Gryphsis 加密貨幣周報： Binance被罰43億美金，CEO趙長鵬離職，BTC現貨ETF通過預期上漲

親愛的讀者， 歡迎閱讀 Gryphsis 學院的周度加密貨幣摘要。我們為您帶來關鍵的市場趨勢、新興協議的深度洞察，以及全新的行業動態，所有這些都旨在提升您對加密貨幣和Web3的專業知識。 祝您閱讀愉快！ 關注我們的 Twitter 和 Medium 獲取更深入的研究和洞見。

市場和行業快照:

Layer 2 Overview:

上周，Layer 2 整體均呈正增長，其中 Optimism 本周突破了 1 B 的 TVL。zkSync Era 增長最為明顯，為 39.83% 。像 ZKSwap 、 Steer Protocol 和 Popcorn 這些協議展示出了值得注意的 TVL 增長比例。

LSD Sector Overview:

在 LSD 領域，以太坊質押保持細微增長，但質押率略有下降，但是幅度不大。就市場份額而言，s 所有藍籌 LSD 均呈現增長態勢，其中 swETH 在本周增長明顯，為 16.01% 。

RWA Sector Overview:

上周，世界真實資產的總市值上漲 21.07% ，行業佔比上漲 0.013% 。此外 RWA 活躍私人信貸值和代幣化國庫均有所細微增長。值得注意的增長代幣包括 $STBU、$DETF 和 $CHEX。像 $BRTR、$URQA 和 $PENDLE 這樣的代幣經歷了較大的虧損。

Main Topics

宏觀概述:

• US Stock V.S. Crypto

本周大事件:

• Binance Fined $ 4.3 Billion , CEO Resigns, BTC Spot ETF Expected to Rise .

每周協議推薦:

• Seneca

每周 VC 投資聚焦

• AI 21 Labs($ 155 M)

• Blast($ 20 M)

• Privy ($ 18 M)

推特 Alpha:

• Aaron.D on weekly governance

• Michael Rinko on Consumer Fraud

• Teng Yan on Blast and Blur

• Joseph A.C. LIoyd ON Shrapnel

• @0x Tindorr on Gamefi narrative

宏觀概述

本周，股市和加密市場均呈增長趨勢，加密領域上漲更為明顯。標普 500 和納斯達克分別上漲 1.19% , 1.14% ， $BTC 和 $ETH 分別上漲 3.3% , 6.4% 。在未來一周，要關注消費者信息，PCE 物價指數，ISM 制造業指數等重大事件。

本周大事件

Binance 被罰 43 億美金，CEO 趙長鵬( CZ )離職，BTC 現貨 ETF 通過預期上漲

11 月 22 日全球最大的加密貨幣交易所幣安因違反制裁和貨幣傳輸法而被刑事起訴，並同意支付 43 億美元以解決這些指控，這是美國從企業被告中獲得的“最大罰款”之一。創始人趙長鵬“CZ”在西雅圖認罪，同意支付 5000 萬美元罰款，並辭去 CEO 職務。前阿布扎比監管機構負責人、後來擔任幣安區域市場負責人的 Richard Teng 將接任 CEO。

幣安因未能維護適當的反洗錢計劃、經營未經許可的貨幣傳輸業務和違反制裁法而被指控。幣安的罰款將被計入其欠商品期貨交易委員會的金額中，並與美國財政部和商品期貨交易委員會達成和解。

根據認罪協議，幣安需要任命一個獨立的合規監察員為期三年，並向美國政府報告其合規努力，同時支付罰款。趙長鵬被禁止在未來三年內參與幣安的經營或管理，但此禁令將在監察員任命三年後結束。

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/

此消息一出，$BNB 價格當日從 264.54 跌到 227.95 ，跌幅為 113.8% 。且根據 The. Block 報道，幣安 24 小時流出總量超過了 10 億美元，但過去 7 天的淨流出總額為 7.03 億美金，相比之下幣安此次事件對其的消極影響較大。

不僅如此，BTC 在 22 號當天也下跌明顯。主要原因是現貨比特幣 ETF 的批准樂觀興奮情緒逐漸消退，取而代之的是美國監管機構持續打擊的現實。美國司法部宣布將於今天下午晚些時候公布“重大加密貨幣執法行動”，導致比特幣(BTC)下跌超過 2% ，至 36, 400 美元。

