盤點zkSync Era生態TVL前十的DeFi項目：SyncSwap佔比逾40%

2023-06-10 00:06:09

原文作者：Peng SUN，Foresight News

自 3 月 24 日 zkSync Era 主網上线以來，zkSync Era 主網總鎖倉量已逾 1.6 億美元，較兩個月前翻了一倍。目前，除了一些 zkSync 原生協議外，其他生態系統中的 DeFi 協議也开始支持 zkSync Era 主網。同時，由於此前 Arbitrum 空投讓用戶對 zkSync 空投抱有極大的期待，越來越多的用戶參與到 zkSync 生態上來。

目前，zkSync Era 上 TVL 排名前十項目分別為 SyncSwap、iZiSwap、Mute.io、Velocore、SpaceFi、EraLend、veSync、ReactorFusion、Maverick Protocol 與 Overnight USD+。其中，有 7 個 DEX 協議， 2 個借貸協議與 1 個穩定幣協議，而 SyncSwap 獨佔鰲頭，筆者將對其作簡要介紹。

SyncSwap

SyncSwap 是 zkSync Era 上最大的 DEX，於 3 月 25 日上线，時隔兩個多月，總鎖倉量已達到 6742 萬美元，佔 zkSync Era TVL 的 41.89% ，過去 7 天增幅為 12.52% 。SyncSwap 支持交易和添加流動性等，目前資金主要集中在 USDC/ETH 池中，TVL 達 5777 萬美元。目前，SyncSwap 還支持 zkSync Era 測試網、Scroll Alpha 測試網、Polygon zkEVM 測試網，用戶可以在其網站申領 ETH 測試幣。

近日，SyncSwap 上线基於 zkSync Era 官方橋的跨鏈橋 Move，允許在以太坊與 zkSync Era 之間轉账，支持 USDC、ETH、USDT、WBTC、LUSD、LSD、MUTE 等多種資產。事實上，Move 可以理解為 zkSync Era 官方橋的第三方前端，與 zkSync 官方橋的 Gas 成本相同，橋接代幣是 100% zkSync 原生資產，沒有第三方風險。當用戶用 Move 批准或轉账時，直接與官方 zkSync 智能合約交互。

此外，SyncSwap 於 4 月 6 日發推稱，將推出代幣 SYNC，目前代幣尚未創建。

iZiSwap

iZiSwap 是由一站式流動性即服務 DeFi 協議 iZUMi Finance 在 zkSync Era 上推出的鏈上訂單簿 DEX，於 4 月 16 日上线 zkSync Era 主網。iZiSwap 目前在 zkSync Era 上 TVL 為 2674 萬美元，排名第二。

iZiSwap 採用 iZUMi 的離散流動性 AMM（DL-AMM），類似於 Uniswap V3 集中流動性，DL-AMM 可以將流動性分配在任意固定價格上，提高資本效率。用戶通過將 DL-AMM LP 代幣質押到 iZUMi 協議後，可獲得對應範圍內的激勵。目前，iZiSwap 已在 zkSync Era 上啓動流動性激勵，支持 WETH/RF、WETH/ZKSP、USDC/DEXTF、SAPCE/WETH、LSD/WETH、USDC/BLADE、USDC/OT 七個流動性池。

Mute.io

Mute.io 是以太坊和 zkSync Era 上基於 zkRollup 的 DEX，包括限價訂單、質押平臺和債券平臺等模塊，去年 7 月就已上线 zkSync 2.0 Goerli 測試網，今年 3 月 24 日上线 zkSync Era 主網。Mute.io 在 zkSync Era 上 TVL 為 1941 萬美元，排名第三，過去 7 天增幅為 13.08% 。

