灰度報告：從虛擬網紅到自主支付，AI代理對加密普及的影響

2024-11-26 00:11:04

在未來，AI 智能體 (AI Agents) 有望徹底革新我們與世界的互動方式。它們將能夠為我們執行一系列前所未有的任務。然而，要真正釋放這些數字實體的潛能，它們不僅需要強大的智能，還需要經濟上的自主權。幸運的是，區塊鏈技術為此提供了理想的解決方案——這一點在最近關於 AI “網紅”的實驗中得到了驗證。
所謂 AI 網紅，是指那些在社交媒體上自主運行的聊天機器人。這些機器人不僅可以管理自己的區塊鏈錢包，更重要的是，它們能夠理解經濟激勵機制，並合理利用資源來達成自己的目標。
Grayscale Research 表示，隨着 AI 越來越多地利用區塊鏈進行支付和其他金融服務，這一趨勢將為多個加密市場領域帶來積極影響。其中受益的包括低成本或高吞吐量的區塊鏈（如 SOL、BASE 和 NEAR）、穩定幣發行方（如 MKR）以及相關的去中心化金融 (DeFi) 應用（如 UNI）。

試想這樣一個場景：一個 AI 機器人憑借其強大的計算能力推廣了一款 memecoin（即一種基於互聯網文化的加密貨幣），並意外成為數字世界的百萬富翁。而這樣的未來其實已經悄然來臨。

AI 智能體是一種能夠獨立執行任務並追求復雜目標的軟件。例如，你可以讓一個 AI 智能體為你設計一次多城市的旅行，它會根據你的偏好和預算安排航班、預訂住宿並規劃活動。然而，要完成這些任務，AI 智能體需要具備經濟資源的控制權，以及發送和接收支付的能力。

而這正是區塊鏈技術的優勢所在。在傳統金融體系中，AI 智能體在訪問銀行账戶和處理支付時會面臨諸多限制。但區塊鏈技術則允許 AI 智能體直接擁有自己的數字錢包，並能自主完成支付，無需任何第三方許可。這種經濟自主權為 AI 智能體的廣泛應用鋪平了道路。

AI “網紅”與區塊鏈的突破性進展

近期，研究人員在 AI “網紅”領域取得了令人矚目的突破。例如，一個名為 Truth Terminal 的 AI 智能體 (AI Agent) 成為了“首位 AI 百萬富翁” ，引發了廣泛討論。Truth Terminal 是一個在 X 平臺 (原 Twitter) 上自主運行的智能體，其行為與普通的人類網紅類似：主動發布推文、與其他用戶互動，顯然是在努力提升用戶的參與度。

上线幾個月後，Truth Terminal 對一種名為 $GOAT 的 memecoin (一種基於互聯網文化的加密貨幣) 表現出了濃厚興趣。當其關聯的區塊鏈錢包收到一筆 $GOAT 存款後，Truth Terminal 隨即向追隨者推廣該代幣。這一舉動引發了市場的極大關注，使 $GOAT 的價值在短時間內上漲了約 9 倍（見圖表 1）。

雖然這些項目看似娛樂性質較強，但 Truth Terminal 以及類似的 AI 網紅項目正在證明，區塊鏈技術在連接人類、AI 智能體以及聯網設備之間的經濟價值傳遞中具有巨大潛力。這一能力或將對加密貨幣市場的多個領域產生深遠的影響。

圖表 1 ：自 Truth Terminal 推廣以來，GOAT 表現尤為出色

了解 AI 智能體

AI 智能體是為在復雜環境中自主運行而設計的高級人工智能系統。這些數字化實體不僅能夠感知環境，還能進行推理，並採取獨立行動以實現其目標。AI 智能體的核心特性包括：

自主性：能夠獨立完成任務，無需人類幹預。
反應性：能夠根據環境變化快速做出反應。
主動性：具備主動規劃和執行任務的能力。
社交互動：能夠與人類或其他智能體進行有效溝通。
持續學習：通過經驗不斷優化自身行為和決策。

正是這些特性使得 AI 智能體能夠適應新環境、做出復雜決策，並隨着時間推移不斷進化。

AI 的早期研究主要集中在开發解決特定問題的專家系統和知識庫。然而， 20 世紀 90 年代，研究方向开始轉向更通用的自主智能體，旨在讓它們能夠在動態環境中獨立運行。與此同時，機器學習技術，尤其是強化學習的快速發展，大幅提升了這些智能體的學習能力，使它們能夠根據環境變化調整行為。

近年來，AI 智能體在我們的日常生活中已經變得越來越常見。例如，Apple 的 Siri ( 2010 年推出) 和 Amazon 的 Alexa ( 2014 年推出) 展示了 AI 智能體如何利用自然語言處理與用戶互動。在遊戲領域，DeepMind 的 AlphaGo 在 2016 年以擊敗圍棋世界冠軍的成就震驚全球，成為 AI 歷史上的重要裏程碑。而在金融領域，由 AI 驅動的交易機器人通過復雜算法，在波動的市場中實現了毫秒級的決策，徹底改變了傳統的市場運作方式。

