新周期下的美國加密監管新格局與機會展望：美國概念幣一覽

2024-12-13 16:12:03

特朗普的勝利當選不僅帶來 BTC 的新高，同時一些美國相關的加密項目也有不錯的表現。以下將重點分析幾個具有代表性的美國概念相關項目，值得跟進關注。

隨着 2024 年 11 月 5 日美國大選結果公布，加密貨幣市場迎來飆升，比特幣突破 75, 000 美元創歷史新高，並在此後突破 100, 000 美元重要裏程碑。特朗普在競選活動中連續發表支持加密的言論，承諾要將美國打造成“比特幣和加密貨幣的世界之都”，解僱 Gensler 等，此外特朗普家族還推出了 DeFi 項目 World Liberty Financial。特朗普曾做出的十條加密貨幣新政承諾，他的勝利當選不僅帶來 BTC 的新高，同時一些美國相關的加密項目也有不錯的表現。2025 年 1 月 20 日特朗普上任後，伴隨着潛在的監管政策調整預期，屆時美國概念幣還會有一波空間，以下將重點分析幾個具有代表性的美國概念相關項目，值得持續跟進關注。

美國團隊或公司主導的加密貨幣

Ripple（XRP）

Ripple 是一個由 Ripple Labs 公司开發的美國項目，旨在提供一種低成本、高效率的跨境支付解決方案。XRP 已經與多家大型銀行和金融機構建立了合作夥伴關系，這些機構利用 Ripple 的技術來改善國際支付流程。SEC 在 2020 年 12 月對 Ripple Labs 及其兩名高管提起訴訟，指控他們自 2013 年起通過銷售 XRP 籌集了超過 13 億美元的資金，而 XRP 是一種未經注冊的證券。近期，SEC 主席 Gary Gensler 的辭職以及 XRP ETF 的獲批預期讓 XRP 價格表現尤為突出，超越 SOL 成為市值第三的加密項目。

官網：https://xrpl.org/

分類：Payments

最高市值： 141.09 B

當前市值： 126.13 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Solana（SOL）

Solana 由總部位於美國加利福尼亞州的區塊鏈技術公司 Solana Labs 發起，其創始人 Anatoly Yakovenko 曾在高通擔任高級工程師。Solana 的價格一直表現很優異，一方面上漲受市場對 Solana 現貨 ETF 在美國獲批充滿信心，另一方面受到強勁的網絡基本面支撐。此外， 2024 年 12 月 6 日，特朗普宣布任命 David Sacks 為白宮人工智能和加密貨幣主管，使他成為白宮新任“加密沙皇”。而 David Sacks 就是 Solana 的早期投資者，即使在 FTX 崩潰這樣的市場動蕩期間，David Sacks 也維持了對 Solana 的投資，並公开表示他並未出售 Solana 代幣。在特朗普上任後近一個月上漲 6% 左右，市值排名在全球加密貨幣中位於 4 名。

官網：https://solana.com/

分類：Layer 1 ，Infra

TVL： 8.941 B

最高市值： 123.09 B

當前市值： 103.27 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Sui（SUI）

Sui（SUI）是一個由 Mysten Labs 开發的基於 Move 語言構建的高性能、可擴展的第 1 層（L1）區塊鏈平臺，Sui 的團隊成員大多為前 Meta 區塊鏈項目（Novi 和 Diem）的成員，包括首席執行官 Evan Cheng 和聯合創始人 Sam Blackshear，後者是 Move 語言的共同設計者和核心开發者。在特朗普上任後近一個月上漲 30% 左右，市值排名在全球加密貨幣中位於 15 名。

官網：https://sui.io/

分類：Layer 1 ，Infra

TVL： 1.55 B

最高市值： 13.04 B

當前市值： 11.21 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Chainlink（LINK）

Chainlink（LINK）是一個去中心化的預言機網絡，由舊金山金融科技公司 SmartContract 於 2017 年 6 月推出，旨在將智能合約與現實世界的數據連接起來，允許智能合約訪問鏈下數據，如溫度、天氣等，以觸發合約執行。Chainlink 是市場上主導地位最強且使用最廣泛的預言機，佔據了市場份額的 46% 以上，被廣泛應用於金融服務、DeFi、遊戲、NFT 收藏品、氣候市場、企業和保險等多個行業。在特朗普上任後近一個月上漲近 60% ，市值排名在全球加密貨幣中位於 12 名。

