金色觀察 | OlympusDAO的障眼法
2022年1月17日最新數據顯示，曾紅極一時的算法穩定幣項目OlympusDAO總鎖倉量較最高點跌去75%，代幣OHM價格更是跌去90%。Selini Capital CIO Jordi Alexander於2021年12月30日發表“障眼法”三部曲第一篇，2022年1月16日發表第二篇，同日OHM大跌50%。本文為Jordi Alexander發表的“障眼法”第二篇。
序幕
“Zeus”——OlympusDao家族創始人——一個強大的加密貨幣集團；他們的代幣OHM在其運營的第一年就已經增長到數十億美元的市值。
來，請坐。
我的顧問告訴我你來這裏是為了尋求我的建議……你想學習如何發展你自己的龐氏家族。
很好——這是一項艱巨的任務，但我會幫助你駕馭它。
做好准備，如果你成功了，你會被要求通過將我的代幣購买到你自己的國庫中來表示敬意。作為尊重的標志。
如果你准備好踏上這段旅程，鞠躬親吻我的手，我將成為你的神父
第一章：龐氏騙局誕生；穴居人經典
趕緊喝杯牛奶，因為這會變得特別刺激。
在這項業務中，你需要優先考慮的第一件事是，當節目的最後一幕落下時，你不會被關在砰砰聲中。
一些黑手黨做了一個快速跑路的騙局，帶着現金消失，然後在他們的余生中不得怕警察找來。
這不是我們在我的旁氏Famiglia中做事的方式。誤導？是的。混淆？當然。但我們總是保留似是而非的否認。那是關鍵。
我們是壞人嗎？......好吧，誰*真的*說什么是壞的？
讓我們從一個基本的龐氏原語开始，我稱之為穴居人經典。
這很簡單，就像 ABC：
A)开始-
兩個穴居人每人將 1 個金幣“投資”到一個他們稱之為財政部的桶中。
然後他們為每個人發行2個PapyrusCoins - 所以總共有4個。
1PapyrusCoin可隨時兌換1金幣。
由於金庫中只有2塊金幣，任何一個穴居人都可以搶先“賣掉”兩個PapyrusCoins，而讓另一個拿着空桶。
但如果他們能同意不馬上賣掉，去釣更大的魚..
B)營銷-
穴居人放出許多小藍鳥唱歌並傳播消息：
PapyrusCoin讓你的錢翻倍！
*tweet* *tweet*
投資你的金幣，隨時退出
穴居人排隊致富。現在桶裏有100個金幣，外面有200個PapyrusCoins，兩個穴居人都可以各拿一把音樂椅翻倍！
PapyrusCoin由健康、不斷增長的財政部支持！
但是為什么要以微薄的2倍停在那裏呢？
C) 狂印Papyrus
為了獲得更大的回報，是時候擴大供應了
每天中午，所有PapyrusCoin的忠實持有者都可以走進印刷洞，每持有一個PapyrusCoin得到一個額外的PapyrusCoin。
他們告訴他們的投資者——“如果我們都牽手而沒有人出售，我們就會一起變得成倍地變得富有！'majin 毛茸茸的猛獁牛排的味道！
第2天，我們最初的穴居人每人有4個硬幣，到第5天他們有32個！
那裏仍然只有100枚金幣，所以是時候取出32倍收益，然後在其他人仍在唱歌的時候悄悄地退出聚會。
穴居人經典的問題在於它足夠簡單，以至於一些參與者過早地弄清楚了遊戲。
但不要擔心，因為有一些強大的武器，不錯的收益，可以讓你的龐氏遊戲持續更長時間，並讓你兌現更多，這是你想象不到的。
我們說的是G5……是的——一架 G5 飛機。
第2章：增加復雜性並建立战线
這是這個行業久經考驗的傳統，要在吸引投資者方面保持成功，我們必須在我們編造的故事和我們構建的貨幣機制上不斷創新。
復雜性、混淆性、套娃邏輯可能看起來很可疑，但華爾街和我們玩的遊戲完全一樣。
早在2000年代的投資銀行想出那些高收益的奇異衍生品和CDO平方之前，傳統的銀行家就已經想出了這個遊戲的策略。
