貝萊德概念領漲，盤點與傳統資管巨頭關聯的18個項目

2024-12-13 00:12:15

原文編輯：念青，ChainCatcher

2024 年开啓的這輪牛市，背後最關鍵的推動力量是以貝萊德為首的傳統金融資管巨頭。

近日啓動的山寨季，首先領漲便是傳統金融巨頭們重點布局的 RWA、支付等賽道。其中與貝萊德等傳統資管巨頭們密切相關的代幣 Ondo、CRV、ENA 等漲幅十分亮眼。在 10 日和 11 日的大盤大幅下跌中，這些代幣也屬於較為抗跌或反彈較快的代幣。

為傳統金融賦能、尤其是有傳統金融巨頭支持的賽道和項目，或是這輪牛市最具有確定性的方向之一。ChainCatcher 對相關項目進行了簡要梳理。（不包含比特幣、以太坊和 Solana、XRP 加密 ETF 的內容）

貝萊德

貝萊德今年 3 月通過合規代幣化平臺 Securitize 推出了代幣化基金 BUIDL，目前規模超 5.5 億美元。

目前 BUIDL 大部分還是部署以太坊上，上個月貝萊德宣布在 Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP 和 Polygon 上推出 BUIDL 基金。而圍繞 BUIDL 的合作方或關聯方近期表現都比較亮眼。

1、 Ondo Finance （Ondo）

Ondo 上周曾大漲 40% 突破 1.93 美元，創歷史新高，目前回落 1.86 美元左右。近一個月上漲超 100% ，近一年價格已經上漲超 880% ；市值近 26 億美元，FDV 超 180 億美元。

Ondo Finance 作為 RWA 賽道的龍頭項目，且和貝萊德的合作緊密，助推了它的多次上漲。

Ondo Finance 的兩大核心產品一是代幣化美債產品 OUSG。此前 OUSG 投資組合的絕大部分是貝萊德的 iShares 短期國債 ETF（納斯達克股票代碼：SHV），今年 3 月，貝萊德宣布推出代幣化基金 BUIDL 後，Ondo 也將 OUSG 的大部分資產重新分配到 BUIDL。OUSG 目前 TVL 超過 1.8 億美元，自推出以來已為客戶提供了超 2500 萬美元的收益。

除了和貝萊德聯系緊密外， Ondo Finance 今年在 X 公布的其生態系統目錄中，還有摩根士丹利、Ankura Trust、Clear Street 和 NAV Consulting 等合作方。

Ondo Finance 核心團隊也大多來自傳統知名資管公司背景，其聯合創始人兼首席執行官 Nathan Allman 曾在高盛 Goldman Sachs 數字資產部門負責全球的加密數字市場。Ondo Finance 其它核心成員背景也主要來自高盛、麥肯錫、橋水等頂級資管公司。

除了美債外，Ondo Finance 2025 年 2 月 6 日也會推出 Ondo Global Markets，將在鏈上對股票和債券進行代幣化。

2、 Curve （CRV）

作為老牌 DeFi 龍頭，CRV 近期的上漲同樣和貝萊德合作有關。Curve 是貝萊德進軍 DeFi 的重要合作夥伴。

11 月 30 日 Curve 發文表示其已與區塊鏈網絡 Elixir 合作，以擴大貝萊德代幣化貨幣市場基金 BUIDL 對 DeFi 的訪問權限。用戶很快就能利用貝萊德 BUIDL 鑄造 Elixer 的收益穩定幣 deUSD。CRV 隨後從 0.5 美元拉升 60% 至 0.8 美元， 12 月 7 日逼近 1.3 美元。

截至發稿暫報 1.16 美元，從漲幅來看，CRV 近一個上漲近 300% ；市值超 14 億美元，FDV 超 25 億美元。CRV 歷史最高價格是 2020 年 8 月創下的 60.5 美元，歷史最低價格是今年 8 月創下 0.18 美元。

除了和貝萊德的合作外，市場走牛後 Curve 的市場需求也激增。Curve 也表示特朗普上臺特朗普上臺後兩周內，Curve 的收入已從此前的平均 26.8 萬美元翻倍至 58.1 萬美元。

