2024年，鏈上必擼生態項目匯總（上）

原文標題：The DeFi Degen 's Playbook to the Bull Market: Part I

原文作者：Ignas

原文編譯：Luccy，BlockBeats

編者按：DeFi 研究員 Ignas 認為 L1 生態系統代幣在原生代幣質押、空投和獨特的 NFT 方面提供了更多機會，他也在文章中分享了他對不同生態系統的觀察和看法，介紹了一些蓬勃發展和即將到來的生態系統、領先的協議、代幣和 NFT，以及他的空投策略。
Ignas 特別關注了 Starknet 、 Solana 、 Injective 、 Stacks 、 Celestia 、以太坊 L2 等生態系統，並詳細說明了如何參與各個生態系統的機會，包括質押、交易、借貸、NFT 等方面。BlockBeats 將原文編譯如下：

牛市的第一階段比我想象的更容易預測。

從宏觀角度，可以看到美聯儲轉向、中國的流動性支持、現貨 ETF 的推出以及比特幣減半。

但在加密貨幣領域，這是很好的舊式 L1 輪換，就像 2020 至 2022 年牛市一樣。這並不奇怪，因為啓動上一次牛市的真正的零到一創新（DeFi 和 NFT）尚未到來，但這些創新即將到來。與此同時，我們將享受（重新）構建 L1 生態系統的樂趣。

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我將介紹：

· 當前蓬勃發展和即將到來的生態系統

· 這些生態系統中的領先協議、代幣和 NFT

· 空投策略

· 看漲 ETH

我分享我對某些協議的推薦，因為它們給你和我都帶來了額外的積分。這是一個雙贏的局面， 1+ 1 = 3 ——確實很少見，开始吧。

Degen 的劇本

我關注蓬勃發展的生態系統，它提供 1) 技術創新、 2) 貨幣代幣印刷機會、 3) 引人入勝的故事。

Solana 是一個不斷交付的完美案例，但還有更多的生態系統。

該劇本非常簡單：

· 利用多個橋梁連接生態系統。

· 在頂級去中心化交易所（DEX）上進行交換並提供流動性，無需涉及代幣。

· 根據需要借入或借出某些代幣。

· 購买已經流行的 PFP NFT，尤其是那些因其在生態系統中的 Twitter 個人資料圖片而受到社區青睞的 NFT。使用 NFT 市場還將獲得空投。

· 查找僅針對該生態系統（而非分叉）的特定 dApp。

因為大多數協議都會提供積分，因此現在比過去更容易明確哪個協議有獎勵。重要的是評估你的風險敞口大小並盡早介入。

收到空投後，我通常會出售一些以輪換為生態系統主要代幣。其余的我用來提供流動性、股權、農場，以最大化積分以獲得更多空投。

困難的部分是明智地選擇生態系統，不要稀釋你的 1) 金錢和 2) 注意力。

雖然一些生態系統已經蓬勃發展，但你仍然有時間加入。此外，還有其他生態系統尚未爆發，讓你有時間做好准備。我名單上的第一個生態系統尚未蓬勃發展。

Starknet

Starknet 即將通過代幣空投和代幣注入目前缺乏流動性的生態系統來發行代幣。

這是即將到來的一個巨大機會，讓我們能夠再次重演 Solana 劇本。

為什么是 Starknet？

我看漲 Starknet 的幾個原因：

技術創新：Starknet 是 ZK-Rollup，它使用 STARK 來驗證以太坊上的交易。SNARK（由 zkSync 和 Polygon zkEVM 使用）需要一次性可信設置，可能會影響去中心化，而 ZK-STARK 使用公共隨機性，消除了這一需求並提供量子彈性。STARK 在速度和規模上比 SNARK 更具可擴展性，速度可能快 10 倍。Starknet 使用 Cairo 开發語言（防止部署懶惰的復制粘貼分支）。

發行代幣機會：STRK 空投將創造財富效應，資金流入生態系統。Starknet 將引導 5000 萬 STRK 來激勵 DeFi 協議，而這些協議的 TVL 將會增長。協議將向用戶空投新代幣。

