2023 的比特幣：價格大漲與生態爆發

撰文：Thesis

編譯：秦晉，碳鏈價值

提到區塊鏈，人們首先想到的是比特幣。在過去 10 年中，從 GameFi 到 DeFi 再到 NFT，去中心化技術的發展和創新數不勝數，但比特幣仍然是世界上最傑出的數字資產。因此，評估比特幣的健康狀況、近期發展及未來指標對於理解整個區塊鏈領域至關重要。本報告利用數據細化和行業洞察對比特幣過去一年的活動進行分析，以仔細研究比特幣網絡現狀和未來可能的發展方向。

在漫長寒冬中开始的這一年，比特幣價格飆升至 40000 美元以上，並且仍在攀升。基本面也是積極的，越來越多买入者進入市場，而資深持有者則增加倉位。在技術方面，這一年在可擴展性、可用性和主流應用方面都取得了進展，但仍有一些重要挑战尚未解決。展望未來，首個比特幣交易所交易基金（Bitcoin ETF）可能獲得批准，這將釋放出大量新投資 -- 這意味着 2024 年可能成為去中心化經濟長期發展的關鍵一年。

Ordinals 是否有意破壞比特幣？通過 Taproot Assets 和 BitVM 等協議，比特幣上會長出 DeFi 嗎？BTC 會有成功擴展解決方案嗎？請繼續閱讀這篇報告，了解答案與深入分析、數據以及見解。

概述

比特幣在 2023 年繼續展示其基本價值。在數字資產和傳統資產艱難的一年中，過去 12 個月是比特幣穩步上升的重要裏程碑，增強了其功能，證明了其作為全球相關資產和網絡的合法性。

比特幣不能再被視為數字非主流投機工具。今年，各行各業建設者和投資者都致力於在比特幣永恆不變的基礎上實現自己的愿景。結果，創新之花競相綻放，既推動了比特幣功能的發展，又符合比特幣去中心化和無需許可訪問的核心精神。

閃電網絡和新穎代幣標准等創新證明了比特幣不斷發展的能力，比特幣越來越多地提供了與其他流行網絡相匹配的功能，而不需要許多區塊鏈項目所依賴的中心化補丁和解決方法。閃電網絡可實現即時、可擴展交易，而無需將控制權交給中間商。新的資產協議將比特幣的稀缺性與多功能嵌入式元數據融合在一起，同時避免了擁堵。

Nostr 整合了比特幣抗審查性與去中心化的社交領域。Ordinals 將單個比特幣轉化為獨特的可編程的制品，並賦予其所有權。遞歸腳本使比特幣能夠承載先進的邏輯和不斷發展的結構，可與去中心化應用平臺相媲美。Taproot 解鎖多資產交易，將可替代的價值轉移與可證明的保管和發行事件相結合。通過匹配功能集而不損害核心原則，比特幣在不犧牲其核心精神情況下，證明自己比批評者所承認的更加通用。

比特幣的發展遠不止技術上的壯舉。River Financial 和其他服務將比特幣重新想象為一種直觀的金融工具，同時強調安全性和自我托管。像 Zebedee 這樣的遊戲平臺开創了新的貨幣化模式，獎勵玩家的同時也闡明了比特幣的好處。Lolli 和 Fold 等主流應用程序以比特幣為單位提供返現獎勵，使比特幣日常使用正常化。最後，隨着主流投資者最終認可比特幣的力量，現貨 ETF 可能獲得批准，這將釋放大量機構資本。

主題很明確 -- 更多的建設者、更多的用例、更強的合法性。現在是比特幣發展的關鍵時期，比特幣代表沒有中心化機構的开放式金融軌跡的前沿。雖然創新促進了更廣泛的參與，但比特幣不能放棄其在去中心化上的承諾，在控制、審查和操縱成為持續威脅的數字化未來，去中心化是最終的對衝手段。隨着投資增長，維護無信任原則必須持久。

現在，世界比以往任何時候都更需要穩健、去中心化的貨幣。前進的道路上有許多挑战 -- 技術的、法律的、社會經濟的 -- 但現在有這么多人才在為實現這個未來而努力，這些挑战都是可以克服的。又一個周期過去了，比特幣在功能和理念上都處於更有利的地位。到 2024 年，比特幣將取得指數級進步。

2023 年比特幣信心全面增長

當談到比特幣健康狀況時，價格往往是頭條新聞的主角。但在市場起伏背後，鏈上數據揭示了一個令人信服的故事：主流應用不斷擴大，長期持有者信念堅定。

主流投資者的廣泛參與

在過去一年中，持有 0.1 BTC 至 0.01 BTC 之間余額的地址數量逐漸增加，這表明散戶對比特幣作為一種有吸引力的投資資產的興趣日益濃厚。在利率持續走高情況下，傳統市場的表現並不明朗，主流投資者紛紛尋求穩健的替代品。比特幣的稀缺性和程序化貨幣政策一直是安全存儲價值的首要因素。現在，零售規模參與者的加入為下一波大規模應用奠定了基礎。

長期持有者展現堅定信念

在越來越多新的投資者進入市場的同時，經驗豐富的比特幣投資者也在價格下跌和盤整期間增加倉位。他們的淨倉位變化與市場走勢相關。隨着價格達到頂峯，獲利回吐也隨之出現。持有者的行為與市場價格之間的這種背離預示着真正的、久經考驗的信念。持續積累往往預示着價格上漲趨勢，表明持有者預期即將發生轉變。

大持有者 -- 持有超過 100 BTC 的持有者 -- 推動了短期波動，他們的交易活動反映在波動地址數量上。但這一群體在第四季度重回年內高點，暗示即使在年中的不確定性之後，機構的興趣仍在恢復。這些數據說明了比特幣對有經驗者的吸引力和持久力。

投資者自我托管，交易所資產流失

交易所余額下降與自我托管上升之間的反差描繪了一幅很有說服力的圖景。投資者越來越多地選擇直接管理他們的幣，而不是依賴中介平臺，這一點並沒有受到宏觀風向看跌的影響。這種加速遷移擠壓了交易所流動性，同時增強了比特幣供應動態缺乏彈性的非對稱上行趨勢。

值得注意的是，撤回自托管地址數量持續上升，而交易所余額卻持續下降。這種差異，加上價格盤整期間長期持有者的淨積累，表明人們對比特幣作為投資和價值儲存的持久信心。價格大幅上漲之前往往是大量積累的時期。這些數據說明兩個重要概念 -- 在動蕩的市場中持有者信念的重要性，以及比特幣無彈性供應曲线的優點。隨着大型機構實體對比特幣供應的整合，即使在價格較高情況下出售比特幣的動力也會減弱。這種供應擠壓以及主流機構興趣的增加為推動周期性牛市創造了必要的先決條件。

錢包數據構建了一個令人信服的故事：越來越多的自我托管遷移、信念堅定的持有者的積累以及大型投資者的需求，為下一波大規模應用鋪平了道路。這種宏觀背景為比特幣的長期投資理論提供了積極的預測。

在經濟下滑的情況下，強勁的需求依然存在，即使價格較高，賣出的動力也會消失。只有高說服力的資產才能在整個市場周期中贏得人心。而沒有什么能像自我托管一樣激起人們的信念 -- 這是一種長期配置意圖的純粹信號。

為下一個牛市周期蓄勢

如果區塊鏈的發展軌跡是領先指標，那么比特幣已經准備好進入下一個主要增長周期。關鍵因素已經具備 -- 主流機構參與不斷擴大，長期持有者堅持不懈的積累，以及通往自我托管的不可阻擋的道路引發非彈性。投資者的構成和持有者的行為表明，比特幣的下一個發展階段正在蓄勢待發。

