Solana Q2報告：DEX平均交易量同比增長3倍,日活躍地址30萬

2023-07-15 16:07:30

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原文來自：Step Finance

編譯： Odaily 星球日報

近日，DeFi 頭寸管理器和匯總器 Step Finance 發布了《Solana 2023 年二季度報告》。

報告顯示，自主網啓動，Solana 現已擴展至 3, 400 多個驗證者，擁有 2, 400 多個共識節點——Solana 上的節點數量明顯高於其他 POS 區塊鏈。Solana 的質押情況按國家分布如下：美國 23.5% 、英國 13.2% 、愛爾蘭 11.9% 。

开發者方面，截至 2023 年 4 月，Solana 擁有 1, 234 名活躍开發者；活躍开發者同比下降 12% ，但這一數字比兩年前增加了 339% 。2023 年月度活躍开發者數量有所下降，主要是由於一次性开發者和兼職开發者的減少。

鏈上交易方面，Solana 在 2023 年前 6 個月平均每日活躍地址數為 30 萬個。Solana 與以太坊和 Polygon 的活躍地址相當，略低於比特幣的平均水平；第二季度 Solana 生態總鎖定價值（TVL）並沒有明顯增長；今年前 6 個月 DEX 的平均交易量，是去年同期的 4 倍，大幅增長的原因是 DEX 和永續交易 DEX 的投資和發展。

NFT 方面，6 月下旬 Solana 的 NFT 交易量首次超過以太坊，Solana 單日交易量最高達到 2550 萬美元，而以太坊的交易量為 2470 萬美元。此外，Solana NFT 借貸生態系統正在快速發展，在過去 30 天，貸款量相當於 Solana NFT 交易量的 50% 。Solana 上的主要借貸平臺有 Sharky、Citrus、Frakt 和 RainFi。 Sharky 在借貸市場佔據 76% 的主導地位，其次是 Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及 RainFi（1% ）。

以下為報告原文，由 Odaily 星球日報編譯。

介紹

在本報告中，我們將介紹促進 Solana 生態系統增長的關鍵事件和進展，還將介紹 2023 年 Solana 區塊鏈的各種用例，涵蓋金融、遊戲、NFT、去中心化物理基礎設施網絡等領域。活躍地址、开發者活動、鏈上交易量和流動性等數據，是我們用來證明 Solana 生態系統持續增長和採用的關鍵指標。

本報告還將重點介紹，上個季度在 Solana 生態系統中最具代表性的敘事和項目，例如 AI, DePIN，遊戲等。

一、宏觀展望

上半年，世界經濟面臨諸多挑战，新興市場和發達市場尤其動蕩。造成這種不安的最重要因素之一是利率的急劇上升，導致市場流動性大幅下降，資金緊縮給企業和消費者帶來了巨大壓力。此外，加息的影響現已完全顯現。

歐洲和美國的多家銀行正處於處於崩潰的邊緣或遭受重大財務損失。這一事態發展加劇了人們對全球金融體系的穩定性以及其對更廣泛經濟的潛在影響的擔憂。

由於美聯儲大幅加息，通脹率一直呈大幅下降趨勢，而失業率則保持在令人驚訝的低水平。

美國 SEC 稱 Solana 為證券

6 月初，美國證券交易委員會（SEC）在加密世界掀起了一場風暴，宣布對加密交易巨頭 Binance 提起重訴訟。此外，引起加密社區關注的是 SEC 的斷言，即包括 Solana、Polygon 和 Cardano 在內的某些山寨幣被歸類為證券。

涉嫌證券的代幣列表，還包括 Binance 自己的 BNB、穩定幣 BUSD 以及其他幾個市值較大的代幣。SEC 執法行動的直接影響是，這些代幣的價格大幅下跌。例如，Solana 在聲明發布後一小時內暴跌了 6% 以上，Algorand、Polygon 和 Polkadot 等代幣的價格也大幅下跌。在起訴 Binance 後不到 24 小時，SEC 又對 Coinbase 提起訴訟，該訴訟還表示 Solana 和其他山寨幣是一種證券。