引人入勝的故事：「量子彈性」、「SNARK 與 STARK」、「STRK 作為天然氣代幣」以及其他故事將會出現。然而，我不確定故事將如何展开。但敘事只是為了合理化發行代幣和提高估值而進行的粉飾。

由於 1) 用戶注意力集中在少數協議上， 2) 資金流入生態系統，因此更容易盡早選出贏家。

什么時候开始？

現在。空投快照可能已經完成，但不要錯過 Starknet dApp 代幣空投，它比 Solana 生態系統處於更早期的階段。

如何开始

獲取 ArgentX 錢包。

使用官方 StarkGate 橋橋橋接一些 ETH。或者使用 Orbiter Finance 、Layerswap 或官方 Starknet 生態系統頁面中的其他工具進行橋接協議空投。或者，嘗試一下 Flexing 市場。

關注 Starknet dApp TVL、DefiLlama 上的用戶增長統計數據。

在 Starknet 官方生態系統頁面上查看更多 dApp。

怎么做

我不想把我的 ETH 分散得太薄，所以要關注早期的市場領導者。

獲得 NFT：我使用了「element」市場。我選擇頂級 PFP NFT 是因為當新資金進入生態系統且無處可去時，它們表現良好。在 Starknet 中，似乎是 Starkpunks 。

在 DEX 上進行交易並提供流動性：我的選擇是 Ekubo、 JediSwap 、mySwap 和 SithSwap 。Ekubo 已經推出了積分，所以請隨意使用我的推薦鏈接。

使用 Avnu DEX 聚合器： Jupiter ，或 1inch of Starknet。

借貸： zkLend 和 Nostra 是我目前的首選。Nostra 推出了推薦計劃，因此請使用我的鏈接獲取額外 5% 的終身獎金。

索取 Starknet ID ：這是 Starknet 的 ENS。

嘗試去中心化電子郵件服務：DMAIL（也許沒有空投，但很酷）。

即將遵循的協議： ZKX 全鏈 Perp DEX、Satoru（Starknet 上的 GMX v2）以及下面橫幅中的其他協議。

Nomis：Mint Onchain 聲譽評分，可用於空投評估。

許多 Degen 通過多種協議進行借貸和存款，但如果其中一種協議被黑客攻擊，則存在無法償還貸款的風險。

考慮將 Ekubo 上的 ETH 兌換成 wBTC，借出 wBTC、借入 ETH 或穩定幣。在 zkLend 上重新借出這些資產並借入更多穩定幣。如果你不想惹麻煩，就不要太瘋狂。

Solana

生態系統已經蓬勃發展，但 farm 一些空投還為時不晚，特別是如果你已經擁有 SOL。

怎么做

X 上已經提到了以下大多數協議，但這是我的列表：

Wormhole ( Portal )：進出橋以獲得空投。籌集了這么多錢，空投一定要來。

Marginfi ：你可以通過借貸獲得積分，但借貸可以讓你以相同的資本獲得更多積分。

Kamino：也許 Kamino 比 Marginfi 更有潛力，因為它除了借貸之外還提供多種資產管理策略。積分即將到來，但你已經可以參與並獲得追溯積分分配。

Jupiter：第一個快照已經完成，但團隊暗示將進行多次空投。使用 DCA、限價單和 perps（如果你知道自己在做什么）。

Tensor ：我建議購买並質押 Tensorian NFT，但價格已經上漲了很多。交易至少一些 NFT 即可賺取積分。

Grass：Grass 可讓你將未使用的互聯網帶寬出售給培訓人工智能的公司。適合 Solana x AI 的敘述。你需要安裝 Google 擴展程序來農場點。剛剛從 Polychain Capital 、Bitscale 等公司籌集了 350 萬美元。需要邀請才能加入。

Parcl ：多/空房地產市場。它是獨一無二的，我主要通過將 USDC 流動性存入 farm 積分來使用。

Flash.trade：Solana 上的 Perps。他們的 NFT 會根據你的交易歷史而變化，並會給你空投。但價格從 3 SOL（銷售價格）上漲至 10 SOL。免費試用 Devnet，也許會出現一些空投。

