Uniswap V3數據表現亮眼 助推其龍頭DEX主導地位不斷增強

2021-05-23 12:05:32

DeFi之道丨Uniswap V3數據表現亮眼,助推其龍頭DEX主導地位不斷增強

兩個月後,5月5日,Uniswap V3終於推出了,在最初的兩周內,它就取得了巨大的成功。Uniswap V3只用了三天時間就成為以太坊上僅次於Uniswap V2的頂級去中心化交易所(DEX),在過去七天裏,它促成了超過65億美元的交易量。

事實上,Uniswap V3已經非常成功,交易量正迅速接近Uniswap V2。按照目前的增長速度,它可能會在5月底前超過V2。

Uniswap V3的成交量大幅增長,最值得注意的也許是它實現這一增長的效率。Uniswap V3促進的交易量幾乎與Uniswap V2一樣多,而鎖定的總價值不到 V2的15%。它是唯一一個每天鎖定的總價值能翻倍的AMM,是目前排第二的Uniswap V2的5倍以上。

Uniswap V3上最受歡迎的交易對是資產效率提高的有力例子。特別是穩定幣對,僅用TVL的一小部分就實現了與Curve 3Pool相近的交易量。Curve的3Pool有16.5億美元,而Uniswap的USDC/USDT和DAI/USDC只有1.25億美元TVL。5月19日,Curve的3Pool的24小時交易量達到2.65億美元,而Uniswap的USDC/USDT和DAI/USDC池達到1.98億美元。對於這些交易對,Curve的24小時交易量與TVL的比率為16%,而Uniswap V3的比率為158%。

Uniswap的主導地位不斷增強

目前,Uniswap V3的成功加上Uniswap V2持續的主導地位,已經使Uniswap的市場份額增加到2021年的新高,達到61%。在整個2021年,Uniswap的市場份額持續增加。

Uniswap的增長是在DEX交易量再次激增的時候出現的。在5月的前16天,以太坊的DEX交易量就幾乎達到了上個月的水平(歷史最高記錄)。預計他們本季度的交易量將超過1230億美元,幾乎是4月份的兩倍。

這種增長也是在少數競爭對手發布其新協議升級時出現的。

每個協議的主題都是關於資本效率,每個團隊都通過各種不同的方法來處理這個問題。SushiSwap即將進行的升級,名為Deriswap,它將引入一個新的AMM,將交易、借貸、期貨和期權結合到一個協議中。Balancer即將進行的升級將引入一個單一的金庫,把存入不同資金池的資產都歸結在一起,這不僅降低了跨多個資金池的交易的gas成本(這是Balancer V1的痛點),而且還允許Balancer通過 "資產管理器 "提高資本效率,這些資產管理器將Balancer資金池中的闲置資產分配給其他協議(如Aave)以獲得收益。

這些提高資本效率的替代方法是否能在市場上引起更多的共鳴,未來幾個月將會見分曉。Uniswap V3才剛剛开始,也將在這段時間內繼續改進。DeFi項目還沒有开始為V3上的LP提供獎勵,用戶也只是剛开始熟悉V3的參數,管理被動LP策略的協議也還沒有推出。更不用說,Uniswap V3即將部署到Optimism,可能會進一步推動增長。

不過現在有一件事是清楚的:Uniswap V3取得巨大的成功。

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