大選前夕 指數全线下挫 原油大漲 美債收益率走低
美股周一走低,美國大選成為焦點。與此同時,9月份美國工廠訂單連續第二個月下滑,顯示制造業持續面臨考驗。羅素2000小盤股指數收漲0.4%,恐慌指數 VIX 收漲0.46%至21.98。截至收盤,道指跌0.61%,納指跌0.33%,標普500指數跌0.28%。
大型科技股普跌,特斯拉、英特爾跌超2%,谷歌、亞馬遜、Meta跌超1%,蘋果、奈飛、微軟小幅下跌;英偉達小幅上漲,市值3.34萬億美元,逼近蘋果公司,盤中一度重新成為全球市值最高的公司。
熱門中概股多數上漲,納斯達克中國金龍指數收漲1.1%。百勝中國漲超7%,小鵬漲近5%,好未來漲超4%,攜程網、唯品會漲超3%,拼多多、騰訊音樂漲超1%,阿裏巴巴、百度、嗶哩嗶哩、蔚來小幅上漲;京東、理想跌超1%。
歐股周一收盤走低。泛歐斯托克600指數收跌0.33%。德國 DAX 30指數收跌0.56%,法國CAC 40指數收跌0.50%,荷蘭 AEX 指數收跌0.47%,意大利富時 MIB 指數收跌0.39%,英國富時100指數收漲0.09%,西班牙 IBEX 35指數收跌0.32%。
“特朗普交易”減碼,美債收益率下跌。10年期美債收益率跌7.27個基點,報4.3109%;2年期美債收益率跌3.31個基點,報4.1723%。彭博美元指數跌超0.4%,美元指數失守104跌至兩周新低。日元最高上漲0.9%,並一度升破152;離岸人民幣漲超200點。比特幣短线跌超2%,至不足6.75萬美元;以太坊期貨跌5.93%,報2380.50美元。
超過7600萬美國人通過郵寄選票或提前親自投票,這意味着今年的投票率可能會創下紀錄。上周末,愛荷華州的一項令人震驚的民意調查顯示,哈裏斯在該州領先於特朗普。
然而,由於特朗普在投票前的幾周裏一直遙遙領先於哈裏斯,因此這場競選的投注賠率有所收窄。哈裏斯在大選最後幾天的勢頭對周一的特朗普交易造成了壓力。
大選結束後,投資者的注意力將轉向美聯儲。美聯儲下次政策會議定於周三和周四舉行,利率決定將於美國東部時間周四下午2點公布。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,市場預計美聯儲降息25個基點的可能性為96%。
美國9月工廠訂單下降了0.5%,較前值跌幅加深,但扣除飛機的非國防資本耐用品訂單高於初值。歐元區10月制造業 PMI 終值繼續萎縮,但出現企穩跡象。交易員普遍預期周四英國央行也降息25個基點。瑞銀稱歐洲央行的降息速度將快於此前預期,到明年6月前每次會議或都降息。
特斯拉10月在華產電動車交付量同比降5.3%,環比大降23%。乘聯會數據顯示,特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68280輛,9月份為88321輛。其中,10月國內銷量超4萬輛,同比增長41%。
伯克希爾哈撒韋公司第三季度繼續減持蘋果,減持幅度達25%。伯克希爾哈撒韋上周六發布的季度報告顯示,在進入第三季度後,公司再度拋售了約1億股蘋果公司的股票。截至9月底,該公司持有蘋果公司699億美元的股票。
花旗銀行發布研究報告,上調亞馬遜目標價至252美元,並重申其“买入”評級,認為亞馬遜仍是互聯網行業的首選。報告指出,亞馬遜第三季度業績表現強勁,公司在實現顯著毛利擴張的同時,仍能持續投資於增長領域。
OPEC+ 宣布推遲增產一個月後,油價持續上漲。WTI 12月原油期貨收漲2.85%,報71.47美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲2.71%,報75.08美元/桶。美油尾盤時最高漲超3.3%,升破71.80美元;布油尾盤時最高漲超3.1%,升破75.40美元。美國12月天然氣期貨收漲4.43%,TTF 荷蘭天然氣期貨漲4.10%,ICE 英國天然氣期貨漲4.02%。
美國大選不確定性引發避險需求。COMEX 12月黃金期貨微跌0.14%,至2745.40美元/盎司。現貨黃金歐股早盤時最低跌超0.1%下逼2730美元;隨後震蕩走高,美股早盤最高漲近0.5%上逼2750美元,尾盤漲0.01%,報2736.72美元。
COMEX 12月白銀期貨下跌0.29%,至32.5850元美元/盎司。現貨白銀美股盤前最高漲近1.4%上逼32.90美元;隨後持續下行,美股午盤時最低跌近0.4%擊穿32.30美元,尾盤跌0.19%,報32.4277美元。
倫敦工業金屬大幅上漲。倫銅漲超1.31%,COMEX銅期貨漲1.35%。倫鋁收漲20美元,倫鋅收跌1.11%,倫鉛收跌20美元,倫鎳收漲63美元,倫錫漲超1.34%,倫鈷收平。
此外,亞洲股市周二漲跌互現。日本日經225指數在开盤後一個小時上漲0.68%,韓國綜合股價指數下跌0.67%。澳大利亞股市早盤下跌,香港股市小幅上漲。韓國10月份消費者通脹率較上年同期上漲1.3%,略低於預期的1.4%。市場預計澳大利亞央行將維持現金利率不變。
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