比特幣生態迎來爆發期Ordinals 領跑 Web3 創新
比特幣生態的創新不僅給比特幣帶來更多的可能性,也蕴藏着獨特的投資機會。
對於現貨 ETF 的預期再次使得 BTC 從 $25000 的底部區間上漲,並創下了今年的新高。同時,BTC 生態在今年取得了巨大的進展,湧現出 Ordinals、Atomicals、PIPE 等多個原生協議。BTC 生態的創新不僅給比特幣帶來更多的可能性,也蕴藏着獨特的投資機會。我們看好 $ATOM、$PIPE 等 BTC 原生協議代幣的長期上漲潛力,以及 $RIF、$STX 等老牌二層協議捕獲 BTC 的 Beta。
現貨 ETF 再度點燃市場情緒,BTC 生態值得關注
對於現貨 ETF 的預期再次使得 BTC 從 $25000 的底部區間上漲,並創下了今年的新高。10 月 16 日,Cointelegraph 報道了關於 SEC 批准現貨 ETF 的假消息,BTC 一度向上插針至 $30000 附近,但市場並未因此完全回撤,而是在 MA120 附近盤整,而後繼續上漲。顯然,我們正處於「人心思漲」的階段,市場做多的情緒已經被點燃。
值得關注的是,BTC 生態在今年取得了巨大的進展,湧現出 Ordinals、Atomicals、PIPE 等多個原生協議。BTC 生態的創新不僅給比特幣帶來更多的可能性,也蕴藏着獨特的投資機會,相關代幣的表現甚至跑贏了 BTC。下文將介紹一些我們正在關注的 BTC 生態投資機會。
Ordinals 協議
Ordinals 協議大更新,龍頭 $ORDI 大幅上漲
2023 年 1 月 21 日,比特幣开發者 Casey Rodarmor 推出了 Ordinals 協議,开啓了比特幣生態的新玩法。10 月 24 日,Ordinals 協議進行了一次重大更新,發布 v0.10.0 版本,新增了批量銘刻、添加元數據、銘文編號終點等多種功能。隨着 BTC 上漲以及社區的再度活躍,龍頭 $ORDI 觸底反彈。11 月 7 日,幣安上线 $ORDI,推動 $ORDI 大幅上漲,單日漲幅接近 100%。
Ordinals 協議於年初上线,發展至今銘刻次數超過 3800 萬次,社區不斷壯大。作為比特幣生態的龍頭代幣,$ORDI 目前市值僅有 4 億美元左右,尚未登陸 Coinbase、Upbit 等一线交易所,仍然具有一定的上漲預期。近期有社區成員提出將 $ORDI 作為 BRC-20 的治理代幣,用途包括社區提案投票和 Indexer 質押,有望給 $ORDI 帶來實際用途從而進一步提振購买需求。
Ordinals 協議總銘刻次數超過 3800 萬次
$SATS 上线多個交易所,市值接近 3 億美元
$SATS 部署於 2023 年 3 月 9 日,總量 2100 萬億個,對應比特幣聰的數量。由於單次鑄造上限僅有 1 億個,直到半年後的 9 月 24 日,所有 $SATS 才鑄造完成。在所有的 BRC-20 代幣中,$SATS 的鏈上持有地址最多,接近 4 萬個。因此,$SATS 的支持者最多、影響程度最廣。
$SATS 基本信息
近一個月 $SATS 上漲接近十倍,陸續登錄 Bitget、Kucoin、Gate 等交易所,市值接近 3 億美元。各交易所全面擁抱比特幣生態,正在帶來更多的資金和關注。
近一個月 $SATS 上漲接近十倍
BRC-100 問世,有望开啓 DeFi、GameFi 等原生應用
10 月 25 日,BRC-20 开發者@domodata 成立的基金會 Layer 1 Foundation 發布了 BRC-100 的介紹。BRC-100 是一種基於序數理論的可擴展的去中心化計算協議,專為直接在比特幣第一層上的去中心化應用程序設計,例如 DeFi、SocialFi、GameFi 等。BRC-100 從 BRC-20 擴展而來,並且可以擴展和改進,為基於比特幣第一層的應用創造可能性。
Ordinals 協議上线雖然只有 9 個月的時間,但在此過程中吸引了多個領域和社區的开發者,湧現出諸多應用和玩法,比如 BRC-20、稀有聰、遞歸銘文等等,圍繞 Ordinals 改進和擴展的協議與應用仍在不斷出現,後續發展值得我們繼續關注。
Atomicals 協議
Atomicals 協議是一種簡單而靈活的協議,於 9 月 17 日上线,用於為比特幣等未花費的交易輸出 (UTXO) 區塊鏈鑄造、傳輸和更新數字對象(傳統上稱為 NFT)。Atomical 是一種組織數字對象的創建、傳輸和更新的方式,本質上是根據一些簡單規則定義的數字所有權鏈。
