DeFAI新風口，有哪些值得關注的項目？

2025-01-08 00:01:47

AI 主題依舊制霸市場，$ai16z、$zerebro、$griffain 齊上 Binance 合約，框架敘事 $arc、$swarms 一路向上，一周內拉出十倍以上漲幅，各種 AI Agent 更是層出不窮，總之現在的 AI 主題行情可以說是——徹底瘋狂。

除了各種代幣價格飆升，AI 的實用性也在不斷進化。許多 AI 項目开始瞄准 DeFi 板塊，讓 AI 來執行復雜的 DeFi 操作，DeFAI 概念也頻頻被提及。

正如推特用戶 0x Jeff 在新文《 DeFAI is the New DeFi 》中提到：「DeFAI 正在成為 DeFi 的未來。」DeFAI 的趨勢已現，那么 DeFAI 到底是怎么一回事？又有哪些 DeFAI 概念的項目值得關注？

深潮注：AI Agent 行情具備強時效性，代幣價格波動劇烈，存在高度風險，投資者應充分評估風險，謹慎參與。本文僅根據市場熱點進行信息搬運分享，作者及平臺對文章內容的完整性、准確性不做任何擔保，同時本文無任何投資建議。

DeFAI 是什么？

雖然 DeFi 已經加密世界的支柱概念之一，但落實到具體操作上，DeFi 對於普通人的進入還是有一定的門檻需求。

想要體驗 DeFi 帶來的種種便捷，一個普通用戶需要學會：找到正確的項目平臺、學會設置各種錢包、分辨各種 L1+L2、預防釣魚詐騙等等......相對而言，DeFi 的操作還是太復雜了。

DeFAI 的出現，在一定程度上改變了這種情況。

顧名思義，DeFAI 就是「AI+DeFi」，利用 AI 簡化復雜的 DeFi 操作門檻，讓更多的人能以更簡單的姿勢參與 DeFi，使用 DeFi 服務管理資產就像和 GPT 聊天一樣便捷。

DeFAI 概念，有啥項目？

DeFAI 概念簡單易懂，第一批 DeFAI 概念的項目也开始嶄露頭角，當前主要集中在三個領域：

抽象層
自主交易的 AI 代理
AI 驅動的 dApp

抽象層——簡化交互操作

抽象層本質上是在 DeFi 的復雜操作上覆蓋一層對用戶友好的交互界面。就像是开車，用戶不需要理解發動機的運作原理，只要會开車就行。

在 DeFAI 之前，DeFi 已經有了一些簡單的抽象層嘗試，比如 Uniswap 用抽象跨鏈意圖標准 ERC-7683 來優化跨鏈路徑。但這些方案仍然需要用戶對 DeFi 知識有一定的理解。

而 DeFAI 時代的抽象層則更進一步，用戶可以直接用自然語言表達他們的投資意圖。比如直接告訴 AI Agent：「我要定投 ETH，每周 100 美元」，系統就會自動處理所有復雜的鏈上操作。

目前市面上最受關注的抽象層產品是 Griffain、Orbit 和 Neur。它們的共同點是都試圖讓用戶能用聊天的方式完成 DeFi 操作，但各自的重點不同。Griffain 主打全能，Orbit 專注跨鏈，而 Neur 則深耕 Solana 生態。

Griffain

代幣合約地址：

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Griffain（@griffaindotcom）是早期發幣的 DeFAI 板塊 AI Agent。

Griffain 分為個人代理和特殊代理兩大類。個人代理是由用戶自主創建和控制的 AI Agent，用戶可以自定義指令並持續更新代理的記憶。這些代理不僅能執行鏈上操作，還可以進行信息檢索，未來還計劃支持任務委派給其他專業代理。

而特殊代理則是 Griffain 官方打造的專業型 AI，目前已經上线了包括 Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper 和 Flipper 在內的多個特殊代理，每個都具備特定的專業功能。

目前 Griffain 採用邀請制，需要持有早期訪問通行證或 Griffain 的 Saga Genesis 代幣，獲得訪問權限後，用戶可以創建自己的 AI 代理並訪問 Griffain 的特殊代理網絡。

