中心化質押基礎設施，獲得 ETH 基金會認可

12.SD：多鏈流動性質押協議

13.UNIBOT：電報交易機器人龍頭，用戶快速增長

二、鏈遊與元宇宙

鏈遊打破傳統遊戲的商業邏輯，把收益和價值還給玩家。目前發布的遊戲創新性普遍不高，可玩性一般。參考Web2遊戲產業的發展規律，平臺類項目更有未來。

14.MAGIC：ARB 鏈的鏈遊平臺

15.AGLD：开發 LOOT 鏈，做全鏈遊戲

16.YGG：去中心化遊戲公會，轉型遊戲投資基金

17.MC：從遊戲公會發展到有孵化器、風投基金和交易市場

18.RLB：菠菜平臺龍頭，收入高且有回購機制

19. HALO ：提供元宇宙中的可視化 DID 協議， Lifeform 團隊孵化的項目

三、NFT

NFT 收藏品的效用在於明確了數字文化資產的屬性以及所有權歸屬，促進數字資產的交易。未來隨着資產上鏈的需求擴張，NFT 收藏品會持續增長，將形成創作、交易、金融服務等新的生態產業。

20.BLUR：頭部 NFT 交易聚合平臺，有上大所預期

21.SUDO：採用 AMM 協議的 NFT 交易平臺

22.BEND：NFT 抵押借貸龍頭，採取點對池方式

23.JPEG：NFT 抵押借貸平臺，以 NFT 為抵押物鑄造穩定幣

24.OPUL：音樂 NFT 版稅投資平臺，融合 Defi 為音樂人提供抵押貸款

25.ORDI：BRC 20 龍頭，具有先發優勢

四、社交

按照互聯網的發展規律，擁有龐大原生用戶基礎後，Web3社交圖譜有望开始爆發。但是現有去中心化社交賽道大部分項目都是對傳統互聯網的模仿，真正現象的新範式尚未出現。

26.GAL：Web3憑證數據網絡，旨在構建 DID 系統，以幫助項目方更好構建產品和社區

27.RLY：可為在线的創作者提供經濟支持，如發粉絲幣

五、人工智能

AI+ 區塊鏈的結合仍在初始摸索中，或將帶來新的商業模式和機會。

28.AGIX：AI 服務平臺，使用以太坊創建支付和注冊系統，新建 IDO 發射平臺

29.FET：與 AI 深度結合的公鏈，包括可編寫 AI 模型的智能合約

30.ALI：幣安投資的 AI 生成化身項目，Mark Cuban 投資，有上大所預期

31.RNDR：去中心化渲染的 GPU 算力網絡，可用於元宇宙和 AI

32.OCEAN：交易大數據協議，以及基於該協議制作的公共數據市場

六、Meme

上輪牛市人們見證了 DOGE、SHIB 等 Meme 幣的上萬倍漲幅的暴富故事，情緒敘事也是有價值的。

33.XEN： POP 挖礦機制，已建有生態

34.BITCOIN：哈利波特比特幣是 MEME 龍頭

35.TSUKA：藏傳佛教相關的 MEME，與 SHIB 創始人有關，計劃建設生態項目

七、支付

隨着更多的機構採用加密支付，加密支付提供商將獲得長遠的需求。

36.ACH：去中心化的开源支付協議，為企業提供加密貨幣和法幣混合支付解決方案，是支付賽道發展最好的項目之一

八、基礎設施

去中心化的基礎設施有助於確保主流大衆，而不僅僅是區塊鏈創新者，加入Web3世界。

37.DAO：Daomaker 是Web3社區孵化器，可幫助項目初始階段進行融資

38. RAD ：去中心化 Github 代碼協作基礎設施，Web3开發者 DAO

39.POND：致力幫助底層區塊鏈實現擴容的第 0 層協議，借鑑 CDN 加速技術

40.CTSI：基於二層 Linux 的基礎架構平臺,彌合主流軟件和區塊鏈差距

41.STG：第一個基於 LayerZero 協議搭建的 Dapp，旨在幫助用戶實現跨鏈資產轉移

42.AXL：通用型跨鏈基礎協議，基於 Cosmos 技術，以自身公鏈作為中繼鏈

43.SIS：類似V2版本的 Cbridge ，DWF 對其做市

九、公鏈

搭建公鏈就像修建一條鐵路，所需要的前期投入巨大，但後期收取來自使用者的費用帶來可持續的收入，並且生態越繁榮，創新力量越強大。這解釋了公鏈作為Web3核心價值載體高估值的原因。

44.CANTO：Cosmos 上的 Defi 公鏈，與 Polygon 合作 ZK 技術

45.KAS：挖礦算力前三的 POW 公鏈，採用 DAG 技術

46.CFX：國內唯一合規的公鏈，與國內主流 APP 合作，香港概念龍頭

Web3喜歡炒新不炒舊，還有很多不錯的新項目尚未發幣，將於未來 1-2 年發幣，因此值得我們長期關注。未來的牛市將是大家熊市期間所做工作得到回報的時候，特別屬於那些堅持不懈、不斷建設的人。衷心希望我們都在新一輪牛市獲得一個美好的收益。

未發幣項目關注：

關於  Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密貨幣未來幾十年的創新歷程，旗下管理多支基金：VC 基金、二級主動管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 總資產管理規模超過 4 億美元。Foresight Ventures 堅持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念，通過強大的生態力量為項目提供廣泛的支持。其團隊來自包括紅杉中國，中金公司，谷歌，比特大陸等頂級金融和技術公司的資深人士。

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