Foresight Ventures:TON鏈是如何又火起來的?Unibot和TON鏈是什么關系?

2023-10-23 00:10:09

原文作者: Maggie@ Foresight Ventures

今年 7 月以來, Unibot 的火爆,引領了一波 Telegram “Crypto Bots”的熱潮。再加上 Token 2049 上 Telegram Wallet 的上线,讓 TON 鏈重新回到了大衆的視线。 本文將帶大家了解這一事件的始末,尋找 TON 生態創業/投資的機會。

  1. 區分 Telegram、"Crypto Bots" 和 TON 區塊鏈三種產品。

  2. 了解 TON 鏈是如何又火起來了?

  3. TON 鏈上的生態狀況,TON 生態有哪些創業/投資機會?

TL;DR

  • Telegram 是活躍用戶超 8 億的即時通訊軟件,對 TON 鏈有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 類似微信小程序) 這種應用形態有非常大的潛力

  • 技術上,TON 鏈在設計之初就是為了承載 Telegram 的巨大用戶基礎,主要設計原則是 高性能,能支持百萬 TPS TON 鏈上合約的开發與別的鏈有很多不同的地方,存在一定开發難度

  • 生態上, TON 鏈上的生態還在發展早期,存在非常大的潛力,其中大支付領域可能是 TON 鏈的優勢領域。

一、區分概念:Telegram,“crypto bots”(Unibot),TON 鏈

首先,我們需要先區分清楚這幾個不同的產品。

Telegram

  • Telegram 是全球第四大的即時通訊軟件,全球每月活躍用戶數量已經超過了 8 億,Crypto 領域的人幾乎都在使用。

  • 除了即時通訊以外,還增加了產品特性,包括 Stories,Wallet, Mini -bots 等等。就好比微信不僅僅能用聊天,還有朋友圈、微信支付、微信小程序。

“Crypto bots”

  • Telegram bots 是在 Telegram 內運行的小型應用程序,類似微信小程序。 我們說的“crypto bots”是將如 Uniswap 等 Crypto Dapp 做成 Telegram bot,在 Telegram 裏能夠很方便地使用

TON 鏈

  • TON 鏈是 2018 年立項的一條 高性能公有鏈

  • TON 鏈的錢包在 Telegram 上有個一級入口“Wallet” , 連接了 TON、BTC、且能顯示 Tron 上的 USDT 的余額。

  • TON 錢包裏有個 TON Space 是一個非托管式錢包,後端只鏈接了 TON 鏈。

  • Telegram 上有一個 Apps Center , 放了Web3 Dapp, 和微信小程序一樣,上面 大部分都是 TON 鏈上的應用 。將來可能會挪到 Wallet/TON Space 裏面。

聊到這裏, Unibot 和 TON 鏈是什么關系? 這個問題想必大家也心裏有數了。

答案就是: 沒有關系 。 像 Unibot 這種 Crypto bots 是 Telegram 上的 bot(相當於“微信小程序”)。 Unibot 就可以允許用戶在 Telegram 裏做 Token 的兌換,它後端連的是以太坊鏈上的 Uniswap 協議,注意它連的是以太坊鏈不是 TON 鏈。因此,Unibot 和 TON 鏈沒有關系

二、TON 鏈的發展歷程

  • TON 的發展歷史

簡單來說,TON 鏈的發展歷程可以被分為 3 個階段:

  • 2021 年以前: 被起訴,被放棄,項目一度停滯。

- 2018 年,Telegram 團隊开始探索適用於 Telegram 的區塊鏈解決方案,並設計了 TON 區塊鏈。

- 2020 年一季度 Telegram 被美國證券交易委員會起訴,被處以 1850 萬美元的罰款,並向投資人退還 12 億美元,Telegram 放棄 TON,停止了 TON 的开發。

  • 2021 年~ 2022 年: 21 年四季度上所,开始推出一些”Side Feature”和基礎設施 ,如跨鏈橋、存儲服務、DNS 等。

- 2021 年,一個由开源开發者組成的小團隊 NewTON 重啓了對 TON 區塊鏈的开發。NewTON 在 21 年也更名為了 TON 基金會。

- 2021 年 4 季度 TON 鏈上交易所。

- 2021 年~ 2022 年,开發了 TON DNS、TON 存儲、跨鏈橋等 Side Feature 和基礎設施。注意:”Side Feature”不是一個官方的說法,只是我們愿意將區塊鏈主要功能以外的特性稱作是 Side Feature.

