中國芯潮湧動 英偉達“特供版”能否重繪市場版圖？

芯片技術，說白了，就是經濟。誰擁有了高新芯片技術，誰就擁有了經濟最大化的經濟效益。在全球科技競爭日益激烈的背景下，半導體行業已成為各國战略競爭的焦點。

近期，美國對中國的出口限制政策不僅未能遏制中國半導體產業的發展，反而促使中國加快了自給自足的步伐。

美國銀行的分析報告顯示，自2022年10月美國實施更嚴格的出口限制以來，包括阿斯麥（ASML）在內的全球四大半導體設備制造商在中國的收入份額顯著增長，顯示出中國在半導體領域的發展勢頭。

然而，美國政府仍在考慮進一步擴大對華出口限制，而英偉達則試圖通過推出“中國特供”芯片來應對這一挑战。

中國收入翻倍增長

美國對中國的出口限制始於2022年10月，旨在限制中國獲取先進半導體和制造設備，但結果卻與中國市場的擴張背道而馳。

Lam Research、ASML、KLA Corp. 和應用材料公司等全球半導體巨頭在中國的收入佔比，從2022年第四季度的17%躍升至2024年第一季度的41%，這表明中國正在加速本土化。

中國領導層在政策會議上重申了技術自給自足的目標，盡管面臨挑战，但中國芯片市場仍保持強勁。VanEck 半導體 ETF 雖有波動，但今年漲幅仍近46%。

彭博社援引消息人士報道稱，拜登政府正在考慮對出口到中國的半導體設備實施更廣泛的限制，這可能會影響到非美國企業和公司。

英偉達推出“中國特供”

英偉達又要發布中國特供版芯片了，專門供應中國市場。路透社表示，這個芯片就是基於最新 Blackwell 架構的改版，旨在規避出口管制，計劃於2025年第二季度通過浪潮集團在中國發布。

盡管 H20 系列初期表現不佳，英偉達仍試圖滿足中國市場的需求。然而，中國客戶對降級版芯片興趣有限，轉而測試華為等國內替代品。

中國公司在 AI 領域看到了正回報，80%的企業計劃增加 AI 投資，但應用生成式 AI 仍面臨挑战。B20 芯片的推出反映了英偉達對中國的重視，但其性能和市場接受度尚待觀察。

美國的出口管制未能阻止中國半導體產業的發展。英偉達的“中國特供”芯片只是應對策略之一，但中國也在加速本土化進程，美國的限制措施可能導致其失去市場份額。

中國芯片市場的爆發並非偶然。隨着 5G、人工智能、大數據等新興技術的迅猛發展，對於高性能計算的需求日益增長，而芯片作為這些技術的核心，其重要性不言而喻。

中國政府對此高度重視，出臺了一系列扶持政策，鼓勵本土企業加大研發投入，提升自主創新能力。在此背景下，中國芯片企業迅速崛起，不僅在消費電子領域取得了突破，還在服務器、汽車電子等多個領域展現出強勁的競爭力。

英偉達的“中國定制”是否能夠成功挽回中國市場，仍需時間來驗證。中國本土芯片企業已經在多個領域取得了顯著進展，形成了較為完整的產業鏈條，市場競爭日趨激烈。

此外，中國消費者對於產品性能、質量以及性價比的要求也越來越高，這要求英偉達不僅要提供先進的技術，還要在成本控制上做到極致。 

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