貝萊德擬推出現貨比特幣 ETF

今年 6 月，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）申請設立一只比特幣交易所交易基金（ETF），該基金將允許投資者投資 BTC 現貨，因為該資產類別正受到嚴格的監管審查。

根據提交給 SEC 的一份文件，貝萊德的 iShares 比特幣信托將使用 Coinbase Custody 作為其托管人。迄今為止，美國監管機構已拒絕了 30 多份申請，尚未批准任何現貨比特幣 ETF 的申請。不過，投資者和分析師卻顯得尤為樂觀，因為過往數據顯示，貝萊德的 576 個 ETF 申請有 575 個曾獲得批准。

Solana 價格走勢

在過去的三個月裏，Solana 代幣價格(SOL 美元)經歷了一段高度波動的時期。就在年底前，索拉納的價格跌至 8.90 美元的多年低點，然後在 2 月份开始急劇轉變，達到 27.00 美元的高點。由於目前市場的不確定性來自於美國兩家對加密貨幣友好的銀行的倒閉，以及歐洲其他地區銀行和更多銀行的倒閉，索拉納代幣的價格穩定在 19.00 美元至 21.00 美元的區域。

在過去的三個月裏，Solana 代幣價格 (SOL) 經歷了一段高波動期。去年年底 SOL 跌至 8.90 美元，創下自 2021 年 2 月以來的低點；隨後 2 個月，SOL 價格暴漲至 27 美元的高點。此後，由於美國兩家支持加密貨幣的銀行以及其他地區性銀行和歐洲更多銀行的倒閉，市場不確定性增強，SOL 價格穩定在 19-21 美元區域。

經過幾個月的盤整，直到 SEC 對 Coinbase 以及 Binance 進行起訴並將 SOL 列為證券，SOL 的價格开始崩潰，一度下跌至 12 美元左右。不過，最近 SOL 幾乎完全從 SEC 攻擊中恢復過來，因為 Solana 獲得了更多的支持，並且新的敘事似乎對價格產生了積極影響。

FTX 仍是阻礙 Solana 增長的陰雲?

現在距離第二大加密交易所 FTX 倒閉已經快一年了。盡管許多加密社區成員、KOL 和分析師都因 FTX 事件放棄了 Solana，但 Solana 社區卻堅定如初。Solana 生態系統繼續向前發展，有 1000 多名开發者站在區塊鏈創新的最前沿。

二、Solana 上的去中心化發展

Solana 基金會發布了一份報告，重點介紹了生態系統的最新發展，重點關注去中心化和驗證者數據。

2020 年 3 月，主網啓動，現已擴展至 3, 400 多個驗證者，擁有 2, 400 多個共識節點——Solana 上的節點數量明顯高於其他 POS 區塊鏈。基金會現在關注的是節點質量，而不僅僅是數量。

Solana 的中本聰系數是 33 ，自 2022 年 8 月以來一直保持不變，這意味着共謀審查網絡的必須驗證者數量最少為 31 個。從 2020 年 3 月網絡啓動到 2022 年 9 月，該系數穩步上升，然後趨於穩定。（注意：中本聰系數是衡量項目去中心化程度的准確方法）

Solana 基金會正在探索吸引更多高質量驗證者的方法，這可能會導致中本聰系數上升，因為用戶有動力向規模更大的驗證者池進行質押。

（各個鏈的中本聰系數，注意，以太坊的中本聰系數是 20 ，而不是 2 ，統計有誤）

Solana 的質押情況按國家分布如下：美國 23.5% 、英國 13.2% 、愛爾蘭 11.9% 、立陶宛 8.6% 、日本 7.6% 、加拿大 6.0% 、新加坡 5.8% 、波蘭 5.1% 、荷蘭 4.2% 、德國 3.2% 、法國 1.9% 以及俄羅斯 2.2% ，最後剩余的 4% 來自其他國家。如下所示：