  • 2023 年:Unibot 和 Bananagun 等 Telegram Bot 火起來,Telegram 上加了 TON 的錢包,TON 的價值被重新重視起來, TON 火了,幣價兩個月從 1.2 漲到 2.2 ,市值上升到前 10 。

- 在 8 月舉行的 Token 2049 之前,很多人對於 TON 基金會和 Telegram 的關系存疑。直到 Telegram 在新加坡 Token 2049 活動期間推出了加密錢包,該加密錢包是在开放網絡 (TON) 區塊鏈上开發的,現已可供 Telegram 全球 8 億用戶使用。 TON 錢包集成到 Telegram 後, Toncoin 的價格飆升,市值上升到了前 10 。

- TON 鏈的錢包在 Telegram 上有個一級入口 , 相當於微信支付。

- TON 鏈上的 Dapp 在 Telegram 上的曝光度更好,由於能用到非托管式錢包,資安全性更高。

三、TON 鏈的技術

TON 鏈在設計之初就希望能承載 Telegram 的巨大用戶基礎,因此首要設計原則便是 高性能。

  • 高性能:支持百萬 TPS(需开啓分片功能)為了實現高性能,TON 鏈在鏈結構、共識算法等方面作出了以下技術選型。

- 鏈的結構:多鏈架構,無限分片 。TON 有一條主鏈,最多可以容納 2 的 32 次方條工作鏈,每條工作鏈又能最多細分成 2 的 60 次方個分片鏈。 待分片功能打开後,算上分片的 TPS,聲稱 TON 可以支持百萬 TPS。

- 共識算法:採用 POS 共識算法 。節點質押成為驗證者,驗證者會被分配到主鏈和不同的分片鏈,並在一個紀元內運行 BFT 共識算法對區塊達成共識,不少高性能區塊鏈都用 POS+BFT 的共識算法設計。 TON 的共識算法可以說是 BFT 算法的變體,BFT 算法是確定性的且高效的 ,唯一的問題在於不能支持大量的驗證者,TON 採用確定性僞隨機的方法將驗證者分組,服務於主鏈和各分片鏈。

- 分片鏈之間的消息路由:超立方體即時路由降低分片鏈間消息路由的延時 。TON 是多鏈緊耦合的設計,全局鏈(主鏈默認是全局鏈)可以直接發送任何消息到某個账戶,其它鏈發送的消息只能按照路由通過共享鏈來中轉消息,根據系統的分片鏈的網絡情況分配合適的共享鏈用於中轉消息。整個分片鏈網絡組成一個超立方體網絡,對於一個規模為 N 的分片鏈超立方體網絡,需要經過的路由條數 hop = log 16(N)。因此,只需要 4 個路由節點,就能支持百萬級的分片鏈(對於更大規模,可以使用 5 維 6 維立方減少路由節點)。

- 智能合約異步調用 便於交易並行執行 。異步調用的設計更方便交易並行執行,但沒有 EVM 這種同步架構的原子性。如果你連續進行 3 個合約的調用,只有最後一個調用失敗了,如果你需要回滾左右更改,則可能需要手動操作。