與 Ordinals 協議相比,Atomicals 協議的設計更加細致,內置了代幣、NFT、領域、容器等模塊,為开發者和用戶提供了多種常用功能。自 9 月 17 號上线以來,該協議迎來了諸多开發者和用戶,已上线錢包、瀏覽器、鑄造平臺、域名服務等工具,鑄造量達到了數萬次,目前仍在高速增長。
Atomicals 每日鑄造量
ARC-20 代幣
Atomicals 協議的 ARC-20 代幣標准解決了在比特幣網絡上表示任意同質化代幣的問題,它使用一個聰來代表被部署的代幣。任何人都可以使用支持 UTXO 的錢包來部署和轉移 ARC-20 代幣,並有直接部署和去中心化部署兩種方式。同時,ARC-20 還配備了內置的唯一名稱系統,首次注冊的代幣名稱是永久性的。
一些 ARC-20 代幣
作為 Atomicals 協議最簡單的玩法,多個 ARC-20 代幣已經被社區成員鑄造完成。其中 $ATOM 是第一個誕生的 ARC-20 代幣,成為 Atomicals 協議的代表性代幣。其總量為 2100 萬個,目前在 $ATOM 價格達到了 $1.55,總市值約為 3000 萬美元。對標 $ORDI 超過 4 億美元的市值,$ATOM 的想象空間巨大。
$ATOM 代幣基本信息
NFT
「Atomical Digital Object」是一種新型的 NFT,可以在比特幣網絡上鑄造和轉移。與傳統的 NFT 不同的地方在於,它不需要中心化服務或者可信任的索引器,而是永久地存儲在比特幣區塊鏈上。在不可變的內容和文件之外,它也支持進行持續的更新,因此也可適用於社交媒體、遊戲和其他應用。
AtomPunks
Realm Name
領域(Realm Name)是可用於關聯網絡地址和資源信息的域名標識符,以 + 开頭並至少有一個英文字母。領域無需任何中間人或中心化注冊商,一旦用戶認領了一個域名,用戶將永久擁有直到其轉移給他人。
有意思的是,領域通過後綴支持子領域的建設,打开了更多的應用和玩法,比如用戶可以在一個領域下注冊多個 DAO 進行管理。近期領域的鑄造迎來高峯,長度較短的 1、2、3 位數領域遭到搶注,目前領域總鑄造數已超過 30000 個。
Realm 鑄造數
在开發者的精心籌備下,Atomicals 協議具有相對完善的模塊和功能,僅上线一個多月就有數萬次的鑄造,發展速度十分驚人。作為 Ordinals 協議的競品,Atomicals 協議未來有望湧現出更多的玩法和應用,值得持續關注。
PIPE 協議
PIPE 是一種原生的比特幣代幣協議,靈感來自於 Casey Rodarmor 的 RUNES 和 Ordinals 的 BRC-20 協議,主要由 BRC-20 索引器 TRAC 的創作者开發。與 BRC-20 一樣,PIPE 包含部署、鑄造、轉账等三個功能,但不同的地方在於,PIPE 協議是基於比特幣的 UTXO,可創建同質化代幣和 NFT,具有更高的靈活性。
Inscribe3 推出的 PIPE 協議部署頁面
Ordinals 創始人提出的 RUNES 協議尚未上线,由於無法進行去中心化鑄造而飽受爭議。PIPE 協議在 RUNES 協議的基礎上增加了公平鑄造的功能,並搶先上线獲得了一衆社區支持者。
$PIPE 是第一個被部署和鑄造完成的代幣,總量為 2100 萬個。目前市場價格達到 $1.2,市值約為 2500 萬美元。
部分 PIPE 協議代幣
PIPE 協議還處於極早期的階段,各類基礎設施仍在开發中。SatsX 近期上线了 PIPE 協議的鑄造和轉移功能,以及交易市場。Biston Labs 开始測試 PIPE 協議的 Swap,相關生態正在不斷完善。
SatsX 近期上线了 PIPE 協議的鑄造和轉移功能
側鏈 & 二層協議
RIF (Rootstock Infrastructure Framework)
RSK (Rootstock) 是由 IOV Labs 於 2018 年 1 月开發上线的一條比特幣側鏈,通過合並挖礦技術共享比特幣網絡的安全和去中心化特性,並兼容 EVM 智能合約,在不犧牲安全的情況下擴展了比特幣系統的功能。RBTC 是 RSK 的原生代幣,1:1 掛鉤 BTC,通過特殊的橋接機制與 BTC 進行轉換,用於支付 RSK 網絡交易費用,目前發行量達到 3334 個。
基於 RSK,IOV Labs 進一步开發了 RIF (Rootstock Infrastructure Framework),包括操作系統、域名服務、中繼和錢包等基礎設施,旨在幫助开發者通過 API 和語言庫更快更好地構建 DApp。$RIF 是其原生代幣,在本輪上漲中率先翻倍,幣安也順勢上线了 RIF 的永續合約。盡管經歷了一波大幅上漲,RIF 的市值僅有 1.1 億美元,向上空間不容小覷。
Stacks