引自https://www.interfluidity.com/v2/2669.html
許多投資者之前已經被騙過了。盡管這使他們默認不信任，但我們需要做的就是提供足夠的答案來滿足懷疑的內心聲音。因為在內心深處，很多人只想相信另一個充滿希望的聲音，告訴他們，他們確實終於找到了致富之路。
讓我們了解為你的業務建立有效的前臺組織的重要性。
什么時候'OliveOilSwap'？
許多龐氏建立了一個帶有食物名稱的名字，而另一些則作為遊戲廳前臺。
但這些時尚來來去去，所以我們決定採用永恆的龐氏騙局——成為新的“世界儲備貨幣”。如果它沒有壞，為什么要修理它？
我知道你在想什么——讓人們用某種龐氏幣來命名他們生活中的一切是不可能的。也許。又或許只是我們還那么早！祝你好運證明消極！
現在只需在前面添加一個旋轉：提出一個世界上的“問題”，並放入一些聽起來毫無意義的花哨詞：
https://www.olympusdao.finance/的出色工作
美元、比特幣、以太坊？他們都以某種方式吸入！
最終，你告訴你的穴居人同伴什么將是終局並不重要，只要他們相信它有足夠長的時間兌現他的PapyrusCoins。
所以玩得开心，成為“Defi的儲備貨幣”或“遊戲的儲備貨幣”。
或許宋飛正傳重播（Seinfeld Reruns）的儲備貨幣，並承諾給大家喝湯。
你可以使用的術語越高級越好。所以拿出你的詞庫，讓我們玩“障眼法”（Smoke and Mirrors，注：煙霧與鏡子，魔術師一般都是用煙和鏡子作為手段）的遊戲。
第3章：前6條龐氏法則（cOhmandments）
要完全加入龐氏家族，你必須先通過入門。伸出你的手，在這上面獻上一個小小的血祭。
當這些血滴燃燒時，跪下向十個龐氏騙局宣誓。
這是你現在必須過上你的生活的代碼，所以好好學習。
第一條法則：APY越高越好。
Rule numero uno——通過點燃人們內心的貪婪來生火。
當人類覺得自己身處富饒之地時，他們的原始衝動是先搶後想。
你需要利用這種強大的本能，最好的方法是通過千兆回報的前景！
現在，如果你沒有這些回報，你就不能保證這些回報是實際的美元——記住合理的推諉！
但是你可以做的是用你自己的代幣支付，因為你可以無限免費地印它！因此，利用多巴胺高速公路，提供那些甜蜜、甜蜜的天價APY！
當然，高得離譜的APY意味着代幣的價值將以同樣荒謬的速度被稀釋。
但除非另有明確說明，否則許多投資者會認為收益率和代幣價格在某種程度上是兩個獨立的變量——即使代幣價格“不走運”，他們也可以在APY中彌補。
得出無懈可擊結論的散戶
為什么要糾正他們呢？最好將供應有限的合法項目融入到提供一定收益的人群中。
甚至像以太坊和Solana這樣已建立的區塊鏈也向質押者提供收益率獎勵，而沒有明確解釋稀釋！
實際上，APY真的應該被稱為'SRY'-搶劫你的速度（Speed of Robbing you）。
這是一個有趣的軼事 - 一個名為SmartCoin的龐氏競爭對手Famiglia進行了一項推特民意調查，詢問他們的鑽石手下注者是否應該繼續增加APY：
SmartCoin用戶的選擇
到底發生了什么？APY越高，協議分發給每個人的代幣就越多。太棒了，對吧？
好吧，雖然人們被引導相信真實財富以收益的形式從協議轉移到用戶，但協議實際上沒有損失任何東西。龐氏經濟熱力學第一定律：價值不能在這樣的系統中創造。
這實際上是一個PvP，財富從“勇敢的”鑽石交易者轉移到那些樂於向他們出售不斷增加的APY 獎勵的人。
誰在流動性池中賣得最快，誰就賺得最多，從池中抽走真實資產，並留下越來越多的無用龐氏代幣。
所以繼續吧，把APY收益提高！如果人們認為1000%的APY聽起來好得令人難以置信，他們會問：“但是這些新財富從何而來？”