對於長期信仰者來說，比特幣的新興敘事代表着早期階段的機遇。比特幣的基礎不斷加強，去中心化貨幣的愿景不斷接近。

比特幣擴容

2023 年，擴容比特幣規模以滿足日益增長的需求仍然是一個關鍵重點。閃電網絡（Lightning Network）等創新技術已經將比特幣的功能向前推進了一步，2023 年，新的第二層協議將釋放比特幣功能，而無需做出任何折衷。這些協議包括與比特幣平行的側鏈，具有可互操作的資產和功能。

比特幣各層在不改變基礎層的情況下擴展了功能並提高了性能，就像更高級別的互聯網協議增強 TCP/IP 協議一樣。例如，從閃電（Lightning）的快速支付到 Stacks 與 RS 的復雜智能合約。比特幣強調作為結算基礎層的穩定性，同時鼓勵上層的創新。這些層通過在比特幣的耐用性基礎上進行構建，實現了需要完全表達的智能合約、高吞吐量和隱私應用。

這種模塊化反映了比特幣的精神 -- 在擴容功能的同時盡量降低信任。通過保持基礎層的簡單性，當網絡變得更加通用以滿足不同需求時，無許可訪問也得以保留。現在，許多分層協議都在努力實現比特幣的多功能性，同時又不影響去中心化。

技術概述

ZK Rollups 的核心是交易捆綁原則，即在比特幣區塊鏈上將多個交易聚合成一個交易。這一過程的基礎是創新性地使用零知識證明，這是一種加密方法，可以在不透露交易細節的情況下驗證這些捆綁交易。零知識證明的精髓在於，它能夠在保持底層數據機密性的同時確定陳述的真實性。

Sovereign 與 Starkware 已經成為推動比特幣 ZK Rollup 創新的領導者。Sovereign 利用其 SDK、編譯器和模塊化組件，採取固定的全棧方法，快速構建 Rollup。Starkware 則利用其在以太坊上部署的經過行業檢驗的 Cairo 語言和 STARK 校驗器來實現可編程性。Chainway 和 Kasar Labs 等團隊專注於精心設計數據可用性解決方案，以便在不改變協議情況下將加密貨幣錨定在比特幣上。他們利用 Ordinals 的銘文信封將 Rollup 數據嫁接到比特幣區塊中，同時避免了新的操作碼。

中心化擔憂和去中心化舉措

目前 ZK Rollup 的迭代引起人們對中心化的擔憂，這主要是由於對中心化排序器的依賴。在目前的許多實施方案中，都是由一個單獨的實體來匯總交易、生成有效性證明並將批量數據提交給比特幣。這就對排序器產生了相當大的信任。混合模式可能會長期出現，根據用例需求結合多種證明者類型。

由於認識到這與比特幣的精神不符，人們正齊心協力將排序者的角色去中心化。其目的是將交易收集、證明生成和區塊提交的責任分配給多個實體。這種淡化信任的做法更符合比特幣的去中心化架構。

目前已經提出了幾種方法：

• 閾值方案可以在一組動態的排序器節點之間根據股權或輪換來分配權力。
• 類似於比特幣挖礦的計算工作量證明決定參與度。

為了實現完全的去中心化，最終的操作碼可以通過有效性證明，實現 Sats 和資產在比特幣底層和 ZK rollups 之間的雙向流動。這就要求 BTC 挖礦節點直接解析證明，在不縮減去中心化前提下大大提升功能。

比特幣的二層圖景

除了 ZK rollups，其他二層技術也在不斷成熟。兩個突出的例子是 Stacks 和 Rootstock (RSK)。

Rootstock

盡管吞吐量超過比特幣基礎層的容量，但 Rootstock 利用聯合挖礦技術實現了比特幣級別的安全保證。

聯合挖礦允許比特幣礦工在同一區塊內同時處理和驗證 BTC 和 RSK 交易。在聯合挖礦中，礦工同時對母鏈（較大區塊鏈，如比特幣）和子鏈（較小區塊鏈，如 RSK）進行挖礦。礦工為兩條鏈都組裝在一個區塊上，並在兩個網絡上執行有效工作。

RSK 交易沒有引入多余的哈希能力，而是利用了比特幣龐大的挖礦基礎設施。之所以能做到這一點，是因為兩個網絡共享相同的工作證明算法 --SHA-256。推而廣之，保護比特幣的集體哈希值保護了 RSK，防止了重復消費或欺詐性操縱。

聯合挖礦的主要好處是增強子鏈的安全性。通過利用更強大的母鏈的計算能力，較小的鏈可以獲得額外的安全性，防止雙重支出和 51% 攻擊。通過利用比特幣的安全性，RSK 實現了比特幣本身不可能實現的擴展、效率和高級功能，同時避免了訴諸其他共識模型，避免了模糊的安全權衡。

2023 年，RSK 基礎設施框架（RIF）取得重大進展，包括啓動產品开發研討會和發布新的視覺標識。這些舉措以及加強與以太坊生態系統的集成，在吸引更多企業家加入 RSK 平臺方面發揮了關鍵作用，RSK 平臺受益於比特幣的強大安全性。此外，該項目還專注於提高社區對網絡安全基礎的理解。每月的哈希率報告通過聯合挖礦提供了挖礦行業參與情況的透明度 -- 詳細說明頂級比特幣礦池參與確保 RSK 安全的比例。

RSK 背後的主體 IOV Labs 一直在積極促進 RSK 生態系統的發展。2023 年 4 月，IOV Labs 在 Consensus 活動上宣布 RSK 與 RIF 的重大進展。這些進展包括推出一個提供產品开發研討會的項目，以及一個 250 萬美元的捐贈項目，用於初創企業和开發者在 Rootstock 上構建 DeFi 應用程序。

然而，盡管取得了這些進展，RSK 也遇到了一些挑战。除一小部分忠實支持者外，RSK 一直在努力爭取大量用戶。其聯合挖礦機制的復雜性和新穎性也存在風險。

這些風險包括： 如果回報沒有超過成本，或者聯合挖礦的回報不一致或不可靠，比特幣礦工可能不愿意支持 RSK 網絡。如果回報被證明不足或不可靠，參與可能會動搖。這就造成了一種循環困境 -- 礦工確保了網絡的安全，但維持足夠數量的礦工取決於網絡的使用情況。打破這一反饋循環阻礙了之前聯合挖礦鏈的進展。

雖然以原始 BTC 計算的網絡活動仍在繼續，但以美元計算的安全總價值已從峯值急劇縮水。TVL 在 2021 年達到峯值，約為 2.29 億美元，但 2023 年與過去相比有了明顯的上升。這種分歧表明，那些致力於網絡的人繼續提供基礎支持，而且興趣也在不斷增長。然而，將這一基礎轉化為指數級增長至今仍難以實現。

RSK 仍必須解決與其开創性安全設計相關的非凡的激勵調整難題。礦工必須有足夠的上升空間來積極支持 RSK，盡管將其視為次要優先事項。解決這些網絡引導挑战對於 RSK 發揮其潛力仍然至關重要。

Stacks

Stacks 是用於智能合約的比特幣二層網絡，旨在為比特幣生態系統帶來去中心化應用和智能合約功能。

2023 年是 Stacks 重新崛起的一年，在比特幣創新的廣泛推動下，Stacks 的功能也得到了擴展。雖然二層網絡在採用方面仍然面臨挑战，但從大局來看，Stacks 在執行路线圖和愿景方面取得了重大進展。

值得注意的是，Stacks 的原生代幣 STX 在經歷長期的熊市之後，於 2023 年強勢反彈。從第一季度开始，STX 的價格上漲 50%，今年迄今為止漲幅已超過 280%，大大超過比特幣和整個市場表現。