  • 智能合約虛擬機:TVM。

- TVM 是非 EVM 的虛擬機,开發 TON 智能合約需要用 FunC 或者 TACT 語言。這意味着 EVM 項目無法簡單地平移到 TON 鏈上。

- TON 上智能合約的調用為異步調用。這也需要开發人員適應。

  • Side Feature:區塊鏈主要功能以外的特性。

- TON Storage:去中心化文件存儲系統,可以為用戶存儲文件。

- TON DNS:為账戶、智能合約、服務和節點分配可讀性強的名稱。

- TON Pay:小額支付通道,可以實現即時鏈下交易。

- TON Proxy: TON 網絡的網絡代理匿名服務,用來隱藏 TON 節點的 IP 地址,保護用戶隱私。

技術上需要解決的問題

  • Side Feature 需要提升开發速度。 核心功能基本开發早已完成,但部分功能未被啓用。Side Features 的开發進度較慢,使用者還不多。

  • 更快地處理提案,增加文檔 。TON 基金會也在努力解決文檔少的問題,降低开發者的難度。

四、TON 鏈生態

TON 鏈上有存在 DeFi, GameFi 等各類 Dapp,Defillama 上顯示的 TVL 只有 1000 萬(2023 年 10 月 7 日)。這個數字高不高對比一下就知道了。

  • Solana :市值$ 8.0 B,排第 9 ,Defillama 上顯示的 TVL 是$ 328.4 m。

  • TON:市值$ 7.6 B,排第 10 ,TVL 是$ 10.93 m。

  • TRON :市值$ 7.4 B,排第 11 ,TVL 是$ 5.57 B。

顯而易見,截至 2023 年 10 月 7 日, TON 擁有$ 7.6 B 排行 Top 10 的的市值,但 TVL 卻遠遠少於排在它前後的 Solana 和 TRON,TON 鏈的生態可以說屬於非常早期了,具有很大的潛力。

從技術方面看,要蓬勃發展 TON 生態,我們還需要降低 Dapp 的开發難度,補充更多基礎設施。

降低 Dapp 开發難度

  • 需要有更充足的文檔,更多开發工具,以及 Dapp 开發者教育。 TON 的智能合約主要採用 FunC 語言,這意味着 Solidity 合約不能平移到 TON 鏈上。FunC 難度大,开發人員少。因此,TON 後來推出的 TACT 語言降低开發難度,TACT 編譯器能將 TACT 編譯成 FunC。TACT 語言雖然設計得簡單,仍然有不小的學習成本。因此需要有更充足的文檔、工具和教育。

  • 需要有更多合約模板。 目前 TON 上的智能合約模板少,已存在的一些 Token 合約設計完善但改動起來較為困難。

  • 更好的合約調試工具,並降低審計困難。 开發者用 TACT 語言开發後會被編譯成 FunC 合約,有時候开發者並不清楚編譯成的 FunC 合約是否正確。因此,开發者在調試合約的時候,往往不僅僅調整 TACT 語言,也會直接調整 FunC 合約。因此,希望有更好的合約調試工具能幫助开發者輕松調試智能合約,至少要讓开發者不必去調 FunC 合約。此外,合約的審計案例少,審計較慢,還有很多合約審計公司對於 TACT 和 FunC 也是初學。

補充基礎設施

  • 擴大跨鏈橋的支持範圍。 官方橋支持 TON/ETH 和 BSC。別的橋有的還支持 Polygon 和一些市值較少的鏈。

  • 引入 Oracle。 DeFi 尤其是借貸協議是需要 Oracle 的,TON 主網上目前還沒有可用的 Oracle。據說已經有 Oracle 運行在測試網了。

五、TON 鏈生態展望

我們可以對比一下 TON 鏈上的 Crypto bots 和非 TON 鏈的 bots, TON 鏈在 Telegram 上的有着很大的優勢。

在這種情形下, TON 生態有哪些創業/投資機會呢?

