如何看待Starknet空投盛宴的後續影響?
原文作者:Haotian(X: @tmel0211 )
這兩天 @Starknet 一次面向 130 萬地址總量超 7 億枚的超級大空投行動落地了,幾乎「雨露均沾」照顧到了各個層面參與生態的每一份子,夠格局!那么,如何看待此次 Starknet 空投盛宴的後續影響呢? 我來談談我的思考:
1)Starknet 發空投的標准、規模以及覆蓋面一直猶抱琵琶,各種緋聞和謠言不斷,甚至不少人一度以為要被集體“反擼”了,在此種背景下,突然宣布超 130 萬地址, 7 億枚 STRK 的 Eligible,相信已經讓不少人喜出望外了。
實在說,作為被深擼的熱門項目,Starknet 的發空投標准設計着實很難處理,需要平衡好各方利益,還得避免空投的拋壓蓋過激勵作用,因此很難有絕對滿意的結果。最終,Starknet 選擇了向 ECMP 早期貢獻者、GitHub 开源开發者、Starknet 用戶等來了一次規模較大的恩澤普惠。
這很可能也是 zkSync、LayerZero 等焦點項目的最終選擇,當品牌影響力到一定層級後,陽光普照的空投行動才最明智。 區別就在於,哪些擼毛黨會以怎樣的標准被篩掉,哪個方向會成為項目方的偏好對象? 比如 Starknet 很明顯偏好开發者和早期 ECMP 貢獻者群體。“擼毛”的生意頂多算增加了風險,失去了投入產出性價比,還會繼續卷下去。
2)此前,我曾發文說 Starknet 發空投是一次“救贖行動”,原因在於 ZK 系 layer 2 項目很長一段時間內都停留在技術優勢敘事階段,开發者資源、生態項目、市場 TVL、用戶量、用戶體驗等等各方面的綜合數據指標落地遠不及預期。此種情況下,拿出 Tokenomics 的殺手鐗更目的更多是為了進一步構建和強化生態市場。顯然,Starknet 和 zkSync 都在焦慮這一點。
尤其是 layer 2 整體鎖倉數據都超過了 25.5 B,而論品牌聲譽度排名前 5 的 layer 2 佔比還不到 0.2B,這樣的數據如何給後續的二級市場投資者信心? 而發 Token 補貼开發者和用戶可以快速地彌補這一短板,如果不信,Tokenomics 會有這么的大的魔力,看看技術還未任何落地 TVL 就已經超 18 億美元的 Blast 就能領略到了。
我個人傾向相信 Tokenomics 會給 ZK 系拉胯的生態帶來持續的源動力,尤其是 STRK 作為 Gas 手續費補貼參與到項目开發和用戶交互體驗過程中,想象空間還是挺大的。
3)坎昆升級對 ZK-Rollup 的市場提振意義顯著大於 OP-Rollup。如果說坎昆升級對 OP-Rollup 是錦上添花,那對於 ZK-Rollup 一定算是雪中送碳了。原因之前我也分析過,同樣的 Blob 區塊容量,ZK 系 layer 2 可以放大 layer 2 TPS 的上限,進而降低 Gas 均攤成本,再加上潛在的 Gas 補貼大战到來,理論上,會有更多的开發者和用戶湧入 ZK 生態進行 Build。 正常情況下,坎昆升級會是 ZK 系生態一次全方位趕超、逆襲 OP 的轉折點。
Starknet 趕在坎昆升級前上线 Tokenomics,無疑也表達了在坎昆升級後背水一战的決心。 如果 Starknet 的 Token 經濟學奏效,勢必會推動 zkSync、Scroll、Linea 等 ZK 系項目的 Token 發行相繼落地。 而且 ZK 技術的潛能終歸要靠“應用”驅動,市場需要跑出幾個遊戲等王炸應用來帶動 Starknet 市場生態的進一步繁榮。
4)眼下的 layer 2 競爭格局已然變得復雜且焦灼,過去 Arbitrum、Starknet、zkSync 等為代表的技術、品牌聲譽等有有先發優勢的 layer 項目,都扛了較大的落地預期壓力,而 Stack 战略打法還是傳統 To B 的 VC 敘事型思維,以此用來吸引二級市場投資者明顯吸引力不足;
與此同時,湧現了一大批試圖打破 layer 2 格局的新銳挑战者,比如,Metis 拿出去中心化 Sequencer 和原生 Token 經濟體來試圖彎道超車,Manta、ZKFair、Blast 等都在嘗試用市場、運維、資本的力量來逆襲上位。
此外還有 Celestia、Altlayer、Espresso 等用模塊化思維持續給 layer 2 市場增加新的變量。 現在的 layer 2 市場已然無法再用技術實力、資本背景等既定優勢來鎖定市場地位,在一輪一輪的市場衝擊和競爭格局下,最後存活下來的一定是各方面綜合實力都均衡的 layer 2 項目。 在坎昆升級後的一年內,市場競爭會越演愈烈,屆時或許會有全新的 layer 2 四大天王誕生。
Note:本人有幸拿到了 ECMP 的空投,算是對一直以來持續做價值內容輸出的激勵,Anyway,大家要對 layer 2 市場多一些信心和期待。
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星球日報
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