好吧，告訴他們這是他們的神父對遵守規則和保持信仰的獎勵！
第二條法則：說“資金安全”
一旦你照顧了他們的貪婪，就該照顧他們的恐懼了。讓他們認為這筆交易好得令人難以置信的內心聲音平靜下來！
首先，我們的龐氏家族使用經過時間考驗的花哨術語策略來營造精致的氛圍。所以繼續前進，“利用博弈論的力量”。
用這種復雜的光環讓這些人相信你是一個有着超級大腦的金融奇才，他想出了一個令人難以置信的賺錢解決方案，它太聰明了，其他人無法完全理解。
“投資保護”之類的術語聽起來就像人們在當地銀行存款時所習慣的那樣。所以盡可能地利用這種啓發式方法——說資金是安全的！
投資者受到保護！
將我們引向我們設計的皇冠上的明珠——廣告部分支持的策略！說這一切都“得到了不斷增長的創收國庫的支持”。
從所有進來的美元中，留出一部分，比如說25%。現在這是一個儲備支持，所以人們不害怕你的代幣沒有任何支持。
而且你可以繼續“增加國庫”——即使代幣的數量增長得更快，所以每個代幣的支持仍然微不足道。
這讓你魚與熊掌兼得！仍有75%可供享受，同時你可以指出代幣有美元的支持。
競爭對手famiglia Jade Protocol展示了當你從你的網站上刪除這些令人放心的詞語時會發生什么！堅持這個故事，因為當你拿走這條安全毯時，人們會感到恐慌。他們的價格迅速從100美元跌至低於18美元的“支持”！
因此，改為使用“可持續”之類的詞來營造良好的財務安全氛圍。它如何真正可持續？好：
這意味着如果你給我400美元，我會給你一個價值1美元的代幣，APY為7614%。
不要擔心計算你需要多少APY，你的1美元代幣才能拿回400美元。無論如何，APY一直在以不確定的速度下降，所以你將無法使用你的計算器來計算它。
這給我們帶來了第三條規則！
第三條法則：永遠不要隨身攜帶計算器
你知道關於謊言、該死的謊言和統計數據的說法……好吧，那些僞計學家無法與我們的官方文檔相提並論。
只要你沒有一些看起來惹麻煩的量化分析師想要玩“數學警察和強盜”，你就可以僥幸逃脫。
如果你發現你的數學“自由”走得太遠，最好迅速把你的計算器扔進灌木叢，裝作無知。
讓我們看一下文檔中的基礎博弈論矩陣。整個邪教的基礎，對不起，龐氏家族，是穴居人不賣，而是手牽手“享受”奶油卷的味道。綠色开心果 (3,3) .
當然，即使官方文檔中的所有假設都沒有驗證，但請記住人們只想相信“魔術”。
那么為什么要告訴他們它真正需要的一個隱藏假設——假設總是有無限的新吸盤以越來越高的價格加入！“（”3,3,-6）”最好從我們的歷史中粉飾。
一般來說，最好保持正視，並在頁面上填滿免責聲明，說“數字是假設，只是近似值”。然後你可以駕馭數學的光環，而不會像破產的Matt Levine:那樣尷尬：
不過我得承認，我一直熬夜是因為那裏藏着一些埋葬的屍體，可能有一天會被挖出來，實際上會給我們帶來麻煩。
如果你發誓保密，我會給你指出一個特別醜陋的。在這種情況下，我可能走得太遠了。
你看，為了讓其他穴居人相信他們的資金是安全的，我們在官方常見問題解答中描述了假設銀行擠兌會發生什么。
我們龐氏Famiglia業務的前提是質押者可以坐下來享受他們 (3,3) 的生活，而不必擔心其他人傾銷代幣。
Clost文檔中的主要內容
假設每個人持有的代幣數量翻倍，但價格保持不變，因為沒有人出售——那么從紙面上看，每個人都變得越來越富有！但是封閉系統中的財富既不會被創造也不會被摧毀。那么它要去哪裏呢？
好吧，它隱藏在流動性不足中！當所有要出售的代幣沒有流動性時，顯示的只是人們开始出售之前一個單位的邊際價格。
因此，（價格*代幣數量）的市值計算是一個非常不完善的衡量標准：第一個賣出的人可以退出收到2.0倍收益，從而降低價格。
