VC天團背書的Bitclout:團隊預挖800萬流入上億美金大V威脅起訴

2021-03-30 15:03:59

引言:Bitclout是社交通證、NFT與自動做市商的巧妙結合體,但800萬個的預挖、監管風險巨大的募資模式,以及諸多大V起訴,也讓它隱約有股“涼涼”的味道,是否又要重復BASIS退還投資款的熟悉劇情?

Bitclout是最近大火的一個網站,它的目標非常宏大,就像比特幣要重新定義貨幣一樣,它要做的是要重新定義社交。目前看起來,它是一個類似於Twitter的社交網絡,而與Twitter不同之處在於,Bitclout結合了社交token+NFT+Defi的自動做市等等當下非常紅火的概念。

Bitclout的創始人,外界懷疑是算法穩定幣鼻祖BASIS的創始人Nadar Al-Naji。據鏈聞報道,去中心化交易所 Radar Relay 產品負責人 Brandon Curtis 通過律師事務所 Anderson Kill 向社交網絡 BitClout 創始人 Nadar Al-Naji 發出法律警告,稱後者未經同意就使用了其肖像。

BASIS的募資能力極強,也體現在了Bitclout上。Nadar Al-Naji此前在谷歌、D. E. Shaw 擔任开發工程師。BASIS在2018年獲得了超過1.6億美金頭部機構的融資,但後續因為監管因素宣布項目停止並退款。Bitclout則獲得了紅杉、Coinbase、A16z、火幣等無數頭部機構的投資,但似乎在四面楚歌之下,類似的劇情又要上演。

Bitclout是時下加密貨幣各種熱點的結合體

1. 社交token

Bitclout有它自己的平臺通證BTCLT,作為該社交平臺的token。這些年來市面上不乏類似的平臺,無論是steem,EOS的voice,或是可以讓有影響力的用戶自行發行通證的Rally或Roll。Bitclout則設想用戶可以對於社交名人的價值進行投機,社交名人也可以利用Bitclout將自己的影響力變現。根據Bitclout白皮書,BTCLT的總量不設上限,但每多發行100萬枚發行的價格將翻倍,由於线性增長的因素,發行到一定程度之後就不會再有人購买新發行的BTCLT,所以理論上它的上限不可能超過1900萬枚。

2. NFT概念

BTCLT只是Bitclout的平臺通證,在此基礎上,Bitclout還有一個概念,就是“創造者幣”(Creator"s Coins),而所謂的創造者幣,則是一種類似於NFT的東西。在Bitclout上,可以看到Elon Musk的創造者通證,目前每枚“馬斯克幣”的價格為86000美元,總流通量大概為434枚。盡管每枚“馬斯克幣”都是一樣的東西,但顯然“馬斯克幣”和“孫宇晨幣”(目前每枚價格為6000美元,流通量114枚)是兩種不同的東西,因而Bitclout也兼具了當下大熱的NFT概念。根據Bitclout的白皮書,每一個創造者的NFT幣發行量不超過1500枚。

VC天團背書的Bitclout:團隊預挖800萬流入上億美金大V威脅起訴

3. 類似Defi的自動做市機制

目前購买創造者幣需要使用BTCLT,當有用戶購买創造者幣時,系統會自動發行新的創造者幣賣給用戶,並將用戶資金鎖定,於此同時自動推高創造者幣的價格;當有用戶賣出創造者幣時,系統將用鎖定資金從用戶手中回收創造者幣。通過這種自動做市的方式解決了創造者幣的流動性問題。

Bitclout頗具爭議的啓動方式

Bitclout在啓動之初,自動幫助Twitter上最有影響力的15000用戶注冊了账戶,並且聲稱,這些用戶隨時可以通過發推的方式申領他們的Bitclout账戶。截至目前,雖然馬斯克有Bitclout頁面,但他還需要自己發布一條“推廣”Bitclout的推特來申領這個账號。