並且不要忘記使用 Phantom Swap 功能來獲取可能的代幣！

Injective

今年，Injective $INJ 價格已上漲 2880% 。這太瘋狂了，因為 TVL 只有 1700 萬美元，而且生態系統很小。這正是機會所在。

該協議將向 1) INJ 質押者和 2) 測試網用戶空投代幣，因此仍有時間獲得空投。

怎么做

將 INJ 與 Talis Protocol 和 Black Panther 驗證者進行質押。他們將向質押者空投代幣。使用 Keplr 或 Metamask 錢包將其質押到官方中心（我在使用 Rabby 和 Ledger on Injective 時遇到問題）。

Talis：主要 NFT「The Ninjas」售價 1500 美元。如果太貴，可以交易其他 NFT 以獲得 TALIS 空投

Helix：如果你在 Injective 上只使用一個 dApp，那么它一定是 Helix。Injective 的交易和流動性中心。

Hydro ：LST 代表 INJ。這是繼 Helix 之後 INJ 上的第二個最佳機會。尚未上线，但令牌即將推出。

Black Panther：在任意金庫存入一些美元。

Mito：Vault 策略和 Launchpad。嘗試測試網可能會獲得空投。第一個 Launchpad 協議將於下周發布（可能是 HYDRO）。

DojoSwap：新的 Uniswap v2 風格的 AMM，你可以在其中耕種 POINTS 以在將來獲得 DOJO 代幣。

Stacks

我最喜歡的遊戲之一是即將到來的 Nakamoto 升級，它將為 Stacks 帶來 5 秒的交易和信任最小化的 sBTC 。生態系統非常小，因此很容易盡早定位自己。

獲取 Stacks 錢包，我喜歡 Xverse 。從 CEX 獲取 STX，幣安持續鎖定提款。

該怎么辦

Alex Lab：在此處橋接、farm、交易並將 ALEX 與流動 ALEX (atALEX v2) 進行質押。

Stacking DAO：用於 STX 的 stSTX 液體質押。

Bitlow：堆棧上的 DEX。注冊候補名單並嘗試測試版。

Arkadiko ：抵押 STX 來鑄造 USDA 穩定幣。將推出比特幣原生貸款。交換並持有一些 USDA。

Hermetica：使用衍生品策略賺取 BTC 的金庫。使用堆棧 sBTC。目前在測試網上，但我會等待主網進行嘗試。

Zest：比特幣借貸。目前處於私人測試階段，但可以在此處請求訪問。

Celestia

簡單的低智商遊戲。我利用 TIA 做了兩件事。

質押 TIA 以獲得空投。維度空投快照可能已拍攝，但還會有更多。

MilkyWay ：TIA 的液體質押。此外，還可以為 milkTIA/TIA 池提供 Osmosis 的流動性。

SEI

我押注 SEI 繁榮的幾個原因：

技術創新：在模塊化與單體區塊鏈領域，Solana 領先單體遊戲，但 SEI（和 Fantom ）是我的兩個替代賭注。SEI 將推出具有樂觀並行化、SeiDB（存儲優化）和 EVM 支持的 v2。

發行代幣機會：生態系統不存在，但 dApp 正在構建。如果 SEI 價格持續上漲，dApp 代幣空投將會變得更加豐厚。

該怎么做

在本地中心質押一些 SEI。

在 Pallet Exchange 上獲取 NFT。我會選擇 The Colony NFT，因為大多數 SEI 社區都將它們用作 PFP。

Kryptonite： 7 天內質押 SEI 進行液體質押。

Levana 上的交易：LVN 代幣已經退出，第一個快照是代幣，但你永遠不知道。

Astroport 。免責聲明：Astroport 上的 SEI 上的大多數代幣都是模因幣，但你可以自行嘗試，風險自擔。

Yaka Finance：幾周後，新的原生 DEX 將登陸 SEI。關注他們以獲取更新。目前在測試網上。

Fantom 也在我的名單上，但我希望看到 SEI 的新 LST 以及在其上部署的新 dApp。當 Fantom 2.0 Sonic 升級版明年初推出時，樂趣就开始了。

以太坊 L2

Celestia 上的第一個以太坊 L2，籌集了 6000 萬美元的資金。空投代幣供應量的 5% 。為 ETH 和馬廄提供原生收益。要進行 Manta 空投，請將 ETH 或 USDC 橋接至 Manta Pacific 。你將獲得包含未來 Manta 獎勵的盒子碎片。需要推薦才能加入。

