降息受阻標普結束六連漲中概普漲黃金原油再走高

2024-10-26 16:10:35

美股周五大多走低，標普500指數和道指結束一周下跌走勢。市場繼續關注美股財報、經濟數據、總統大選和美聯儲的利率路徑。截至收盤，道指跌0.61%，納指漲0.56%，標普500指數跌0.03%。

本周，標普500指數累計下跌0.96%，道指累計下跌2.68%，結束了連續六周的上漲勢頭；納指本周累計上漲0.16%，連續第七周上漲並創下新高。羅素2000小盤股指數收跌0.49%。恐慌指數 VIX 收漲6.55%。

大型科技股多數上漲，谷歌漲超1%，Meta 漲近1%，微軟、亞馬遜、蘋果、奈飛小幅上漲。特斯拉漲超3%，當前市值超8600億美元。芯片股普遍上漲，臺積電漲逾2%，超威半導體、英特爾、高通漲逾1%，博通漲0.96%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲1.38%。極氪漲近25%，小鵬漲超6%，蔚來、理想漲超5%，嗶哩嗶哩漲超3%，微博漲超2%，京東、阿裏巴巴、貝殼、網易漲超1%，拼多多、愛奇藝、騰訊音樂、百度、唯品會小幅上漲。

歐股小幅收低。歐洲斯托克 600指數收跌0.03%。德國 DAX 30指數收漲0.11%，法國 CAC 40指數收跌0.08%，荷蘭 AEX 指數收漲0.33%，意大利富時 MIB 指數收漲0.22%，英國富時100指數收跌0.25%，西班牙 IBEX 35指數收跌0.23%。

本周，美債收益率大幅飆升。周五10年期美債收益率重新上逼三個月高點，歐美基債收益率本周均兩位數跳漲。10年期美債收益率漲超3個基點，報4.2419%；2年期美債收益率漲約2.80個基點，報4.1067%。10年期德債收益率漲2.5個基點，2年期德債收益率漲4.0個基點。

美國大選和中東局勢引發避險情緒，美元指數周五重新上逼三個月高位，本周累漲0.8%。日元本周累跌1.9%，且一度跌穿153，離岸人民幣一度升破7.13隨後轉跌，全周跌近160點。比特幣本周累跌約3.1%；以太坊本周累跌6.95%。

投資者密切關注第三季度的收益結果，包括蘋果、Meta、微軟和亞馬遜在內的多家大型科技公司將於下周公布業績。到目前為止，標普500指數成分股公司中已有36%公布了業績。根據 Fundstrat 的數據，其中79%的公司的利潤比預期高出6%，58%的公司的營收比預期高出2%。

除財報外，市場還在關注美國大選與美聯儲的降息前景。美國總統大選將於11月5日舉行，美聯儲將於大選兩天後公布利率決策。有分析師警告稱，特朗普支持的貿易和減稅政策可能再次引發通脹。

下周，交易員們將仔細研究幾份經濟數據更新，包括9月份個人消費支出（這是美聯儲首選的通脹指標）以及10月份就業報告。9月份的數據顯示，當月就業崗位增加了25.4萬個，令人震驚。

經濟數據方面，受飛機訂單減少拖累，美國9月耐用品訂單環比下降0.8%，8月數據下修至-0.8%。但10月美國消費者信心升至六個月高點，對未來一年通脹預期為2.7%與前值持平。10月德國企業信心在連續下降四個月後改善，但略高於八個月低點。

歐洲央行行長拉加德重申通脹回落進展順利，但強調工資壓力風險。日央行行長暗示下周不會加息，稱有足夠時間制定政策。為了對抗通脹，俄羅斯央行超預期加息200個基點至21%，創紀錄新高，並暗示12月可能繼續加息。

上市首日，自動駕駛科技公司文遠知行盤中一度漲逾27%，觸發熔斷，收盤時漲幅回落至6.77%。歐洲車企日子不好過，紛紛下調年度利潤率預期，梅賽德斯-奔馳利潤腰斬、保時捷前三個月運營利潤同比降27%。另外，法國烈酒制造商人頭馬君度預計銷售額兩位數下滑。

中東局勢依舊緊張。WTI 12月原油期貨漲超2.26%，報71.78美元/桶，本周累漲約4.50%。布倫特12月原油期貨漲超2.24%，報76.05美元/桶，本周累漲超4.09%。NYMEX 11月天然氣期貨收漲超1.50%，本周累漲超13.37%。歐洲天然氣升至今年新高。

由於中東和美國大選局勢不穩，黃金上漲。COMEX 12月黃金期貨上漲0.34%，至2758.30美元/盎司，本周累漲1.06%。現貨黃金歐股盤中最低跌近0.7%跌破2720美元，隨後持續拉升，尾盤時最高漲0.42%，報2747.56美元/盎司，本周累漲0.95%。

COMEX 12月白銀期貨上跌0.03%，報33.785美元/盎司，本周累漲1.82%。現貨白銀歐股盤中最低跌超1.7%下逼33美元大關，隨後持續拉升，美股早盤最高漲超1%升破34美元，尾盤時漲0.14%，報33.7188美元/盎司。現貨鈀金最高漲近5%一度升破1200美元，刷新去年12月來最高，全周漲近12%

倫敦工業金屬漲跌不一。倫銅收漲96美元，倫鋁收漲28美元，倫鋅收跌72美元，倫鉛收跌28美元，倫鎳收跌128美元，倫錫收漲190美元，倫鈷收平。氧化鋁夜盤收漲2.16%，創歷史新高。COMEX 銅期貨漲0.39%，本周累跌0.38%。