今年進行了幾次重要的網絡升級，包括 Stacks 2.1，它為比特幣引入了去中心化挖礦和橋接。這些橋接使 sBTC 等協議能夠將比特幣的流動性移植到復雜的 Stacks 應用中，並將比特幣無法實現的功能整合到原生的 Stacks 應用中。在這一年裏，新的區塊鏈工具也進入測試階段，如 Clarity 2.1 和 Hiro 的合約部署平臺，為新增功能做好准備。支持 Nakamoto 和 sBTC 等重大升級的工作流 -- 分別引入更快的區塊時間和實現比特幣流動性的去中心化橋 -- 仍在按計劃進行开發者發布。與 2022 年相比，更新的衝刺流程使主要資源庫的貢獻者速度提高 50% 以上。到第三季度末，开發者增長超過 1100+ 名 Stacks 开發者，比 23 年第二季度增長 30%。

盡管基數較小，但生態系統的吸引力穩步擴大。按美元和 STX 計算的管理資產均創歷史新高，反映出 DeFi 的參與度不斷提高。MetaBoy 和 Force Prime 等不可兌換代幣和遊戲項目也獲得了發展。BNS 注冊量累計超過 30 萬個，表明終端用戶的興趣持續高漲。

然而，並非所有指標都與時俱進。每日活躍地址、合約調用和交易量在 2023 年早些時候飆升後有所回落。這種回落意味着用戶留存的不穩定性超出人們的預期。用戶體驗摩擦、費用和網絡效應等瓶頸可能仍然阻礙更大範圍的採用。

從安全性到可擴展性，Stacks 朝着積極主動的姿態邁向一大步，預計到了採用的可能拐點。公共種子節點跨區域啓動，消除了查詢服務的中心化風險，同時收集節點指標，為擴展提供依據。开始為項目提供正式的審計支持，增加與風險成正比的盡職調查。雖然滯後的採用指標適度削弱了人們的熱情，但這一年的發展在多個方面都取得了顯著進展。仍處於起步階段的生態系統面臨着對新型網絡來說再熟悉不過的啓動逆風 -- 盡管終端用戶的體驗尚未完善，但其功能仍在激勵着使用。

Lightning：比特幣的擴容解決方案成為主流

2023 年，價值超過 2.3 億美元的 5400 多枚比特幣通過閃電網絡（LN）的支付渠道流動。容量從 2018 年 8 月的 1 BTC 猛增到今天的強大流動性池。支持這一增長的是由 BlueWallet、Muun 和 Phoenix 等領先供應商提供的 70 多個支持 LN 的錢包。採用者既有飽受通貨膨脹蹂躪的國家的公民，也有全球性公司。

什么是閃電通道？LN 小額支付通道在雙方之間建立一種關系，使他們能夠持續更新余額，而無需將每筆交易廣播到區塊鏈上。這些通道的功能是將雙方累計余額的廣播推遲到稍後日期，從而有效地在單筆交易中扣除總余額。

這種方法使金融關系成為無信任關系，沒有交易對手違約風險。重要的是，這些小額支付渠道使用真正的比特幣交易，但選擇延遲向區塊鏈廣播這些交易。這確保了雙方都能在區塊鏈上確認其當前余額，而小額支付通道內的實際支付是在鏈外交換的。

2023 年 10 月，閃電網絡的通道數量和總價值出現萎縮，這表明可能發生了整合事件或對外部市場因素做出了反應。隨後，這兩項指標均有所恢復，證明閃電網絡的恢復能力。在這一年裏，盡管出現了波動，但通道價值總體上有所增加，表明網絡容量有所增長。

通道數量減少，而總價值卻沒有相應地長期下降，這意味着向大型通道的轉移。這一趨勢表明網絡中的流動性有所集中，可能表明通道管理或用戶行為發生了战略性轉變。

企業基礎設施更加堅固

11 月份，Taproot 資產協議 v0.2 標志着又一次飛躍。它提供了一個通過 LN 和比特幣發行資產的工具包，為受監管企業提供了合規控制。Multiverse Trees 可實現跨側鏈的透明資產追蹤，而可配置的 Proof Courier 可按需轉發有效性記錄，以防止擁堵。負載測試和前向兼容數據結構確保了 LN 在全球舞臺上的嚴格功能性。

由於發行、轉讓和贖回都集中在單筆交易中，因此成本大幅下降。

從代幣化證券到受限司法管轄區的可編程合約，LN 現在為企業鞏固了多功能性。

增強的 RPC 調用可對 PoR（中繼證明 Proof relaying）進行詳細監控，並提供復雜的資產生命周期管理。

整合 Nostr 开啓 P2P 經濟

9 月，去中心化社交協議 Nostr 進行了「NIP-57」升級。通過引入代表閃電發票收據的「Zap」票據，Nostr 將比特幣小額支付與社交互動相結合。內容創作者利用 Zap 支付小費，而讀者則為帖子提供資金，以解鎖更多內容並阻止垃圾郵件。Zap 支付的快速普及和使用（到 2023 年底已超過 5 萬筆）表明，閃電網絡解決方案正日益融入更廣泛的應用中。

這一增長凸顯了創新型比特幣基礎設施仍然面臨的可擴展性挑战。促進 Taproot 和閃電交易的 Nostr Assets 公司在 2023 年底因需求過大而暫停存款。這種對容量限制的親身體驗凸顯了比特幣二層網絡在不斷增長的興趣和容量限制之間的矛盾。

盡管如此，Nostr 還是通過閃電的無縫互操作性，將去中心化網絡與真正的 P2P 價值傳輸結合在一起。Peach 和 Noonesapp 等公司現在利用 Nostr 和加密技術，在不依賴中央托管的情況下促進點對點交換。由此產生的框架與 Worldcoin 等監控模式截然相反，而是強調由 Jack Dorsey 這樣的密碼朋克支持的道德信息交換。

需求軌跡表明，比特幣的去中心化支付渠道很可能通過不斷完善繼續滲透到通信和社區建設應用中。

零售巨頭推動應用

2023 年，大型零售商加快了 LN 的消費者覆蓋率。支付行業的領導者 Stripe 通過其「用比特幣支付」結账按鈕為企業解鎖了閃電支付。社交巨頭 Twitter 整合小費經濟，讓用戶可以無縫地獎勵優質內容。在遊戲領域，Zebedee 將快速比特幣交易帶入《我的世界》和《堡壘之夜》等多人遊戲世界。

對於比特幣信仰者來說，LN 最終實現了其作為擴展層支持全球採用比特幣的承諾。通過提高速度和降低費用，比特幣從一種笨拙的投機工具變成一種流動的交易媒介。雖然波動性依然存在，但增強的實際功能使比特幣成為全球公認的價值儲存和交易手段。

然而，可用性只是成功的一半。如果沒有進入傳統世界的賽道，比特幣仍然無法使用。因此，Stripe 的結账按鈕通過簡化銀行账戶或銀行卡的轉換而引起共鳴。雖然自托管和非托管解決方案不斷增加，但對大多數用戶而言，交易所仍主導着 LN 的訪問和流動性。支付、電子商務和社交媒體之間更多的整合將逐步消除這種摩擦。

托管難題

面臨監管打擊的托管服務與非托管錢包在合作托管領域的突破形成鮮明對比。如果容量障礙得以緩解，新穎的資產設計和擴展協議將預示着功能的飛躍。總之，在比特幣的應用和基礎設施領域，盡管遭遇挫折，但仍然取得了長足進步。Miniscript 和 RGB 對比特幣的可編程性構成了特別有前景的擴展。

