本輪周期最熱敘事，AI Agent的龍頭如何尋找？

2024-12-24 00:12:06

近一個月來， AI Agent 在加密行業掀起了一陣新的熱潮。

不到一個月的時間，整個 AI Agent 賽道項目的市值曾達到百億美金。其中 Virtuals 市值曾達到 30 億美元，ai16z 、Fartcoin 等市值曾達到 10 億美元。 Foresight News 不完全統計， AI Agent 相關的超過 1 億美金的加密貨幣就有至少 14 個。

不少 Web3 從業者表示：AI Agent 可能是本輪周期最大的敘事之一，正如上兩輪周期出現的 DeFi、NFT 和元宇宙一樣。那么，當一個正處於早期階段的全新加密敘事誕生時，我們該如何通過一套好的方法論去尋找到 AI Agent 的龍頭加密項目？筆者嘗試列出十種方法，以饗讀者。

一：鏈上收入法

這一方法比較適合判斷平臺型 AI Agent，比如 Clanker、vvaifu.fun、Virtuals 等。如果每天的鏈上收入、鏈上交易數，如果有異動，比如連續幾天高速增長，那可能代表着這一 AI Agent 可能會有不錯的發展。反之，可能意味着發展陷入了停滯。

圖片來源：Dune

比如 Clanker，作為 Base 生態上的 AI Agent 明星項目，可以從鏈上數據可以看到在 11 月 26 號之後，無論是發行的代幣數量、交易者還是鏈上收入都开始下滑，而這樣的趨勢也立即反應在了代幣價格上。

二：开發者關注度法

Github 上的 stars 多，可能意味着有更多开發者關注和認可這個框架。這一方法比較適合判斷框架型 AI Agent，比如 Eliza 。

搜索 Github，看看框架型 AI Agent 的开發者關注度，即 stars 有多少。比如 ai16z/Eliza 不到一個月獲得了 5300 個。這是一個很讓人驚異的數據。

數據來源：GitHub

如上圖所示，可見 ai16z/Eliza 的开發者關注度，在短短一個月時間超過了 uniswap。可見开發者對這一框架的興趣程度。另外一組數據也可以進行對比：Sui 目前是 6400 個 stars ，Solana 1.3 萬個 stars ，以太坊 5 萬個 stars ，Base 7 萬個 stars 。

不過需要注意的是： Github 上的 stars 也可以被刷數據，雖然這樣的行為並未普遍。所以這一指標可以作為決策的輔助參考。

三：KOL 粉絲數量法

AI Agent 的一個較為確定的賽道是：KOL。

目前比較有名的 AI Agent 式 KOL，包括：Terminal of Truths ( 21 萬粉絲）、aixbt（ 16 萬粉絲）、Zerebro ( 6 萬粉絲）、Eliza （1.4 萬粉絲）、LUNA （推特 3 萬粉絲，TIKTOK 50 萬粉絲）等

這輪 AI 革命的一大不同之處在於語義上的變化。筆者預計 AI Agent 會出現一個 KOL 龍頭，這個龍頭的代幣的市值甚至有望超過 50 億美元。而粉絲數量的變化，或許會成為一個重要的衡量指標之一。

四：領軍人物影響力法

不斷有 AI 行業的領軍人物，入局 Crypto，目前已經有 a16z 的創始人 Marc Andreessen （支持的代表項目：ai16z ）、Sam Altman（支持的代表項目：Worldcoin ）等。他們都給幣圈帶來了多個十億美元以上的加密貨幣。可以預料未來會有更多，比如馬斯克和他創立的 Grok 。

還有確定性比較低的，比如蘋果、Meta、tiktok 等公司，比如 Claude、Copilot、Gemini，這些 AI 廠商都有可能給 Crypto 帶來不一樣的東西。

特別需要關注那些同時在研究 AI 與 Crypto 的科技巨頭，比如馬斯克、Marc Andreessen、Sam Altman 和黃仁勳等。他們在科技行業的領導力，往往也能傳導至加密行業。

五：外部世界破圈法

AI Agent 如果真的是本輪周期最大的敘事之一，需要額外關注 AI Agent 對外部世界的影響力。比如 Web2 的开發者被 Web3 的 AI Agent 框架和產品吸引，據筆者所知 Eliza 目前就受到了一些圈外的 AI 從業者的關注。

KOL 方面的產品，比如 Terminal of Truths、LUNA 也獲得了圈外人士的關注，他們都已經有了超過 20 萬的粉絲量，而且影響力仍在不斷擴大。需要了解和判斷，這樣的趨勢是否會進一步突破圈層，影響到更廣泛的外部世界。

六：頭部交易所「上幣效應」法

早期參與過 Sandbox 的從業者可能會知道，一些元宇宙概念是在幣安上幣之後一飛衝天。頭部交易所之所以叫頭部交易所，他們需要確保自己上的幣可以引領這個市場，如果被其他交易所引領，這將會逐漸失去頭部交易所的地位。

多多關注幣安、Upbit、Coinbase、Bitget、Hype 這五家交易所的上幣信息和 Launchpad 信息，他們這個周期在激烈的競爭「上幣效應」這件事。

特別是 Coinbase 和 Hype，美國人在泛 AI Agent 這一塊的確領先其他地區，他們可能具有更快的信息優勢。

七：公鏈法

有的公鏈，天然的適合 AI Agent 項目的誕生，天然的降低 AI Agent 誕生的門檻。找到幾個好的公鏈，在這些公鏈中找好的 AI Agent 項目，可以事半功倍。

比如 Base，它的开發者 stars 有七萬個，超過了以太坊，也遠遠超越 Solana、Sui，可以說是後發優勢的佼佼者。

Coinbase 本身也是對 AI Agent 非常的重視，布局很早。這會在未來的競爭中，搶得很大先發優勢。

而 Solana 的優點在於 meme 平臺做的好，而 AI Agent 又十分依賴 meme 才可以崛起，這就是 Solana 的一個非常大的優勢。

八：AI Agent 社區法

每一個人都有自己的視野盲區，但是團隊的力量是全方位無死角的。

建立自己的 AI Agent 交流群和社區，或者找到一兩個這樣的高質量社區，是非常重要的。AI Agent 的機會，往往誕生在無人注意的角落，這個時候需要社區的力量。

九：賽道細分法

AI Agent 內部也分各個賽道，比如 KOL 賽道、美女主播賽道、投研博主賽道、meme 平臺賽道、VC 賽道、平臺賽道、框架賽道……

AI Agent 內部的賽道衆多，不是所有賽道都可以不被證僞的。需要找到真正有機會活到最後的賽道。

十：本源法

一开始的开始，是從誰开始的？哪個 AI Agent 开啓了整個賽道的敘事，它或許便是這個賽道的龍頭。

在 NFT 賽道，CryptoPunks 一直處於一種超然的地位，Ape 則开創了整個賽道的新敘事，胖企鵝則是與 Web2 結合的最好的 NFT 之一；在元宇宙賽道，Sandbox、Decentraland 都很早的上了頭部交易所，並佔據了元宇宙龍頭的位置；Uniswap 首次將自動化做市商的概念在去中心化交易所（ DEX ）中實現，成為市場的先驅......那些實現系統性創新的項目，往往會拿到賽道紅利最大的那一部分。

它會像 BTC 一樣，讓你永遠覺得它貴，但是回首發現那時真的好便宜。