下一個人將獲得1.9倍收益，並且一直如此......直到最後勇敢的斯巴達鑽石手將意識到他們已經資助了每個獲勝者的收益。
那么，官方文檔是如何聲稱質押者受到保護並最終在銀行擠兌時不出售而變得更好呢？他們從 500美元的價格开始，並假設賣家一直在以超過支持價格的方式銷售，並降至單個奶油蛋卷的價格。這是被埋葬的屍體：
實際會發生什么：
在這種銀行擠兌的情況下，最好在銀行擠兌期間通過出售給AMM盡早退出Olympus。一旦賣家提取了所有藍色區域，最後的質押者代幣價格實際上將下降90%以上，至38美元！
文檔說會發生什么：
96.7%的持有者向AMM出售。為什么特別是96.7%？我編的。
因為如果96.7%的未償OHM兌現到AMM中，剩余的3.3%確實會很棒，因為這些OHM賣家中的許多將以超低價格（遠低於每股RFV）出售，以便就是這樣。
在這種虛構的情況下，剩下的3.3%佔據了圖表中最終賣家莫名放棄的綠色區域。他們最終擁有了所有的財富，“證明 (3,3) 是真實的”。記住，保持正視。
正如我們從支持請求中看到的那樣，具有40年經驗的博士不會明白這一點。
所以別擔心，把你的計算器放在家裏，因為要抓住這些數學思維犯罪，一些超級大腦必須整天坐着做實際的數學運算。那永遠不會發生…… 會嗎？
KH的實際數學
第四條法則：快速鑄造百萬富翁，他們的忠誠度將持續
一個成功的廣告不只是給你展示一個產品，還會給你一個生動的例子來參考“被撕毀的肥胖人”。
隱含的信息是強有力的：“如果你投資並按照說的去做，你也會成功的！”
誰是gmi，誰是ngmi？
一個成功的龐氏騙局的等效營銷策略是讓一些早期投資者富裕起來，因為他們的成功不僅有助於傳播信息，而且會讓他們繼續參與社區。
只要你有耐心並且不提早兌現，這並不難-
例如，假設有5,000人投資10,000美元。
那是5000萬美元。設計機制，讓前100人快速獲得10倍的收益。為進一步增長而進行的1000萬美元是昂貴但值得的投資！
引自“Talking Crypto，#78”
這100個人將直播、到處宣傳和發推文證明你的協議為其他穴居人創造了巨額財富。
更好的是，其中大多數會非常感激，以至於他們甚至不會兌現這些账面利潤。
通過“借”別人的錢來改變一些人的生活，你也創造了額外的好處——這種財富再分配的贏家將是你忠誠的叛逆者，直到最後。
他們將忠實地捍衛龐氏Famiglia，反對任何在社交媒體上說它壞話的人。他們會向他們認識的任何人傳福音。他們會比任何帶薪員工更進一步、更努力地為您服務。
因為這就是有報酬的士兵和為某項事業而战的叛軍之間的區別。
第五條法則：永遠不要讓他們知道，你持有多少pOhm
既然我們為每個人都舉辦了這么好的派對，並盡一切努力吸引新的“客戶”來銷售，我們當然應該能夠保留一些奶油卷（ Cannolis ）作為我們的服務，不是嗎？
記住你的奶油蛋卷
一個優秀的魔術師知道如何用機械創造足夠的奇觀和心理暗示，當他把奶油卷入口袋時，他的視线不會被他的詭計所吸引。
我們設計了一種方法來保持我們在零和遊戲中的份額，並將我們的奶油卷命名為“pOhm”。我們很久以前就宣布了承擔我們的法律責任，然後就去自助餐了！讓我們喫吧！
額外釋放11.8%給pOhm持有者-官方文檔
每增加100萬美元的市值，就給118,000美元，簡直就是一個辣肉丸！
這裏有一些額外的魔力：我們可以假裝我們長期受到激勵！機制是，要獲得最大的pOhm供應，我們將不得不等到印制50億美元。每個人的激勵措施都是一致的！嗯，沒那么快。。
保持正臉！
你想知道另一個龐氏的祕密嗎？連我們的一些高級隊長都沒有意識到的？
事實當然是，對於團隊來說有多少pOhm背心並不重要！回想一下，隨着APY的天價，這些產品的價格會隨着數字而下降。
