DETH巨鯨被盜，社區最關心的是脫錨後能抄底嗎

2024-10-12 00:10:24

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今日，加密世界又發生一起大額被盜事件。安全平臺 Scam Sniffer 在 X 平臺發文，有人在籤署“permit”網絡釣魚籤名後損失了 15, 079 fwDETH，價值約為 3500 萬美元。隨後黑客將被盜資金在市場上拋售，通過 swap 交易將 DETH 換成 ETH。由於 DETH 池子深度不夠， 14, 079 枚 DETH 僅僅換回了 2, 288 ETH，但依舊導致 DETH 脫錨。 CoinGecko 數據顯示，DETH 一度跌至 91.58 USDT，跌幅超 90% ，目前已回升至 1135 USDT，但仍未擺脫脫錨狀態。

據 Lookonchain 監測，因遭網絡釣魚攻擊損失價值 3600 萬美元 fwDETH 的地址疑似與 Continue Capital 相關。

僅過了 1 小時，Continue Capital 聯合創始人林嚇洪在 X 平臺發文稱：“一不小心暴露我沒退圈，被動做了次慈善上頭條了”。此外，林嚇洪在朋友圈發文披露此次被盜細節，“最近我的 Gmail 頻繁遭黑客攻擊，常彈出僞造對話框，盡管我拒絕了，但似乎無法阻止。更糟的是，黑客冒充 Google 客服打電話，聲稱有人在嘗試訪問我的账號，並要求確認身份。”

根據林嚇洪所述其實並不清楚如何被盜，但可以看出目前網絡詐騙手段越來越高。

據悉，本次釣魚攻擊是黑客利用 Permit 籤名進行，支持 Permit 的合約可以通過 Permit 離线籤名，跳過 Approve 且無需支付 gas 的方式進行授權，進行授權後第三方就擁有了相應控制權，隨時可以轉走用戶授權的資產。

後續 Duo Exchange 官方下場回復，“ 我們注意到最近針對 Duo 的一些鯨魚的網絡釣魚攻擊。超過 1 萬枚 DETH 被拋售到 AMM 上，導致 DETH 價格脫鉤。 DETH 的設計始終可以在 Duo 上以 1: 1 的比例兌換為“已开倉”的 ETH。 Duo 協議本身是安全的並且仍然按預期運行。我們正在密切關注事態發展並與受影響的各方合作。”

本次被盜事件整體經過如上，但真正讓社區關注的是能否抄底 DETH。為此Odaily星球日報搜集 Duo Exchange 官方文檔以及社媒討論的要點，進而探討抄底的贏面和風險。

脫錨意味着抄底機會？但邊抄底邊膽战心驚

在大多數被盜事件導致某個穩定幣或封裝代幣脫錨後，市場中部分投資者會採用抄底套利的方式來獲取短期收益，比如曾經的 Luna、近期的 VUSD 等。在本次 DETH 脫錨後，雖然依舊有部分用戶參與抄底，但社媒上討論的風向卻讓抄底者膽战心驚。

主要原因在於，據 Duo Exchange 官方文檔中顯示，協議管理者控制着最後的緊急切換器。緊急情況下，LP 1 和 LP 2 可以直接從合約中撤回其本金，而無需與保險庫合約進行交互。

簡單來說，在協議出現問題時，官方可以通過“後門”將此前用戶存入的 ETH 本金取出來，進而規避風險。這一觀點引起了市場上的恐慌，導致部分抄底用戶對此次抄底行為萌生悔意。

但究其根本，本次一位大戶被盜，而協議依舊正常運行，並不滿足上述中緊急情況的條件限制。

而且根據官方回復的內容中強調：“DETH 的設計始終可以在 Duo 上以 1: 1 的比例兌換為‘已开倉’的 ETH。”根據官方轉發 @OxAerlion內容來看，“以當前 1 ETH 至 2D ETH 的匯率，DETH 的市場买家在未來幾天或幾周內不會遭受損失。”這也有可能在暗示抄底獲利的可能性。

下面我們也根據協議文檔和社區中言論整理出 DETH 抄底的利弊考量，供大家參考。

有利因素：

潛在套利機會：當前 DETH 與 ETH 的兌換比例為 2: 1 顯著低於其歷史平均水平，這為抄底者提供了套利機會。市場上有觀點認為，隨着市場的逐步恢復，投資者可能獲得高達 40% 的即刻回報。這意味着如果市場情況好轉，抄底者可以通過較低的成本實現利潤。
1: 1 支持的安全性：DETH 在 Duo Exchange 上是 1: 1 被 ETH 支持的。這表明，只要協議本身安全，抄底者持有的 DETH 仍然具有價值。當前的脫錨情況與協議的贖回機制無關，而是由於第三方的安全問題。因此，從理論上講，DETH 的長期價值仍然得到支持。
市場需求與流動性：抄底者通過市場購买 DETH，可以推動需求上升，增加流動性。隨着更多投資者希望贖回他們的 DETH，市場的流動性可能增強，從而推高價格。此外，抄底者可能在市場上找到愿意以折扣價購买其持有的 DETH 的其他用戶。

不利因素：

黑客風險與市場不確定性：近期的黑客攻擊直接導致 DETH 價格暴跌，使得抄底者面臨額外風險。盡管有套利機會，但如果項目方選擇如快照並償還大戶損失，抄底者持有的 $DETH 可能會迅速貶值，造成損失。
贖回限制與流動性問題：根據協議，未在 DUO 上存入過 ETH 的用戶，無法按 1: 1 比例贖回 DETH。這意味着抄底者在贖回時受到限制，需要依賴其他已有持倉的投資者進行交易。這種贖回限制增加了流動性和交易的難度，使得抄底者在市場復蘇過程中可能面臨更長的等待時間。
壞账風險與市場壓力：借貸協議如 Orbit Lending 可能面臨大量壞账，這對市場恢復構成了壓力。由於這些協議曾被套利者利用，市場的流動性和信心受到了影響，可能導致 DETH 的進一步貶值。
心理因素與市場情緒：在當前市場情緒低迷的情況下，投資者對 DETH 的信心可能會受到影響。如果市場普遍悲觀，抄底者即使持有 DETH 也可能面臨難以變現的困境。