Blast：完全不喜歡他們的執行。但存入了一些 ETH 以防萬一。需要推薦才能加入。

以太坊：重質押+LRT

我絕對最喜歡的敘事。幸運的是，Eigenlayer 仍處於第 2 階段測試網，真正的樂趣將在多個主動驗證服務 (AVS) 啓動時开始。所以我們有時間准備 LRT 代幣和 Eigenlayer 積分。

實際上，如果滿足兩個條件，我計劃在主網上重新質押之前將我的大部分 alt-L1 收益輪換回以太坊：

· ETH 繼續表現不佳

· 本文中提到的大多數協議都會空投代幣，這意味着可用的機會將會減少

我相信以太坊將在以下情況下趕上市場：

· 現貨 BTC 活躍，ETH ETF 炒作升溫；

· 灰度 ETH 折扣收窄至個位數。可以關注這裏的折扣

· Eignelayer 啓動重新質押

· 坎昆升級即將到來或正在進行中。它將實現原始 danks 分片、降低交易成本、更好的可擴展性和更高的安全性。

就像過去的牛市一樣，ETH 目前也落後了。我希望我的直覺是正確的，當 Alt-L1 生態系統的主要 dapp 推出他們的代幣時，ETH 會迎頭趕上。到那時，我認為 degens 將回歸 ETH。

該怎么做

Kelp DAO：重新抵押 stETH 和. 或 ETHx 以賺取 Eigenlayer 積分和 KelpDAO 裏程。

Swell ：通過 Swell 應用重新抵押 swETH，在 EigenLayer 上每存入 1 swETH 即可獲得 30 個 Pearl 鑄造獎金和 30 個 Pearl 重新抵押獎金。珍珠未來將為你帶來 SWELL 空投。

另外，通過我的推薦，每 swETH 還可獲得 10 顆珍珠。

以太網絡。質押原生 ETH，獲得 eETH LRT 即可獲得 EtherFi + Eigenlayer 積分。eETH 沒有 Eigenlayer 存款上限，因為 ETH 本身會重新存入 EigenPods，從而減少你對 LST 的風險。

額外提示：將 eETH 包裝為 weETH，並用它來鑄造 Gravita 協議穩定幣 $GRAI，以獲得 2 x EtherFi 積分，並為即將到來的 Gravita 空投鑄造 Gravita 標記。

另外，通過我的推薦，每 ETH 可以多獲得 1 k EtherFi 積分。

鎮上的新來的孩子。Renzo 提供原生重新抵押，這意味着沒有存款限制。積分即將到來。

我押注所有這些協議，因為我不確定哪一個將成為主導的輕軌。

最後

Bitcoin 銘文是我關注的第 10 個生態系統，但我關注所有 10 個生態系統的注意力已經達到極限。結果，我錯過了 BTCFi 內的許多絕佳機會。

我已經押注於 ORDI、MUBI、Bitmaps 和一些 BRC 20 ，但我仍然覺得自己在快速發展的 BRC 20 市場中缺乏優勢，該市場主要由中國和亞洲玩家以及少數內部人士主導。

總的來說，我目前是 L1 maxi，因為 L1 生態系統代幣在原生代幣質押、空投和獨特的 NFT 方面提供了更多機會。

當這些生態系統趕上以太坊 DeFi/NFT 時，我會重新評估哪些仍然值得關注。他們需要展示以太坊上不可用的獨特的 dApp 集合。Solana 似乎在這個多元化的方向上進展順利。

Kujira 是生態系統已經重建的一個例子，但現在它需要提供額外的價值來吸引更多用戶。

在我的理想場景中，alt-L1s 將重建並啓動大多數上述代幣，並且我將能夠在 Eigenlayer 重新獲取樂趣开始之前輪換回 ETH。

免責聲明：我想澄清一下，我持有大部分代幣，主要用於與空投和投機策略相關的 degen 目的。請注意，這不是財務建議。重要的是要了解此處提到的多個協議可能容易受到黑客攻擊，這可能會導致潛在的財務損失。

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