Stacks 是一個基於比特幣的 Dapp 和智能合約的區塊鏈網絡,類似於比特幣上的側鏈或者 Layer 2,並擁有 DeFi、NFT、DAO 等相對完整的生態應用。STX 是其發行的原生代幣,用於支付手續費和智能合約費用。
部分 Stacks 生態應用
10 月 20 日,Stacks 發布了 sBTC 开發者版本,可供开發人員开始構建使用 sBTC 的應用程序,以及測試存款和取款等基本功能。sBTC 是 Stacks 層上 1:1 對應 BTC 的資產,可訪問智能合約,用於 DeFi 和 NFT 等應用。Stacks 計劃於 2024 年第一季度發布 Nakamoto 升級,大幅提升網絡的安全性和運行速度。
近期 STX 的價格和 TVL 雙雙回升,TVL 超過 2000 萬美元,市值達到 10 億美元。目前 STX 是比特幣生態中市值最大的二層協議,擁有最多的 Dapp,可以捕獲比特幣上漲帶來的溢價從而跑贏大盤。未來完成 Nakamoto 升級後,STX 生態將迎來進一步的爆發。
Taproot Assets
Lightning Labs 於 10 月 18 日發布了 Taproot Assets 主網的 Alpha 版本,使得开發者可以在比特幣區塊鏈網絡上發行和管理穩定幣及其他資產,开啓了比特幣生態新的可能性。
Lightning Labs 成立於 2016 年,一直致力於开發閃電網絡,解決比特幣吞吐速度緩慢的問題。閃電網絡是一個二層解決方案,提供了一種小額支付方式,用戶可通過閃電網絡的支付通道進行鏈下交易,當交易完成時即關閉支付通道,隨後匯總交易並結算至比特幣網絡,從而降低交易手續費、提高比特幣網絡的吞吐量。
閃電網絡示意圖
2022 年,Lightning Labs 在 B 輪融資 7000 萬美元,投資者包括 Tesla 和 SpaceX 的早期投資者以及 Robinhood 的 CEO,資金主要用途包括建造比特幣網絡之上的多資產層 Taro。Lightning Labs 的資金和技術實力雄厚,有望實現在比特幣網絡上構建全球貨幣的結算層,進一步推動比特幣在主流範圍內的採用。
閃電網絡所有節點累計持有的 BTC 穩步上升
Nostr Assets Protocol 在 10 月 30 日率先上线了 Taproot Assets 主網,並同時發布萬聖節的空投代幣 $TREAT 和 $TRICK。二者的總量均為 2.1 億個,共計 4.2 億個,白名單用戶可選擇獲得 10000 個其中一種代幣,約有 8000 個地址領取了 8000 萬個代幣。目前的市場價格約為 $0.09,合計流通市值為 700 萬美元,合計 FDV 為 3800 萬美元。項目方擁有其余的代幣,可能在未來推出更多的玩法和用途。
Nostr Assets Protocol 發布萬聖節空投代幣 $TREAT 和 $TRICK
$TREAT 在交易市場的價格約為 $0.09
今年以來,BTC 生態出現了驚人的發展,各種原生協議層出不窮,不僅給 BTC 帶來了更多的玩法和應用,也為 BTC 社區帶來了新的成員,使其變得更加多元化。站在當下,我們很難准確預測哪個協議最終會大獲成功,但毋庸置疑的是,我們正處在 BTC 生態大爆發的起點,未來充滿了無限可能。
正如 2021 年的公鏈之爭,每個項目都有其獨到的技術特點和社區文化,「百家爭鳴」、相互競爭的局面反而將賽道越做越大。
縱覽 BTC 生態協議的龍頭代幣,$ORDI 的市值目前達到 4 億美元,而 $ATOM、$PIPE 的市值僅有 3000 萬美元左右。當一個生態處於早期的時候,我們能以極低的價格入場,一旦生態迎來進一步的發展,即使是廣撒網的配置型投資也能取得巨大回報。
更重要的是,BTC 生態協議代幣的出現,給 BTC 投資者提供了更多的選擇。在以往的牛市中,通常是 BTC 率先上漲,而後資金再流入 ETH 及其他山寨幣。在本輪上漲中,BTC 及其市佔率也是率先創下新高。
BTC 是機構配置加密資產的首選標的,而 BTC 生態項目則補充了機構的投資選擇。若 BTC 現貨 ETF 順利獲得批准,BTC 生態項目很可能會因為更高的彈性而受到聰明錢的追捧,從而大舉跑贏其他山寨幣。
Ordinals、Atomicals 和 PIPE 等 BTC 原生協議的爆發式增長,以及 Stacks、RIF 等老牌二層協議的長期發展,並密切關注相關代幣的投資機會。
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探花三哥
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