美聯儲要降息？指數再次攀升 美元走高 貴金屬下挫

周一美股大多走高，科技股推動納指和標普500指數再創歷史新高，美聯儲官員談到本月晚些時候再次降息的可能性。羅素2000小盤股指數收跌0.02%，恐慌指數 VIX 收跌1.26%。截至收盤，道指跌0.29%，納指漲0.97%，標普500指數漲0.24%。

大型科技股全线上漲。特斯拉、Meta 均漲逾3%，微軟、谷歌-C、亞馬遜均漲逾1%。蘋果也上漲近1%創歷史新高，市值超3.62萬億美元，重回全球市值第一。芯片股走強，超微電腦漲近29%，臺積電漲超5%，Arm Holdings 漲超4%，AMD、阿斯麥漲超3%，博通、高通漲近3%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.98%。名創優品漲超14%，金山雲漲超10%，歡聚漲逾9%，小鵬漲超5%，嗶哩嗶哩漲近4%，拼多多漲超2%，網易、百度漲超1%；百濟神州跌超4%，理想跌超3%，蔚來、阿裏巴巴跌超1%。

“法國政局動蕩”拖累歐股集體低开但最終收高，法國股市开盤跌逾1.2%後驚險收漲。泛歐斯托克 600指數收漲0.66%。意大利富時 MIB 指數收漲0.21%，德國 DAX 30指數收漲1.57%，法國 CAC 40指數收漲0.02%，英國富時100指數收漲0.31%，西班牙 IBEX 35指數收漲0.81%，荷蘭 AEX 指數收漲0.67%。

美債收益率漲幅收窄。10年期美債收益率漲1.54個基點，報4.1839%；2年期美債收益率漲2.25個基點，報4.1734%。美國 ISM 制造業指數超出預期，助推美元指數漲超0.6%；市場擔憂歐元區增長停滯和法國政府垮臺，歐元最深跌超1.1%，英鎊下跌。

加息預期令日元上漲0.13%，衝向149；離岸人民幣最深跌超460點，且失守7.29。比特幣期貨盤中跌向9.5萬美元；以太坊尾盤漲1.07%，報3670.50美元；瑞波幣最近五個自然日漲超85%。

美聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克周一對記者表示，雖然他還沒有決定是否在12月1日的 FOMC會議上降息，但他保留“選擇權”。與此同時，美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒周一表示，他“傾向於”降息。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預計美聯儲在12月18日的 FOMC 會議上降息25基點概率從66%擡升至74.5%，預計歐央行12月降息31個基點，2025年底前降息145個基點。

經濟數據方面，美國11月ISM制造業指數48.4，高於預期的47.6，10月前值為46.5。其中，新訂單指數為50.4，較前值47.1大幅回升；物價支付指數為50.3，低於預期的56；就業指數為48.1，較前值44.4明顯回升。

歐元區服務業與制造業11月 PMI 均萎縮，新訂單連續六個月下滑，企業信心一年最低。數據顯示，歐元區11月制造業 PMI 初值 45.2，預期 46，前值 46；11月服務業PMI初值 49.2，預期 51.6，前值 51.6；11月綜合PMI初值 48.1，預期 50，前值 50。

隨着第三季度財報季基本結束，隨着假日購物季的升溫，投資者將把注意力轉向經濟數據。根據萬事達卡消費脈搏數據，“黑色星期五”美國零售額同比增長 3.4%，其中包括實體銷售和线上銷售。

萬事達卡表示，黑色星期五的銷售增長大部分來自網上銷售，增長了14.6%，而店內銷售額僅增長了0.7%。萬事達卡經濟研究所首席經濟學家米歇爾·邁耶表示：“‘黑色星期五’很好地表明了假日季的積極發展。”

投資者將關注周二的11月汽車銷售數據、周三的 ADP 就業數據，以及周五的就業報告。周五公布的11月份非農就業報告將成為美聯儲下次政策決定的重要依據，因為美聯儲將借此判斷需要採取多大措施來支撐經濟。市場預計，11月份新增就業崗位將增加21.4萬個，而10月份新增就業崗位僅1.2萬個，這一數字慘淡。

法國總理巴尼耶繞過議會強行批准預算案，極右翼國民聯盟和左翼政黨均威脅啓動不信任投票，法國政府解散幾成定局。法股和歐元均一度跌超1%。日本央行行長植田和男暗示加息“臨近”，隔夜指數掉期顯示，日本12月加息的概率為60%，明年1月底之前加息的概率接近90%。

受中國制造業數據提振以及中東緊張局勢加劇，周一油價曾刷新日高。WTI 1月原油期貨收漲近0.15%，報68.10美元/桶；布倫特2月原油期貨收跌0.01%，報71.83美元/桶。美油最高漲超1.6%升破69.10美元，最低跌超0.4%下逼67.70美元；布油最高漲近1.5%上逼72.90美元，最低跌超0.4%下逼71.50美元。NYMEX 1月美國天然氣期貨收跌4.46%，荷蘭 TTF 天然氣期貨漲2.45%，ICE 英國天然氣期貨漲1.20%。

OPEC 原油產量連續第二個月增長，11月平均產量達2702萬桶/日，環比增加12萬桶/日。其中政治危機解除後的利比亞產量復蘇佔主要增幅，伊拉克在 OPEC 壓力下連續第三個月減產，仍略超配額，阿聯酋日產量增至326萬桶，遠超限值。

美元和美債收益率攜手走高打壓黃金。COMEX 黃金期貨2月合約尾盤跌0.73%，報2661.60美元/盎司。現貨黃金一度跌近1.2%，下逼2620美元；尾盤跌0.15%，報2639.08美元。COMEX 白銀期貨3月合約尾盤跌0.49%，報30.955美元/盎司。現貨白銀一度跌近1.8%，下逼30美元；尾盤跌0.38%，報30.5098美元。

倫敦工業金屬普跌，倫鎳與倫錫收跌超1%。倫銅收跌18美元，COMEX銅期貨漲0.04%。倫鋅收跌26美元，倫鋁收跌4美元，倫鉛收漲4美元，倫鎳收跌210美元，錫收跌340美元，倫鈷收平。羅布斯塔咖啡下跌約11%，紐約可可一度漲至9500美元上方創歷史新高。

此外，亞洲股市周二开盤走高。日本、韓國、澳大利亞股市走高，香港股市期貨顯示早盤上漲。 數據顯示，韓國11 月通脹率同比上漲1.5%，高於10月的1.3%，但低於市場預期的1.7%。

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