Solana 不僅是去中心化的，而且比大多數區塊鏈（如 Avalanche、Cardano、NEAR 和 Aptos）更加去中心化。活躍質押托管（Active Stake Hosting）分布是最平衡的分布之一，這進一步證明了 Solana 的彈性和去中心化性。

开發者活動

根據 Electric Capital 开發者報告的最新數據，截至 2023 年 4 月，Solana 擁有 1, 234 名活躍开發者；活躍开發者同比下降 12% ，但這一數字比兩年前增加了 339% 。

衡量區塊鏈上的开發者活動是一項關鍵任務。值得注意的是，目前還沒有准確計算該指標的標准化方法。

2023 年月度活躍开發者數量有所下降，主要是由於一次性开發者和兼職开發者的減少。一次性开發者是指在三個月的滾動時間內貢獻一次代碼的开發人員，而兼職开發者是指每月貢獻代碼的時間少於 10 天。

盡管數據顯示 Solana 生態系統的全職开發者數量有所下降，但降幅不大，而一次性和兼職开發者較 2022 年底的水平大幅下降。這種急劇下跌可以歸因於 FTX 破產和熊市來解釋。不僅許多基於 Solana 的項目的金庫都在 FTX 交易所，而且 FTX 可以說是 Solana 項目最大的投資者。

最近，Solana 基金會設立了多項贈款，並一直積極投資於該生態系統。

Solana DeFi 生態系統

TVL 增長情況

數據顯示，第二季度 Solana 生態總鎖定價值（TVL）並沒有明顯增長。Solana TVL 在 2023 年全年幾乎停滯，徘徊在 2 億美元到 3 億美元之間。但隨着 Marinade 和 mrgnfi 等項目的增長，Solana DeFi 生態系統正在不斷擴大，這些項目一直在為 DeFi 採用提供激勵措施。

活躍地址

Solana 在 2023 年前 6 個月表現出了韌性，平均每日活躍地址數為 30 萬個。Solana 與以太坊和 Polygon 的活躍地址相當，略低於比特幣的平均水平。需要注意的是，FTX 崩盤發生在 2022 年底，上面的數據也表明 Solana 用戶群並未像預期那樣減少。

每日活躍地址的穩定性表明 Solana 網絡及其用戶群具有彈性。

DEX 交易量

Solana 的主要敘事之一是去中心化交易，因為 Solana 的交易費用低且速度快。今年前 6 個月 DEX 的平均交易量，是去年同期的 4 倍。大幅增長的原因是 DEX 和永續交易 DEX 的投資和發展，例如 Drift Protocol、Jupiter Aggregator 和 Zeta Markets 等。

FTX 崩潰引發 Solana DEX 有史以來最大的一周成交量，隨後整整一個月陷入停滯。從那以後，DEX 的故事一直吸引着用戶，並因此吸引了新的資本。

自 FTX 崩盤以來，除 12 月外，每月交易量並未放緩。

流動性質押

在以太坊上，流動性質押的市場很大，並且已經找到了關鍵參與者。 Marinade Finance 是 Solana 上的主要的流動性質押參與者，其非托管流動性質押協議允許用戶使用自動質押策略質押其 SOL 代幣並接收“marinated SOL”代幣 (mSOL)；然後，用戶可以使用 mSOL 代幣參與多個 DeFi 活動。

Marinade 的 TVL 為 1.25 億美元，使其成為 Solana 上最大的 DeFi 應用，佔據 45% 的市場份額。其代幣 mSOL 擁有 73, 877 名持有者，市值為 1.2 億美元。

Solana NFT 生態系統

數據和情緒表明，Solana 最有力的敘事之一是 NFT。 Solana 上 NFT 的增長帶來了快速創新，這是由於生態系統需要嘗試新的用例並开闢新路徑而引發的。

