Go2Mars：2024年，需重點關注的20個研究敘事

新年新氣象，我們的首席分析師 Sirius 整理了今年我們團隊會關注的二十個重點敘事，從底層基建到頂層應用應有盡有，注定會是很忙的一年。

敘事一：Parallelized EVM

Sei 在 11 月打出升級宣告，要做第一個並行 EVM 鏈，neon 和 sei 在十二月同時爆拉，目前稍作休息，但公鏈性能之战還在繼續。
關注的項目有 @SeiNetwork  @monad_xyz  @Neon_EVM  @EclipseFND

敘事二：Modular Blockchain

DA\Consensus\Execution 百花齊放 @TheDeFISaint 的 weekly modular roundup 是一個很好的信源

The Modular Blockchain Landscape

敘事三： Solana 生態

前一段 solana meme 亂飛，dex 基建如 raydium, orca 也都有不錯的漲幅，但不應止步於此。 主要關注資產的發行—流通—槓杆這一鏈條上的項目

敘事四：DePin

雖然不知道前一陣怎么吹起來 depin 的風，但是 depin 還是可以跑出來一些好玩法的。硬件礦機作為 ponzi 入門投入，做出來一個優秀的分紅盤設計，建議項目方反復學習 @thecryptoskanda 的 ponzi 課程。

敘事五：Restaking

前兩個月給項目設計敘事的時候聊過，DeFi 就是項目之間用利率不斷地進行吸血鬼攻擊。以太 POS 帶來 3% 的無風險利率，加槓杆能來到 8% 。Blast 和 Manta 等一衆 Lido 分銷商說我有 native yield，吸 DeFi 的血， EigenLayer 上线後以太系 DeFi 拿着 10% 長期無風險利率再從 Blast 吸回來 @restakefi @agilely_io

敘事六：Sei 生態

與 solana 類似，v2上线後關注資產的發行-流通-槓杆 鏈條項目

敘事七： Starknet 生態

拖了這么久總該發幣了吧。主要有兩條线：DeFi 和全鏈遊戲。DeFi 主要看 Starknet DeFi Commitee 的臉色 @Real_Maxlion 全鏈遊戲嘛, 找@AW_Research 懶的話就看@LootRealms 好了。

敘事八：Atomicals

相對 brc 20 正統性更強一些，买點龍頭 atom quark 拿着就好，其他的銘文到時看情緒，不過這個就不是我們所擅長的了。

敘事九：GameFi

去年Q4有一大波優秀遊戲，今年也逐漸要上线了， @GasHeroOfficial 還有 @ Matr1x Official @playSHRAPNEL @LumiterraGame @Seraph_global 但具體可能就要找打金工作室的朋友們了。

敘事十：On-Chain Game

玩遊戲當然是用資產來玩才能把多巴胺加到最大，不過我們暫時還沒有研究，同樣看 @AW_Research 他們的內容會不錯。

敘事十一：Pow

礦工們永遠都要找點東西挖，機器可不能闲着。一個很簡單的策略就是看礦機公司出了哪些礦機。去年五月份比特大陸推出 kaspa 礦機後 $kas 最高漲了 10 倍。

敘事十二： Cosmos

說實話 cosmos 我們也沒怎么研究過，，但整個生態的活力一直都在，能出好項目的。

敘事十三：Derivative

現在 defi 的協議一個比一個復雜，不是金融出身根本看不懂。但是對於交易員來說還是一個比較舒服的战場，能夠在鏈上完成一些更加復雜的套利\對衝。 @symm_io 基本面數據真的太好了 @IntentX_ 用起來也比較舒服。

敘事十四：Intent（AI）

Paradigm 提出這個概念後火了幾個月，後面又沉寂了下來，不過項目還是要持續保持關注的。 @dappOS_com @anoma @intentessential

敘事十五：berachain

Proof of Liquidity，感覺會是經濟模型和 tokenomics 設計比拼資本效率到極致的战場

敘事十六：De- Science

Messari 提到了這個敘事，但不知道他會什么時候這個敘事吹大，目前看來主要還是醫藥和 AI 項目為主。 @DataLakeToken 還在找其他的

敘事十七：Stablecoin

@LiquityProtocol v2

@ethena_labs

@agilely_io

新的架構新的資本效率新的利率

敘事十八：Ponziness

ohm fork 的故事永遠講的下去，最近 30 天已經有兩個 20 ×了。

敘事十九：ZK-Proof Handware Accelerating

沒發現什么項目，或許是我太早了，anyway 抓個小朋友來研究

敘事二十：ZK Coprocessor

還沒看懂，不過 ABCDE 這篇寫的很好 @Wuhuoqiu

方向已經初步定好，我們的投研團隊與項目團隊也正在進行擴招， 2024 年爭取再跨一個臺階吧~

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