智能合約开發：每周加密貨幣回顧（2024年3月11日）

2024-03-12 18:03:24

宏觀概述

通脹下行趨勢將持續，降息預期將持續：對美聯儲潛在降息的樂觀情緒日益濃厚，促使標普 500 指數和標普中盤 400 指數與納斯達克綜合指數一起創盤中新高，但周五晚些時候有所回落。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾周中的國會證詞雖然在很大程度上呼應了美聯儲之前的情緒，但對利率調整的時機提供了一些不那么強硬的見解。鮑威爾表示，政策制定者對通脹持續下降已接近信心，暗示有可能降息。因此，期貨市場本周結束時認為 6 月份降息的可能性略高。鮑威爾的言論，加上經濟受挫，導致10年期美國國債收益率跌至2月2日以來的最低水平。市政債券本周表現遜於美國國債，但一級發行相對低迷，交易強勁需求，使市政債券和國債收益率之間的關系更接近歷史正常水平。

歐洲央行維持利率穩定，但下調宏觀預測：歐洲央行(ECB)決定維持關鍵存款利率在4.0%，但下調了通脹和經濟增長預測。歐洲央行行長拉加德承認在實現 2.0% 通脹目標方面取得了進展，但強調在考慮政策調整之前需要通脹持續下降。她提到，理事會將在六月之前收集更多信息，並就這一時間表達成廣泛共識。歐洲央行目前預計通脹率到 2025 年將達到 2.0%，比之前的預測提前了一年。核心通脹預測也下調，目前預計到2026年將達到2.0%的目標。2024年經濟增長預測下調至0.6%，略低於此前的預測。然而，歐洲央行預計 2025 年經濟增速將回升至 1.5%。

日本央行加息，中國完善住房補貼：投資者繼續猜測日本央行(BoJ)的貨幣政策方向，越來越多的跡象表明央行可能正在接近將短期利率從負值上調。日本央行董事會成員的評論暗示，存在物價與工資同步上漲的良性循環的可能性，這被認為是貨幣政策緊縮的必要條件。與此同時，李強總理在全國人民代表大會上宣布了完善住房政策和建設保障性住房的計劃，以提振陷入困境的房地產業。此外，李強調政府致力於推進大數據和量子計算，以增強技術自給自足，特別是在美國對中國技術出口壓力加大的情況下。然而，分析人士對缺乏支持北京經濟目標的具體措施表示失望。

本周的關鍵事件和指標：

3月12日——美國2月核心CPI年率未季調
3月14日——美國2月PPI年率以及截至3月9日當周美國初請失業金人數
3月15日——美國3月一年期通脹率預測

丁香園

上周，美元指數經歷了崩潰，收於 103.50 和 103.00 的關鍵水平下方。盡管如此，美元指數周五在 102.60 處找到了支撐。然而，美元多頭在未來一周面臨挑战，因為 103.00 水平現已成為美元指數的阻力。如果日线成功收於 103.00 上方，則有可能測試 103.50 至 103.80 區間。

2024 年 6 月目標利率

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，如果通脹趨勢有利，降息可能即將到來。鮑威爾對當前的政策立場表示滿意，表明不久的將來可能會放松限制。雖然鮑威爾沒有提供利率調整的准確時間表，但他強調了增強對持續 2% 通脹率的信心的重要性。他暗示，一旦建立了這種信心，就會減少限制，以防止經濟衰退。鮑威爾發表此番言論之際，市場對美聯儲政策的預期正在發生變化，此前多次降息的預測現已修改為預計 6 月份首次降息，隨後在 2024 年全年進一步降息。

10年美元

US02Y

US10Y 與 US02Y 之間的反轉

美國就業數據公布後，美國國債收益率小幅下跌，增強了美聯儲在年中放松政策的預期。盡管二月份就業報告顯示就業增長強勁，但失業率上升抑制了市場情緒。周五美國10年期國債收益率相對持平，下跌約1個基點至4.079%。與此同時，2年期國債收益率更顯着下降約3個基點，至4.482%。

金子

周一，金價在周五觸及歷史新高2195美元後企穩。隨着市場注意力轉向即將公布的美國消費者價格指數（CPI）通脹數據，美元和國債收益率的下跌趨勢暫停。正如日线圖上的相對強弱指數（RSI）所示，對超买狀況的擔憂持續存在，並構成金價回調的威脅。

加密貨幣市場概述

1. 比特幣

比特幣

BTC 市值主導%

2024 年 3 月 10 日，比特幣價格飆升至 70,000 美元以上，但隨後回落至 69,400 美元水平。然而，圍繞比特幣的社會情緒已轉為負面，這表明投資者情緒已轉向在下一次上漲之前可能出現大幅回調。歷史積累趨勢表明，65,000 美元區域可能為 BTC 提供實質性的短期支撐。

2.以太坊

以太坊

自 1 月 23 日觸及 2,165 美元低點以來，以太坊經歷了超過 80% 的顯着反彈，其特點是高點更高和低點更高的一致模式。盡管 3 月 5 日星期二出現了嚴重的短期拋售，但很快就恢復了，凸顯了近期上漲趨勢的韌性。只要市場情緒保持積極，以太坊就有很大可能嘗試突破 4,000 美元的重要阻力位。然而，考慮到加密貨幣行業固有的波動性，在交易或投資以太坊時實行強有力的風險管理實踐至關重要。

