幣安AI投資版圖大盤點，誰會是下一個Alpha龍頭？

誰會是 AI & Web3 敘事的下一個龍頭？

作為 2024 年緊扣全球科技脈動的主线劇情，AI & Web3 賽道在 4 月幣安上线龍頭項目 Bittensor（TAO）後一度掀起了市場小高潮，相關代幣迎來普漲，只可惜未能形成持續的熱度。而在水面之下，幣安對 AI 的押注卻在明顯提速：

今年以來，無論是 Aggregata 入選最新一期 MVB 加速器計劃，還是 Binance Labs 官宣大額投資 Sahara AI、Myshell，以及 Sleepless AI、io.net 等相繼上所 Binance， 幣安旗下多個投資抓手都在 AI & Web3 領域頻頻出手，節奏大幅加快 。

草蛇灰线，伏脈千裏。幣安對 AI 賽道的加碼布局，無疑正作為新變量攪動一池春水，大概率會催生出一批漲幅和體量都十分驚人的新 Alpha 項目，接過 TAO 的大旗。

那在此背景下，誰會成為「AI & Web3」新一輪行情的催化劑，哪個項目又將成為承接幣安資金與生態資源外溢的新爆點？

幣安的 AI 布局策略與投資抓手

首先，我們需要了解一下，幣安到底怎么看待 AI & Web3 敘事？

在近期訪談中，幣安聯合創始人何一公开分享了對 AI 發展及其與區塊鏈技術融合的看法，表示「AI 技術正在引發一場生產力革命，其影響力遠超我們的想像，也就是區塊鏈技術主要改變的是勞動關系和利益分配模式，而 AI 則是直接提升使用者生產力的革命性技術。」

具體的投資策略上，何一則將其分為幾個關鍵模組——應用層面，最常見的是類似 OpenAI 聊天機器人這樣的產品，它們能夠協助寫作、設計、制作視頻等多樣化任務；背後則是大型語言模型（LLM）开發團隊；再往上遊則是計算力提供者，NVIDIA 在這一領域的主導地位使其他競爭者難以望其項背。

說白了， 幣安對 AI & Web3 賽道的關注幾乎橫跨了所有產品維度，只要可以提供優質的產品和服務，有可能成為成功的商業模式，都在潛在投資之列。

那如果我們要抽絲剝繭地挖掘幣安在 AI 敘事上的已布局項目，該從哪裏入手？其實只要抓住 3 條主线，就能牽住幣安布局任何一個熱門敘事的牛鼻子。

沒錯，目前幣安主要是通過項目發展階段的三個「投資抓手」—— 孵化器模式（MVB、Binance Labs 孵化計劃）、Binance Labs、交易所上市代幣，來完成對 AI 等賽道項目全生命周期（早期孵化、投資支持、上线交易）的階段布局 ：

• 孵化器模式，包括 MVB、Binance Labs 孵化計劃，通過類似 YC 的孵化流程，大量覆蓋初創團隊，以廣撒網的形式挖掘早期潛力項目， 提供涵蓋市場战略和用戶增長等多維度的支持，並在最終篩選後對部分項目進行投資，且金額相對不大，以幫助完成從 0 到 1 的孵化 ；

• Binance Labs，作為幣安旗下風險投資和孵化部門，致力於面向 Web3 各賽道、各領域的優質項目， 投資標的的產品架構、商業模式、團隊都更加成熟，且投資金額更大 ，旨在為項目提供深入資源整合，以推動項目在市場競爭中快速成長並取得領先地位；

• 交易所上市代幣，則是成熟加密項目的重要市場目標，可 幫助它們獲得巨大的曝光度，並直接觸達最龐大的用戶和資金池 ；

幣安也正是通過這三個「投資抓手」，幾乎囊括了對 AI 賽道不同項目全生命周期（早期孵化、投資支持、上市交易）的錯落布局，進而從各個維度推動不同階段 AI 項目的發展，並分享 AI 賽道的整體增長紅利。

幣安 AI 版圖布局的全景盤點

那基於這三個「投資抓手」，目前幣安的 AI 版圖究竟包含哪些項目（注：鑑於 AI 與 Web3 的融合趨勢持續增強，下文所列舉的 AI 項目不涉及結合 AI 技術的其他賽道項目，主要針對具備人工智能核心要素（數據處理、模型算法、算力訓練等）和實際應用場景的原生 AI 項目。

一、孵化器模式（入選及投資）

需要注意的是，正如上文所言，幣安孵化器模式（MVB、Binance Labs 孵化計劃）的一般性流程包括通過海選—入選—孵化營—觀察—選擇性投資，因此孵化器模式相關的 AI 項目往往可分為兩類：僅入選孵化器、入選孵化器並進一步獲得投資，在此主要是針對入選並獲得投資的項目：