Miniscript 是一種簡化的腳本語言，用於編寫比特幣交易邏輯以解鎖資金。它使用可讀的腳本構建模塊，同時保持高度的靈活性和可定制性。目前，AnchorWatch 和 Revault 等公司利用 Miniscript 开發了先進的錢包架構，允許多方協作托管和基於策略的資產控制。Miniscript 將腳本功能擴展到了基本轉账之外，從而釋放比特幣所有權配置的可編程性，使其與復雜的金融活動更加無縫地匹配。

RGB 指的是一個新的比特幣層，專門側重於可擴展的智能合約功能。它使支付和所有權（如 NFT、代幣和穩定幣）之外的多功能 dApp 得以實現，同時避免了基礎層的擁堵。BitMask 和 myCitadel 等 RGB 錢包的开發正獲得顯著的發展。Bitfinex 等交易所現在原生支持 RGB，使用其嵌入元數據的擴展操作碼來啓動比特幣結算資產。通過將數據從根比特幣區塊鏈上移除，RGB 構成了一個擴展平臺，為开發人員提供了在 DeFi 和數字收藏品等新模式中嘗試使用比特幣的余地。

與此同時，Chaumian 電子現金協議（如 Fedimint 和 Cashu）的出現讓人們看到了潛在的決定性可擴展性進步。這些協議得到了 Blockstream 等機構實體的支持，以最低的費用提供可擴展的即時結算。

以謹慎樂觀的態度展望未來

然而，盡管閃電技術取得了長足進步，但它也面臨着嚴重的成長煩惱。擁堵中的高昂費用等事件暴露了可擴展性方面揮之不去的限制。而核心开發人員的離職則凸顯了技術風險始終存在，讓人望而卻步。此外，大約 90% 的交易都是通過托管錢包進行的，這反映了非托管錢包使用中的用戶體驗障礙 -- 如持續的節點監督等因素。

盡管如此，由於暫時的動蕩而放棄比特幣最雄心勃勃的創新證明是目光短淺的。閃電「已經為全球數百萬人帶來了改變生活的效用。隨着 Anyons 和 Swarm 等優化工作的進行，「閃電」似乎有望突破新的門檻。比特幣的根本精神在於不知疲倦地迭代，將看似棘手的挑战轉化為進步的催化劑。如果歷史潮流不變，閃電的挫折有朝一日可能會成為比特幣的發射臺。

Ordinals：銘刻在比特幣上的文物

簡介

在比特幣的發展過程中，一項突出的技術創新就是 Ordinals 的出現，它將單個聰變成了能夠容納豐富數據的獨特數字藝術品。一旦被刻入，每個聰就變成了獨一無二的數字資產。

Ordinals 協議由協議創建者和开發者凱西 - 羅達摩（Casey Rodarmor）首次提出，於 2023 年 1 月 21 日推出。它使用了 2021 年 Taproot 升級帶來的改進，該升級增強了比特幣的功能，並允許每次交易最多 4MB 的更大數據附件。這一技術進步利用了比特幣現有的基礎設施，為在區塊鏈上嵌入更豐富的數據开闢了新的可能性，同時也標志着與傳統數字資產和 NFT 的不同。

增長迅速。今年 2 月，Yuga Labs 宣布推出首個基於 Ordinals 銘文的比特幣 NFT 系列。

截至 6 月，比特幣上的 Ordinals 銘文已超過 1100 萬個，其中 5 月份達到峯值。從 7 月到 9 月，銘文數量持續增長，其中純文本是最受歡迎的類型。預計到 2023 年底，Ordinals 的交易量將達到約 7.25 億美元。

隨着 Ordinals 的興起，NFT 銷售額下降 8.7%，從 2021 年 9 月的 42 億美元降至 2023 年 10 月的 38 億美元。Ordinals 的推出導致比特幣交易費用和區塊大小激增，鏈上的銘文數量達到了驚人的 45074477 個。2023 年 11 月 12 日，比特幣 Ordinals 登記量達到 505345 個，創下單日最高紀錄。

技術深入探討：了解 Ordinals 協議

銘刻過程

有幾種服務可以為創建 Ordinals 提供便利。要开始創建，用戶必須設置一個與 Core Bitcoin 鏈同步的 Taproot 兼容錢包，並選擇要創建的銘文類型：單個 Ordinals 或集合。之後，用戶就可以從連接的設備上加載任何圖片、文本、代碼、文檔、視頻或音頻，以進行銘刻。為了達到最佳效果，建議上傳的文件大小不超過 35kb。

上傳文件大小和網絡擁塞等變量可能會影響銘文交易的相關費用。最後，必須指定一個未使用的收件人地址，才能接收新創建的 Ordinals。

該系統允許每次交易中的每個聰都有一個唯一的序號，從而有效地為每個聰創建了一個序列號，可以在資產流通過程中對其進行跟蹤。

每個聰都會收到一個基於挖礦時間的序列號，從而產生一個高達 2,100,000,000,000 的序號範圍。該系統根據挖礦和注冊的時間引入了稀有元素。

雖然存在允許創建 Ordinal 的服務，但資產本身並不依賴第三方服務來存儲數據。與許多 NFT 不同，與每個序號相關的所有信息都永久記錄在鏈上。這種特性使我們有可能通過遞歸協議在已有序號的基礎上進行創建，從現有銘文中檢索數據，生成新的銘文。

支持 Ordinal 的錢包

Ordinals 錢包： Ordinals 錢包於 2023 年 2 月 16 日推出，是一款比特幣錢包，旨在克服以往錢包的局限性。它支持持有、存儲、查看、轉移、發送、訂閱、購买和出售 Ordinals。該錢包因其友好的用戶界面而備受贊譽，是社區資助的產物。

Xverse 錢包： Xverse 是一個比特幣 Web3 錢包，在 Ordinals 錢包推出前一天推出比特幣 Ordinals 服務。Xverse 專注於發展成為一個先進的比特幣錢包，並為 Ordinals 提供強大的支持。用戶可以在不運行完整節點的情況下與區塊鏈進行交互，在應用中購买比特幣進行交易，並通過比特幣 Ordinal 市場 Gamma 進行 Ordinals 銘刻。約 30 分鐘後，用戶的 NFT 收藏中就能看到 Ordinal。

Hiro 錢包： Hiro 錢包於 2023 年 2 月 14 日正式推出其 Ordinal 服務，是先行者。它可以安全地存儲、發送和接收比特幣，並快速創建和存儲 Ordinal NFT 銘文。Hiro Wallet 與 Gamma 和 OrdinalsBot 等平臺兼容，可直接在網頁瀏覽器中進行訂購。

MetaMask： MetaMask 可與 Generative XYZ 相連，用於管理比特幣根節點密鑰，這對於數字資產的交易和授權至關重要。它要求對 Ordinal 地址進行籤名驗證，並提供一個密鑰庫。與 Ledger 和 Trezor 等硬件錢包兼容，可增強安全性。MetaMask 的生成市場允許探索 Ordinal。

OKX 錢包： OKX 錢包支持 Bitcoin Ordinals，與 Taproot 升級集成，可輕松查看和傳輸 Ordinals。它提供 50 多個鏈的跨鏈互操作性，簡化了用戶體驗。除了支持購买 BRC-20 代幣外，OKX 錢包還突出了 BRC20-S 標准，用於 BRC-20 代幣的質押，這是一個开源協議，可供开發者採用。

