Aave和Sushi“新品”發布能否引領DeFi卷土重來？

2022 年，越來越多人把目光聚焦在 NFT 領域，DeFi 市場光彩似乎已不復以往。

數據不會說謊，從 Coingecko 提供的分析來看，“壽司” SushiSwap 早已跌出 DEX 交易量排名前十，而 Aave 鎖倉量也在 2021 年 10 月觸及 200 億美元峯值後縮水至 120 億美元左右，幾乎腰斬。

那么，DeFi 協議會就此認輸嗎？顯然不會！事實上，Aave 和 Sushi 這兩個藍籌 DeFi 協議正試圖通過創新再次吸引投資者的眼球。

SushiSwap 的 DAO 團隊已經在Polygon 權益證明區塊鏈上推出了新產品測試版，該項目被稱為 Trident，旨在通過構建和部署自動化做市（AMM）模式的生產框架，讓任何开發人員都可以使用 Trident 創建自定義 AMM，繼而為 DeFi 投資者提供一套全新的“DeFi 樂高”。與此同時，Aave V3 也宣布在六個不同的區塊鏈上线，包括 Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony 和 Optimism，以太坊主網上线日期尚未確定。Aave v3 升級將引入跨鏈資產流動性、社區貢獻工具、Gas 優化模型、高效模式等新功能，此外還將集成一系列去中心化應用。

坦率地說，Aave 和 Sushi 都是當年“DeFi Summer”時期最受推崇的 DeFi 項目之一，盡管這兩個協議的治理代幣價格出現下跌，但這兩個協議的總鎖倉量依然達到 160 億美元左右（星球君 o-daily 注：根據 Coingecko 數據顯示，SUSHI 較 2021 年 3 月的 23.05 美元峯值下跌了約 88%，而 AAVE 則相較於 2021 年 5 月的 631.26 美元峯值下跌了 76%）。實際上，最近幾個月圍繞所謂DeFi 2.0 新貴項目（如 OlympusDAO 和 Wonderland）的關注度已大幅下降，相比之下，隨着這些“老牌” DeFi 項目推出新品，可能預示着 DeFi 正在卷土重來。

煥然一新的 Sushi

2021 年，SushiSwap 管理層進行了重組，項目聯合創始人於 9 月離开，首席技術官也在 12 月宣布辭職。之後，項目开發人員和 Sushi 追隨者、以及整個 Sushi 社區都經歷了一段艱難的時期。

就在許多人認為 SushiSwap 的 AMM 項目 Trident 將不可避免出現延遲的時候，Sushi DAO 團隊卻如期而至，本周在官方博客中宣布推出 Trident beta 版本。那么，這會給 SushiSwap 帶來什么變化呢？

Trident 系統的最大功能，就是能“創建任何人都需要的任何[自動做市商]”。與之前版本相比，Trident 現在能讓任何人創建流動資金池，就像 Uniswap 所做的那樣，但與 Uniswap 不同的是，Trident 允許這些流動性池支持不平衡的代幣比例，而不是按照傳統的“50-50”比例分割資金池。從這個角度來看，Trident 似乎將 Uniswap 和另一個競爭對手 Balancer 的特點整合在了一起。

如果一切順利的話，完整功能預計將在安全審計完成後提供，Trident 最終也將會支持其他區塊鏈鏈，例如以太坊。

不想在“一棵樹上吊死”的 Aave

長久以來，Aave 一直“局限”在以太坊區塊鏈上，似乎很少嘗試跨鏈業務。但現在，隨着面臨的發展壓力越來越大，Aave 顯然不想在“一棵樹上吊死”。

本周，Aave 發布了V3 升級版應用，Aave DAO 社區也批准了在六個不同的區塊鏈上线，包括 Polygon、以太坊 Layer 2 Arbitrum、Optimism，以及與 EVM 兼容的 Layer 1 網絡 Avalanche、Fantom 和 Harmony。至於在以太坊主網的部署，Aave 官方稱仍在進行中，相信應該不會等待太久。

根據 Aave 公告，新版本將提供“更高的資本效率、更高的安全性和跨鏈功能”。對此，Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 表示：

Aave V3 有三大功能值得關注：

1、“門戶”（Portals）功能：Aave V3 的門戶功能允許由 DAO 來批准橋接協議，這種方式可以更公平地促進跨鏈交易，，繼而推動 Aave 內的資產可以在不同區塊鏈之間輕松流動，而 DeFi 用戶無需在單獨的交易中提取、橋接和重新存入資產。

2、“高效”（High Efficiency）模式：Aave V3 的高效模式允許借款人在使用類似資產（如穩定幣）作為抵押品時獲得更大的購买力。

3、“隔離”（Isolation）模式：事實上，許多高價值 DeFi 協議都曾因為安全漏洞遭到黑客攻擊，導致資金大量損失。就在最近，1Hive社區部署在Gnosis Chain上的Aave分叉項目Agave協議遭到攻擊，損失金額達到 1100 萬美元。之所以會出現這種問題，很大程度上是因為協議上架了不安全的抵押資產。而 Aave V3 的“隔離”模式可以解決這個問題，通過將某些高風險資產進行隔離，在限制風險的情況下有效保護了用戶安全。

在安全方面，Aave 的 V3 代碼已通過 Sigma Prime、Trail of Bits、Open Zeppelin、ABDK 和 PeckShield 等多家公司的審計，並通過了 Certora 的驗證，其开源代碼是在類似於 Uniswap V3 的商業許可下發布的。

另外，與 V2 版本一樣，Aave V3 將與主流 DeFi 應用和協議集成，包括 1Inch、Debank、DeFisaver、Instadapp、Parswap、Zapper 和 Zerion。Aave 战略總監 Nicolò Stewen 這樣說道：

總結

2022 开年以來，加密資產市場一直處於下行趨勢，曾經的“DeFi 之王” Andre Cronje 也宣布退圈，這些事件的確讓不少人對 DeFi 市場的未來發展感到擔憂。但是，一些頭部 DeFi 協議似乎並未放棄希望，通過發布這些新品，或許能推動行業繼續前行。

當然，這些產品最終能否獲得成功，還要等待市場驗證。

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