• Privasea（前 Nulink）：去中心化的人工智能網絡，通過 FHEML 實現數據價值的流通，為 FHE AI 運行提供分布式計算資源。 2022 年 5 月入選 Binance Labs 第四季孵化計劃， 2024 年 3 月宣布完成 500 萬美元種子輪融資，Binance Labs 等參投 ；

• DIN（Web3 Go）：模塊化 AI 原生數據預處理層， DIN（Web3 Go）在 2023 年入選 MVB 加速器計劃並在 7 月完成 Binance Labs 領投的 400 萬美元種子輪融資 ；

• Sleepless AI：基於 AI 區塊鏈的虛擬伴侶遊戲，利用 AIGC 和 LLM 來創建豐富的基於故事的遊戲玩法，並可與角色有機的互動。 2023 年 4 月，Sleepless AI 正式入選第 6 季 MVB 加速器計劃， 2023 年 8 月進一步通過第 6 季 MVB 加速器計劃獲得 Binance Labs 投資 ；

• QnA3.AI：AI 驅動的 Web3 知識共享平臺， 2023 年 9 月入選 Binance Labs 第六季孵化計劃， 2024 年 3 月進一步獲 Binance Labs 投資，目前 FDV 達 7700 萬美元 ；

• NFPrompt（NFP）：基於 AI 的 Web3 內容創建平臺，允許用戶透過各種 AI 工具和介面創建、擁有數位藝術和 NFT 並從中獲利。 2023 年 9 月入選 Binance Labs 第六季孵化計劃， 2024 年 3 月進一步獲 Binance Labs 投資 ；

• MyShell：去中心化 AI 生態系統，允許每個人構建、擁有和共享人工智能應用程序。 2023 年 9 月，MyShell 入選第六季 Incubation Program， 2024 年 8 月，Binance Labs 官宣通過第六季孵化計劃投資 MyShell ；

• Aggregata：基於 AI 的去中心化數據市場，通過聚合 AI 領域高質量數據和去中心化的存儲系統，使用戶可以完全掌控自己的 AI 要素所有權。 2024 年 3 月，Aggregata 正式入選第 7 季 MVB 加速器計劃， 2024 年 8 月進一步通過第 7 季 MVB 加速器計劃獲得 Binance Labs 投資 ；

二、Binance Labs（直投）

不同於入選孵化器並進一步獲得 Binance Labs 孵化投資的項目， 獲得 Binance Labs 直投的項目投資金額更大、估值更高，且整體已屬於產品架構、商業模式、團隊都更加成熟的 Web3 項目 。

• Arkham：由 AI 驅動的區塊鏈智能和數據平臺，為鏈上活動提供精細的信息和可視化工具。 2023 年 7 月上线幣安， 2023 年 11 月 Binance Labs 官宣投資 Arkham 原生代幣 ARKM ；

• Sahara AI：首創「AI 資產」概念，致力於搭建一個基於區塊鏈的 AI 平臺，為用戶和开發者提供對其 AI 資產的安全控制和「版權」保護，使所有參與者的貢獻都能獲得公平的歸屬和獎勵。 2024 年 8 月，Sahara AI 官宣完成 4300 萬美元融資，Binance Labs、Polychain 等領投 ；

三、交易所上市代幣

• Fetch.ai（FET）：基於區塊鏈的機器學習平臺，旨在通過讓傳統產品通過 Fetch.ai 代幣接入 AI，無需改變底層業務應用程序。2019 年 2 月上线幣安，目前 FDV 達 28 億美元；

• NFPrompt（NFP）：在入選第 6 季 Binance Labs 孵化計劃並獲得 Binance Labs 投資後， 2023 年 12 月，幣安 Launchpool 上线 NFP，目前 FDV 為 1.9 億美元；

• Sleepless AI（AI）：在入選第 6 季 MVB 加速器計劃並獲得 Binance Labs 投資後， 2024 年 1 月，幣安 Launchpool 上线 AI，上线幣安，目前 FDV 達 3.6 億美元；

• Bittensor（TAO）：去中心化 AI 網絡，由一個個較小的、專門的子網組成的中心網絡運作，每個子網都致力於 AI 的不同領域， 2024 年 4 月，幣安上线 TAO，目前 FDV 為 114 億美元；

• io.net：去中心化雲計算平臺，旨在為 AI 和機器學習公司聚合 GPU 資源。2024 年 6 月，幣安 Launchpool 上线 IO，目前 FDV 達 12 億美元；

總的來看，幣安過去主要是通過孵化器模式（MVB、Binance Labs 孵化計劃）在 AI 領域廣撒網；而投資金額更大、真正介入資源整合層面的 Binance Labs 直投， 在幣安的布局版圖中權重無疑最大，截止目前也只有 Sahara AI、Arkham 兩家項目 。

