A股一周前瞻:外資回流明顯,接下來市場將會如何演繹?

2023-11-05 16:11:04
【重磅!數字貨幣市場持續震蕩,外資回流跡象明顯,行情或迎爆發】

本周市場結束連續調整,整體處於區間震蕩中。外資回流明顯,接下來市場將會如何演繹?哪些板塊有望持續爆發?美聯儲何時會降息?後續對於A股的影響是什么?

本周市場震蕩回暖,滬深兩市成交額一度重返萬億水平,北向資金連續三日流出後出現抄底跡象。接下來市場將會如何演繹?哪些板塊有望持續爆發?深滬兩市股指11月开局主動性完成下影线做盤,在海外市場強勢上攻、美聯儲暫停加息、英國央行將基准利率維持在5.25%不變、日本政府宣布17萬億日元經濟刺激計劃、中央金融工作會議強化着力營造良好的貨幣金融環境,為有利後市演繹震蕩攀升攻擊行情的積極信號給出。

中央金融工作會議10月30號至31號在北京舉行。本次會議給哪些投資領域帶來積極信號?應該如何更好地保證資本市場流動性合理充裕?

本次會議提出“培育一流投資銀行和投資機構”、“支持國有大型金融機構做優做強”等,對大型國有銀行、保險、券商都有望帶來提振。與此同時,會議強調“促進金融與房地產良性循環,健全房地產企業主體監管制度和資金監管”,對於房地產的表態也有望對板塊帶來階段的刺激;保證資本市場流動性的合理充裕,除了相關制度繼續優化和完善外,還應該繼續加大長线資金入市的力度。

回溯汽車行業三季報,整體表現良好。如何看待汽車板塊接下來的走勢?怎樣從細分產業鏈中尋找機會?

今年汽車行業產銷兩旺,看上去是名副其實的順周期行業,表現也確實強於其它的順周期行業。尤其是新能源汽車滲透率繼續上升,前10個月新能源汽車產銷均超過700萬輛。汽車行業已經從電動化向智能化轉移,尤其是8月末以來,華為汽車概念持續火爆,智能駕駛、汽車熱管理等細分領域表現強於整車,在華為賦能下,車企市場競爭力提升,中短期華為合作全新車型上市密集,產品銷量有望超預期,相關產業鏈標的將充分受益。

美聯儲如期“二次暫停”保留再加息可能性。預期美聯儲何時會降息?後續對於A股的影響是什么?

近期,美聯儲紀要會議宣布,將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%至5.50%之間,這也是美聯儲連續第二次會議暫停加息。鮑威爾在聲明中稱,將增加關注“金融狀況”收緊、聲明強調通脹有雙向風險,美國Q3經濟活動以強勁的速度擴張。鮑威爾強調了“重回加息不無可能”,物價仍在波動。因此,美聯儲認為加息接近結束,但不排除未來是否再加息的可能,而是否實行寬松的貨幣政策,仍要看美國的通脹數據表現情況。美聯儲偏鴿派言論引發美股市場強勢反彈,可能對A股市場情緒面形成短期提振,或帶動A股市場反彈。

醫藥板塊持續底部波動,板塊投資機會如何看?細分子行業中,更看好哪一領域?

醫藥板塊近期持續底部調整,主要在於醫藥政策的調整對整個行業的營收產生短期承壓。從細分領域來看,前三季度血液制品、醫院、线下藥店和醫療設備等子版塊增速較高,從第三季度來看,血液制品、疫苗、醫院等板塊增速較快。這些細分子行業的增長,將支撐行業板塊的估值修復。本文看好疫苗、血制品行業創新藥領域的投資機會。

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