Matrixport 策略投資如何助力用戶捕獲超額收益？

2024-05-22 00:05:23

作者：西柚， ChainCatcher

編輯： Marco， ChainCatcher

“運行134天收益133.99%”，這是礦工召北在Matrixport平臺發布的首個主觀期權策略“柳園一號”5月2日關閉時的最終收益情況，召北也因該產品的操作收益一战成名，被群友追喊“快开新策略，要參與下期申購”。

5月7日，二期產品“柳園二號”上线开放申購，5ETH起投，目標收益率3倍，受到用戶的追捧，希望收益傳奇再現。

礦工召北在Matrixport平臺發布的“柳園號”系列主觀期權策略，是一款主動管理的期權策略產品，運作機制類似於傳統金融的基金產品，即通過將加密期權產品策略基金化供用戶投資，由專門的操盤手（可以理解為“基金經理”一樣的角色）代為操盤，然後從收益中分成，小白用戶無需學習或了解期權背後的知識與操作邏輯，也可快速參與期權的投資。

“柳園”期權策略的成功，離不开Matrixport平臺在背後的推動和技術支持，正是該平臺的策略投資產品功能才促使了主觀策略及其它策略投資類產品的生成。

通過Matrixport平臺的策略投資產品，懂操作技術的專業操盤手可將其交易策略“基金化”，用戶申購“基金”份額後就可參與其中，操盤手會根據市場情況靈活調整投資組合，獲取最佳投資收益，參與用戶獲取的收益只需在“基金”結束時分成一部分收益給操盤手即可。

目前，Matrixport平臺上策略投資產品涵蓋了量化策略（套利、CTA趨勢跟蹤、多空）、主觀交易策略、私域策略等，可滿足不同投資者的需求和風險偏好。

Matrixport投資策略產品嶄露頭角

自3月衝高7萬美元高點後，BTC就進入了震蕩行情，價格在6萬-7萬美元區間上下劇烈波動，合約多空雙爆的頻率不斷增加。根據Coinglass數據顯示，近2個月內BTC多空雙爆的倉位價值日均超2億美元，其中，3月5日爆倉量高達11.6億美元，4月12日、13日爆倉量均超9億美元。在未來行情走勢不明晰的情況下，用戶對能夠獲取穩定收益的投資方式或策略的需求情緒越來越高。

圍繞加密資產的穩定性收益，鏈下交易所早已推出了套利、固定收益等理財產品，鏈上有借貸、質押收益及LST、衍生的LRT套娃等產品層出不窮。但對於用戶來說，鏈上質押產品由於Gas費及操作流程復雜參與門檻較高，中心化平臺的投資產品在體驗上更佳，仍是用戶參與的首選。

作為一站式加密貨幣金融服務平臺，Matrixport也推出了多種風險偏好的加密理財產品，包括活期存、借貸、固定收益、雙幣投資、雪球策略投資等，深受用戶喜愛。在近期加密市場的劇烈波動中，Matrixport策略投資產品中的主觀交易策略的優異表現得到了加密社區的關注。截止至5月20日，多個產品的絕對收益仍維持在50%以上。

相較於加密固定收益產品，Matrixport的策略投資產品在捕獲超額收益方面上表現更勝一籌。如何參與Matrixport平臺上的策略投資，尤其是量化投資，成為加密社區的新討論熱點。

量化投資可通過將投資理念、市場規律、行情數據、交易策略等轉化為具體的數據模型和算法，然後利用算法模型處理海量的歷史數據，從中找出價格變動的規律，預測未來表現，制定交易策略，實現穩定收益，因為其業績穩定、分散化投資、理性投資等優勢，被稱為穿越“牛熊”的利器。

但由於“量化交易”入門門檻較高，除需具備基本的投資交易基礎知識外，交易者還需擁有深厚的數理功底和專業的金融學素養，如統計學、金融市場理論，還有編程技能（如Python等），支撐將交易策略模型化的开發及測試方法等，通常被認為是專業機構才能完成的投資方式。目前在加密市場中的量化參與者多為機構、做市商及懂技術的大體量資金專業投資者。

Matrixport平臺上的策略投資產品完美解決了用戶這些痛點，降低了量化產品的參與門檻。通過將披着“高精尖”外衣的量化策略產品“基金化”，新手也無需了解量化策略背後的交易及技術知識，只需申購相關策略產品的份額，就可享受量化策略帶來的未來收益，捕獲超額收益。

如何選擇適合自己的Matrixport策略投資？

根據用戶群體的不同，Matrixport上的策略投資產品可以分為兩類：一類是面向大衆的產品；一類是面向私域流量，不公开發售的產品。

面向大衆的策略產品由量化策略，主觀交易，套利寶組成。

量化又涵蓋了套利策略，多空策略，CTA趨勢策略。值得一提的是，量化策略產品中有部分產品是由Matrixport請來的量化大牛團隊為用戶定制的，包括Luxtech資本（管理資本超過100億），Hashingbot團隊，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均榮獲HFM Hedgeweek頒布的"2022年最佳數字對衝策略”。