近日，CurveDAO 還推出有息穩定幣 Savings crvUSD (scrvUSD)拓展新的用例。

3、 Ethena （ENA）

11 月 29 日，穩定幣發行商 Ethena 和代幣化平臺 Securitize 宣布即將合作推出穩定幣 USDtb，以參加 Sky （前 MakerDAO ）借貸平臺 Spark 的 10 億美元代幣化競賽。

USDtb 穩定幣的儲備將投資於貝萊德的美元機構數字流動性基金（BUIDL），USDtb 是成為唯一由 BUIDL 支持的穩定幣。

受此消息影響，ENA 從 0.7 美元左右持續上漲。上周最高突破 1.14 美元，目前回落至 1.1 美元，近一個月漲幅近 80% ，市值超 32 億美元，FDV 超 165 億美元。

Ethena 也是 Franklin Templeton 參與投資的項目。

4、 Velo （VELO）

Velo 是一個基於區塊鏈全球結算網絡，為個人和企業提供快速、安全和低成本的跨境支付。DWF Labs 去年曾對其战略投資 1000 萬美元。

今年 9 月，Velo 宣布已將貝萊德的代幣化 BUIDL 基金整合到其 USDV 穩定幣中，為東南亞超過 100 萬用戶提供無縫交易和收益機會。

VELO 上周曾大漲 50% 突破 0.03 美元，目前回落至暫報 0.026 美元左右，近一個上漲超 84% ，市值近 2 億美元，FDV 近 8 億美元。

富達

5、 Chainlink （LINK）

預言機網絡也是金融機構進行代幣化資產中不可缺少的，Chainlink 可以幫助機構鏈接鏈上和鏈下數據，解鎖一些 DeFi 用例。

Chainlink 今年和多個傳統資管和加密頭部企業、Web2巨頭以及特朗普加密項目展开了合作。

Chainlink 與富達國際和 Sygnum 合作，將富達 69 億美元的機構流動資金基金的淨資產值（NAV）數據實時上鏈。Chainlink 還與瑞士資管巨頭瑞銀、SWIFT 合作完成了一個試點項目，通過 SWIFT 網絡為代幣化基金的申購和贖回操作提供結算。

21 Shares 集成了 Chainlink 的儲備證明系統，為其以太坊 ETF 提供透明度；索尼 L2 網絡 Soneium 也選擇 Chainlink 作為合作夥伴。

值得一提的是，特朗普家族加密項目 World Liberty 近期也宣布將採用 Chainlink 鏈上數據和跨鏈連接標准。過去 9 小時，World Liberty 還購买了超 4 萬枚 LINK。

上周 LINK 的價格突破 20 美元並最高突破 27 美元，短暫回落後今日又上漲突破 29 美元， 24 小時大漲近 30% ，近一個月 LINK 漲幅也近 100% 。而上一次 LINK 在 20 美元以上還是在 2020 年 1 月。LINK 歷史最高價是在 2021 年 5 月創下的 52.88 美元。

截止發稿，LINK 市值超 180 億美元，FDV 超 289 億美元。

摩根

6、 Avalanche （Avax）

Avalanche 代幣 Avax 也是近期剛啓動的山寨季中，也是老牌公鏈中漲勢不錯的代幣。Avax 上周最高突破 55 美元，目前回落至 50 美元左右，近一個月上漲超 37% 。目前 Avax 市值超 205 億美元，FDV 近 360 億美元。

從消息面來看，Avax 近期上漲除了 Ava Labs 創始人暗示正與美國新政府對話推進合作外的“炒作”外，可能和 Avalanche 在 RWA 上的布局和增長有關。

Avalanche 發展 RWA 有個很大的優勢，它允許开發者或企業創建自己的獨立子網，

一些 RWA 項目因此可以根據不同國家或地區的法律要求，創建專屬子網，靈活滿足合作要求。

摩根大通和 Avalanche 合作緊密，其旗下的數字資產平臺 Onyx 利用 Avalanche 了打造代幣化基金。

此外，其它資管巨頭和銀行、支付巨頭、政府機構以及穩定幣巨頭都採用了 Avalanche。

11 月，貝萊德宣布在拓展的多個公鏈中、Avalanche 就是其中之一。Tether 宣布推出的資產代幣化平臺 Hadron ，首批主持公鏈中也有 Avalanche。