其中一個關鍵敘事是 NFT DeFi，它是 DeFi 規則與 NFT 遊戲化的融合。Solana 的 NFT 生態系統發生了獨特的轉變。團隊在發布 NFT 系列之前就已經开發出成功的產品，這與上一個牛市周期中發生的情況相反。

很明顯，Solana NFT 社區已經走向成熟，其大多數成員不會鑄造那些要求太多、支持太少的收藏品的。相反，他們會為已經建成的項目支付溢價。

Solana NFT 指數

SolanaFloor NFT 指數由精心挑選的一籃子藍籌組合組成，這些藍籌組合基於多個加權標准：交易量、社會趨勢、年齡和其他統計數據。SolanaFloor 圖表以 SOL（綠色）和 USD+++++++++++++++++++++（紫色）表示該指數。

該指數對於任何一個 NFT 的長期投資者、交易者或研究人員來說都是一個有價值的工具。雖然對於大多數存在時間不足 4 個月的 NFT 項目來說，技術分析可以說是不准確的，但該圖表提供了足夠長的時間範圍（年初至今）來進行有效分析。

下圖顯示，USD 指數觸及季度高點 3, 227 美元；SOL 指數處於歷史最高水平，總計 167 SOL。

Solana 的 NFT 交易量首次超越以太坊

6 月下旬，Solana 的 NFT 交易量首次超過以太坊。 24 小時內，Solana 的交易量達到 2550 萬美元，而以太坊的交易量為 2470 萬美元，這一成就的主要原因是 SMBs 的推出。

與大多數其他區塊鏈相比，Solana 在過去 365 天裏經受了更多的考驗，這一事實為這一成就賦予了額外的意義。

NFT 借貸

NFT 借貸是一種日益普及的玩法，個人將自己的 NFT 作為抵押品，在 Sharky 等平臺上獲得貸款。這種形式的貸款允許投資者或貸方從其投資中賺取利息。與質押和標准的基於加密貨幣的貸款相比，NFT 貸款具有獲得更高回報的潛力。在 NFT 借貸中，借款人通過鎖定 NFT 資產作為抵押品來保證貸款。

NFT 借貸可以通過 DeFi 應用程序實現。 DeFi 平臺使用智能合約來管理 NFT 貸款的貸款條款和利率。由於 NFT 借貸是一個相對較新的趨勢，隨着更多的個人和資本參與，以及監管措施可能發揮作用，預計它會進一步發展。

貸款量猛增

Solana NFT 借貸生態系統正在快速發展。在過去 30 天，貸款量相當於 Solana NFT 交易量的 50% 。Solana 上的主要借貸平臺有 Sharky、Citrus、Frakt 和 RainFi。 Sharky 在借貸市場佔據 76% 的主導地位，其次是 Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及 RainFi（1% ）。

Sharky 作為 Solana 最大的 NFT 借貸平臺，其月交易量超過了 Magic Eden 和 Tensor——Sharky 月交易量超過 100 萬個 SOL，其次是 Magic Eden 的 94 萬個 SOL 以及 Tensor 的 85 萬個 SOL。數據顯示，NFT 市場正在成熟，並且在交易之外不斷發展。

三、Solana 的敘事越來越多

遊戲

與 Steam 等傳統遊戲平臺相比，Web 3 遊戲/區塊鏈遊戲有幾個優勢。

在 Web 3 遊戲中，玩家擁有遊戲內資產的實際所有權，並且可以在遊戲外進行交易或出售。資產存儲在完全透明且安全的區塊鏈上。在傳統遊戲中，玩家並不真正擁有自己的遊戲內物品，它們的價值僅限於遊戲的生態系統內。在 Web 3 中，由於不同遊戲和平臺之間的互操作性，玩家可以在多個遊戲中使用他們的資產——理論上沒有任何限制。這一點很有趣，因為即便一款遊戲關閉，資產也不會消失，並且可能在其他幾款遊戲中仍然具有價值，這與傳統遊戲有很大不同。