Mute.io 原生代幣為 MUTE，總市值約為 2471 萬美元。該平臺已支持錢包、交易、LP 池、Amplifier、債券以及 DAO 治理功能，允許 ETH、USDC、MUTE、WISP、ZKINA、MVX、IDO、WETH、USD+、ZKDOGE、DOF、BOLT、ZKFLOKI 等資產進行交易與流動性供應。用戶在 LP 池提供流動性後可以獲得 LP 代幣，並將其質押進 Amplifier 獲得收益。債券是 Mute 的創新，用戶可使用其 LP 代幣以較低的價格（債券）從 Mute DAO 購买 MUTE，买入一個債券後，MUTE 將在 7 天後釋放，如果 ROI 為正數，用戶即可賺取比 LP 代幣更多的 MUTE。通過債券，Mute DAO 能夠增加協議擁有的流動性，增加財庫收入和協議的長期流動性。dMute 是 Mute.io 生態系統 DAO 代幣，用戶需將 MUTE 鎖定 7 至 364 天，作為回報獲得 dMUTE。鎖定期後，用戶可贖回 MUTE。目前，Mute DAO 總鎖倉量為 7, 150, 707.74 枚 MUTE。

Velocore

Velocore 是 zkSync Era 上第一個基於 Velodrome Finance 與 Solidly 代碼庫之上的 ve( 3, 3) DEX。Velocore 在 zkSync Era 上 TVL 為 1335 萬美元，排名第四，過去 7 天跌幅為 14.2% 。

Velocore 核心功能是允許用戶以低成本和低滑點交易數字資產。用戶可以在 LP 池（分為 Stable Pool 與 Volatile Pool）添加流動性，並使用 LP 代幣獲取 VC 代幣激勵。VC 是 Velocore 的原生代幣，VC 持有者可投票托管代幣並換取治理代幣 veVC（veNFT），veVC 可以轉移、合並和拆分。VC 鎖定期最長可達 4 年，釋放時間越長，veVC 持有者獲得的投票權重與獎勵就越高，veVC 持有者還可以獲得協議費、賄賂與回扣。賄賂可用來鼓勵其他用戶來為 LP 池獎勵進行投票。Velocore 還設有 Launchpad，並推出 memecoin WAIFU。

SpaceFi

SpaceFi 是一個跨鏈 Web3.0 平臺，產品包括 DEX、NFT、Starter、Spacebase，後續還會有 Game、Social Network 等新產品。SpaceFi 於 3 月 24 日上线 zkSync Era 主網，將率先把 Cosmos 中的 Evmos 連接到以太坊中的 zkSync，未來 SpaceFi 也會部署在 Celo 等其他 EVM 上。SpaceFi 在 zkSync Era 上 TVL 為 700 萬美元，排名第五，過去 7 天增幅為 13.26% 。

SpaceFi 原生代幣為 SPACE， 5 月初社區計劃將 SPACE 最大供應量從 6 億枚縮減為 1 億枚，並銷毀 4000 萬枚初始供應。目前，SPACE 總市值約為 147 萬美元。xSPACE 是治理代幣，可通過農場或兌換獲得。SpaceFi 支持 ETH、USDC、SPACE、WETH 代幣進行交易並添加流動性。用戶可在 Space 農場中質押 xSPACE 等單幣、SPACE-USDC 等 LP 代幣參與挖礦，獲得 xSPACE 獎勵。Starter 是 Space 的孵化和籌款平臺，用戶可使用 USDT、ETH 或 SPACE-USDC 等 LP 代幣質押，以初始發行價獲得項目代幣的份額。Spacebase 是 Space 的鏈上社區，通過創建或加入 Spacebase，用戶可以獲得更多挖礦獎勵。Planet NFT 由 SPACE 代幣鑄造，NFT 持有者可以發布鏈上提案，Planet NFT 持有者與 xSPACE 持有者均可參與治理投票。

EraLend

EraLend 是 zkSync Era 上的去中心化借貸協議，原名 Nexon Finance，旨在最大限度提高資本效率，同時最大限度地降低與依賴外部流動性和預言機相關的風險。EraLend 在 zkSync Era 上 TVL 約為 500 萬美元，過去 7 天增幅超 33% 。