釋放多少Ohms沒有什么差別。在任何時間點，pOhm價值11.8%被釋放並且可以被拋售。無論是500萬個代幣的11.8%還是50億個代幣的11.8%都沒有關系！
唯一的誘因是在市值達到頂峯時拋售：當你相信穴居人派對正處於頂峯時，而桶裏的金幣將是最多的。
事實上，如果有的話，因為pOhm的行使成本為1美元，實際上最好在價格被稀釋得太接近面值之前盡早拋售它，而不是稍後。如果團隊等待的時間過長並且Ohms按照其機制收斂到其預期的1美元價格，他們實際上最終會得到毫無價值的pOhm看漲期權！
激勵措施如何？
機制的最後一個好處——即使你把它全部扔掉，天才的設置意味着所有新的印鈔，很快你就會隨着時間的推移开始獲得更多的pOhm並再次出售！
這就是你永遠不會讓他們知道你真正持有多少Ohm的方式。驚嘆吧。這只是商業。
第六條法則：真正的效用？別想了 你認為投機者在乎？忘了它！
OHM存在的原因被假定為通過優於美元和BTC/ETH來增加實用性作為價值存儲。但最後的結局很難，對人們來說重要的是故事。
當然，人們可以對如何改善世界有想法，但真正的Chad知道——這不是關於你增加了多少效用，而是關於你的價值。
沒有想法。如果你有想法，人們會發現缺陷，這永遠都不夠！但是如果你沒有想法，你可以說你是'預先想法'......你是一個潛在的純粹遊戲。
所以說你是一個“法幣化代幣”——但沒有給出任何關於掛鉤什么籃子的實際建議。純粹遊戲。
假設你將制定比中央銀行更好的貨幣政策，而沒有任何想法。純粹遊戲。
如果有人問，請用1000多名DAO成員的集體智慧說出來，他們中的大多數人無法從“回購人”中解釋“回購率”。
如果你真的走效用路线，你最終會和你的競爭對手一樣。
看看Reflexer Labs——這個家夥多年來一直試圖用實際的“想法”解決同樣的穩定幣問題——現在他甚至买不起Jay Peg's Auto Mart裏的Kia SedonaNFT：
Chad Zeus知道如何玩遊戲
相反，如果你想在某事上進行創新，請通過為你的用戶將賭注提高到新的投機水平來做到這一點。
對於那裏的投機退化，通過讓他們有機會以腎上腺素泵送方式承擔更多風險來創造效用。
如果我們不為他們提供這些瘋狂的賭博遊戲，可能會很遺憾，他們只會去敵對幫派的賭場。我的意思是，你有沒有看到他們在那裏提供什么樣的瘋狂APY？
所以我們也必須處理困難的事情。用於加密貨幣的海洛因意味着槓杆！因此，我們向附近的高利貸者“Turknode”开放了我們的地盤，讓他們坐在街角，為ohmies提供一些真正的投機裂縫。
Ohmies渴望超過標准的質押獎勵可以獲得他們的“3,3 收益”，然後使用質押的Ohm作為抵押品借入更多美元並購买更多Ohm來質押和借入更多……他們稱這種藥物（9， 9）。
計算器描述 9,9
雖然時機不錯，但 (9,9) 人正在獲得更大一部分的通貨膨脹率，稀釋了3,3人。
直到價格下降。價格下跌40%會導致投機者損失100%，並在此過程中支付巨額清算費用。
根據協議設計機制，價格下跌是不可避免的。
這一切都是維持龐氏生命圈的定時炸彈——那些尋找（9,9）的人被清算的屍體為另一邊的人提供食物。不管他們是誰。
如果你想成為一個瘋狂的人，請研究這前6個法則（cOhmandmens），並繼續關注即將到來的障眼法（Of Smoke and Mirrors）史詩三部曲第3部分的結論。
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
金色財經 Maxwell
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