降息預期回落？指數走低黃金美債齊跌鮑威爾講話來襲

2024-08-23 16:08:33

美股周四收盤走低，投資者等待美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾美聯儲會議上的講話。羅素2000指數收跌0.95%，恐慌指數 VIX 收漲7.93%。截至收盤，道指跌0.43%，納指跌1.67%，標普500指數跌0.89%。

大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，英偉達跌近4%，微軟、亞馬遜跌超2%。芯片股表現疲軟，英特爾跌6.12%，超威半導體跌3.87%，阿斯麥跌3.8%，美光科技跌3.76%，高通跌3%，臺積電跌2.85%，博通跌2.08%。抗疫概念股漲跌不一，莫德納跌6.47%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.52%。愛奇藝跌超15%，網易跌超11%，嗶哩嗶哩跌超7%，百度跌超4%，小鵬跌超2%，騰訊音樂、唯品會、京東、微博跌超1%，阿裏巴巴小幅下跌。理想漲超1%，蔚來、滿幫、富途控股小幅上漲。

歐股連續第二日反彈。泛歐斯托克 600指數收漲0.35%。德國股指收漲0.24%，法國股指收跌0.01%，英國股指收漲0.06%，意大利股指收跌不到0.01%，荷蘭股指收漲0.08%，西班牙股指收漲0.37%。

美債大跌。2年期美債收益率漲7.51個基點，報4.0056%；10年期美債收益率上漲5.87個基點，報3.8597%。美元指數 DXY 上漲0.47%。日元最深跌0.9%，重新跌穿146；離岸人民幣最深跌164點，下逼7.15。加密貨幣多數下跌。比特幣跌1.56%，至60770.00美元；以太坊跌0.40%，報2630.00美元。

交易員給周五鮑威爾大幅降息的預期潑冷水。投資者迫切希望知道降息幅度有多大，市場預計美聯儲在下個月的 FOMC 會議上开始放松貨幣政策的可能性為100%。

美聯儲周三發布的7月會議紀要稱，“絕大多數”官員表示，如果經濟數據繼續“大致符合預期”，9月份放松政策“可能是合適的”。根據 CME 的 FedWatch 工具，投資者認為下個月降息25個基點幾乎是肯定的，而降息50基點的可能性較小。

高盛分析師在周四的一份報告中表示，鮑威爾仍有可能通過多種方式給市場帶來驚喜，美聯儲主席可能會發表更為鷹派或更為鴿派的言論。高盛經濟學家戴維·梅裏克爾（David Mericle）表示：“可能的鴿派意外包括對勞動力市場的更為擔憂，或任何暗示在通脹取得進展的情況下，聯邦基金利率維持在高位是不合適的。”

市場還在消化新的失業救濟申請數據，該數據顯示，失業救濟申請人數略有增加，至23.2萬人。此前兩周，失業救濟申請人數出現下降，原因是7月份就業報告疲軟，引發了人們對本月早些時候經濟衰退的擔憂。該報告還遵循了周三修訂的就業數據，顯示與初步報告相比，美國在2023年4月至2024年3月期間新增的就業崗位減少了81.8萬個。

周四公布的其他數據顯示，美國8月標普全球制造業 PMI 初值為48，為8個月來新低；7月份成屋銷售量較6月份增長1.3%。根據《華爾街日報》的調查，全美房地產經紀人協會周四公布的這一數據低於經濟學家預測的1.5%。數據顯示，7月份現有房屋價格中值從6月份426900美元的歷史高點跌至422600美元。

油價漲超2%。WTI 10月原油期貨收漲1.50%，報73.01美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲1.54%，報77.22美元/桶。美股午盤，美油最高漲逾2.2%，升破73.50美元；布油最高漲近2.2%，站上77.70美元/桶。美國9月天然氣期貨收跌超5.69%，TTF 荷蘭天然氣期貨跌0.90%，ICE英國天然氣期貨跌0.79%。

黃金收跌。COMEX 12月黃金期貨跌1.13%，報2518.8美元/盎司。現貨黃金大幅下跌，最低跌近1.7%下逼2470美元。COMEX 9月白銀期貨跌2.08%，報28.920美元/盎司。現貨白銀美股盤前刷新日高漲近0.3%，最終收盤前刷新日低跌近2.8%跌穿28.80美元。

倫敦工業金屬集體下跌。經濟風向標“銅博士”跌超1.40%。倫鉛跌超1.53%，倫錫跌約1.16%，倫鋁收跌7美元，倫鎳跌超1.81%，倫鈷跌約2.41%，而倫鋅收漲8美元。

此外，亞洲股市預計周五开盤走低。日本、澳大利亞、香港股市开盤走低。日本公布7月通脹數據。數據顯示，日本7月份總體通脹率為2.8％，與上月持平。

扣除新鮮食品價格的核心通脹率為2.7%，與路透社調查的經濟學家的預期一致，且高於6月份的2.6%。不過，日本央行追蹤的剔除新鮮食品和能源價格的所謂“核心-核心”通脹率從6月份的2.2%降至7月份的1.9%。