10 月，拉丁美洲銀行 Littio 放棄以太坊轉而使用 Avalanche。

8 月，富蘭克林鄧普頓將代幣化貨幣市場基金（FOBXX）擴展至 Avalanche 網絡，該基金此前曾在 Stellar、Polygon 和 Arbitrum 上交易。

今年年初花旗銀行與 WisdomTree 和 Wellington Management 合作，也在 Avalanche 子網 Spruce 上進行私募股權基金的代幣化概念驗證試驗。加州機動車管理局也在 Avalanche 上將該州 4200 萬輛汽車所有權證數字化。

Franklin Templeton

Franklin Templeton 的代幣化基金 FOBXX 規模目前超 4.4 億美元，最初在 Stellar 區塊鏈上發行，隨後擴展至 Arbitrum、Polygon、Avalanche、Aptos、Ethereum、Base 上。

Franklin Templeton 投資 30 個左右的加密項目，其中 Aptos（APT）、

Ethena（ENA）、Sui（SUI）、Puffer Finance（PUFFER）、SHRAPNEL（SHRAP）、LayerZero（ZRO）、Spectral（SPEC）、Arcade（ARC）有 8 個已發行代幣。

Puffer Finance、Ethena 和 SHRAPNEL 是近一年投資的項目。PUFFER、ENA 這兩個今年投資的項目代幣漲勢最為亮眼。Ethena 前面已經提到和貝萊德代幣化基金進行了穩定幣方面的合作，不做贅述。

7、 Stellar （XLM）

Stellar 是 Ripple 的聯合創始人 Jed McCaleb 創辦的另一支付網絡。Franklin Templeton 的代幣化基金 FOBXX 的 TVL 有超一半都是在 Stellar 上。

Stellar 與 WisdomTree 也有合作， WisdomTree 等短期國債數字基金也發行在了 Stellar 上。WisdomTree 推出了 WisdomTree Prime 應用，也利用 Stellar 網絡向 41 個州推出。

XLM 近一個月多次上漲，最高突破了 0.6 美元，目前回落至 0.44 美元左右，近一個月漲幅超 260% 。市值超 133 億美元，FDV 超 221 億美元。

8、 Su i （SUI）

Franklin Templeton 除投資了 Sui 外， 11 月還宣布與 Sui 建立战略合作，專注於支持 Sui 生態系統建設者並利用 Sui 區塊鏈協議部署新技術。

Sui 暫報 4.81 美元，近一個月上漲超 53% ，市值超 141 億美元，FDV 超 481 億美元。

9、 Aptos （APT）

除了投資外，Franklin Templeton 的代幣化基金 FOBXX 目前已經拓展至 Aptos。

APT 暫報 13.87 美元，近一個月漲幅不大，最高突破 15 美元，市值超 74 億美元，FDV 達 156 億美元。

10、 Puffer Finance （PUFFER）

Puffer Finance 是個基於 EigenLayer 的流動性質押協議。Puffer Finance 今年 4 月份的 1800 萬美元投資中，Franklin Templeton 與 Fidelity Investments 母公司相關聯的風險投資基金 Avon Ventures 都參與了投資。

上周 PUFFER 也大幅上漲逼近 1 美元，目前回落至 0.82 美元，近一個上漲近 130% 。目前其市值為 8400 多萬美元，FDV 超 8.2 億美元。

11、 LayerZero （ZRO）

LayerZero 作為跨鏈三雄之一，近期漲勢也很不錯。上周，LayerZero 代幣 ZRO 創下了歷史新高，最高突破 7.4 美元，目前回落至 6.98 美元。近一個上漲超 77% 。ZRO 市值 7.6 億美元，FDV 達 69 億美元。

近日值得關注的是，LayerZero (ZRO) 將於 12 月 19 日舉行全民公投，以开啓費用轉換。

LayerZero 協議可能會收取與跨鏈消息的驗證和執行的總成本相等的費用如果通過治理激活費用开關，則公投財政合約將在本地鏈上收取費用並銷毀這些費用。

12、 SHRAPNEL （SHRAP）

SHRAPNEL 是一款 AAA 級 FPS 遊戲，投資團隊中還有 Polychain、IOSG Ventures、Dragonfly、DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group 等知名機構。

