跨鏈交易協議XY Finance和GalaXY Kats
XY Finace簡介
首先,我們先來認識一下XY Finance。
該協議是由臺灣加密貨幣新創公司Steaker孵化的跨鏈交易聚合協議,旨在解決多鏈生態的流動性障礙,讓加密資產能夠更便利、快速的在各個生態系統之間轉換。
如同其名,XY Finance主要分為“X”與“Y”兩種解決方案。
X是允許跨鏈交易的X Swap,Y則是基於多鏈流動池構建的跨鏈橋Y Pool。
跨鏈交易一建完成–X Swap
相信有在以太坊、BSC、Polygon、Fantom等網絡執行過跨鏈交易的人都知道,要找到一個流動性充足又快速的跨鏈橋是一件多麻煩的事情。
更不用說這對新手用戶而言是一件多痛苦的事情,而X Swap就是專為此痛點而設計的解決方案。
X Swap是集成了各個跨鏈橋與DEX而打造的跨鏈聚合交易平臺,可將其理解為“跨鏈賽道的1inch”,允許用戶在不同的區塊鏈之間進行交易。
不管是“以太坊上的USDT轉換成BSC上的USDT”還是“將以太坊上的USDT轉換成BSC上的CAKE”,這些操作都能透過XY Finance的X Swap功能一鍵完成。
對用戶而言,只需輸入欲交易的標的與數量,系統就會自動篩選跨鏈橋與DEX,找尋所有交易路徑,並提供報價與路徑供用戶參考。
跨鏈資金池,收益最大化–Y Pool
有別於X Swap透過第三方流動性實現跨鏈交易,Y Pool的解決方案是打造XY Finance的自有流動性作為跨鏈交易資金,供X Swap的用戶使用。
而Y Pool的流動性提供者(LP)則能從中賺取交易手續費,且為了激勵流動性提供者的參與,XY Finance還將推出流動性挖礦計畫,發放協議治理token XY作為提供流動性的獎勵。
另外,提升流動性提供者(LP)的獲利能力也是Y Pool的目標之一。
為此,團隊還為Y Pool設計了YOGA(Yield Optimization Greedy Algorithm)演算法,讓YPool的資金在“流動池”與“第三方借貸平臺”之間進行動態分配,最大化資金運用效率。
除此之外,像YPool這種跨鏈資金池最怕的就是“流動性失衡”。
以下圖的USDT Pool為例,不論在哪一條鏈上操作,流動性提供者提供的USDT都會按比例分配在以太坊、BSC、Polygon三條鏈的資金池中。
倘若大量用戶將USDT從BSC、Polygon轉移至以太坊,以太坊的USDT資金池便會被提光,進而導致後續沒有足夠的資金實現“BSC、Polygon至以太坊的USDT跨鏈交易”。
為此,XY Finance設計了“再平衡機制”,只要流動性提供者調用再平衡功能,便能一鍵將BSC與Polygon的部分USDT透過X Swap轉換成以太坊的USDT並存入Y Pool。
同時,流動性提供者調用再平衡功能後也將獲得XYtoken作為獎勵(失衡越多獎勵越高)。
token經濟
想必大多數人最想知道的還是XY Finance在token方面的相關資訊。
XY token持有人可以將XY token鎖定(鎖倉期可在1個月、3個月、6個月、1年和4年之間自由選擇)在veXY的智能合約中以獲得veXY token,整體概念與Curve Finance類似,鎖倉後具有以下好處:
擁有協議的治理權,能夠投票決定變更進入/退出費用係數、DAO儲備使用、協議結構變更等相關參數與發展方向。
鎖定XY token後可加速流動性挖礦的效率,且鎖定期越長挖礦收益就越高。
同時,XY Finance在token經濟方面也下了不少功夫,使得XY Finance的成長能夠被XY token捕獲。
具體來說:
“XS wap的手續費”+“YPool手續費的20%(另外80%歸LP所有)”+“子項目GalaXYKats版權費”=協議收入,會全數流入協議的財庫。
協議財庫的40%為SAFU資金由DAO直接管理,另外60%用於回購XYtoken。
回購的XY token中,50%交給DAO管理,另外50%永久燒毀。
GalaXY Kats=GameFi+NFT
XY Finance生態系統中,除了X Swap與Y Pool兩款解決方案以外,還包含了一個基於NFT應用概念的子項目GalaXY Kats。
GalaXY Kats
GalaXY Kats是由臺灣獨立藝術家與XY Finance團隊共同發起的NFT項目,總計將發售10,000只獨一無二的GalaXY Kats NFT(星際狐獴)。
有別於時下NFT項目多半僅能作為社群頭像(PFP)而缺乏實際用途,GalaXY Kats的主要目標是成為兼具“功能性”與“可玩性”的NFT。
首先來講講功能性。GalaXY Kats除了是NFT收藏品以外,背後的設計與XY Finance還存在緊密的連結。
具體來說,這10,000只星際狐獴NFT是由毛色、服裝、背景與手持配備等多種元素所構成,而不同元素又有各自的稀缺性設計(例如紫毛的可能比其他毛色的稀有),NFT的組成元素越稀有,其價值就越高。
同時,NFT本身也代表了持有者在使用母項目XY Finance的跨鏈服務時,將被額外賦不同的特殊功能,包含token空投、兌幣手續費減免、利率加乘等等,而功能強度則視該特徵的稀有度而異。
簡單來說,狐獴NFT就是XY Finance的VIP身份,能夠享有特殊優惠,且狐獴NFT越稀有VIP等級就越高;VIP等級就越高,優惠也就越多。
可玩性方面,團隊將在日後推出可供狐獴裝備的新裝備,並進一步推出能夠“邊玩邊賺(Play to earn)”的GalaXY Kats遊戲(根據官方最新的Roadmap,預計會在2022年Q1)。
因此,GalaXY Kats可說是同時結合了GameFi與DeFi概念的NFT項目。
根據網站的資訊顯示,上述GalaXY Kats的功能將視其在Opensea的累積交易量陸續开放。
鏈金交易員總結
XY Finance的解決方案與其競爭對手O3 Swap具有很高的重疊性,不過,O3 Swap自從上一次遭遇攻擊事件之後,安全方面的隱患使其一直沒有獲得顯著的成長。
此外,XY Finance的子項目GalaXY Kats與XY Finance的結合,也是O3 Swap沒有的創新設計,有助於提升XY Finance的品牌黏著度。
但對於跨鏈協議來說,最重要的還是不同生態系統的串接速度,誰能夠在下一波公鏈或Layer2爆發之前搶先集成關鍵生態,誰就有機會抓住市場紅利,獲得大量用戶與流動性。
Ronin,Avalanche,Arbitrum等以太坊Layer 2,其中部分網絡O3 Swap目前都還未支援,如果XY Finance能搶在O3 Swap集成,勢必能為其帶來很大的競爭優勢。
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