Orbit

代幣合約地址：

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Orbit（@orbitcryptoai）是 AI 驅動的 DeFi 助理平臺，核心目標是簡化用戶與 DeFi 的交互體驗。目前 Orbit 已經實現與超過 100 個區塊鏈網絡和 175 多個協議的無縫集成，通過 AI 技術讓跨鏈操作效率提高。平臺的功能涵蓋跨鏈競猜和資產橋接、質押和收益耕作策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面，用戶可以在 116 個鏈上操作。

Neur

代幣合約地址：

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Neur（@neur_sh）是 Solana 生態系統的智能助手，採用开源全棧架構，由 Solana Agent Kit 提供支持。平臺提供智能代理系統，支持自然語言交互，並已與 Jupiter、Magic Eden 等主要 Solana 協議集成。核心功能包括智能錢包管理、NFT 收藏分析、實時市場追蹤等，通過 AI 驅動的界面簡化用戶與 DeFi 和 NFT 的交互體驗。

Slate

Slate（@slate_ceo）是 DeFAI 領域尚處早期階段的項目，其的核心特色是自動化功能。據用戶反饋顯示，Slate 的自動化特性在復雜交易策略的執行上方面表現出色，這種自動化能力的實現借鑑了業內知名技術，如 Chainlink 的自動化服務理念，為用戶提供安全且具有成本效益的解決方案。

Slate 目前仍未發行代幣，更多精力仍在產品研發上。

AI Wayfinder

Wayfinder（@AIWayfinder）是 AI 全鏈工具，使用戶擁有的自主 AI Agent 能夠安全有效地在區塊鏈生態系統和應用程序內部和之間進行導航，同時通過專用 Web3 錢包獨立交易其資產。

自主交易的 AI 代理

與傳統交易機器人只能執行預設程序不同，新一代 AI 交易代理具備更強大的能力：能從復雜環境中提取信息、進行上下文推理、學習模式並執行超出原始編程的操作等......

AI 交易代理領域也正從早期的娛樂性質（如競猜山寨幣）轉向實用化的盈利工具。但關鍵問題在於：如何驗證一個「代理」確實是 AI，而不是普通機器人或人為操作。

為解決這一問題，行業引入了兩個重要基礎設施：

可信執行環境（TEE）：確保代理在安全、不被篡改的環境中運行
透明執行驗證框架：通過零知識證明等技術確保計算可信

隨着自主代理即將管理大量資金，這些驗證機制變得尤為重要。用戶需要清楚了解代理如何管理風險，並確保資金安全。

雖然這一領域仍處早期，但已有多個項目在探索這些關鍵技術：

Almanak

Almanak（@Almanak__）Almanak 是一個專注於民主化量化交易的平臺，核心目標是讓任何人都能創建和使用 AI 交易代理來獲取收益。平臺的核心優勢在於其獨特的模擬器，它結合了代理模型（Agent-based Modeling）和區塊鏈驅動的蒙特卡洛模擬，為金融策略提供高精度的預測環境。

平臺通過模擬器進行策略測試和優化，並通過執行引擎負責策略部署和監控。Almanak 通過代幣激勵生態系統參與者，特別注重策略貢獻者的激勵。

Cod 3 x

Cod 3 x（@Cod 3 xOrg）是由 Byte Mason 團隊（Fantom 和 Sonic Labs 的开發者）打造的 DeFAI 生態系統。其核心亮點在於提供了無代碼構建工具，讓用戶能夠輕松創建交易代理。用戶可以為代理設定交易策略、個性特徵，甚至推文風格。

平臺集成豐富的 API 和策略庫，並與 Allora Network 合作，利用其先進的機器學習價格預測模型來增強交易策略的效果。這使得用戶能在幾分鐘內訪問任何數據集並开發金融策略。平臺的旗艦代理 Big Tony 就是基於 Allora 模型進行主流幣種的交易操作，展示了 AI 驅動交易的實際應用。

Axal & Gekko Agent

代幣合約地址：

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Axal（@getaxal）是一個創新的 AI 交易平臺，其特色產品 Autopilot 支持用戶創建自定義交易代理。該項目成立於 2023 年，專注於 AI 代理基礎設施的开發，負責代理源管理、競爭性拍賣和支付處理。用戶可以通過 Autopilot 設置自動再平衡策略、收益收割條件，以及創建自定義的代幣組合。比如，用戶能設定「當投資組合跌破某個價格時自動清倉」這樣的條件。

