2022 年 Q1 閃電網絡報告：網絡通道容量年初至今增長 198%

要點：

• 採用和集成的增加導致閃電網絡的公共通道容量達到 3,624 枚比特幣或 1.43 億美元，年初至今增長了 198%。

• 基礎設施服務提供商的增長，包括節點雲托管和節點管理軟件公司，使得用戶使用閃電網絡和企業將閃電集成到他們的產品和服務中變得更加簡單。

• 可以使用閃電支付的用戶從 2021 年 10 月的 1000 萬增加到 2022 年 3 月的超過 8000 萬。

• Taro 是閃電實驗室（Lighting Labs）推出的一種新的 Taproot 支持的協議，旨在將穩定幣和其他資產引入比特幣和閃電網絡。

大多數加密領域的人都知道比特幣基礎層存在可擴展性問題。閃電網絡 (LN) 於 2015 年首次推出，旨在通過使用錨定到基礎協議的第 2 層支付通道網絡來解決擴展問題。隨着時間的推移，閃電網絡的擴容方法越來越受歡迎，現在被認為是比特幣事實上的擴容解決方案。

閃電網絡於 2018 年推出，其採用的前三年表現平平。在 2021 年初，閃電網絡的公共容量（即鎖定的總價值）只有大約 4000 萬美元，估計只有不到 10 萬用戶可以使用閃電網絡支付。該網絡似乎缺乏必要的激勵措施來引導支付通道中的流動性以促進交易。此外，該網絡的資本效率不高，因為它必須用比特幣預先為通道提供資金，這又增加了採用的障礙。

盡管閃電網絡最初幾年的增長緩慢，但隨着網絡獲得有意義的採用，情況在 2021 年中期發生了變化。然而，隨着具有更靈活用例的替代 Layer-1 平臺吸引了市場的關注，盡管過去一年發生了所有的开發和集成，但閃電網絡的开發卻被拋在了後面。

閃電網絡的採用

在 2021 年之前，閃電網絡的採用並不多，部分原因是復雜性和缺乏與設置節點和利用網絡相關的基礎設施。然而，2021 年，閃電網絡的技術基礎已經成熟。主要的閃電網絡實現（Eclair、Core Lightning 和 LND）添加了許多功能，使开發人員更輕松。此外，許多節點雲托管和節點管理軟件公司上线支持生態系統。這些發展使用戶能夠更輕松地採用閃電網絡，並使企業能夠將閃電網絡集成到他們的產品和服務中。

2021 年中期，當薩爾瓦多宣布採用比特幣作為法定貨幣並發布基於閃電網絡的國家支持錢包 Chivo 時，閃電網絡在世界主要舞臺上首次亮相。不久之後，Twitter 將閃電網絡納入了他們的打賞功能。

自 2017 年 SegWit 以來，有一段時間沒有比特幣升級，Taproot 於 2021 年 11 月激活。Taproot 允許籤名聚合，為閃電交易提供更高的隱私性和可擴展性，從而在基礎層結算時費用更低。

2022 年初，Cash App 將支持閃電網絡的支付和轉账功能集成到他們的應用程序中。這一重要裏程碑幫助使用閃電網絡支付的用戶數量從 2021 年 10 月的 1000 萬增加到 2022 年 3 月的超過 8000 萬。不久之後，Kraken 將閃電網絡存款和取款集成到他們的服務中，並在一個月內，他們的節點成為閃電網絡上的第六大。

在 Bitcoin 2022 會議上，Strike 宣布與 Shopify、NCR（全球最大的 PoS 供應商）和支付公司 Blackhawk 建立重要合作夥伴關系。Strike 是閃電網絡上的一個應用程序，它將比特幣資產與比特幣網絡分开。他們的目標是使用閃電網絡作為支付軌道，通過發送法幣到比特幣再到法幣的支付來顛覆全球交易和匯款。用戶可以用比特幣支付，而不會受到價格波動、稅收責任、保管挑战和節點/通道管理的影響。如果這些集成成為現實，Strike 可以通過提供近乎零費用的全球即時結算支付，為商家提供優於傳統銀行卡網絡的體驗。

隨着越來越多的傳統支付處理商、金融科技應用程序和交易所集成閃電網絡，圍繞其低費用替代支付軌道的網絡效應應該會繼續加強。這正是 2022 年 4 月上旬發生的事情，因為 BitPay 和 Robinhood 宣布他們也將與閃電網絡集成。

網絡現狀

公共通道持有的 BTC 容量達到 3624 枚比特幣或 1.43 億美元的新高。採用率和集成度的提高相結合，導致閃電網絡的公共通道容量在過去一年中大幅增加了 198%。就總鎖定價值（TVL）而言，閃電網絡排名第 37 位。相比之下，339,172 枚比特幣被封裝並橋接到以太坊，這表明閃電網絡的規模仍然相對較小。