ETHBTC日報

ETHBTC 每日比率在上周觸及 0.06 的局部阻力位後回落至 0.056 水平。

3. 總市值

加密貨幣總市值

加密貨幣總市值（不包括 BTC 和 ETH）

本周，全球加密貨幣總市值升至 2.55 噸，較上周增長 10.3%。上周，不包括 BTC 和 ETH 的加密貨幣總市場呈走弱趨勢。

4. 穩定幣流向

穩定幣總市值，來源：Defillama 和 Gate Ventures，截至 2024 年 3 月 11 日

主要穩定幣的市值，來源：Defillama 和 Gate Ventures，截至 2024 年 3 月 11 日

上周，USDT和USDC市值均持續上漲。穩定幣的總市值目前約為 145.1b 美元水平，較上周增長 2%。

5. 加密資產表現前30名

資料來源：Coingecko 和 Gate Ventures，截至 2024 年 3 月 11 日

過去 7 天，前 30 名加密資產價格大幅上漲。BTC 上漲 5.7%，而以太坊下跌 -1.5%。NEAR 在其基礎實用性和採用率的推動下處於領先地位，表明 NEAR 生態系統內娛樂和金融應用程序的增長趨勢。

加密貨幣的關鍵亮點

1. 新聞動態

1) 據 Fidelity Digital Assets 報道，以太坊的 Dencun 升級將以接近零的費用徹底改變第 2 層區塊鏈

以太坊區塊鏈即將於 3 月 13 日進行 Dencun 升級，標志着實現其以匯總為中心的路线圖的第一步，使其能夠充當第 2 層區塊鏈的強大數據庫。根據 Fidelity Digital Assets 的一份研究報告，此次升級有望顯着降低第 2 層網絡用戶的交易費用，從而有可能吸引更多參與者加入生態系統。

2) Fetch.ai 推出價值 1 億美元的基礎設施計劃 Fetch Compute，利用 Nvidia GPU

基於 Cosmos 的加密人工智能項目 Fetch.ai 宣布推出 Fetch Compute，這是一項價值 1 億美元的基礎設施計劃，旨在增強开發人員的工具、計算能力和培訓能力。該計劃將部署 Nvidia H200、H100 和 A100 GPU，以創建一個可供开發人員和用戶執行計算任務的平臺。Fetch Compute 的資金將來自 Fetch.ai 生態系統基金。

3）Solana客戶端开發者Jito因搶先攻擊而停止Mempool功能

Jito 是流行替代 Solana 客戶端背後的开發者，它突然終止了其內存池功能，該功能是其技術堆棧的一個重要組成部分，該功能很容易受到針對加密貨幣交易者的搶先交易攻擊。禁用內存池的決定是在與精明的交易者進行了六周的鬥爭之後做出的，這些交易者利用它來執行代價高昂的搶先交易攻擊。

2. 關鍵風險交易

1) 專注於區塊鏈 FHE 和 AI Zama 的密碼學公司在由 Multicoin Capital、Protocol Labs 牽頭的 A 輪融資中籌集了 7300 萬美元

Zama 是一家專注於區塊鏈和人工智能全同態加密 (FHE) 解決方案的加密公司，在由 Multicoin Capital 和 Protocol Labs 牽頭的 A 輪融資中籌集了 7300 萬美元。這筆資金將推動用戶友好的 FHE 庫的开發，並加速該公司提高加密性能的努力。隨着 FHE 方案速度提高 20 倍，Zama 預計將取得進一步進展，以支持機密區塊鏈和人工智能應用程序中的關鍵用例。這筆資金還使 Zama 能夠滿足科技行業對隱私保護解決方案日益增長的需求。

2) 去中心化權益證明BTC L2網絡MirrorL2完成了來自UTXO Management、Conflux Network、IMO Ventures的融資

MirrorL2 是一個去中心化的 BTC Layer 2 權益證明網絡，已完成來自 UTXO Management、Conflux Network 和 IMO Ventures 的一輪融資。本輪融資的金額尚未披露。MirrorL2 旨在與以太坊虛擬機兼容，並利用 BTC 作為燃料。它通過 POS 節點確保去中心化，並全額抵押 100% BTC Layer 資產以確保安全。此外，MirrorL2 支持 EVM 兼容性，可與去中心化應用程序無縫集成。該網絡採用獨特的設計，質押 BTC 資產，通過多重籤名組提供去中心化資產托管。這種方法提高了托管過程的透明度和可靠性，強化了 MirrorL2 對去中心化金融 (DeFi) 原則的承諾。

3) 去中心化計算網絡 IO Research 在 Hack VC 領投的 A 輪融資中籌集了 3000 萬美元

專注於人工智能的區塊鏈初創公司 IO Research 在 Hack VC 領投的 A 輪融資中獲得了 3000 萬美元的融資。Multicoin Capital、6th Man Ventures (6MV)、M13 以及包括 Solana Labs 和 Delphi Digital 在內的其他幾家知名投資者也參與了本輪融資。該公司的旗艦產品 io net 是一個去中心化計算網絡，聚合來自未充分利用的資源的 GPU。這種方法為機器學習任務（例如訓練、超參數調整和強化學習）提供了經濟高效且可定制的重要計算能力。IO Research 旨在通過 io net 提供分散式替代方案，解決與集中式雲服務相關的挑战，包括可用性、選擇和成本。