不過值得注意的是，由於 ARKM 早已上线幣安，因此 幣安直投 AI 項目中，未發幣 / 未上线幣安的實際僅剩下 Sahara AI 這一棵獨苗 。

誰是最具「Alpha」屬性的幣安押注項目？

上文也提到，幣安對 AI & Web3 賽道的布局策略，主要側重於推動 AI 與區塊鏈技術的結合，從而促進去中心化應用（DApps）的發展，也就是偏愛用區塊鏈技術來賦能 AI 生態搭建的底層基礎設施。

從這個角度看，如果說 TAO 已經逐成為 AI 領域壓艙石的 Beta，那么 Sahara AI 作為囊括何一所列舉的應用層 + 模型算法的平臺型項目，大概率就是幣安眼中下半場能接棒 TAO 的新 Alpha 龍頭 ：

目前 AI 敘事本質上都是巨頭的遊戲，缺乏一套真正讓中小創新者和普通用戶共建共享的 AI 基礎設施，而 Sahara AI 瞄准的正是這個差異化方向——通過首創的 AI 資產概念及專有基礎設施，使得 AI 資產（涵蓋 AI 模型、數據集、代理和其他 AI 相關資產）的开發、部署和變現更加民主化:

無論是專業开發者、創業者還是普通愛好者，都能基於 Sahara AI 方便地構建或部署個性化 AI 產品，並通過貢獻、开發、部署 AI 資產等來獲得收益，共建共享一個更民主化、公平的 AI 協作型生態。

其中 Sahara AI 總共包含應用、交易、數據和執行四層架構，構成了 Sahara AI 協作經濟的基礎，共同為开發者、數據提供者和用戶提供無縫體驗，有望催化出一個滿足個性化、自創新的 AI 用例「寒武紀大爆發」：

• 應用層，Sahara AI 提供資產安全保險庫、去中心化 AI 市場、無程序工具包和 Sahara ID 等工具，確保數據隱私並推動公平補償，且進一步簡化所有用戶創建和部署 AI 的過程；

• 交易層，由 Sahara 區塊鏈驅動，用來處理所有與 AI 資產相關的交易，確保每一個操作都能安全記錄、確權、歸因和驗證，再加上 Sahara AI 的原生預編譯功能是專為優化 AI 處理而設計，能直接在區塊鏈環境中進行高效計算，提升系統性能；

• 數據層，統一管理鏈上數據（關鍵的 AI 資產元數據、歸屬、承諾和證明）和鏈下數據（重要的數據集、AI 模型和補充信息），專注於不可逆的操作和記錄，保障系統的信譽和透明性，並透過加密技術來確保數據的完整性與安全性；

• 執行層，作為 Sahara AI 平臺的鏈下 AI 基礎設施，與交易層和數據層無縫互動，執行和管理與 AI 計算和功能相關的協議，安全地從數據層提取數據，並動態分配計算資源以實現最佳性能；

一言以蔽之，Sahara AI 有望 發展成為一個面向所有用戶开放的 AI 平臺型基礎設施，進而能夠匯聚最廣大的用戶群體 ，無論是專業开發者、創業者還是普通愛好者，都能基於 Sahara 方便地構建或部署個性化 AI 產品。

在此基礎上，Sahara AI 就可以盤活 AI 賽道最廣大用戶、資金與市場注意力紅利，為整個 AI 賽道帶來全新的活力與可能。

這也可能也是幣安、Pantera Capital、Polychain Capital 等頂級投資機構以及 Together AI,、Midjourney、Anthrophic 等 AI 業界大佬們愿意支持的原因—— 一個能夠真正實現共建共享、吸引大量用戶和資金的平臺無疑具有巨大的吸引力。

小結

回過頭看，如今幣安在 AI 賽道上的布局堪稱全面且深入， 幾乎就是在復刻何一文初對 AI 行業的洞察和判斷 ，確實是圍繞 AI 在未來金融領域乃至整個社會的巨大潛力，來推動幣安在這一賽道上的發展：

從早期的項目孵化，到中期的战略投資，再到後期的推動上市，覆蓋了 AI 項目從孵化到投資再到上市的全生命周期，以多層次支持的策略構建起一個完整的 AI 生態體系。

而敘事龍頭對於整個賽道的估值上限往往具有標杆效應，理論上，幣安以及其他頂級風投機構，接下來如若要點燃整個 AI 賽道與項目布局，無疑需要一顆能引爆市場情緒的火種。

雖然這個新龍頭會是誰、什么時候到來，我們還無從知曉，但 它至少要有足夠的想象空間與估值上限，因此當下伴隨着幣安等頂級機構加持 + 差異化基礎設施定位，Sahara AI 某種程度上已經展現出了接棒 Bittensor（TAO）的姿態。

一些前期暗暗蓄勢的草蛇灰线，無疑會在接下來逐步慢慢顯現，讓我們拭目以待。

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