但也有一些觀察人士指出，Binance 的和解協議實質上可能為美國證券交易委員會(SEC)最終批准一只現貨比特幣 ETF 掃清了障礙。他們表示，Binance 的中性化和 CZ 的退出，可能緩解了該機構對海外操縱比特幣價格的擔憂。

加密服務提供商 Matrixport 寫道: “有了這份認罪協議，對現貨比特幣 ETF 的期望可能已經上升到 100% ，因為業界將被迫遵守 TradFi 公司必須遵守的規則。”

https://www.coindesk.com/markets/2023/11/22/bitcoin-and-crypto-markets-shake-off-binance-news-turn-higher-for-week/

每周協議推薦

歡迎來到我們的每周協議環節——在這裏，我們會重點關注在加密空間掀起波瀾的協議。本周，我們選擇了 Seneca，一個針對有收益的資產的全鏈 CDP 協議。

Seneca 發布於今年 3 月份，已由 Sherlock 完成審計。目前支持 Arbitrum 鏈，生態有三種代幣，原生代幣$SEN，$senUSD 抵押穩定幣，以及$sSEN 作為治理代幣且享有協議收入，仍處於測試網階段。

1.$SEN：最大供應量為 100 M，可以通過質押$SEN 獲得$sSEN

2.$sSEN：可被轉化成$SEN，持有者可以享受協議收入費用和治理權。

3.$senUSD：作為 CDP 穩定幣，價格通過動態調整以達到$ 1

1）如果小於$ 1 ，开立 CDP 的用戶可以從市場中低價买 senUSD，從而償還債務

2）如果大於$ 1 ，用戶可以开立 CDP 借出 senUSD，然後在市場高價賣出，等價格下降後再买回

總的來說，senUSD 是通過用戶自行套利，通過市場的自我調節來達到 senUSD 和 USD 寬松錨定。

不過由於是測試網階段，目前用戶可以通過質押 WETH，從而借出 senUSD，且現在咱無法實現 senUSD 套利。官方正鼓勵用戶質押$SEN，獲得$WETH 獎勵。此外也積極的增加抵押品種類包括$ARB, $wstETH, $rETH，但暫未全部上线。

協議具有以下幾個特點：

1. 隔離負債和槓杆：債務相對於抵押品來說是獨立的，意味着每一個 CDP 之間都不會相互影響。

2. 利潤再分配：sSEN 持有者有權享受協議的 Trading Tax（WETH 計價），借款費用，利息，清算費用組成的收入。

總體來說，Seneca 的機制類似於 MakerDAO 的仿盤，在初期的時候仍有盈利空間。只不過想要構建 omnichain 的 CDP 平臺，當下整個體系搭建的較為緩慢，仍需要時間。

我們的洞察

CDP（Collateralized Debt Positions）抵押債倉， Maker DAO 為其首發行人，目前在整個 Defi 賽道中位列前 5 ，共有$ 9.9 2B的 TVL。整個 CDP 賽道中，以 MakerDAO, JustStables, Liquidity 為前三頭部協議。

CDP 的一般路徑為，用戶通過抵押自己的資產，從而換取（超額）抵押穩定幣。CDP 會將資產鎖定，直到用戶償還穩定幣之後才可以拿回抵押資產。當抵押物價值低於清算值是，CDP 會被清算，被強制平倉。

僅以和 Lending 不同的是，CDP 借出的軟錨定穩定幣在初期階段在池子深度較淺的情況下存在明顯的套利機會，容易被操控。Lending 借出的幣種雖不是穩定幣，但其大部分流動性深厚，盡管有所波動，但市值量大，操控成本高。

就 Seneca 而言，其機制和階段發展現狀存在潛在的套利機會。不過其最為重要的 senUSD，當下可供抵押的標的只局限於 WETH，且 senUSD 暫沒有其他的 DEX 可供交易。所以，這個用戶驅動的絕佳標的暫時還未正式开放，但是可以保持關注，先參與早期的 SEN 的激勵活動。

目前唯一支持的是 Camelot DEX，允許 SEN-ETH 的 Swap 和 LP(APR 281% )，官方也針對$SEN 的質押提供 WETH 獎勵(APR 177% )。且後續官方會給 SEN/senUSD 池的 LP 基於兩部分的激勵，一塊是 Bribe，還有每 Epoch 給的額外$SEN 排放，最早期的 Epoch 每天排放 90268 個$SEN。

