通脹數據符合預期 標普收漲 黃金下跌 比特幣破9.3萬
美股周三漲跌不一。最新的通脹數據削弱了選舉後股市上漲的部分勢頭,交易員關注最新的 CPI,以了解其對降息的影響。羅素2000小盤股指數收跌0.94%,恐慌指數 VIX 收跌4.69%。截至收盤,道指漲0.11%,標普500指數漲0.02%,納指跌0.26%。
大型科技股多數上漲,英特爾漲超3%,亞馬遜漲超2%,奈飛漲逾1%,微軟、蘋果、特斯拉小幅上漲;英偉達、谷歌跌超1%,Meta 小幅下跌。芯片、貴金屬板塊多數走低,超微電腦跌超6%,美光科技跌超4%,AMD、ARM 跌超3%。電動汽車制造商 Rivian 漲超13%,大衆汽車將對該公司的投資提高至58億美元。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數收跌1.09%。知乎大漲超13%,嗶哩嗶哩、蔚來漲近1%,阿裏巴巴漲、唯品會小幅上漲。新東方跌超4%,小鵬、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%,京東、理想跌超1%,百度小幅下跌。
歐股連跌兩日。泛歐斯托克600指數收跌0.13%。德國 DAX 30指數收跌0.16%,法國 CAC 40指數收跌0.14%,荷蘭 AEX 指數收跌0.26%,意大利富時 MIB 指數收漲0.30%,英國富時100指數收漲0.06%,西班牙 IBEX 35指數收跌0.05%。
美債收益率分化。2年期美債收益率一度跌10個基點,至4.24%;10年期美債收益率漲1.77個基點,報4.4452%。美元指數 DXY 上漲0.44%,報106;歐元一度跌至一年來最低水平。日元跌破155,離岸人民幣盤中險些失守7.25。比特幣期貨漲穿9.4萬美元,創歷史新高後轉跌;以太坊期貨跌超2.7%,報3174.00美元。
美國10月份通脹率較上月略有上升,但與經濟學家的預期一致。數據顯示,美國10月份消費者價格(CPI)上漲 0.2%,同比上漲2.6%。這標志着美國通脹率較9月份有所回升,9月份 CPI 同比上漲2.4%。剔除了食品和能源項目的核心通脹同比上漲3.3%。
投資者堅定押注美聯儲12月政策會議上將再次降息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,市場預計美聯儲下個月將利率再下調25個基點的可能性為82%,高於周二的59%。市場對美聯儲1月份再次降息的預期有所減弱。美聯儲1月份會議上再次降息25個基點的可能性已從一個月前的69%降至29%。
通脹壓力令美聯儲對未來降息決策保持謹慎。達拉斯聯儲主席洛根表示,美聯儲官員們應當對降息行動保持謹慎。聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱,美國通脹風險現在變得更高,10月核心通脹仍然偏高。堪薩斯城聯儲主席施密德表示,最終的美聯儲降息深度還不得而知。政府債務擴大,將拖累經濟增長並推高利率。
特朗普當選推動的股市上漲开始受挫,科技股佔比較高的納指小幅下跌。不過,在特朗普的親密盟友埃隆·馬斯克被任命為政府效率部(簡稱“DOGE”)聯席主管後,加密市場繼續獲得提振。受此消息影響,狗狗幣再次飆升15%,而比特幣則一度上漲6%,首次突破93000美元的門檻,隨後回吐漲幅。
美媒預測共和黨贏得衆議院控制權。特朗普提名多人出任重要職位,共和黨參議員馬克·盧比奧(Marco Rubio)為國務卿候選人,國會衆議員塔爾西·加巴德(Tulsi Gabbard)為國家情報總監。共和黨衆議員馬特·蓋茨(Matt Gaetz)為美國司法部長候選人。
德國總理顧問大幅下調明年經濟增長預期,預計德國 GDP 僅增長0.4%,遠低於之前1.1%的預期,2024年的預測也從增長0.9%下調至萎縮0.1%。德國央行行長警告,特朗普的貿易關稅可能使德國經濟脫軌,損失高達1%的 GDP。
油價因空頭回補而反彈。WTI 12月原油期貨漲超0.45%,報68.43美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.54%,報72.28美元/桶。美油盤中一度漲近1.1%,但美元走高限制了油價的漲勢;布油最高漲超1%,升破72.60美元。美國12月天然氣期貨收漲超2.61%,TTF 荷蘭天然氣期貨漲0.69%,ICE 英國天然氣期貨跌1.05%。
金價連續第四個交易日下跌。COMEX 12月黃金期貨跌0.93%,至2582.1美元/盎司。現貨黃金美股盤前最高漲近0.8%,上逼2620美元;尾盤時最低跌超0.9%,下逼2570美元。COMEX 12月白銀期貨跌0.89%,至30.485美元/盎司。現貨白銀美股盤前最高漲近1.4%,升破31.10美元;尾盤時最低跌近1.3%,下逼30.30美元。
倫敦工業金屬多數下跌。倫銅跌近1.04%,倫鋁收跌1.25%,倫鉛收跌16美元,倫鋅漲超1.46%,倫鎳收跌1.05%,倫錫跌超1.80%,倫鈷收平。
此外,亞洲股市周四开盤漲跌互現。日本、澳大利亞股市上漲,香港股市下跌。澳大利亞的月度就業數據,包括新增就業崗位數、參與率和失業率即將公布。
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