閃電網絡的公共指標並不是衡量網絡採用率的理想指標。由於任何公共指標中都沒有考慮私人閃電網絡通道，因此可見這一個指標最終低於真實的。為了了解有多少隱藏數量，BitMEX Research 在 2020 年 1 月估計，所有通道中有 27.8% 是私有的。根據該百分比（現在估計更高），BTC 總容量約為 4,600 枚比特幣或 1.83 億美元。

與大多數其他公共區塊鏈不同，閃電網絡的設計是一個黑匣子。為了了解網絡上的支付量，Arcane Research 收集了生態系統參與者的私人數據。對支付量的估計包括對商品或服務的支付、個人之間的支付/轉账以及對金融服務的存款/取款。他們的調查結果表明，在過去一年中，支付量增長了 400% 以上，支付數量大約翻了一番。

資料來源：Arcane Research

Arcane Research 還使用 2022 年前兩個月的數據將支付量分為不同類別。他們發現 48% 的支付量是直接在個人之間交易的，其中包括匯款和給朋友的 P2 P 交易。交易服務的存款/取款佔 32%，通過支付處理商或禮品卡購买商品或服務的佔 19%。剩下的 1% 來自其他類型的支付，主要是小額支付和獎勵。有趣的是，這 1% 佔閃電網絡發送交易的 60% 以上。這種現象表明，基於閃電網絡構建的遊戲、流媒體和社交應用程序正在獲得牽引力，因為它們使用小額支付來發送信息、訪問內容或支持創建者，例如 Sphinx 或 Fountain。

節點和通道數可用於深入了解網絡的整體增長。當然，它們並不是網絡採用的完美指標，因為大多數新用戶實際上並沒有設置自托管解決方案來利用閃電網絡。撇开警告不談，閃電通道和節點數量最近經歷了指數級增長，年初至今分別增長了 58% 和 92%。

總體而言，LN 生態系統似乎正在蓬勃發展。與節點基礎設施相關的技術基礎層已經成熟，錢包支持增加，金融服務和支付處理器集成繼續增長，更多的娛樂應用正在閃電網絡上構建。此外，許多公司正在構建比特幣和 LN 達到主流採用所需的工具和服務。例如，Voltage 為雲上的比特幣和閃電節點提供托管服務，這需要大約 5 分鐘的時間來設置。需要像 Voltage 這樣的基礎設施公司將採用率提升到一個新的水平。

資料來源：Arcane Research‌

閃電網絡和比特幣的未來

市值超過 1860 億美元的穩定幣無疑已成為加密貨幣的殺手級應用。Taro 是閃電實驗室推出的一種新的 Taproot 協議，旨在將穩定幣和其他資產引入比特幣和閃電網絡。如果成功，Taro 將使用戶能夠以幾乎零成本通過 LN 發送穩定幣和其他數字資產。這可能會為網絡帶來更多用戶，從而推動比特幣的更多交易量和流動性，並為節點運營商帶來更高的路由費用。挑战在於讓用戶從已經建立的具有強大網絡效應的協議進行切換。

比特幣礦工通過接收鏈上交易費用和區塊補貼來保護網絡而獲得獎勵。由於閃電網絡旨在將比特幣的大部分網絡活動從基礎協議轉移出去，一旦區塊補貼接近於零，比特幣的安全模式是否能保持可持續性一直存在激烈的爭論。閃電實驗室的首席技術官 Olaoluwa Osuntokun 認為，通過增加對基礎層區塊空間的需求，增加閃電網絡的活動和採用將有利於比特幣。閃電網絡將通過增加來自正在打开/關閉的通道以及來自運營商重新平衡通道和優化連接性和容量的鏈上交易的數量來做到這一點。這可以確保礦工保持可持續發展，但一旦區塊補貼在下個世紀枯竭，時間就會證明一切。

最後的想法

閃電網絡在歷史上一直難以獲得大量採用，但最近隨着越來越多的支付處理商、交易所和金融科技產品开始採用它，它开始受到關注。隨着生態系統隨着更多閃電基礎設施的成熟以及服務業務使設置節點和利用網絡變得更加容易，這種採用趨勢可能會繼續下去。

閃電網絡仍處於早期階段，只有時間才能證明當超過 1 億每日用戶开始使用時，擴展解決方案是否會按計劃工作。但是，如果閃電網絡能夠有效地擴展並獲得採用，並且如果 Taro 獲得成功，比特幣很快就會發現自己定位於主流採用。

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