綜合而言，可以對 Seneca 保持關注，且當下的 APR 數據較為理想可以提前參與，等待 senUSD 上线後進行套利。

每周 VC 投資聚焦

歡迎來到我們的每周投資聚焦，我們在這裏為你揭示加密空間中最重大的風險投資動態。每周，我們將重點關注獲得最多融資的協議。

AI 21 Labs

AI 21 Labs 成功完成了 1.55 億美元的 C 輪融資，使該公司的融資總額達到 2.83 億美元，估值為 14 億美元。投資者包括 Walden Catalyst、 Pitango 、SCB 1 0X、b 2 venture、 Samsung Next 、 Google 和 NVIDIA 。該公司旨在為企業帶來可靠的生成式 AI，為企業提供基於其領先的 LLMs 和神經符號系統的創新自然語言解決方案。

https://x.com/AI21Labs/status/1697211212616843727?s=20

Blast

以太坊二層擴容方案 Blast 已經在早期訪問階段上线，其創始團隊是 NFT 市場 Blur 的原班人馬。由 Paradigm 和 Standard Crypto 等公司投資 2000 萬美元。Blast 聲稱為以太坊和穩定幣提供原生的二層收益生成，已經吸引了超過 3000 萬美元的資產。

https://x.com/Blast_L2/status/1726747087906464024? s= 20

Privy

Privy，一個旨在安全地收集數據的开發者工具平臺，已經完成了由 Paradigm 領導的 1800 萬美元的 A 輪融資。其他參與者包括 Sequoia Capital 、 Archetype Ventures 和 BlueYard Capital 。該項目將利用新的資金來擴大團隊，並繼續構建其庫，以便开發人員可以創建引人入勝的鏈上應用程序，供任何人使用。

https://x.com/privy_io/status/1726967584472576157?s=20

協議事件

Binance saw $ 1 billion in net outflows

PancakeSwap proposes veCAKE launch to boost governance influence and liquidity

Ethereum Layer 2 Kinto migrates to the Arbitrum ecosystem

Blast goes live in early access after $ 20 million raise

KyberSwap offers 10% bounty to hacker following $ 47 million exploit

行業更新

SEC recently met with Grayscale for spot bitcoin ETF listing

Altcoins lead market retrace ahead of release of Fed minutes

Paradigm leads $ 18 million Series A raise for web3 infrastructure startup Privy

Wintermute Asia executes first options block trade through CME Group

SEC files new lawsuit against Kraken for allegedly operating online trading platform without registering

推特 Alpha

在加密推特中蕴含了許多 Alpha，但在數千條推特线程中導航可能很困難。每周，我們都會花費幾個小時進行研究，精選出充滿洞見的线程，並為您策劃每周的精選列表。讓我們深入了解吧！

https://members.delphidigital.io/feed/the-week-in-governance-nov-22-2023?&utm_source=link&utm_medium=portal

https://members.delphidigital.io/feed/what-should-crypto-do-about-consumer-fraud?&utm_source=link&utm_medium=portal

https://members.delphidigital.io/feed/having-a-blast-with-blur?&utm_source=link&utm_medium=portal

https://members.delphidigital.io/feed/shrapnels-shrap-up-120-in-7-days-where-does-it-go-from-here?&utm_source=link&utm_medium=portal

https://x.com/0x Tindorr/status/1728438340708704398? s= 20

下周事件

新聞來源:

https://www.theblock.co/post/264579/kyberswap-offers-10-bounty-to-hacker-following-47-million-exploit

https://www.theblock.co/post/264162/sec-just-met-with-grayscale-for-spot-bitcoin-etf-listing-memo-shows

https://www.theblock.co/post/264204/binance-saw-1-billion-in-net-outflows-over-the-last-24-hours

https://www.coindesk.com/markets/2023/11/22/bitcoin-and-crypto-markets-shake-off-binance-news-turn-higher-for-week/

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/

以上就是本周的全部內容。感謝您閱讀本周的周報。希望您從我們的洞見與觀察中獲益。

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此周報僅用於提供信息。它不應作為投資建議。在做出任何投資決策之前，您應進行自己的研究，並咨詢獨立的財務，稅務或法律顧問。且任何資產的過去表現並不能預示未來結果。

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