區塊鏈通常是去中心化的，不受單一實體控制。它們的去中心化性質減少了玩家和遊戲开發商之間的權力不平衡，促進了遊戲玩法的公平性和透明度。此外，Web 3 遊戲通過引入“play-to-earn”的概念賦予玩家權力，玩家可以通過玩遊戲和獲取稀有資產來賺取現實世界的價值。這些資產可以交易或出售，讓玩家可以將他們的遊戲技能和投入的時間貨幣化。在傳統遊戲中，只有不到 1% 的玩家可以通過流媒體、視頻編輯或成為職業玩家來賺錢。Web 3 遊戲面向 99% 的用戶。

Star Atlas - Solana 上的遊戲

Star Atlas 是一款身臨其境的角色扮演遊戲，背景設定在廣闊無邊的宇宙中。在 Solana 網絡的支持下，這款遊戲進入了未知領域，引入了創新的 play-to-earn 的體驗。

作為一名玩家，您可以選擇自己的道路並加入 Star Atlas 中三個著名的遊戲派系之一。

Star Atlas 有一個市場，玩家可以在遊戲內外購买和出售資源和服務。玩家可以獲得用於艦船任務的物品，以及在虛擬世界中進行挖礦作業的土地所有權。Star Atlas 目標不僅是創造身臨其境的遊戲體驗，更是在區塊鏈技術之上創造繁榮的經濟。

Star Atlas 每日交易量在整個 Solana 區塊鏈中佔比超過 5% 。考慮到當前加密貨幣行業的熊市，新參與者進入的數量有限，這一成就更加令人 tStar Atlas 已經培養了一個強大而專注的社區，可能會在下一個牛市市場周期中實現大幅增長。已建立的核心社區具有巨大的價值，是遊戲未來擴展和成功的重要資產。

人工智能

人工智能系統可以在區塊鏈上存儲和共享數據，因為它提供了更好的數據安全性和隱私性。區塊鏈為透明度和問責制創造了必要的環境，這使得人工智能的產出更加值得信賴。此外，區塊鏈可以通過代幣化和獎勵機制來激勵數據共享和協作，就像它已經存在於其他用例中那樣。

盡管人工智能有可能成為區塊鏈採用的主要驅動因素之一，但大多數區塊鏈要么過於昂貴，要么沒有彈性的基礎設施來支持強勁的需求和活動，要么兩者兼而有之。

由於有着大量可用工具、庫和成熟生態系統，Python 和 R 等語言在人工智能社區中得到了更廣泛的使用。另一方面，Rust 的高性能和互操作性可能使其更適合密集型任務。此外，Rust 的生態系統正在快速發展。

現有的區塊鏈中，Solana 是使用 Rust 語言構建的最大的網絡。此外，Solana 是加密生態系統中速度最快的區塊鏈，這使其對高強度用例有着較強的吸引力。有趣的是，由於 Solana 的速度快、成本低、可組合性好，像 Helium 和 Render 這樣的項目將它們的生態系統遷移到了 Solana，DePIN 的故事在 Solana 上蓬勃發展。

Solana 正在為人工智能奠定基礎

Solana 具有可擴展性、交易費用低且確認時間快的特性。它是最強大的區塊鏈，同時也是最便宜的。 Solana 擁有快速發展的开發者生態系統，开發用例只有在 Solana 上才有可能。此外，它是加密貨幣領域最活躍、最具彈性的生態系統之一，迄今為止已經度過了 FTX 崩盤和熊市。

ChatGPT 插件

Solana 基金會正在為人工智能的發展奠定基礎。最近，@solanalabs 推出了 ChatGPT 插件以增強用戶交互。用戶可以通過插件查看錢包余額、轉账和購买 NFT。

人工智能資助計劃

Solana 基金會創建了一個 1000 萬美元的人工智能資助計劃，以鼓勵在 Solana 上开發區塊鏈與人工智能的交叉領域。該計劃第一周就收到了 50 多份申請。此外，還為大學生創建了為期三個月的加速器計劃，重點關注區塊鏈和人工智能實驗。

