Penta Lab 研報 Top 30 系列 - AVAX - 市值上升空間69%

2024-03-24 09:03:26

高性能公鏈與可定制化子網架構帶來強勁生態增長

項目名稱: Avalanche

代幣: AVAX

目前市值: 210億美金

6個月預估市值: 355億美金

上升空間: 69%

Penta十維度評分: 82

數據截至: 2024年3月17日

完整研報下載:https://t.me/pentalabio

官網:pentalab.io

獨創共識機制和三條平行鏈結構打造公鏈最快 TTF。Avalanche 使用獨創的共識機制,通過快速重復抽樣來達成共識,不需要所有節點同意,只要達到網絡定義的超過半數共識即可。此外,Avalanche 採用獨特的三條平行鏈架構,核心平臺包含了三條可互操作的區塊鏈:交易鏈(X 鏈)、合約鏈(C 鏈)及平臺鏈(P 鏈),其中 X 鏈用於創建和交易資產,C 鏈用於創建智能合約,P 鏈用於協調驗證者和子網。Avalanche 為每條區塊鏈賦予不同功能,與所有處理操作集中於一條區塊鏈相比,大大提升了速度與可擴展性。這種機制使 Avalanche 實現了 0.5 到 2 秒的 TTF(最終確認時間),遠遠短於其他平臺。

創新性的多用途子網,提供強勁生態發展動力。Avalanche 子網既可以視為兼容 EVM 的 L1,也可以視為類 L0 基礎設施,同時也是擴容方案,為 Avalanche 的擴展提供了更多可能性。Avalanche 的子網無需信標或中繼鏈設計,資產可以在子網之間自由移動,跨鏈兼容性好,同時具有更低的延遲,更高的 TPS 及更低的處理交易成本。目前 Avalanche 的子網生態在 DeFi、GameFi 和 RWA 的拓展上均名列前茅。

Durango 升級推出 Teleporter 新功能,子網生態互操作性持續增強。2024 年 3 月 6 日,Avalanche 團隊發布了 Durango 升級,並推出了名為“Teleporter”的新功能。Teleporter 基於 Avalanche Warp Messaging (AWM) 構建,支持 EVM 兼容子網,特別是 C 鏈,並解決了網絡碎片問題。它將實現各種數據類型的共享,包括代幣、NFT 和預言機喂價數據,將進一步增強 Avalanche 子網生態系統的互操作性。

估值:通過分析 Avalanche 上總價值鎖定(TVL)大於三千萬美元的前七大項目,並在假設未來六個月增長率為 24%至 60%的基礎上,我們預測六個月後 TVL 將達到 17.8 億美元,相比當前的增長率(42%)有所提高。目前 Avalanche 的流通市值與 TVL 之比為 16 倍,這一比值比過去三年的歷史平均值(7 倍)高了 0.7 個標准差。考慮到市場對於其 GameFi 和 RWA 子網應用的預期上升,我們使用過去三年歷史平均值上調一個標准差,即 20 倍,乘以預估的六個月 TVL(17.8 億美元),得到六個月目標市值為 355 億美元,有 69%的上升空間。

主要風險:市場競爭風險,技術开發不及預期,子網生態發展不及預期。

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