8月非農遜預期美股猛拋芯片股狂瀉美債大漲

2024-09-08 08:09:30

美股周五大幅下跌，8月份的就業報告弱於預期，引發人們對經濟衰退的新一輪擔憂。羅素2000指數收跌1.91%，恐慌指數 VIX 收漲12.51%。截至收盤，納指跌2.55%，標普500指數跌1.73%，道指跌1.01%。

大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，谷歌、英偉達跌逾4%，亞馬遜、Meta 跌超3%，奈飛、英特爾跌超2%，微軟跌逾1%，蘋果小幅下跌。博通跌超10%，創2020年3月份以來最差單日表現。費城半導體指數跌4.52，本周累跌12.22%，創2020年以來最大單周跌幅。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.77%，本周累計下跌0.83%。小鵬跌超3%，愛奇藝、理想、富途控股、百度跌超2%，嗶哩嗶哩、阿裏巴巴、微博、京東、騰訊音樂跌超1%，網易小幅下跌。蔚來漲超3%，滿幫漲超1%，唯品會、拼多多小幅上漲。

本周，納指累跌5.77%，周线兩連跌，創2022年1月以來最大單周跌幅；標普500指數本周累跌4.25%；道指本周累跌2.93%。其中，標普500指數、道指均創2023年3月以來最大單周跌幅，並終結周线三連漲。

歐股連跌五日，泛歐斯托克600指數本周累跌3.52%，為8月初以來最大單周跌幅。泛歐斯托克 600指數收跌1.07%。德國股指收跌1.48%，法國股指收跌1.07%，意大利股指收跌1.17%，西班牙股指收跌0.89%，英國股指收跌0.73%，荷蘭 AEX 指數收跌1.41%。

美債上漲。2年期美債收益率跌9.94個基點，報3.6421%；10年期美債收益率跌1.71個基點，報3.7099%。美元指數 DXY 先跌後漲，最終上漲0.08%。日元一度漲超1%，短暫升破142至年內最高；離岸人民幣在美股盤前漲近160點，一度升破7.08，美股盤中小幅轉跌重回7.09。加密貨幣跌至七個月低點。比特幣跌5.75%，報52980.00美元；以太坊跌8.75%，報2173.50美元。

美國8月非農數據令樂觀和悲觀兩邊都沒完全“如愿”。美國8月就業崗位增加14.2萬個，低於經濟學家平均預期的16.4萬個。失業率從4.3%降至4.2%。

盡管就業報告並不像7月份那樣令人震驚（7月份失業率意外上升），但它肯定了勞動力市場的降溫以及美聯儲在9月18日政策會議上降息的必要性。

紐約聯儲主席約翰威廉姆斯在周五的演講中表示，現在是降息的時候了。威廉姆斯表示：“現在通過降低聯邦基金利率目標區間來降低政策立場的限制程度是適當的。”

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預計美聯儲本月晚些時候將降息25個基點。當天早些時候，利率在25和50個基點之間搖擺不定。

8月份的報告明確顯示了美國就業市場近幾個月來的疲軟情況，月度就業增長的三個月移動平均值從3月份的略低於27萬個下降到8月份的略高於11萬個。摩根大通在報告發布後寫道，該數據表明勞動力市場“活力減弱”，並將促使美聯儲在即將召开的會議上更大幅度地降息 50 個基點。

歐洲方面，德國制造業疲軟拖累歐元區第二季度 GDP 增速放緩，並低於預期，被視為歐元區復蘇關鍵的私人消費未見起色，衡量歐元區薪資增長的關鍵指標也有所放緩，市場預計歐洲央行繼6月首次降息後在下周再次降息，但通脹遠未被擊敗，這令歐洲央行將謹慎行事。

美國就業數據強化悲觀經濟預期，原油跌超2%。WTI 10月原油期貨跌超2.14%，報67.67美元/桶，續創一年多以來收盤新低；布倫特11月原油期貨跌超2.21%，報71.06美元/桶。本周，美油累計下跌7.99%，布油累計下跌9.82%。美國10月天然氣期貨收漲超0.93%。

黃金下跌。COMEX 12月黃金期貨跌0.64%，報2526.70美元/盎司，本周累跌0.02%。現貨黃金整體衝高回落，“非農“數據公布後延續稍早前漲勢，並刷新日高漲近0.5%升破2510美元，隨後持續回落，美股尾盤時跌0.77%，報2497.41美元，本周累計下跌0.24%。

COMEX 12月白銀期貨跌3.09%，報28.255美元/盎司，本周累跌3.05%。現貨白銀走勢與現貨金趨同，美股盤前最高漲逾1%升破29.10美元，美股尾盤時跌3.08%，報27.9350美元，本周累跌2.14%。

倫敦工業金屬多數下跌。經濟風向標“銅博士”跌超1.05%，本周累跌近2.59%。倫鋅收跌20美元，倫鋁跌超1.51%，倫鉛跌超1.60%，倫鎳跌1.15%，倫錫漲0.82%。COMEX 銅期貨跌1.75%，本周累跌3.48%。