中國芯潮湧動 英偉達“特供版”能否重繪市場版圖?
芯片技術,說白了,就是經濟。誰擁有了高新芯片技術,誰就擁有了經濟最大化的經濟效益。在全球科技競爭日益激烈的背景下,半導體行業已成為各國战略競爭的焦點。
近期,美國對中國的出口限制政策不僅未能遏制中國半導體產業的發展,反而促使中國加快了自給自足的步伐。
美國銀行的分析報告顯示,自2022年10月美國實施更嚴格的出口限制以來,包括阿斯麥(ASML)在內的全球四大半導體設備制造商在中國的收入份額顯著增長,顯示出中國在半導體領域的發展勢頭。
然而,美國政府仍在考慮進一步擴大對華出口限制,而英偉達則試圖通過推出“中國特供”芯片來應對這一挑战。
中國收入翻倍增長
美國對中國的出口限制始於2022年10月,旨在限制中國獲取先進半導體和制造設備,但結果卻與中國市場的擴張背道而馳。
Lam Research、ASML、KLA Corp. 和應用材料公司等全球半導體巨頭在中國的收入佔比,從2022年第四季度的17%躍升至2024年第一季度的41%,這表明中國正在加速本土化。
中國領導層在政策會議上重申了技術自給自足的目標,盡管面臨挑战,但中國芯片市場仍保持強勁。VanEck 半導體 ETF 雖有波動,但今年漲幅仍近46%。
彭博社援引消息人士報道稱,拜登政府正在考慮對出口到中國的半導體設備實施更廣泛的限制,這可能會影響到非美國企業和公司。
英偉達推出“中國特供”
英偉達又要發布中國特供版芯片了,專門供應中國市場。路透社表示,這個芯片就是基於最新 Blackwell 架構的改版,旨在規避出口管制,計劃於2025年第二季度通過浪潮集團在中國發布。
盡管 H20 系列初期表現不佳,英偉達仍試圖滿足中國市場的需求。然而,中國客戶對降級版芯片興趣有限,轉而測試華為等國內替代品。
中國公司在 AI 領域看到了正回報,80%的企業計劃增加 AI 投資,但應用生成式 AI 仍面臨挑战。B20 芯片的推出反映了英偉達對中國的重視,但其性能和市場接受度尚待觀察。
美國的出口管制未能阻止中國半導體產業的發展。英偉達的“中國特供”芯片只是應對策略之一,但中國也在加速本土化進程,美國的限制措施可能導致其失去市場份額。
中國芯片市場的爆發並非偶然。隨着 5G、人工智能、大數據等新興技術的迅猛發展,對於高性能計算的需求日益增長,而芯片作為這些技術的核心,其重要性不言而喻。
中國政府對此高度重視,出臺了一系列扶持政策,鼓勵本土企業加大研發投入,提升自主創新能力。在此背景下,中國芯片企業迅速崛起,不僅在消費電子領域取得了突破,還在服務器、汽車電子等多個領域展現出強勁的競爭力。
英偉達的“中國定制”是否能夠成功挽回中國市場,仍需時間來驗證。中國本土芯片企業已經在多個領域取得了顯著進展,形成了較為完整的產業鏈條,市場競爭日趨激烈。
此外,中國消費者對於產品性能、質量以及性價比的要求也越來越高,這要求英偉達不僅要提供先進的技術,還要在成本控制上做到極致。
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