官網：https://chain.link/

分類：DeFi，Infra，Oracle

最高市值： 21.89 B

當前市值： 14.4 2B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Litecoin（LTC）

Litecoin 於 2011 年 11 月 9 日由前谷歌工程師 Charlie Lee 創建。它的設計理念是成為比特幣的一個較輕版本，解決比特幣交易確認慢、費用高的問題。LTC 在特朗普上任後近一個月上漲近 50% ，市值排名在全球加密貨幣中位於 21 名，其價格上漲的原因主要還是來自市場對特朗普政策的樂觀預期的普漲、以及配合可能被納入加密指數 ETF、支付交易量的增加等相關信息。

官網：https://litecoin.org/

分類：Digital Currency

TVL： 5.62 m

最高市值： 23.98 B

當前市值： 8.53 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Uniswap（UNI）

Uniswap 是由 Hayden Adams 於 2018 年創建的一個基於以太坊區塊鏈的去中心化交易所（DEX）。Uniswap 經歷了多個版本的迭代，從 V1 到 V3，每個版本都帶來了新功能和優化。V2 版本支持 ERC-20 到 ERC-20 的 Swap，V3 版本引入了集中流動性和交易費用層級的功能。UNI 持有者可以參與平臺治理，包括提案、投票和決策。此外，UNI 代幣還用於激勵流動性提供者和參與其他社區活動。在特朗普上任後近一個月上漲近 70% ，市值排名在全球加密貨幣中位於 19 名。

官網：https://app.uniswap.org/

分類：DeFi，DEX

TVL： 6.293 B

最高市值： 22.61 B

當前市值： 9.38 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Maker（MKR）

Maker 是一個基於以太坊的去中心化自治組織（DAO），成立於 2014 年，主要項目是創建和管理去中心化穩定幣 Dai（DAI）。MKR 持有者參與 Maker 的治理並獲取權益。MKR 作為權益代幣，其功能是支付利息，用戶償還 DAI 時需要用 MKR 支付一部分利息，支付的 MKR 會被銷毀。在特朗普上任後近一個月上漲近 30% ，市值排名在全球加密貨幣中位於 68 名。

官網：https://makerdao.com/en/

分類：DeFi，DAO

TVL： 5.498 B

最高市值： 5.95 B

當前市值： 1.73 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

Compound（COMP）

Compound 由兩位美國賓夕法尼亞大學校友創立，是一個基於以太坊的智能合約平臺，允許用戶借貸代幣並賺取利息。它通過算法根據資產的供求變化來計算利率，從而實現資金池的自動調整。項目總部位於美國，團隊成員也大多來自美國，包括法律顧問 Jake Chervinsky 等，都在美國的金融科技和加密領域擁有豐富的經驗。在特朗普上任後近一個月上漲 100% 左右，市值排名在全球加密貨幣中位於 117 名。

官網：https://compound.finance/

分類：DeFi，Lending

TVL： 2.87 2B

最高市值： 4.2 2B

當前市值： 865.49 M

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Gate、MEXC、Bitget、Bitmart、BingX、LBank

其他相關項目

Avalanche（AVAX）

Avalanche 是一個可擴展的智能合約平臺， 2020 年 9 月由 Ava Labs 推出，A16Z、Polychain 等投資。為开發者設計，利用其創新的共識協議和子網基礎設施實現快速交易。其潛力在於支持多樣化項目、增強市場穩定性以及推動金融包容性，特別是通過流動質押代幣和與新興市場金融科技解決方案的合作。其良好的 EVM 兼容性也吸引了遊戲开發者，但 TVL 增長卻遇到了長時間的瓶頸。