在貸款時，Eralend 允許用戶根據供應、需求和智能合約設定的利率模型為其加密貨幣存款賺取可變利率。這些存款為借款人提供了流動資金池，也可以作為抵押品。目前平臺支持 USDC 與 ETH 市場。用戶在存款後可獲得 IOU 代幣（nTokens）。在借款時，Eralend 允許用戶使用其資產作為抵押品來獲得貸款。用戶可以通過按一定的抵押率存入抵押品來借入資金，抵押率決定了可以借入的代幣數量。

veSync

veSync 同樣是 zkSync Era 上的 ve( 3, 3) DEX，也是 Velodrome Finance 的一個分支。veSync 在 zkSync Era 上 TVL 約為 485 萬美元，排名第七，過去 7 天增幅近 20% 。

veSync 原生代幣為 VS，治理代幣為 veVS（veNFT），veVS 可以被轉讓、合並於拆分。veSync 利用 ve( 3, 3) 激勵模型，代幣持有者可以投票托管他們的代幣以接收 veNFT，更長的歸屬期會帶來更大的投票權和獎勵。veSync 流動性池現分為兩種，即 Stable Pools 與 Volatile Pools，交易費為 0.02% 至 0.05% 。未來，veSync 將推出 Concentrated Pools，允許用戶自定義提供的流動性範圍。用戶選擇特定池參與投票並獲得賄賂。

ReactorFusion

ReactorFusion 是 zkSync Era 上去中心化、非托管的點對點借貸市場，使用基於 Compound Finance 的代碼庫，可以與 ve( 3, 3) DEX 集成。目前，ReactorFusion 在 zkSync Era 上 TVL 約為 479 萬美元，過去 7 天增幅為 9.67% 。

與 Compound Finance 相比，ReactorFusion 採用每秒復利計算以減少 Gas 費、增加可預測性。ReactorFusion 實現了 Compound Finance 實現的抵押品與准備金機制，支持 ETH 與 USDC 作為抵押品。抵押因素是用戶可借入特定資產的最大值，目前 ETH 抵押因素為 70% ，USDC 為 80% 。

ReactorFusion 原生代幣為 RF，用戶可在 Velocore 上進行交易，質押代幣為 sRF。ReactorFusion 不是對 Sonne Finance 或 Mare Finance 的簡單分叉，而是採用獨特的賄賂獎勵代幣經濟學，結合 ve( 3, 3) DEX，質押者可以獲得協議收入與 VC（Velocore）獎勵。協議收入通過基於各種池的儲備因素的費用而產生，風險越高的池子 Chans 的費用越高。此外，ReactorFusion 具有單一的 RF 質押池，若解除質押，需等待 7 天才能手動提款。

Maverick Protocol

Maverick Protocol 是一個 DeFi 流動性基礎設施，旨在為交易者、流動性提供者、DAO 資金和开發商提供流動性市場，由 Maverick AMM 提供支持。Maverick Protocol 於 4 月 18 日宣布上线 zkSync Era，目前 TVL 約為 352 萬美元，過去 7 天增幅為 12.01% 。

用戶可在 Maverick AMM 上進行交易並提供流動性。流動性模式有 4 種不同類型：Mode Right、Mode Left、Mode Both 與 Mode Static，選擇一種模式後，AMM 將根據一組特定規則自動移動其流動性以跟隨價格。Maverick Protocol 允許 LP 开設 Boosted 頭寸，使用激勵獎勵精確吸引流動性，其他用戶可以在 Boosted 頭寸中添加流動性以購买份額。LP 則可以從交易費、LP 激勵中獲取收益。

2022 年 2 月份，Maverick Protocol 完成由 Pantera Capital 領投的 800 萬美元融資，Jump Crypto、Circle、Spartan Group、Gemini Frontier Fund、GoldenTree Asset Management、CMT Digital 和 Tron 基金會等參投。

Overnight USD+

Overnight USD+ 是由專注於 delta 中性策略的 DeFi 協議 Overnight 推出的與 USDC 1: 1 錨定的穩定幣協議，每天均可通過 rebase 獲利，現已支持 zkSync Era。Overnight DAI+、USDT+、ETS（中風險）、Insurance（高風險）等產品尚未支持 zkSync Era。目前，Overnight USD+ 在 zkSync Era 上 TVL 約為 211 萬美元，過去 7 天增幅為 17.18% 。

用戶可在 Overnight 網站上使用 USDC 鑄造 USD+，手續費為 0.04% ，並轉入 Overnight 抵押品池，用於補償現有的 USD+ 與持有者累積但未支付的每日損益。Overnight 每天計算一次 payout，收入發放在策略中，之後根據 USD+ 策略上的資產量調整流動性指數。