但這樣的冷啓動方式顯然很有效果,目前Bitclout將所有流通的創造者幣中的10%分配給創造者本人,比如馬斯克就已經擁有了價值三百多萬美金的馬斯克幣。對於許多推特大V來說,相當於天上掉下了一筆錢。所以在推特上,時不時地會有大V發推申領自己的Bitclout账號,間接幫助它完成了宣傳,從而吸引更多用戶注冊。

但這樣的啓動方式顯然不無爭議,一些有影響力的用戶對於Bitclout這種近乎綁架式的推廣方式並不滿意,有大V已經委托律所向Bitclout發出了律師函。目前海外輿論對該項目罵聲一片。但積極參與者也不少。

可能因為監管因素“涼涼”

如果一個推特大V看到自己在Bitclout上已經擁有了自己的創造者幣,第一反應大概是开心,但目前,創造者幣根本無法變現。目前用戶可以將持有的創造者幣兌換成BTCLT,然而BTCLT既無法提現,也沒有上任何交易所,除了买創作者幣之外無法換成任何別的幣。

對於新的用戶來說,在Bitclout上進行任何操作(比如更換頭像)都要消耗BTCLT,而獲取BTCLT的方式只能通過BTC來換,也就是說,目前Bitclout像是一個比特幣黑洞,只進不出,目前它已經積累了3300多枚比特幣(地址:1PuXkbwqqwzEYo9SPGyAihAge3e9Lc71b),相當於沒有任何監管之下,募資了上億美金!

Bitclout的創始人diamondhands在接受採訪時,說BTCLT未來准備上交易所,方便用戶提現。但這無疑會打破白皮書中所說的“BTCLT每發行100萬枚價格翻倍”的設定,正是因為BTCLT沒有上任何交易所,才方便項目方隨意設定它的價格。

對於目前想要進入Bitclout的新用戶來說,如果买入它的平臺幣,並且想要獲利的話,只能賭它將來會上交易所,並且能夠以更高的價格賣出。Bitclout似乎也想到了這一點。在接受採訪時,創始人透露,Bitclout的身後有諸如紅杉資本、Andreessen Horowitz(a16z)、 Social Capital、 TQ Ventures、 Coinbase Ventures、 Winklevoss Capital、 Arrington Capital、 Polychain、 Pantera、DCG、 Huobi、 Variant 等知名投資機構。

而就在2018年,算法穩定幣BASIS也是宣布獲得了谷歌創投、貝恩資本、Andreessen Horowitz、光速投資、MetaStable、Polychain、Pantera、幣安等在內高達1.6億美金的投資。但後續由於監管因素項目停止並且退款。

Bitclout的預挖模式也很讓人起疑心,在它的創世區塊中,一下子就預挖了800萬個BTCLT,等到它進入大衆的視野時,近1000萬的幣已經挖完了,而價格已經升至150美元一枚。

即便未來BTCLT可以上交易所,普通投資者還要面臨另一個風險,即創造者們不同意Bitclout發行創造者幣,舉例來說,如果馬斯克並不同意Bitclout發行他的創造者幣,Bitclout只能將“馬斯克幣”下架,盡管網站提供了自動做市機制,但到時候發生踩踏是難免的。由於前期機制設計得非常粗暴,導致在行業名聲不佳,後續更多大V可能也不愿入駐。

Bitclout的種種機制,讓人不免想起當年大名鼎鼎的傳銷幣Bitconnect,甚至已經有推特大V將它稱為Bitconnect2.0。雖然Bitclout有一個區塊瀏覽器,但它目前代碼沒有开源,也沒有公布任何礦工或是節點的參與方式,只是一個單機模式幣的方式在運行。

不過考慮到大量投資機構的投資,項目方跑路的概率起訴並不大。只是不合規的募資方式引發監管壓力、粗暴的設計導致社群攻擊,以及大V起訴的合規風險,最終也許會又是一次類似BASIS的關停退款的熟悉劇情?尤其作為匿名項目吸收傳統VC投資,本身就是一個悖論,很難躲避監管的壓力(創始人還可能是美國人)。對於普通投資者來說,也千萬珍惜手中大餅,小心入場。

Bitclout白皮書:

https://bitclout.com/one_pager.pdf

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