不過 Shrapnel 團隊去年底團隊發生內訌，Shrapnel 遊戲工作室 Neon Machine 向多位投資人提及訴訟，稱其試圖搶奪公司控制權和金庫。

SHRAP 暫報 0.04 美元，市值超 3300 萬美元，FDV 超 1.24 億美元。

13、 Spectral （SPEC）

Spectral 最早是 Base 鏈上的機器智能網絡，現在定位於幫助用戶實現智能合約 AI 編程的平臺。

今年 3 月，Spectral 推出人工智能應用程序 Syntax，該程序可以幫助任何人為以太坊及其他數十個區塊鏈啓動智能合約，用戶可以編譯、調試和部署人工智能生成的 Solidity 代碼。

除了 Franklin Templeton 投資外，Polychain Capital、Galaxy Digital、Samsung、Circle Ventures、Jump Capital 也是 Spectral 的早期投資者。

近日 AI 板塊領漲中，SPEC 上個與突破了 18 美元歷史新高，目前回落至 13 美元；市值超 1.83 億美元，FDV 超 13 億美元。

14、 Arcade （ARC）

Arcade 是 GameFi 平臺，它讓社區有機會從各種 Play-and-Earn 元宇宙遊戲中獲得有意義的獎勵，而無需直接玩遊戲或擁有遊戲內 NFT。Franklin Templeton 2021 年投資了 Arcade，Pantera Capital、Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、LD Capital、KuCoin Labs 等知名機構都是其早期投資者。

今年年初，Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、KuCoin Labs 再次投資了 Arcade 。

ARC 暫報 0.038 美元，市值不到 100 萬美元，FDV 為 3000 多萬美元。

VanEck

除了和胖企鵝 Pudgy Penguins 有聯動外，今年 10 月，VanEck 宣布推出 3000 萬美元風投基金支持加密與 AI 行業發展。

此前也投資了至少 7 個加密項目，其中 GEODNET（GEOD）、Parallel（PRIME）、1inch（1INCH）已發幣。

15、 Pudgy Penguins （PENGU ）

上周計劃 2024 年內發幣並有空投預期的胖企鵝 Pudgy Penguins，地板價也大漲突破 27 ETH，Pudgy Penguins 也和 VanEck 有一些聯系。

今年 6 月，資管機構 VanEck 曾將 X 平臺社媒頭像已更換為胖企鵝 Pudgy Penguins，同時還配文：“老板認為這太可愛了，不 pfp 不行”。Pudgy Penguins 也曾出現在資管機構 VanEck 的 ETH ETF 宣傳片中。

不過近日，Pudgy Penguins 的代幣計劃在 Solana 上推出。

16、 Parallel （PRIME）

Parallel 是一款科幻主題集換式卡牌遊戲（TCG），該項目的團隊成員包括《刺客信條》、《Valorant》等 AAA 級遊戲的資深开發者，以及 YouTube 聯合創始人 Chad Hurley 的加盟

除 VanEck 外，Paradigm、Solana Ventures，Base、Amber Group、Spartan Group 等參與了投資，首筆融資在 2021 年，便獲得了 Paradigm 5000 萬美元投資，估值達到 5 億美元。

今年 Parallel 也 Solana 上推出 AI 生存模擬遊戲 Colony、發布 AI 加密遊戲登月計劃。

PRIME 暫報 15.78 美元，僅一個月上漲超 53% ，目前市值超 5.66 億美元，FDV 超 17 億美元。

17、 GEODNET （GEOD）

GEODNET 是一個 DEPIN 項目，使用新型屋頂空間氣象站從地球及其大氣層收集密集的實時地理空間數據。除了 VanEck 外，Animoca Brands、Pantera Capital、CoinFund 和 IoTeX 都是其投資方。Animoca Brands 也和 GEODNET 達成了战略合夥夥伴。

GEOD 暫報 0.24 美元，近期沒有明顯漲幅，市值超 4800 多萬美元，FDV 超 2.4 億美元。