官網：https://www.avax.network/

分類：Layer 1 ，Infra

TVL： 1.5 B

最高市值： 28.00 B

當前市值： 18.05 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Arbitrum（ARB）

Arbitrum 是一個領先的以太坊擴展解決方案，於 2018 年由 Offchain Labs 成立，投資者包括 Pantera Capital、Alameda Research 和 Coinbase Ventures 等知名公司。2023 年推出代幣 ARB，並因其給予早期參與者慷概的空投而出圈。它支持高速、低成本的交易，同時支持龐大的去中心化應用生態系統。生態系統包括超過 600 個項目和 2000 名活躍开發者，在 Layer 2 市場的處於領先地位且目前的 TVL 還在呈上升趨勢。

官網：https://arbitrum.foundation/

分類：Layer 2 ，Infra

TVL： 3.29 B

最高市值： 4.84 B

當前市值： 3.8 2B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Optimism（OP）

Optimism 是一種利用 Optimistic Rollups 技術實現可擴展的 Layer 2 區塊鏈解決方案，旨在通過降低 gas 費用和提高交易速度來增強以太坊網絡的性能，使 dApps 更加便於用戶使用。與其他 L2 項目相比，在生態系統的擴展方面吸引了如 Coinbase 和 Sony 等大型企業的採用，增強了其市場地位。目前 Optimism 在 TVL 上仍落後於 Arbitrum，但其用戶基礎和活躍度顯示出穩步增長的趨勢。

官網：https://www.optimism.io/

分類：Layer 2 ，Infra

TVL： 769.5 M

最高市值： 4.57 B

當前市值： 2.79 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Filecoin（FIL）

Filecoin 是一個去中心化存儲網絡，於 2017 年由 Juan Benet 創建，他也是星際文件系統（IPFS）的創造者。Filecoin 利用區塊鏈技術為數據存儲提供了一個防篡改的市場，使用戶能夠安全地存儲和檢索數據。其潛力在於解決數據隱私問題，並為傳統雲服務提供商提供具有成本效益的替代方案。在 2017 年 FIL 通過首次代幣發行籌集了大量資金，超過 2.57 億美元，是當時最大的 ICO 之一。目前仍是礦幣龍頭，但 FIL 已從 200 美元的高點沒落到現在的 6 美元。

官網：https://filecoin.io/

分類：Layer 1 ，Infra

TVL： 94.73 M

最高市值： 11.8 2B

當前市值： 3.8 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Tezos（XTZ）

Tezos 是一個為 Web3 應用程序設計的去中心化區塊鏈平臺的元老級項目，以其環保架構和低 Gas 費用而聞名。憑借對遊戲、DeFi 和生成藝術的強大支持，加上其獨特的治理模型，在促進創新和吸引开發者社區方面有巨大潛力。Tezos 在 2017 年通過首次代幣發行籌集了 2.32 億美元，和 FIL 一樣，也當時最大的籌資之一。目前 Tezos 已被用於創建數字藝術畫廊並支持各種 NFT 平臺，並托管多個遊戲項目。隨着最近 NFT 市場的回暖，XTZ 說不定會有一波不錯的表現。

官網：https://www.tezos.com/

分類：Layer 1 ，Infra

TVL： 57.04 M

最高市值： 6.88 B

當前市值： 1.41 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

1inch（1INCH）

1inch Network 成立於 2019 年，主要投資者有 Pantera Capital、Binance Labs、Amber Group、Alameda Research 等。它是一個去中心化交易所（DEX）聚合器，旨在通過聚合多個 DEX 的流動性，為交易者提供最佳價格和最低費用，通過其創新的 Fusion+ 升級增強跨鏈加密貨幣交換，通過原子交換技術確保安全高效的交易。其獨特的方法優化費率，保護用戶資金免受 MEV 攻擊，並簡化开發者的區塊鏈交互。因以太坊的沒落， 1inch 的 TVL 也受到了顯著影響，風頭被 Solana 上的 DEX 搶去。

官網：https://1inch.io/

分類：DeFi，DEX，DEX Aggregator

TVL： 6.6 M

最高市值： 1.26 B

當前市值： 619.1 M

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Upbit、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Sushiswap（SUSHI）