Axal 近期與 Agora Finance 達成合作，進一步擴展在自動化交易策略領域的能力，從再平衡到創建自定義代幣指數等復雜操作都可實現。

Gekko Agent（@Gekko_Agent）是 AXAL 通過 Virtuals.io 發布的 AI 代理。主要功能是分享加密市場信息和交易相關內容，在社交媒體上採用了模仿 1980 年代華爾街交易員風格的交流方式。

ASYM

代幣合約地址：

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ASYM Agents (@ASYM 41 b 07) 被人描述為 memecoin 交易的「作弊代碼」，能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大型數據集，以預測 memecoin 趨勢。( 主要針對 Pumpfun 平臺上的代幣進行監測和交易。)

項目的核心功能分為兩個部分：一是預測系統，ASYM 使用一組機器學習模型來預測代幣的短期價格走勢，並基於這些預測結果自動執行相應的交易策略；二是社交互動，項目通過對 a16z 框架的改進，在 X 平臺上設立了能與用戶進行交流的交互機器人。

從目前的發展狀態來看，ASYM 的官網更新頻率較低，在 X 平臺上的活動主要集中在發布類似 AIXBT 的市場分析。項目通過機器人账號定期發布一些進展信息，包括預測模型的准確率數據和开發動態。

Project Plutus

代幣合約地址：

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Project Plutus (@ProjectPlutus_) 是部署在 Solana 鏈上的 AI 交易代理項目，其代幣 PPCoin 通過 Pumpfun 平臺發行。項目的核心目標是幫助用戶在最大化收益的同時，擺脫繁瑣的圖表分析和復雜的財務操作。

Project Plutus 認為類似 @aixbt_agent 那樣僅提供研究分析是不夠的，還需要具備自主交易能力。因此，項目設計了一個集分析和交易於一體的系統：既能像 aixbt 那樣進行市場研究，又能通過配備資金的錢包執行自主交易，讓用戶可以投資和提取資金（AUM）。系統的主要功能包括自動化交易策略執行、投資組合管理優化，以及根據用戶設定的財務目標來完成交易。

項目正在开發更多功能，比如讓 Agent 評估項目的 Github 代碼質量，以此擴展分析維度。在代幣應用方面，持有超過 5, 000, 000 枚 PPCoin 的用戶可以解鎖更多高級分析功能，這種機制類似於 Cookie 平臺的代幣質押模式，為代幣提供了實際用途。

AI 驅動的 DApps

AI 驅動的 dApps 代表了 DeFAI 領域中一個充滿前景的方向。這些完整的去中心化應用集成了 AI 或 AI Agent，以增強功能性、自動化程度和用戶體驗。盡管這個細分領域仍處於起步階段，但一些生態系統和項目已經开始嶄露頭角。

Mode Network

代幣合約地址：

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Mode Network（@modenetwork）作為一個專為吸引高技術 AI x DeFi 开發者設計的二層網絡，是該領域最活躍的生態系統之一。目前已有多個團隊在 Mode 上开發前沿的 AI 驅動應用：

ARMA(by Giza Tech)

ARMA（@0x ARMAgeddon）是 Mode Network 生態系統中一個新興的 AI 驅動收益優化項目，由 Giza Tech（@gizatechxyz）开發。該項目專注於 USDC 資產的自動化收益管理，是 Mode Network AI Agent App Store 的核心應用之一。ARMA 採用自托管模式運作，通過智能合約確保用戶對資產的控制權。其核心功能是持續監控 Mode Network 上各借貸協議的收益率，並在合適時機自動執行資金再平衡。

Modius

Modius 是由 Autonolas（Olas）@autonolas 提供支持的自主代理，用於管理 Balancer 流動性池。於 2024 年在 Mode Network 上推出的自主多代理系統。Modius 加入了包括 ARMA 在內的 Mode Network AI 代理生態系統，共同推動 DeFi 自動化的發展

Amplifi Lending Agents

Amplifi Lending Agents 由 Amplifi.Fi（@Amplifi_Fi）开發，利用 AI 算法來分析市場數據，自動調整投資策略，為用戶提供優化的收益方案。核心功能包括智能資產配置、風險管理和收益率優化，通過自動化的方式幫助用戶在 DeFi 市場中獲得更好的投資回報。Amplifi Lending Agents 還與 Ironclad Finance 集成，能夠自動交換資產、在 Ironclad 上進行借貸，並通過自動再平衡實現收益最大化。