Ordinals 市場

包括 OKX、Unisat、Magic Eden 和 Gamma 在內的各種比特幣 Ordinals 市場的交易量在全年都呈現出大幅增長。

總體交易量： Dune Analytics 數據顯示，比特幣交易市場的總交易量為 794330265 美元。

總交易量： 2023 年，這些市場總交易量為 1173402 筆。

獨立用戶： 據報道，使用這些平臺的獨立用戶累計人數為 253379 人。

個人大額交易： OKX 和 Ordinals Wallet 等平臺上的高額交易在某些情況下超過 100 萬美元。

技術基礎： SegWit 和 Taproot

2017 年的隔離見證（SegWit）升級為 Ordinals 奠定了基礎，因為它引入了見證數據的概念，減少了每筆交易佔用的區塊空間，提高了網絡的處理能力。2021 年的 Taproot 升級進一步增強了這一能力，它引入了新的腳本功能，並取消了交易見證數據的大小限制，使 BTC 上的數據存儲量達到 4MB。

對比特幣架構的影響

Ordinals 協議為比特幣引入了一個新的用例，使比特幣能夠創建不可變、可擁有、無許可和不可審查的數字工件，這些工件完全駐留在比特幣區塊鏈上，無需側鏈或單獨的 Token。

這一發展引發了關於比特幣區塊鏈的使用和可擴展性的討論，因為它引入了新的數據和交易類型，可能會影響網絡的效率和運營成本。

Ordinals 協議的優勢

吸引新用戶：Ordinals 將類似於 NFT 的資產引入比特幣，可能會吸引新用戶，如對數字資產和 NFT 交易感興趣的收藏家和藝術家。以前因缺乏可收藏產品而忽視比特幣的用戶可能會對此做出反應，並在支付銘文費和交易這些資產時推動對比特幣的需求。

市場需求：銘文使用的增加表明了市場對區塊空間這種新用途的興趣。如果這種交易效率低下或沒有價值，很可能會被淘汰，但其受歡迎程度表明市場需求旺盛。

礦工費用增加： Ordinals 協議會給礦工帶來額外的費用，這可能會使比特幣的安全模式受益，尤其是在區塊補貼減少的情況下。大額交易，如《Ordinal Punks》的出售，就說明了這一潛在收益。

加速二層採用： 交易費用和區塊空間使用量的增加可推動閃電網絡等二層網絡解決方案的採用和开發，從而幫助擴展比特幣網絡。

推動 Taproot 應用： Ordinals 的推出帶動了 Taproot 交易的增加，加速了這一升級方案的採用，它提供了更緊湊的交易和更強的隱私保護。

Ordinals 協議的缺點

區塊空間成本增加： 在區塊中加入額外的非金融數據會增加費用，並使節點運營商更難運行完整的節點。這可能會導致更高的技術要求，並有可能導致驗證鏈的全節點的潛在中心化。

投機和市場扭曲： 普通交易者可能會將資金轉移到這些資產的交易中，而不是存儲在比特幣中。這可能會影響人們對比特幣作為嚴肅投資的看法。

對中本聰可替代性的影響： 通過為中本聰創造不可替代的屬性，Ordinals 可能會挑战圍繞比特幣作為超健全貨幣的用例所建立的精神。刻有聰的比特幣和標准聰之間的區別可能會形成雙重市場，從而對比特幣的可替代性造成潛在影響。

其他的追蹤和隱私問題： 與 Ordinals 相關的數據可能會使鏈上行為更容易被追蹤，從而引發隱私問題。重視匿名性的比特幣用戶可能會發現 Ordinals 的這一方面與他們的隱私目標背道而馳。

數據修剪風險： 比特幣節點有可能修剪銘文數據，從而引發對這些數字資產永久性的擔憂。盡管這種可能性極小，但它確實給比特幣的去中心化特性帶來了潛在的漏洞。

Ordinal 序號的擔憂

盡管 Ordinals 協議為比特幣區塊鏈上的數字資產索引引入了一個新穎的系統，但其資產索引引發了關於其編號模式的巨大爭議。

管理 Ordinals 的索引並不簡單，這導致了被稱為「被詛咒的 Ordinals 」的不正確索引。這些情況增加了系統的復雜性，並造成系統錯誤。

索引過程中的差異，如在一筆交易中鑄造多個銘文或對同一個聰提交多個銘文，都會產生此類異常情況。這些被詛咒的序號被賦予負數，使辨別創建順序的能力變得更加復雜，也增加了系統的復雜性。

Rodarmor 提出一種可以精簡 Ordinal 代碼庫的策略，即「祝福」這些被詛咒的 Ordinal，並將它們折疊回協議的主序列中。不過，這樣做也會對所有現有的序號進行重新編號。

Rodarmor 的計劃將使銘文編號永久不穩定，背離了銘文編號背後的初衷，但也將追溯性地原諒所有先前和未來被詛咒的序號。

對這一變革的支持並不普遍。現有的編號系統是多個 Ordinals 項目的基礎，許多收藏者都是基於對低編號資產價值的認識而進行收購的。例如，像「Hell Raiders」這樣的藏品可能會因為重新編號而失去其標志性的定位。盡管如此，許多人還是支持 Rodarmor 的計劃，因為它有可能調和協議當前索引模式的問題，並確保其適應性。

一種可能的折中方案是通過快照保留受影響的「Ordinals」，或允許用戶重新設置自己的唯一編號。這樣既能解決重新編號的問題，又能將對系統的影響降至最低。

遞歸 Ordinals

連接的解決方案

2023 年 6 月推出遞歸 Ordinals，標志着協議向高級數據交互邁出重要一步。

遞歸 Ordinals 利用序號數據的存儲方式，通過 Daisy-Chaining 數據調用實現復雜的鏈上軟件操作。通過這種方法，开發人員可以規避標准 Ordinals.所帶來的 4MB 限制。

隨着鏈上數據源的相互連接增多，遞歸 Ordinals 允許建立更多錯綜復雜的相互連接的數據源，從而有可能顯著提高存儲效率，同時降低交易成本。

遞歸 Ordinals 協議允許开發者直接在比特幣網絡上托管大量文件，無論是應用程序還是視頻遊戲。這就為更高級的應用提供了機會，比如在區塊鏈不可變存儲層中的無許可智能合約。

因此，遞歸 Ordinals 是在比特幣生態系統中實現更復雜的 DeFi 架構的關鍵一步。雖然該技術最初解決的是文件連接問題，但其潛力還可擴展到需要邏輯、規則和算法的更高級應用和操作。

开發者可以利用遞歸 Ordinals 的基礎來設計不可變的去中心化平臺，如 DEX 或穩定幣，其框架永久存在於比特幣上。這種發展與目前將以太坊虛擬機和 Solidity 整合到比特幣網絡中的努力是一致的，开發者部署 Uniswap 和 Optimism 合約就是一個例子，這可能預示着比特幣生態系統將向更加包容开發者的方向轉變。

與 Ordinals 協議一樣，社區對遞歸 Ordinals 的反應也是褒貶不一。一些人擔心，這種協議由一個有點中心化的开發者團隊來維護和修改，與比特幣的精神相衝突。而其他渴望探索遞歸 Ordinals 可能性的人則對有望減少重復存儲和交易成本的進程表示歡迎。

Ordinals 用例

收藏： Taproot Wizards、ORD Rocks 和 Bitcoin Punks 是目前最著名的收藏品。Yuga Labs 即將推出的生成藝術收藏品 TwelveFold 也將成為更受歡迎的收藏品之一。

市場： OpenOrdex 是最吸引人的市場之一，因為它完全开源，並嚴格使用去中心化工具來實現交易。具體來說，OpenOrdex 使用部分籤名的比特幣交易（PSBT）來實現無信任的銘文列表和購买。

瀏覽器： OpenOrdex、Gamma 和 Ordinals.com 是分析 Ordinal/ 銘文活動的研究工具。Explorers 還提供有關交易 ID、地址、產值、重量、坐號和位置的數據。

銘文服務： 由於鑄造 Ordinal 的復雜性，銘文作為一種服務被引入，以幫助收藏者創建藏品。OrdnalsBot、OrdSwap、Gamma、Bitcoin Bandits 和 Luxor mining 是其中一些流行的銘文服務提供商。這些服務處理 Ordinal 創建的每一個步驟。