主觀交易策略主要是專業人士或KOL自發定制的主動交易策略，可根據市場情況動態調整策略，以獲取最佳收益，礦工召北的“柳園”系主觀期權策略產品則屬於此類策略。

套利寶是以資金費率套利策略為主的活期套利產品，新手友好。該產品類似於傳統的貨幣基金如支付寶的余額寶，風險低，投資門檻低，沒有鎖定期，沒有申購贖回費用，支持用戶隨時申購贖回。根據官方介紹，套利寶90天年化收益率接近20%，500 USDT起購。

如果想詳細了解不同產品的具體策略，歷史收益率，團隊跟投，手續費等細節，用戶可通過打开APP，點擊首頁導航欄的“策略投資”查閱相關信息。

面向私域流量的私域策略，則僅對特定用戶群體公开。系統會在私域策略創建成功後自動生成邀請碼，“基金經理”可在私域流量內分享邀請碼，只有使用邀請碼才可以訪問並申購該私域策略產品。

私域策略人人均可創建，邀請碼機制可以降低用戶投資風險，讓私域策略創建者基於信任機制更好地管理產品。

目前，知名分析師Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易員晴天等，已入駐Matrixport並創建私域策略。

不過，Matrixport現已研發“私域嚴選”功能，優質的私域策略產品符合考核標准可申請“私轉公”，全面向用戶开放，為用戶提供更多投資選擇。

關於資金費率方面，Matrixport每個策略產品收費標准都已在投資規則中清晰標注，通常是策略發布者收取業績費，但僅針對正向收益收取業績表現費。

在資金和產品安全方面，Matrixport表示，其量化策略產品嚴格遵從傳統金融的監管標准，通過資管分離保障用戶的資產安全，量化團隊只有交易權，沒有資產轉出權。

同時，在Matrixport平臺上线的每一款量化策略產品都是經過官方審核篩選。量化策略發行前，Matrixport策略投資團隊對產品進行完整的風控、盡職調查、數據分析、收益測試等流程，通過後才會最終上线發行；上架後，會對策略收益的指標進行監測，最大程度保證策略有效實施，以實現理想APY。

截至5月20日，Matrixport上线的面向大衆用戶的策略投資產品已有40+，絕對收益率在100%以上的產品有多個，且還有多個新策略在審核中。不過，需要注意的是，策略投資產品的最終收益取決於投資後的淨值表現，歷史和目標收益數據僅是策略收益的參考，而不是明確的回報承諾。

打造全領域加密資管帝國

如果說5年前Matrixport推出的“雙幣理財”是开創加密理財的先河產品，那么如今的策略投資產品則是Matrixport的又一王炸產品，它通過將復雜的策略化產品基金化，降低了普通用戶進入加密資產投資領域的門檻同時，為加密理財產品的創新和發展打开了新機遇。

Matrixport由吳忌寒參與設立，主要為機構、合格個人用戶提供數字資產的交易、借貸、托管以及支付服務，產品涵蓋低中高各個級別的風險水准，適合於大多數想要利用加密貨幣獲得收益的用戶。曾在2021年以10億美元估值完成1億美元C輪融資，知名投資機構IDG資本、lightspeed等參與了投資，是加密領域的獨角獸企業。

目前，Matrixport交易額達70億美金，在貸余額2億美金，管理及托管60億美金，全球員工300+。

平臺能保持5年正常運行不出錯的背後，是Matrixport平臺始終堅持資產安全為前提，不但有獨立研發的機構級第三方托管方案Cactus Custody，還對標傳統金融，部署了銀行金庫級數據中心等。

在合規推動方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放債人牌照，英國FCA合規授權代表公司，並且為瑞士FINMA SRO-VFQ會員。

與交易所不同，Matrixport作為一家一站式加密金融服務平臺，其創立理念在於幫用戶通過手上的加密貨幣賺取收益，在產品研發及建設等方面投入了大量的精力，就像是一位在悶聲做實事的掃地僧，不顯山不露水，極其低調，一直從用戶利益出發，為打造加密資管帝國添磚加瓦。

在產品功能上，目前Matrixport除提供從入金到資產增值多項服務，包括現貨場外交易、固定收益、策略產品、活期存、借貸以及資產管理等產品，還集成了幣安、OKX的現貨及合約功能，不管是個人投資者還是機構客戶，Matrixport都可以滿足其投資理財需求。

這意味着用戶在Matrixport一個平臺上，就可完成從入金、交易、托管、理財、到出金等一站式加密資產運轉閉環流程，是真正意義上用戶玩轉Web3金融的入口。

在業務线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管機構Cactus Custody、RWA數字資產平臺MatrixDock、投資機構Matrixport Ventures等產品，覆蓋資產交易、托管、理財、優質資產早期部署等多條業務线。