  • 大支付領域,這是 TON 鏈最有優勢的領域,具有很大的空間。 相比一些加密生態專注於純Web3項目,TON 鏈有了 Telegram 的強大入口,更多的與現實世界結合的項目也會迎來,就像微信支付裏的支付轉账、生活服務、理財金融等。這是 TON 鏈比別的鏈更有優勢的地方,有很大的空間。

  • Web3基礎設施。 我們提到 TON 生態的技術設施(比如橋、Oracle 等)還有待完善。ETH 上的基礎設施已經很卷了,然而 TON 生態的基礎設施則還有待完善。

  • 遊戲、社交類項目。 遊戲和社交類的 Telegram bots 可能會是後續 TON 生態最火出圈的項目。

- TON 鏈遊有了 Telegram 這個強大入口後,可以更方便地 觸達 Telegram 上的用戶

- 用戶不需要下載客戶端,也不需要復雜的注冊程序, 可以在 Telegram 上“即用即走”,減少用戶體驗遊戲的成本

- 同時,依靠 Telegram 的 “社交+遊戲”,能利用人內心深處的攀比心理,尤其是喜歡與自己熟悉的人攀比,推動應用的傳播。

- TON 小型遊戲類項目,尤其是那種設計得 容易上癮,开發周期短,能更快上线,可能會是最早火出圈的項目。

  • DeFi 類項目。 DeFi 類項目絕對是極其重要且利潤可觀的一類項目,但可能發展會較為緩慢。不僅僅是因為 DeFi 類項目所依賴的基礎設施還需要時間搭建,需要有更多的項目在 TON 上發 Token。也因為,大體量的 DeFi 都在 ETH 上,很難一下子吸收過來。

六、總結

  • Telegram 是活躍用戶超 8 億的即時通訊軟件,對 TON 鏈有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 類似微信小程序) 這種應用形態有非常大的潛力。

- Telegram bots (類似微信小程序) 有着無需下載、即用即走、體驗絲滑、能與 Telegram 好友互動的特點。把 Dapp 做成 Telegram bots 能更容易觸達到Web2的用戶。微信小程序的成功也讓我們對於 Telegram bots 的成功有着很大的期待。

- TON 在 Telegram 上的優勢: Telegram 加上了 Wallet 一級入口能連接 TON 鏈,有更安全的非托管式錢包 TON Space,應用在 Telegram Apps Center 有更好曝光,Telegram Ads 可供 TON 生態項目使用。

  • 技術上,TON 鏈在設計之初就是為了承載 Telegram 的巨大用戶基礎,主要設計原則是高性能,能支持百萬 TPS。TON 鏈上合約的开發與別的鏈有很多不同的地方,存在一定开發難度。

- TON 鏈上开發智能合約,需要用戶學習 TACT 和 FunC 語言,要適應合約異步調用等特性。

- 要蓬勃發展 TON 生態,需要降低合約开發難度,補充 TON 鏈上的基礎設施。

  • 生態上,TON 鏈上的生態還在發展早期,存在非常大的潛力,其中大支付領域可能是 TON 鏈的優勢領域。

- 大支付領域包括 Telegram 上的轉账支付、生活服務、理財金融等,可能是 TON 鏈最具優勢的領域。

- TON 上的基礎設施還存在完善的空間。

- 遊戲和社交類項目有可能會是最早火出圈的項目。

- DeFi 類項目可能會發展得較為緩慢,大體量的 DeFi 都在 ETH 上,很難一下子吸收過來。

最後,如果你有好的 TON 生態的項目和出色的想法,並需要資源將其付諸實踐,請不要猶豫隨時聯系我們 Foresight Ventures 和 Foresight X。我們支持您的創業之路,借助我們深厚的行業知識和豐富的資源,我們將確保您的項目蓬勃發展。

感謝 Chelsea,Vivi,Jerry 對內容進行校對和批注。

關於 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密貨幣未來幾十年的創新歷程,旗下管理多支基金:VC 基金、二級主動管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 總資產管理規模超過 4 億美元。Foresight Ventures 堅持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通過強大的生態力量為項目提供廣泛的支持。其團隊來自包括紅杉中國,中金公司,谷歌,比特大陸等頂級金融和技術公司的資深人士。

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