近期DeFi在各公鏈上的表現

2022-03-03 21:03:44

最近幾個月,Terra和Fantom上的DeFi表現強勁,與此同時,鎖定在BNB和Solana鏈上的總價值暴跌。

關鍵要點

• DeFi中的總鎖定價值隨着加密貨幣市場的擴大而下降。

• BNB鏈和Solana受到的打擊尤其嚴重。

• 相比之下,鎖定在Terra上的總價值處於歷史最高水平。

Solana和BNB鏈上的DeFi(去中心化金融)鎖定的總價值在去年急劇下降,在Terra和Fantom等其他Layer1鏈上的DeFi表現要好得多。

替代1層網絡上的DeFi

過去幾個月,鎖定在DeFi中的總價值有所下降。

根據Defi Llama的數據,目前有2100億美元鎖定在去中心化金融協議中,低於2021年12月的峯值2550億美元,此次下跌正值加密貨幣市場經歷了全面暴跌。

這意味着股價較2021年11月下跌了30%,當時ETH正處於歷史新高,而以太坊的鎖定價值為1630億美元。

在爭奪以太坊市場份額的所謂“替代1層”區塊鏈上,鎖定總價值的變化出現了巨大的差異。

盡管在過去幾個月中,一些網絡的DeFi生態系統中鎖定的總價值有所下降,但其他網絡卻蓬勃發展。

在動蕩的市場環境中,以太坊仍然是第一大DeFi中心。

BNB鏈和Solana DeFi遭受重創


      近期DeFi在各公鏈上的表現

BNB鏈(以前稱為幣安智能鏈)可以說是第一個替代1層網絡,在2020年底开始獲得吸引力,並和以太坊展开了激烈的競爭。

在整個2021年初,隨着以太坊gasfee的飆升讓許多DeFi愛好者望而卻步,由幣安運營的鏈越來越受歡迎。

從2021年1月到5月,該網絡鎖定的總價值從1.24億美元飆升至310億美元。

然而,2021年5月,加密貨幣市場急劇下跌。BNB鏈上的DeFi也直线下跌,此後一直在下降。

據Defi Llama,該生態系統的鎖定價值已經下降了近60%,目前持有的鎖定價值約為125億美元。

有幾個因素可以解釋這種下降,包括BNB鏈的中心化、缺乏創新以及網絡上的大量黑客攻擊

BNB鏈是以太坊的克隆,但它更加集中,只有21個驗證節點,這可能是阻止Aave和Curve等以太坊DeFi主要產品在其網絡上部署的原因,盡管它採取了明確的舉措來擁抱多鏈的未來。

BNB鏈也受到無數黑客和拉地毯的困擾,這損害了其作為可靠DeFi生態系統的聲譽。

盡管如此,BNB鏈仍處於鎖倉總值前三的Layer1區塊鏈之列,這主要歸功於PancakeSwap、Venus、Alpaca和Ellipsis Finance等應用程序中的大量流動性鎖倉。


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最近幾個月,Solana也受到了重創。與許多其他以太坊競爭對手不同,Solana與以太坊虛擬機不兼容,這促成了其在2021年的突破性飆升。

然而,現在SOL比其高點低了60%,並且鎖定在Solana DeFi中的流動性金額也已經減少,連續數月下降。

Solana鎖定的總價值已從2021年12月的149億美元的高位至今天的69億美元,暴跌超過50%。

Solana的頂級DeFi協議——例如Saber、Raydium和Serum——在最近幾個月都經歷了大幅縮水。

Solana生態系統在2月份也遭受了重大挫折,當時連接Solana DeFi與以太坊和其他1層網絡的橋梁Wormhole被黑客入侵,損失了3.22億美元。

此外,索拉納網絡還面臨着重復的垃圾郵件問題,這些問題多次導致網絡阻塞。索拉納表示,他們正在努力解決這個問題。

盡管Solana在2021年的表現優於大多數其他加密資產,但最近的發展表明,其DeFi生態系統正在滯後。

Terra和Fantom經受住下跌


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盡管一些Layer1網絡一直在努力維持鎖定在其DeFi生態系統中的總價值,但其他網絡卻保持強勁。

目前,鎖定在Terra上的總價值達到了230億美元以上的歷史新高,約佔DeFi領域的11%。

Terra的DeFi生態系統具有一系列與以太坊不同的產品。其旗艦協議Anchor擁有最大的價值,其借貸池鎖定了超過115億美元。

即使市場已經下滑,其他主要應用程序如Astroport和Mirror Protocol也吸引了用戶。

盡管大多數主要資產在年初都陷入困境,但1月對於Fantom上的DeFi來說卻是一個不錯的月份。


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盡管FTM價值下跌,但Fantom網絡上鎖定的總資金卻從49億美元躍升至128億美元。

當時,Fantom網絡的大部分價值被鎖定在Daniele Sestagalli的Abracadabra Finance中,這是一種算法穩定幣和借貸協議,被吹捧為創新的“DeFi2.0”項目。

Sestagalli創立的另一個項目Wonderland,其財務經理被揭露為前罪犯後,Abracadabra面臨了重大的爭議。

隨着流動性從Abracadbra的資金池中流出,Fantom的鎖定總價值下降,到2022年2月,從128億美元降至70億美元。

然而,2月份卻發布了Solidly,這是備受尊敬的DeFi建設者Andre Cronje高度期待的項目。

此次發布幫助恢復了Fantom鎖定的總價值,部分原因是通過其創新的token經濟學。


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Solidly是一個rebasing DeFi協議,它採用類似於Curve开創的投票托管系統。

當Cronje宣布只有Fantom協議有資格獲得Solidly的token空投時,網絡的使用率猛增。

Solidly已經在網絡上吸引了價值23億美元的資金,SpookySwap和Geist等主要的Fantom原生應用程序都從此次發布中受益。

Fantom鎖定的總價值現在為118.9億美元,比歷史高點低約7%。

DeFi的未來

在整個市場的低迷中,人們對NFT等其他板塊的興趣日益增長,活躍的加密貨幣用戶一直在想知道DeFi下一步會發生什么。


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Synthetix和Uniswap等早期DeFi項目的治理token在最近幾周跌至年度低點,並在整個2021年與以太坊相比呈下降趨勢。


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隨着市場下跌,許多DeFi協議的收益率也有所下降。然而,由於該領域仍擁有數千億美元的流動性,以及該技術的巨大前景,我們有充分的理由相信DeFi將再次蓬勃發展。

它是會在每個主要的1層網絡上蓬勃發展,還是會湧向一兩個生態系統,還有待觀察。

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