特朗普交易大爆發!道指漲1500 美元狂飆 美債黃金重挫
美股周三出現大幅上漲。受特朗普大選勝利的影響,三大指數均創歷史新高,道指在盤中上漲逾1500點。羅素2000小盤股指數收漲5.84%,恐慌指數 VIX 收跌20.11%。截至收盤,道指收漲3.57%,納指收漲2.95%,標普500指數收漲2.53%。
大型科技股多數上漲。特斯拉大漲超14%,英特爾漲超7%,英偉達、谷歌漲約4%,亞馬遜漲超3%,奈飛、微軟漲超2%;蘋果、Meta 小幅下跌。其中,英偉達、亞馬遜、奈飛均再創收盤新高。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數收跌1.83%。房多多跌超7%,蔚來跌超5%,嗶哩嗶哩跌超4%,小鵬跌近4%,京東、理想跌超3%,新東方、阿裏巴巴跌超2%,攜程跌近2%,百度、拼多多跌超1%,網易小幅下跌。
特朗普當選令歐股回吐早前漲幅收跌。泛歐斯托克600指數收跌0.54%。德國 DAX 30指數收跌1.13%,法國 CAC 40指數收跌0.51%,荷蘭 AEX 指數收跌0.83%,意大利富時 MIB 指數收跌1.54%,英國富時100指數收跌0.07%,西班牙 IBEX 35指數收跌2.9%。
歐洲汽車股普跌,市場擔憂特朗普落實關稅計劃。梅賽德斯奔馳集團跌6.44%,大衆汽車跌4.27%。寶馬收跌6.58%,三季度汽車部門營收278.5億歐元,同比下降13%,公司利潤率降至四年來的最低水平。
美債遭遇大幅拋售,投資者擔心特朗普連任後通脹和利率可能再次上升。30年期美債收益率一度上升23個基點,創2020年以來最大單日漲幅;10年期美債收益率一度飆升20個基點,創4月10日以來最大漲幅;2年期美債收益率漲8.94個基點,報4.2659%。
“美國大選次日”美元指數漲超1.6%,站上105,至近四個月最高。日元跌超1.9%,逼近155;離岸人民幣跌超千點,逾三個月首次跌至7.20下方。歐元跌超1.8%,至四個多月最低。比特幣期貨盤中站上7.7美元大關,創歷史新高;以太坊期貨漲11.11%,報2711.00美元。
交易員們紛紛买入他們認為在特朗普擔任總統期間會受益的資產,市場關注的是放松管制和降低稅收的議程,這將使美國企業受益。日內銀行股大幅飆升,美國銀行和花旗集團股價均上漲超過8%,摩根大通股價上漲11%,富國銀行和高盛股價分別上漲13%。
在特朗普發表勝選演講後,特朗普媒體科技集團的股價在周三盤前交易中一度飆升62%,隨後漲幅有所回落。特斯拉股價最高漲15.17%,達到兩年多以來的最高水平。馬斯克在競選期間大力支持特朗普,投資者認為他和他的公司將成為選舉贏家。
英偉達漲逾4%,繼續超越蘋果為全球市值最大。比特幣價格也創下新高。投資者將特朗普視為第一位“加密貨幣總統”,希望他在競選期間討好市場後,能在其任期內提振數字資產。特朗普獲勝後,烏克蘭債券價格飆升,因為他承諾幫助結束俄烏衝突。
華爾街將關注周四美聯儲的政策會議。預計央行官員將在周四再次降息25個基點 ,隨後在12月再次降息25個基點。然而,由於投資者考慮到特朗普再次執政後通脹可能會上升,降息預期开始減弱。
美國 EIA 原油供應創8月份來新高,美元走強令油價承壓。WTI 12月原油期貨收跌0.42%,報71.69美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌0.81%,報74.92美元/桶。美國12月天然氣期貨收漲2.88%,TTF 荷蘭天然氣期貨漲0.25%,ICE 英國天然氣期貨跌0.33%。
現貨黃金走低,創五個月來最大單日跌幅。COMEX 12月黃金期貨下跌2.97%,至2668.00美元/盎司。現貨黃金全天維持跌勢,美股盤前最低跌超3.3%下逼2650美元;尾盤跌3.09%,報2659.06美元。
COMEX 12月白銀期貨下跌4.59%,至31.270美元/盎司。現貨白銀全天維持跌勢,美股盤前最低跌近5.6%,下逼30.80美元;尾盤跌4.53%,報31.1778美元/盎司。
倫敦工業金屬多數下跌。倫銅收跌4.06%,COMEX銅期貨跌5.28%。倫鋁收跌44美元,倫鋅收跌4.19%,倫錫收跌3.10%,倫鉛收漲20美元,倫鎳收漲4美元,倫鈷收平。
此外,亞洲股市周四多數下跌。日本股市早盤上漲,而韓國、香港、澳大利亞股市走低。中國的貿易和外匯儲備數據,澳大利亞最新的貿易數據即將公布。
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