鮑威爾放鷹指數走低特斯拉跌超5% 貴金屬重挫

2024-11-15 16:11:47

周四美股走低，道指跌逾200點。大選漲勢逐漸減弱，市場消化美聯儲主席鮑威爾的講話並評估最新的通脹數據。羅素2000小盤股指數收跌1.37%，恐慌指數 VIX 收漲2.14%。截至收盤，納指跌0.64%，標普500指數跌0.6%，道指跌0.47%。

科技股漲跌不一。谷歌、亞馬遜跌超1%，Meta 小幅下跌；蘋果漲超1%，英偉達、微軟、奈飛、英特爾小幅上漲。特斯拉跌超5%，總市值重新回到1萬億美元下方，其市值一夜蒸發612億美元（約合人民幣4424億元）。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數收跌1.81%。極氪跌逾23%，嗶哩嗶哩跌超12%，京東跌超6%，小鵬跌超5%，蔚來跌超3%，阿裏巴巴跌超1%，理想汽車、百度小幅下挫；網易漲逾10%，愛奇藝漲超2%，騰訊音樂漲超1％。

歐股止步兩連跌。泛歐斯托克600指數收漲1.08%。德國 DAX 30指數收漲1.37%，法國 CAC 40指數收漲1.32%，荷蘭 AEX 指數收漲1.33%，意大利富時 MIB 指數收漲1.93%，英國富時100指數收漲0.51%，西班牙 IBEX 35指數收漲1.29%。

鮑威爾打擊市場對美聯儲的降息預期，2年期美債收益率尾盤轉漲。10年期美債收益率跌1.58個基點，報4.4354%；2年期美債收益率漲5.28個基點，報4.3448%。美元指數在鮑威爾講話日漲0.4%，盤中站上107上方；歐元自2023年10月以來首次跌破1.05。日元兌美元自7月份來首次跌破156；離岸人民幣跌近百點，一度失守7.26。比特幣期貨跌超1.9%，報88520.00美元；以太坊期貨尾盤跌1.89%，報3136.00美元。

鮑威爾暗示，由於美國經濟基礎依然穩固，美聯儲並不急於降息。鮑威爾在達拉斯的一場活動上發表講話時表示：“經濟並沒有發出任何信號表明我們需要急於降息。我們目前看到的經濟強勁讓我們有能力謹慎地做出決定。”

鮑威爾補充說，美國國內經濟增長率是所有主要經濟體中最高的，並強調勞動力市場的強勁。他說，10月份就業報告中就業增長放緩主要是由於風暴造成的破壞。鮑威爾發表上述言論之際，投資者正在尋求美聯儲在上周降息25個基點後打算採取的寬松路徑的线索。

經濟學家表示，特朗普的勝選引發了人們的擔憂，即在他提出的廣泛關稅和大規模驅逐出境的提議下，通脹可能再次上升，這可能導致美聯儲暫停加息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計央行將在12月會議上再次降息25個基點，然後在1月份暫停加息。

根據美國勞工統計局的數據，鮑威爾的言論也符合最新的通脹數據。美國10月 PPI 全线回升，同比漲2.4%高於預期，服務業粘性加劇，剔除食品和能源的10月核心PPI當月上漲0.3%，同比上漲3.1%快於預期，加之周三公布的10月 CPI 同比增長加速，表明美聯儲的通脹之战尚未獲勝。

與此同時，周四公布的失業救濟申請數據顯示，上周初請失業金人數降至5月份以來的最低水平，降至21.萬人。這比前一周減少了4000人。根據本周公布的 CPI 和其他數據估計，截至10月的12個月內，美國 PCE 價格指數上漲了2.3%，不包括波動較大的食品和能源類別，核心 PCE 價格指數上漲2.8%。

美聯儲理事庫格勒表示，必須同時關注就業、通脹目標。如果通脹停滯或上升，暫停降息是合適的；如果就業市場突然放緩，逐步降息是合適的。美國裏士滿聯儲主席巴爾金稱，縮表意在讓資產負債表正常化，而不是緊縮。

受美國可能實施的關稅措施影響，市場對歐元區經濟前景的擔憂增加，交易員提高對2025年歐洲央行降息押注，預計歐洲央行到2025年12月將累計降息146個基點，為10月底以來最高，德國兩年期國債收益率一度下跌6個基點至2.10%。

Rivian 收盤下跌14.3%，特斯拉下跌5.8%。有消息稱，作為更廣泛的稅制改革立法的一部分，特朗普過渡團隊正計劃取消7500美元的電動汽車稅收抵免。電動汽車稅收抵免是《通脹削減法案》的重要組成部分，這項補貼的廢除將對美國的電動汽車普及造成重大打擊。特朗普此前曾表示，他將在擔任總統的第一天扭轉現行的電動汽車政策。

思科第一財季網絡業務營收同比下降23%，遜於預期，股價下跌2.13%；迪士尼第四財季財報超出預期，股價上漲6.29%。

美國上周 EIA 汽油庫存銳減超400萬桶，支撐油價走高。WTI 12月原油期貨漲超0.39%，報68.70美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.39%，報72.56美元/桶。美油一度漲超1.4%，上逼69.40美元；布油最高漲超1.3%，升破73.20美元。美國12月天然氣期貨收跌約6.64%，TTF 荷蘭天然氣期貨漲5.53%，ICE 英國天然氣期貨漲5.43%。

強美元施壓，黃金跌至兩個月低點。COMEX 12月黃金期貨跌0.59%，至2571.20美元/盎司。現貨黃金歐股早盤最低跌超1.4%，下逼2530美元；美股盤中一度 V 型反彈，鮑威爾講話後重新轉跌，尾盤跌0.25%，報2566.54美元。

COMEX 12月白銀期貨下跌0.38%，至30.545美元/盎司，盤中一度跌至29.750美元。現貨白銀歐股早盤最低跌近2.1%，失守29.70美元；尾盤最高漲超1.1%，上逼30.70美元。

倫敦工業金屬多數下跌。倫銅收跌0.63%，COMEX銅期貨跌0.11%。倫鋁收跌14美元，倫鉛收跌2.39%，倫鋅跌超1.27%，倫鎳收跌111美元，倫錫跌超2.46%，倫鈷收平。

此外，亞洲股市漲跌互現。日本、澳大利亞股市早盤上漲，韓國、香港股市早盤走低。市場將重點關注中國的重要經濟數據：中國將公布10月份零售額、工業產出和城鎮失業率的數據。

日本周五公布第三季度國內生產總值（GDP）同比增長0.3%，結束了連續兩個季度同比下降的局面。GDP 數據扭轉了第二季度經修正後的1.1%的下降趨勢。按季度計算，國內生產總值增長0.2%，與調查的估計一致。