AI 網紅的奇妙案例

為了實現更高的自主性並完成復雜目標，AI 智能體需要金融服務來積累和分配資源。區塊鏈技術以其無許可特性 (permissionless nature) 和可編程的智能合約 (smart contracts)，為 AI 智能體提供了一個理想的獨立運行環境。今年早些時候，研究人員首次在區塊鏈上實現了智能體與智能體之間的交易 (agent-to-agent transaction)。這一技術突破迅速催生了一系列與 AI 網紅相關的實驗性項目。

一個典型案例是基於 Virtuals Protocol 开發的 AI 網紅 Luna。對於用戶來說，Luna 是一個以女性動漫形象呈現的聊天機器人 (見圖表 2)。Luna 的核心目標是在 X 平臺 (原 Twitter) 上吸引 100, 000 名追隨者。這一目標以及她的所有行為都以透明的方式展示給公衆。

Luna 的主要功能類似於一個聊天機器人，她通過與 X 平臺用戶互動（例如發起對話或回復推文）來實現目標。然而，Luna 的能力遠不止於此。例如，她可以通過向用戶的加密錢包發送 Luna 代幣 (Luna tokens) 的方式，對與她互動的用戶進行經濟獎勵 (即“打賞”)。這種經濟激勵機制將她的目標 (吸引更多用戶) 與她的經濟資源直接聯系起來。可以說，Luna 是一個具備經濟自主權的 AI 智能體。

圖表 2 ：基於 Virtuals Protocol 的 AI 網紅 Luna 的截圖

僅供說明用途。

區塊鏈與 AI 的金融服務

如果區塊鏈成為 AI 智能體的高效支付基礎設施，這對加密貨幣投資者將意味着重要的機遇。我們認為，這將在以下三個主要領域產生深遠影響：

穩定幣發行方：穩定幣可能會成為 AI 智能體的首選交易工具。在這種情況下，穩定幣發行方以及將穩定幣與 AI 智能體集成的公司將顯著受益。例如，中心化穩定幣提供商如 Tether 和 Circle，以及最近以 10 億美元收購穩定幣公司 Bridge 的支付巨頭 Stripe。此外，去中心化穩定幣提供商如 Maker/Sky 也可能成為這一趨勢的受益者。值得關注的還有初創公司 Skyfire，這家公司專注於开發用於穩定幣支付的 AI 智能體，最近獲得了 Coinbase Ventures 和 a16z crypto 的投資。
低成本/高吞吐量區塊鏈：如果 AI 智能體主要依賴區塊鏈作為支付基礎設施，一些智能合約平臺可能會因用戶數量增加和交易活動增長而大幅受益。例如，高吞吐量的區塊鏈 Solana；推出了 AI 智能體开發工具並依托以太坊網絡安全性的以太坊 Layer 2 平臺 BASE；以及專注於 AI 應用的 Near。此外，其他專注於穩定幣支付的區塊鏈，如 Tron 和 Celo，也可能從中受益。
去中心化金融 (DeFi)：去中心化金融應用可能成為 AI 智能體的重要工具。由於 DeFi 應用本身就運行在區塊鏈上，AI 智能體可以輕松使用這些服務。例如，AI 智能體可以自主質押代幣以賺取獎勵，參與去中心化自治組織 (DAO) 的治理提案，或者在去中心化交易所 (DEX) 上提供流動性。我們認為，特別可能受益的應用包括去中心化交易所 (如 Uniswap)、借貸協議 (如 Aave) 和預測市場 (如 Polymarket)。

雖然仍是一個小衆市場板塊，但 AI 智能體相關的某些協議也有望從中受益。在基礎設施層面，Autonolas 和 Wayfinder 正致力於構建 AI 智能體的去中心化基礎設施，而 Virtuals、Aether 和 MyShell 等協議則專注於开發面向消費者的 AI 智能體應用。盡管這一領域目前仍處於初期發展階段，但在過去一個月中，其在 AI 主題中的關注度和市場份額都呈現出明顯增長。

圖表 3 ：AI 智能體相關資產在過去一個月中表現顯著優於其他資產

結論

AI 智能體與區塊鏈技術的結合不僅僅是加密貨幣的一個新穎應用場景——它還可能重新定義 AI 智能體與金融系統的交互方式。Grayscale Research 表示，未來的互聯網可能會越來越多地被 AI 驅動的網站所主導。在這一趨勢下，無許可區塊鏈有潛力成為這些網站與 AI 智能體集成的核心基礎設施。如果這一愿景得以實現，AI 智能體可能成為吸引大量用戶進入加密貨幣領域的重要途徑，而用戶甚至可能不會意識到他們正在使用區塊鏈技術。

因此，AI 智能體可能對加密貨幣的普及和技術發展產生深遠影響。這一新興主題無疑是未來值得密切關注的重要領域。