如果特朗普真的當選,美股會崩盤嗎?

2024-11-06 08:11:06

大家是否還記得在特朗普遇刺前,有個基督教的牧師,在三個月前就准確預言了這次刺殺,“特朗普被連子彈打中耳朵而且流血”的細節都說對了。

不過,他還預言了未來特朗普會勝,而且勝選之後,美國會發生比上世紀經濟大蕭條更嚴重的“經濟大崩潰”,股市標普500指數甚至會迎來50%以上的回調。甚至近些天支持特朗普的馬斯克也一同預警,如果特朗普當選,可能引發當前經濟上的動蕩,股市崩盤。那么這一切會不會真的實現,美股和美國經濟真的會迎來所謂的崩潰嗎!

不少人看空特朗普當選後的美國經濟。其中經濟學者,比如10月23日23 名諾貝爾經濟學獎得主發聯名信,批評特朗普的經濟計劃,尤其是對全世界加徵關稅。

而在資本市場中,巴菲特一直在拋售手裏的美股資產,特別是蘋果和美國銀行,並且第三季度甚至罕見地沒有回購自己的伯克希爾股票,現在他手裏現金持倉已經超過了3200億美元,手上的現金這么大的規模以及如此大的拋售量,我們很難不去懷疑,股神這次是不是真的嗅到了點危機的感覺?因為近50年來美股市場每一輪危機前,巴菲特近乎每一次都能成功逃頂,也能在危機中利用大量的現金成功抄底,畢竟伯克希爾長期主義能夠成功的真正祕訣,就是對風險最敏感嗅覺。

按道理若沒有這輪AI革命帶來的巨大紅利,高利率已經持續了兩年,美債的短長端倒掛也持續了兩年,如此的利率環境下美國經濟很難不陷入衰退。但是,我們只看到8月份有一次觸動薩姆法則的衰退交易以外。基本上,美國的經濟數據,沒有顯示美國要衰退的痕跡。

當然數據的真實性我們是有疑問的,確實非常有可能是民主黨政府為了連任,人為制造的“虛假繁榮”,比如官方和民間的統計就業數據矛盾,尤其非農就業和失業率統計時,抽查樣本傾向於打兩份工的少數族裔、黑人和非法移民,臨時工;還有從去年开始,幾乎每個月,非農就業的結構佔比中政府人員的就業比重非常高,我們知道,其實政府就業人員對於經濟的直觀影響其實有限,真實的就業市場的情況可能被扭曲了,美國經濟的實際狀況可能沒有所展示的那么強勁。

特朗普當選,按照他執政綱領,大規模驅逐非法移民是首當其衝的,我們會看到更加真實的美國就業數據,其次,特朗普對華關稅如果落地,可能使得美國通脹卷土重來,市場和美聯儲如今非常強烈的降息預期也將受到打擊和修正。

不過從短期來看,美國企業的營利還在,基本面還算完整,至少到明年1月份,權力交接之前,我認為整體還是可以穩住的。民主黨想要把這個經濟衰退的鍋,在特朗普頭上扣扎實,一定是需要時間過渡的。

這輪美股整年的牛市大上漲,是建立在加州硅谷民主黨基本盤下,以New Money瘋狂的炒作和半導體行業的增長為基礎的,接下來這些行業科技巨頭們是否還會买共和黨的账,類似於像民主黨競選捐款了5000萬的蓋茨這類大佬,是否還會一如既往的支持特朗普?這還是一個大大的疑問。

當然美股如今整體估值走到今天,也確實是需要調整的。既然民主黨不愿意砸盤砸在自己執政期間,如果AI的發展確實沒有市場現在預期的那么樂觀,那這一口經濟衰退的大鍋,可能真的就要扣在特朗普頭上了!

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