錢包： 比特幣錢包目前缺 Sat 選擇功能，而這是向其他地址發送 Ordinal 的基本功能。雖然無法使用 Sat 選擇功能，但 Sparrow wallet、Electrum 以及 Xverse 等提供 UTXO 選擇功能的錢包被 Ordinal 收集者廣泛使用。

數據和發現： OrdinalHub 和 Ordinal Directory 是收藏者發現趨勢藏品、新藏品和分析底價數據的平臺。

聚焦 Taproot Wizards：Ordinal 的先驅

Taproot Wizards (TW) 是一個獨特的比特幣 NFT 項目，一直是 Ordinal 社區中一個重要（且有爭議）的聲音。在一位獨立开發者和比特幣倡導者的領導下，TW 推出了 2121 個以巫師為主題的 Ordinal 集合。該項目因其前衛的藝術和對標志性的比特幣巫師的致敬而備受關注。TW 促進了比特幣 NFT 銷售的增長，並推動了比特幣閃電網絡的採用。它激發了藝術家、开發者和收藏家在比特幣生態系統中探索新的可能性，進一步推動了 Ordinal 市場的興趣。

Taproot Wizards 的影響

2 月 1 日，Luxor Mining 挖出了迄今為止最大的比特幣區塊，大小達到 3.96 MB，幾乎達到了比特幣 4 MB 區塊大小的限制，而成為頭條新聞。這個區塊包含一種名為 Taproot Wizards 的不可兌換代幣（NFT），該代幣取自「Magic internet money」的諧音。這款 NFT 的交易費用約為 209 美元。這一事件發生時，比特幣社區正在激烈討論將區塊鏈用於 Ordinal 的合法性和適當性，一些人認為 Ordinal 是垃圾郵件，應予以刪除，而包括 Luxor 在內的其他人則認為 Ordinal 在比特幣生態系統中佔有一席之地。

協議概述：BRC-20 簡介

比特幣區塊鏈上的 BRC-20 協議能夠創建和管理具有增強功能的 Ordinals。它同樣利用 Ordinals 協議，但 BRC-20 代幣是一種包含 JSON 數據的 ordinals 銘文，允許代表各種資產或公用事業的代幣與比特幣進行無縫傳輸和交互。

通過支持 ordinals，BRC-20 協議增強了比特幣網絡中代幣化的功能。BRC-20 標准在不斷發展的同時，為开發人員在比特幣網絡上創建任意代幣提供了一個框架，為可編程資產开闢了廣泛可能性。

BRC-20 趨勢

第一個部署的代幣合約是 $ORDI 代幣，每個鑄幣限量 1K 枚代幣，最大供應量為 2100 萬枚（向比特幣最大供應量致敬）。在不到一天的時間內，所有 2100 萬 ORDI 美元代幣都已鑄造完畢，其他代幣也很快出現。根據 Brc-20.io 的數據，$ORDI 一直是估值最高的 BRC-20 的領頭羊，截至發稿，市值已達 14 億美元。從 5 月 9 日到 11 日，BRC-20 的大幅下跌告終，從 9.9 億美元跌至 3.79 億美元，跌幅達 62%。

BRC-20 市場深受 ORDI 代幣市值的影響，ORDI 代幣佔交易量的 80% 以上。ORDI 代幣在該市場中的重要性意味着價格波動會直接影響 BRC-20 代幣的市值。

無論推動 BRC-20 代幣波動的因素是什么，數據顯示，圍繞此類資產申購的生態系統仍然強勁，在 2023 年 5 月至 7 月期間相對平靜之後，活動量有所上升，在 2023 年 9 月底至 2023 年 10 月底期間的低谷之後，近期活動量激增。值得注意的是，BRC-20 代幣的認購數量在 2023 年 11 月達到歷史新高，共鑄造超過 492000 枚代幣。

主要發現

區塊鏈技術的創新應用： Ordinals 協議利用 Taproot 升級技術，將豐富的數據嵌入比特幣區塊鏈，從而使比特幣能夠支持的資產種類更加多樣化。

增強市場潛力： Ordinals 吸引了新用戶和市場需求，展示了比特幣區塊鏈的擴展能力。這包括創造獨特的數字資產，激發人們對比特幣數字收藏品和藝術品的興趣，並推動對區塊空間需求的增加。

遞歸 Ordinals 的出現： 遞歸 Ordinals 的引入標志着一項重大進步，使復雜的軟件操作成為可能，並規避了標准 Ordinals 所規定的 4MB 標准限制。這為更復雜的數據源互連、提高存儲效率和降低交易成本提供了可能。

DeFi 架構的潛力： 遞歸 Ordinals 為基於比特幣的復雜 DeFi 架構鋪平了道路。它們超越了簡單的文件串聯，允許創建需要復雜邏輯和算法的去中心化平臺。

未來發展和影響

展望未來，Ordinals 和遞歸 Ordinals 可能會繼續影響比特幣生態系統。直接在鏈上托管大量文件（如應用程序或視頻遊戲）的潛力為衆多創新用例提供可能。隨着开發者探索在比特幣上整合以太坊虛擬機和 Solidity 等復雜結構的潛力，生態系統中的極繁主義運動可能會發生變化。

然而，這種演變並非沒有挑战。關於編號模式的爭議，以及在維護和提交協議設置變更時的中心化問題，都凸顯了創新與堅持去中心化原則之間的微妙平衡，而這正是比特幣以及類似網絡賴以生存的基礎。

此外，Ordinals 對交易費用、區塊空間利用率和比特幣區塊鏈整體可擴展性的影響仍是一個持續討論的話題。隨着 Ordinals 市場的成熟和更多平臺的出現，我們可能會更清楚地看到這些數字藝術品中的新成員如何與更廣泛的比特幣生態系統以及相互連接的 Web3 平臺進行整合。

因此，雖然 Ordinals 和遞歸 Ordinals 的全部潛力和長期影響尚未展現，但這些新的創新代表了比特幣發展的一個裏程碑。隨着生態系統的不斷變化和適應，我們可以期待看到進一步的發展，繼續利用 Ordinals 的獨特功能，並有可能重塑區塊鏈技術和數字資產的格局。

Taproot Assets：讓比特幣成為一個多資產網絡

10 月中旬，閃電實驗室（Lightning Labs）發布了「Taproot Assets」的 Alpha 版本，這是一個允許在比特幣區塊鏈上發行和管理任意資產的元協議。通過 Taproot Assets，可以創建可互換和不可互換的代幣，資產的元數據存儲在現有的 UTXO 中。有了 Taproot v0.3，構建者就擁有了使比特幣成為多資產網絡的所有基礎工具。

Taproot Assets 本身集成了閃電網絡（Lightning Network），使這些任意資產的交易成本更低、速度更快。閃電實驗室業務开發主管 Ryan Gentry 說，這將开啓比特幣的新時代，「無數全球貨幣發行為 Taproot 資產，全球外匯交易通過閃電網絡即時結算。」

但這會對比特幣產生什么影響呢？與往常一樣，支持者和擔憂者之間存在着巨大的分歧。是否會出現類似於我們在 Ordinals 和 BRC-20s 上看到的手續費激增？隨着各種資產被引入比特幣網絡，這是否會給閃電網絡帶來一些監管審查？

Taproot 資產協議（TAP）的幕後故事

Taproot Assets 是一個由 Taproot 驅動的協議，依賴於 Taproot 升級到網絡後的數據存儲方式，就像 BRC-20s 一樣。然而，與 BRC-20s 和比特幣上的其他可替代代幣協議（如 RBG）相比，Taproot Assets 依賴於「universes」來跟蹤代幣所有權信息。下文將進一步闡述「universes」的概念。