Hivemapper 是一個基於 Solana 的 DePIN 項目，推出了 AI Trainers，它將現實世界的圖像轉換為數字地圖，從而對 50 萬個對象進行了 570 萬次 AI 訓練評論和共識。

Render 將關鍵技術從 Polygon 轉移到 Solana

隨着人工智能敘事的加強，开發人員更加努力地尋找理想的生態系統來構建。 5 月，作為治理投票的結果，Render (RNDR) 將其 Burn-and-Mint 機制從 Polygon 轉移到了 Solana。迄今為止，Render 是 2023 年漲幅最大的項目，這主要歸功於人工智能的發展。

RNDR 是 OTOY 开發的一個基於區塊鏈的項目，旨在通過創建分散的渲染節點網絡來改變雲渲染和分布式計算。

由於圖形渲染解決方案需求增加導致全球 GPU 短缺，供應鏈的復雜性又加劇了這種情況。在這種背景下，Render 作為一種去中心化計算解決方案出現，為傳統渲染方法提供了更便宜、更快的替代方案。通過利用分布式計算能力，Render 使高質量渲染變得大衆化，並在不斷增長的 Metaverse 愿景的背景下變得特別有價值。由於這些原因，許多人認為 Render 是最重要的 AI 代幣。

四、生態系統新聞

Helium 完成向 Solana 的遷移

Helium 是領先的去中心化物聯網連接提供商，已完成向 Solana 區塊鏈的遷移。此次轉型有望利用 Solana 閃電般快速且低成本的基礎設施的強大功能，為 Helium 生態系統提供更高的性能、可擴展性和安全性。

Solana 發布追蹤實時排放的儀表板

Solana 基金會引領潮流，使 Solana 成為第一個實時跟蹤碳排放量的智能合約區塊鏈。

該排放監測系統是與碳數據平臺 Trycarbonara 合作創建的，並將軟件直接集成到 Solana 節點中，提供迄今為止最詳細、最精確的區塊鏈碳足跡測量。該測量值根據每個驗證器的吞吐量、其在线和離线狀態以及驗證器的變化而波動。

Grayscale 推出 Solana 信托 GSOL

Grayscale（灰度）推出了 Solana 信托，代碼為 GSOL。

自 2021 年 11 月以來，該信托基金向合格投資者提供私募。截至 2023 年 4 月 14 日，已發行 GSOL 股份數量為 304, 427 股。根據 1933 年《證券法》第 144 條規定，經過一年的強制持有期後，通過私募發行的股票將有資格在公开市場上出售。

與其他證券一樣，有權購买美國證券的投資者可以通過其投資账戶自由交易 GSOL 股票。 Grayscale 推出 GSOL 為 Solana 生態系統帶來了多種優勢。Solana 網絡的知名度、可信度得到了提高，並吸引了更廣泛的投資者，包括機構投資者。此外，可以合理預期市場流動性將會改善，從而有可能帶來更好的業績並減少波動性。

加密市場最大的 NFT PFP 系列在 Solana 上推出

Drip 是一個基於 Solana 的項目，旨在免費提供來自知名創作者的數字禮物，是在 Solana 上推出最大的 NFT PFP 系列的關鍵參與者，總共向用戶空投了 350, 000 個 NFT。

“The Faceless”系列在 Solana 生態系統中取得成功。該系列的二級銷售市場的特點是數千名唯一买家購买了近 10 萬次，凸顯了它對經驗豐富的 Solana 用戶和新用戶的吸引力。

結論

隨着 Helium、Hivemapper、Render 和其他項目在 Solana 上鞏固自己的陣地，DePIN 的發展勢頭越來越強勁。Solana 生態系統仍然堅定地致力於 NFT-DeFi 敘事，這已被證明是一個重要的驅動力，因為它驅動着 NFT 生態系統每日 40% 的交易量。總體而言，Solana 生態系統不斷突破創新界限，其社區已成為加密生態系統中最具彈性的社區之一。