SushiSwap 是一個去中心化交易所（DEX），於 2020 年 9 月上线，由 Uniswap 分叉演變而來，提供跨多個鏈的全面 DeFi 服務，包括交換、借貸和 NFT。其自動化做市商（AMM）功能機制也在 2021 年引起一場創新潮流。目前 SushiSwap 正在擴展其區塊鏈網絡支持，並在 Solana 上推出新的 DEX，提升其互操作性和市場覆蓋率。SUSHI 代幣在上周表現十分亮眼，在一月內拉升超 200% ，但官方擬清倉國庫 SUSHI 的行為也引發了更多的不確定性。

官網：https://www.sushi.com/

分類：DeFi，DEX

TVL： 226.2 M

最高市值： 2.91 B

當前市值： 521.3 M

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Celestia（TIA）

Celestia 是世界上第一個模塊化區塊鏈，將共識與執行分離，提升了去中心化應用的可擴展性、靈活性和互操作性。在 2023 年 Celestia 才進入大衆視野，它提供了一個可供开發者在上面創建新公共區塊鏈的平臺，並使用原生代幣 TIA 來支付 Gas 費和進行質押以獲得獎勵。

官網：https://www.celestia.org/

分類：Infra，Modular，DA

TVL：/

最高市值： 3.93 B

當前市值： 3.0 2B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Coinbase、Kraken、Bitget 等

Cosmos（ATOM）

Cosmos 是一個去中心化的獨立區塊鏈網絡，旨在實現互操作性、可擴展性和效率，使它們能夠無縫通信。Cosmos 於 2014 年構思，在 2017 年的首次代幣發行中籌集了超過 1700 萬美元，並於 2019 年 3 月正式啓動。其潛力在於解決區塊鏈碎片化的問題，促進創新，並創建一個統一的生態系統。Cosmos 生態系統因最近的組織變動而充滿興奮和樂觀情緒，包括成立 Interchain Inc.，但總體來看，目前市場炒作的熱點可能不會放在全鏈通信上。

官網：https://cosmos.network/

分類：Infra

TVL： 1.38 M

最高市值： 10.97 B

當前市值： 3.15 B

交易平臺：XT.COM、Binance、Bybit、OKX、Coinbase、Upbit、Kraken、Bitget 等

XYO Network（XYO）

XYO 是一個去中心化的位置預言機網絡，於 2019 年 4 月在主網啓動。通過無信任的加密證明系統增強地理空間數據驗證，確保高精度和安全性，在物聯網（IOT）領域，XYO 為區塊鏈提供基於位置的數據，並解決了位置數據中的關鍵漏洞。代幣 XYO 用於激勵網絡內的數據收集和消費。主要競爭對手為 Chainlink、Pyth Network 和 RedStone 等。在上周的山寨板塊輪動中，XYO 頻繁出現在漲幅榜榜首，其後續表現也值得關注。

官網：https://xyo.network/

分類：Infra，Oracle

TVL：/

最高市值： 980.1 M

當前市值： 370.8 M

交易平臺：XT.COM、Coinbase、Kucoin、Gate 等

總結

上述項目都曾以強有力的方式進入大衆視野，像 Arthur Hayes 所說，“我們需要辨別哪些公司真正有價值，哪些只是模仿者。” 在衆多項目中識別真正具有價值的創新至關重要。評估項目時，除了技術實力、產品落地外，還需要關注項目團隊的執行力以及是否兌現了承諾。雖然目前美國監管環境仍存在不確定性，一些大項目隨時可能收到韋爾斯通知，很多項目團隊即使在美國，他們也會在別的加密友好的司法管轄區注冊。政策環境大概率很快就會迎來積極變化。特朗普加上新任白宮人工智能與加密貨幣主管 David O. Sacks 都是極度親加密友好人士，David 曾在 Craft Ventures 領導了對加密資產管理公司 Bitwise、數字證券平臺 Harbor、加密風投 Multicoin 的投資。也在 2022 年 4 月份與 Multicoin 一起投資去中心化地圖網絡 Hivemapper 等，具有豐富的行業投資經驗。我們能做的就是在這個市場周期中，把握政策和資本轉向的關鍵時間窗口，抓住在資本流入前的時間節點埋伏，邁向這個加密牛市。

【免責聲明】本文僅供參考，不構成任何投資建議。投資存在風險，請謹慎操作。讀者應根據自身情況獨立評估本文內容，自行承擔投資決策的風險和後果。