創建 Taproot 資產的過程是技術性的，但簡而言之，一個專門的 Merkle Sum（被稱為默克爾、稀疏默克爾樹（MS-SMT））和 Taptweak 被用來創建資產的信息。創建過程中的三個重要元素是用於鑄造資產的出點、鑄造選擇的資產標籤（例如品牌名稱的哈希值）以及與資產相關的元信息 -- 鏈接、圖像或文檔。

這些信息存儲在一個 32 位資產 ID 中，UTXO 是新創建資產的唯一標識符：

asset_id = sha256(genesis_outpoint || asset_tag || asset_meta)

交易 Taproot 資產

一旦創建，Taproot 資產就可以在比特幣區塊鏈上或直接通過閃電網絡上的通道進行轉移。與比特幣區塊鏈上的其他可替代代幣相比，Taproot Assets 通過在單個鏈上交易中實現多個資產操作（鑄幣、發送、接收）來提高鏈的效率，從而減少擁堵和費用。這與 BRC-20 相反，BRC-20 也能實現任意資產創建，但會嚴重擁堵比特幣網絡並導致費用激增（在最初的 Ordinals 狂潮中，費用最高達到 30 美元）。

盡管資產是在比特幣區塊鏈上發行的，但連接到 LN 以受益於更低的交易成本和更快的交易速度，將為資產帶來更多效用。未來，直接部署到閃電通道也將成為可能。

從高層次來看，在 LN 上與 Taproot 資產進行交易是微不足道的；無需選擇加入這些支付的路由通道。比特幣可以為以各種資產計價的支付提供流動性。因此，路由節點運營商有動力幫助 Taproot 資產進行路由，以賺取更多路由費（以比特幣支付）。

下面的示例展示了一種情況，即 L-USD 轉账（閃電網絡美元，一種 Taproot Asset 穩定幣）可以用 BTC 支付，並最終以 Taproot Asset（在本例中為 L-USD）結算。這得益於邊緣流動性：LN 節點愿意將其價值交換為 BTC，然後再交換回來，這樣您就可以用 Taproot 資產支付任何 LN 發票，或通過开具標准閃電發票接收任何資產。

請注意，中介交易並不路由穩定幣本身 -- 無需選擇加入，只要有可用的 BTC 流動性，交易就可以被路由。最終以 Taproot 資產結算的發票可以用 BTC 或任何其他資產支付，擁有 Taproot 資產余額的任何人都可以支付任何閃電發票。

代幣的托管和所有權

如上所述，Taproot Assets 的保管和所有權不同於比特幣上的其他可替代代幣。

Taproot Assets Universe 是資產及其證明存儲庫，本質上是特定資產的完整節點，提供用於驗證的歷史數據。Universe 將擁有代幣的所有相關信息，如發行、最近轉账、數量等，但這些信息只能由 Universe 操作者」決定是否發布。因此，與區塊鏈瀏覽器相比，Taproot Universe 更加私密。

Pocket Universe 是一種集體存儲 Taproot Assets 和使用 TAP（Taproot Assets 協議）的方式，無需放棄資產所有權。Pocket Universe 控制着 UTXO 的 Taproot 密鑰，但不控制該 UTXO 中持有的（可能是多個）Taproot Assets 的密鑰。資產持有者可以使用 Pocket Universe 高效地批量交易。

Taproot 資產的優點和缺點

一般來說，我們可以看看 Taproot Assets 如何對比特幣有利，並了解升級的一些利弊。

The Numbers

Taproot Assets 目前在比特幣上的交易和價值數據很少。雖然網絡上已有近 65000 個獨特的資產鑄幣廠，但該協議還處於最初的實施階段，因此這些鑄幣廠在很大程度上都是試驗性的。

鑑於我們今年看到的 BRC-20 的爆炸式增長，關注 Taproot Assets 是否能找到類似的需求將是一件有趣的事情。一旦支持直接部署到閃電通道，我們希望看到更多的活動和使用 TAP。

為什么要在比特幣上使用 Taproot Assets：這有必要嗎？

上面的一切聽起來都很美好，但這如何解決比特幣中的問題呢？目前，在比特幣上交換任意資產的價格昂貴，正如 BRC-20s 所示。人們需要在比特幣區塊鏈上以安全、無需信任的方式交易非 BTC 資產，DeFi 和不同區塊鏈生態系統作為多資產網絡蓬勃發展的事實就證明了這一點。

將 Taproot Assets 引入閃電網絡，將比特幣作為全球支付網絡的愿景變為現實。想象一下，一個實體創建了一種新型穩定資產 L-USD，並托管 100 萬美元 USDC。如果您擁有 L-USD 代幣，您就可以在一次交易中將 BTC 和 L-USD 發送到閃電網絡，並以最低的成本、最快的速度开始交易和交換您的 L-USD 資產。得益於 Taproot Assets，在其他網絡上已處理數十億交易量的任何 DeFi 式交易，現在都可以在閃電網絡上實現。

不管您是現貨 BTC 的持有者還是 DeFi 的忠實用戶，比特幣都將通過 TAP 擴展其用途，而隨着用途的擴展，新的用戶和需求也將湧入網絡。歸根結底：比特幣需要建立一個公平、便捷、無偏見的金融體系，而 TAP 就是朝着這個方向邁出的重要一步。

面向消費者的比特幣應用

消費者應用程序是加密貨幣新人最重要的入門工具之一。中心化交易所是購买資產的切入點，但大多數用戶最終都會使用面向消費者的應用程序。無論你對「比特幣就是貨幣」的看法如何，毫無疑問，消費者應用在將比特幣融入我們的生活方面發揮着重要作用。通過手機進行比特幣儲蓄、購买和交易的簡單方式，是提高比特幣作為資產和貨幣形式的採用率的必經之路。

2023 年，人們對 BTC 各種用途的興趣大量增加。從獎勵計劃到金融服務，這些應用不僅僅是功能性的，也是比特幣融入日常生活方式的重要轉變。金融服務正在鞏固比特幣作為實用儲蓄工具的地位。遊戲平臺正在創新性地融入比特幣，將遊戲轉化為獲取比特幣的機會。注重隱私的錢包強調了數字空間安全和匿名的重要性。

這些應用程序中的每一個都為比特幣的發展做出了貢獻 -- 一個關於實用性、多樣性和以用戶為中心的創新的故事。他們正在利用比特幣的功能，積極擴大其吸引力和使用範圍，讓更多人可以使用比特幣。

這些消費應用程序大致可分為以下幾類，每一類都代表了比特幣在數字世界中日益增長的影響力和多功能性的一個獨特方面。本文試圖深入探討這些類別，揭示它們如何促進比特幣在全球範圍內的應用，如何應對各自不同的挑战，以及如何共同推動比特幣在互聯數字時代的發展。

比特幣獎勵與現金返還

Thesis 的投資組合公司之一 Fold 為用戶提供了一種簡單的方式，即使用返現借記卡在日常消費中購买和賺取比特幣。盡管該領域存在衆多競爭對手，但從費用和利差來看，Fold 是購买比特幣最便宜的地方，這些費用和利差甚至還考慮了 Coinbase。

