分析代幣經濟學時你該問自己的100個問題

原文：https://medium.com/@kinaumov/100-questions-tokenomics-c31382966785

作者：Kirill Naumov

你已經找到了一個你喜歡的項目並且正在考慮加入。在你這樣做之前，請查閱這個列表。詢問這些確實有助於避免誤以為令人成功的事物，並在加密市場中選擇更好的長期投資。

問題概述:

·大概

·代幣發行

·供應

·需求

·代幣效用

·過往表現

· 當前相關問題

大概

1.項目使用哪些代幣？

2.如果有幾個代幣，為什么？

3.代幣的市值是多少？

4.流通量是多少？

5. 最大可能供應量是多少？(更多信息請參閱“供應”部分)

6.什么是完全稀釋估值？

7.代幣的供應是通脹、穩定還是通縮？

8.代幣在哪裏可以买到？

9.為什么代幣在這些特定的DEX/ CEX上？

10.這些交易所的代幣流動性有多深？

11.這些交易所的代幣交易量有多高？

12.誰是主要的流動性提供者/做市商？

13.他們是長期參與還是通過不可持續的代幣釋放獲得激勵？

14.你在持有代幣時信任哪些方（即鏈、橋、團隊等）？

15.團隊是否從代幣升值中受益?

16.用戶（非持幣者）是否受益於代幣升值？

17.項目可以在沒有代幣的情況下運行嗎？

代幣發行

- 項目如何推出其代幣

18. 為什么選擇這個區塊鏈來發行代幣？

19. 選擇的鏈在安全性、速度或互操作性方面是否最佳？

20. 項目推出代幣時的年齡是多少？

21. 使用了哪種代幣發行方式？

22. 項目通過代幣發行籌集了多少資金？

23. 發行時的完全稀釋估值 (FDV) 是多少？

24. 自推出以來，市值/FDV 有何變化？

25. 選擇的初始供應百分比如何影響未來的釋放和代幣持有者稀釋？

供應

— 代幣的價格從根本上取決於供求關系。我們先來分析一下供給。

26. 哪些因素會影響代幣的賣壓？

27. 未來代幣供應量會增長多少？

28. 誰持有代幣？

29. 前 10 個地址控制了多少供應量？

30. 前 100 個地址呢？

31. VC和團隊什么時候解鎖？

32、是否有大量幣丟失或銷毀？

33. 社區持有多少？

34. 分配的公平程度如何？

35. 總體釋放時間表是什么？

36. 釋放流向了誰？

37. 他們的行為是什么（他們是立即賣出還是持有）？

38. 你可以通過質押或提供流動性從釋放中受益嗎？

39. 釋放是為您帶來利潤，還是只是保護您免受稀釋？

40. 為什么有些發行的代幣沒有流通？

41. 當鎖定（或質押）的代幣被釋放時會發生什么？

42、社區鎖倉機制有批量解鎖嗎？

需求

— 現在讓我們看看需求，為什么從市場上購买代幣。

43. 代幣需求的主要驅動因素是什么？

44. 是否有其他項目用戶可以輕松替代？

45. 你是怎么知道這個項目的？

46. 其他人以後會想要這個代幣嗎？

47. 你持有代幣的預期回報是多少？

48. 是否有協議收入分配給代幣持有者？(詳見效用部分)

49. 項目是否回購和/或銷毀自己的代幣？

50. 用於從協議購买商品/服務時，代幣會被銷毀或轉移嗎？

51. 該項目是否有狂熱的追隨者？

52. 他們的 Discord 中的能量如何？

53. 該項目在 Twitter 上的活躍程度如何？

54. Twitter 上的社區有多活躍？

55. 他們這么活躍有多久了？

56. 從現在起一個月或一年後，他們會保持活躍嗎？

57. 持有代幣是否存在博弈論驅動的激勵？

58、有代幣鎖倉機制嗎？

59. 像龐氏騙局嗎？

60.有銷毀機制嗎？

代幣效用

— 代幣在項目中的用途

61. 代幣的用途是什么？

62. 您應該持有它還是將其用於交易/服務？

63. 項目現金流有多少百分比分配給代幣持有者？

64. 現金流是稀釋性的還是再分配性的？

65. 您打算立即出售或持有收益嗎？

66. 代幣是否用於治理？

67. 如果是，治理投票的集中度如何？

68. 你的投票會帶來改變嗎?

69. 提交和升級治理提案的最低代幣要求是什么？

70. 治理能否促成或影響利潤分配？

71. 是否存在可以從中獲利的治理投票賄賂?

72. 代幣能保證項目的安全嗎?

73. 代幣可以作為抵押品借入流動性嗎？

過往表現

— 自推出以來的代幣表現

74. 代幣是否與更廣泛的加密市場（ETH、BTC）相關？

75. 為什么要持有代幣而不是 ETH 或 BTC？

76. 代幣價格的波動性如何？

77. 自誕生以來，代幣兌美元或 ETH 的表現如何？

78. 釋放/質押收益是否抵消了任何損失？

79. 代幣的流通速度是多少（流通速度=交易量/市值）？

80. 現價和最高值有什么區別？

81. 代幣價格是否對正面/負面消息有反應？

當前相關問題

— 熊市和其他相關的事情你應該考慮

82. 代幣經濟學在熊市中仍然有意義嗎？

83. 代幣如何受到崩盤的影響？

84. 代幣經濟學在高波動性和其他極端情況下是否有效？

85. 代幣是否類似於證券（SEC 敲門的可能性有多大）？

86. 是否有足夠的流動性讓你快速退出？

87. 如果每個人都同時退出會怎樣？

88. 用戶流入/流出會影響代幣經濟學嗎？

89. 是否有部分款項來彌補黑天鵝事件造成的協議損失?

90. 團隊過去是否調整過代幣經濟學？

91. 是否還有其他具有類似代幣經濟學的項目，它們的表現如何？

92. 有知名持有者嗎？

93. 他們是在賣出還是在積累？

94. 該項目是否仍然適用於下一輪牛市？

95. 這個項目的代幣經濟學是否優於其直接競爭對手？

96. 有沒有研究過這個項目的代幣經濟學？

97、代幣背後的項目做得好嗎？

98. 項目的代幣經濟學是否過於復雜，是否會引入更多故障點？

99. 回答所有這些問題的數據有多少?

100.你還確定要模仿嗎？

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