該產品在 2023 年進行幾次重要更新：

新功能： 引入「四舍五入」比特幣購买功能，允許用戶將購买的比特幣四舍五入到最接近的美元，並可從 Fold 即時提現到冷錢包。

增強遊戲體驗： 保證 Spin+ 用戶的每筆消費都有 1% 的返還，同時還有機會在新的 Spinwheel 上贏取最多一個比特幣。

账戶資金更新： 對即時借記轉账收取 1.5% 的手續費，即將推出的即時 ACH 轉账手續費更低。

擴展比特幣集成： 採用比特幣閃電網絡，加快整個 Fold 生態系統的交易速度。

Lolli：為在合作零售商處的在线購物提供比特幣獎勵。目前有超過 25000 家商店提供符合條件的獎勵，該產品已被迅速採用。

擴展到零售點： 從僅限網絡應用過渡到在全美 900 多個零售點提供服務，顯著擴大了用戶覆蓋範圍。

战略合作夥伴： 與阿爾伯森（Albertson）旗下的 Safeway 等大型零售商合作，標志着 Lolli 在提供網絡服務同時向零售業拓展。

用戶獎勵： 用戶購买比特幣可獲得 3-5% 回報，這與將比特幣融入日常生活並使其大衆化的使命不謀而合。

多元化用戶群體： 約 40% 的 Lolli 用戶是購买加密貨幣的新手，這表明它在向更廣泛的受衆介紹比特幣方面發揮了作用。

SatsBack：一個為在各種網絡商店購物的用戶提供比特幣獎勵的平臺。

推出 Satsback v2： 重新推出新版本，通過閃電網絡連接到 10000 家提供比特幣現金返還的在线商店，並推出瀏覽器擴展功能，以增強購物體驗。

專注歐洲市場： 瞄准特定的歐洲市場，包括荷蘭、德國、波蘭、英國、法國和比利時，同時降低初學者進入比特幣生態系統的門檻。

與主要品牌建立聯系： 與 Booking 和 Nike 等知名品牌合作。

使用比特幣購物和服務

Bitrefill：允許用戶使用 BTC 購买禮品卡、手機充值和日常消費。

2023 年擴張： 瑞典初創公司 Bitrefill 於 2023 年將其服務擴展到美國。該公司以向加密貨幣用戶提供禮品卡和手機充值而聞名，並推出了一項名為「支付账單」的新服務。

支付账單功能： 這項服務允許用戶使用比特幣、以太坊、萊特幣、Dogecoin、DASH 和 Tether (USDT) 等加密貨幣支付各種账單，包括信用卡、公用事業、汽車貸款、醫療保健、抵押貸款、社會保障、財產稅，甚至殯葬服務。

增長與合作： 「支付账單」最初是在比特幣成為薩爾瓦多法定貨幣後在該國推出的，目前發展迅速。Bitrefill 與受監管的支付平臺 Arcus Financial 合作，在美國推出了自己的產品。

OpenBazaar：一個去中心化的市場，用戶可以用比特幣直接买賣商品和服務。

2023 年復興： 由於資金問題，OpenBazaar 在 2020 年關閉後，宣布在 2023 年卷土重來。該去中心化市場平臺之前以允許用戶直接使用比特幣买賣商品和服務而聞名，目前正在重建中。

更新與开發： OpenBazaar 的網站顯示即將推出「Openbazaar 3.0」。該平臺的首席執行官布萊恩 - 霍夫曼（Brian Hoffman）一直在用 Rust 編程語言开發 OpenBazaar 的新實施方案，該語言在比特幣社區越來越受歡迎。

專注於比特幣的金融服務

River Financial：一家專注於比特幣的金融服務公司，提供比特幣买賣和投資管理服務。

重大融資： 在金沙江資本（Kingsway Capital）和彼得 - 蒂爾（Peter Thiel）的支持下，該公司在 B 輪融資中獲得 3500 萬美元資金，這表明其強勁的增長勢頭和對其服務的信心。

River Lightning 集成： 推出 API，更方便地訪問閃電網絡，提高比特幣交易效率。

綜合服務：

• 比特幣專用交易所：專注於提高安全性和易用性。
• 安全性：採用離线冷存儲和 2FA 技術，使用軍用級技術。
• 私人客戶服務：為大額比特幣交易提供個性化幫助。
• River Mining：提供比特幣挖礦硬件購买和托管服務。
• 定投比特幣：免收費用的自動比特幣投資選擇。
• 應用程序可訪問性：用於管理比特幣購买和挖礦的 iOS 應用程序；尚無 Android 應用程序。
• 地區可用性： 在美國 48 個州運營，不包括內華達州和紐約州。

Swan Bitcoin：專注於比特幣儲蓄計劃，允許用戶自動定期購买比特幣。

德克薩斯州的業務變化： 由於監管的原因，暫時停止比特幣購买，計劃在 2024 年第一季度恢復。托管人過渡：轉至 BitGo Trust Company 與 Fortress Trust，以改善客戶資產管理。

Strike： 一款金融應用程序，允許用戶在全球範圍內發送和接收匯款，並可將付款轉換為比特幣。

全球擴張：將服務擴展到 65 個國家，覆蓋全球約 30 億人口。

增強的應用程序功能：

• 支持 USDT：集成支持 USDT (Tether)【52†source】。
• 閃電錢包功能：支持通過美元等價渠道進行比特幣交易。

比特幣遊戲和娛樂

Zebedee：提供比特幣遊戲平臺，使玩家能夠通過遊戲中的活動賺取比特幣。

2023 年的發展： Zebedee 在其應用程序中推出了一項重要功能，允許用戶使用比特幣閃電網絡以最低成本向菲律賓和巴西等多個司法管轄區即時匯款。該功能將 Zebedee 账戶與 Pouch 和 Bipa 等比特幣支付公司連接起來，增強了遊戲和支付體驗。

开源比特幣計劃： 此外，Zebedee 還發起了「No Big Deal」（NBD）非營利組織，旨在推動开源比特幣的發展。NBD 啓動的幾個項目涉及閃電網絡（Lightning Network）上的托管通道，以促進更快、更便宜的比特幣交易。

聚焦隱私和安全

Wasabi Wallet：注重隱私的比特幣錢包，採用 CoinJoin 實現交易匿名化。

最新發展：

2.0.4 版本發布： Wasabi Wallet 發布了 2.0.4 版本，其中包含了備受歡迎的功能和性能優化。這些增強功能顯著加快了錢包加載時間，並解決了卡在內存池中的交易問題，使注重隱私的比特幣用戶受益匪淺。

重新引入代幣控制： 今年早些時候發布的 2.0.3 版重新引入了「代幣控制」功能。該更新提供了對錢包智能幣選擇算法的可選洞察和控制，增強了用戶對發送交易的控制。

Samourai 錢包：另一款隱私增強型比特幣錢包，提供強大的安全功能。

主要更新：

• Sentinel 更新 v5.0.0： 這一重大更新對 Sentinel 進行了全面的重新設計和改造，提供了一種全新的交互和管理公鑰的方式。
• 錢包更新 0.99.98i： 該更新為 Sentinel 手表專用應用程序更新奠定了基礎，並引入了多項新功能，標志着錢包的發展邁出重要一步。
• Dojo 1.21.0 發布： 該版本包含多項更新，包括對 Tor、BTC-RPC Explorer、MariaDB、Fulcrum 和 Nginx 的改進，以及一項新功能的引入。
• 錢包更新 0.99.98h： 此次更新主要針對一系列穩定性改進和錯誤修復，還為錢包帶來了新工具和增強功能，進一步加強了錢包的安全性和功能性。

為比特幣在全球應用做出貢獻

自 2009 年誕生以來，比特幣已經走過了漫長道路。多年來，各家公司為比特幣的發展和應用做出了貢獻，使其比以往任何時候都更容易獲得、更實用、用途更廣泛。

Fold、Lolli 和 Bitrefill 等應用程序正在使比特幣的使用民主化，讓普通消費者更容易獲得和使用比特幣。通過為購物和購买禮品卡等普通活動提供比特幣獎勵，它們將比特幣融入日常生活，鼓勵那些通常不會接觸加密貨幣的人們更廣泛

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