Gnosis中興之路：加密世界的古老家族如何迸發新生？

加密世界的古早居民相信都不會對 Gnosis 這個名字感到陌生。這個萌芽在加密蠻荒時代的火種，一直作為去中心化預測市場而被人熟知。不過，今天打开 Gnosis 的網站，你不會再看到關於「測測市場」的描述，取而代之的是這樣一段話：

「Gnosis 旨在為去中心化金融建立了新的市場機制。我們的三個可互操作的產品线允許你在以太坊上安全地創建、交易和持有數字資產。」

沒錯，Gnosis 早已脫胎換骨，它業務已延伸到錢包、去中心化交易所和公鏈等更廣闊的領域。甚至，它如今引以為傲的不再是 Gnosis ，而是 Gnosis Safe 和 CowSwap。

隨着 Gnosis Safe 和 CowSwap 相繼公布從 Gnosis 獨立出來並發布治理代幣的計劃。Gnosis 這個在加密世界低調的建設者，也开始吸引更多人的關注。Gnosis Safe 和 CowSwap 是什么樣的項目？為何要獨立出來？Gnosis 還孕育了哪些潛力選手？從 Gnosis 早期的故事开始，我們翻开這個古老家族的圖譜，來一探究竟。

以太坊生態拓荒者

2015 年 7 月，以太坊發布了它的正式網絡，這也標准着加密世界的第一條智能合約公鏈誕生了。而在緊接而來的 8 月，Gnosis 在以太坊上發布了它的測試版 DApp。Gnosis 由 Martin Koppelmann 和 Stefan George 牽頭創立，是專注於以太坊的孵化器 ConsenSys 支持的首批項目之一。

2017 年 4 月，Gnosis 採用荷蘭拍的方式在首次代幣發行中內募集了 25 萬 ETH，只銷售了不到 5% 的代幣（總量 1000 萬枚），剩下 95% 由團隊保管，此次代幣發行一直飽受社區詬病，用戶成本過高，而團隊保留了大量代幣。

同年，Gnosis 推出其預測市場的測試版 Olympia，並在 2018年推出正式版 Apollo，以及去中心化交易所 Dutchx。到 2018年底，Gnosis 還推出了重量級產品多籤錢包 Gnosis Safe，而 CowSwap 則是其於 2021 年 5 月推出的最年輕的核心產品。期間，還有衆籌平臺 Gnosis Auction 和治理工具 SafeSnap 的問世。

縱觀 Gnosis 歷史，不難發現其對去中心化交易所情有獨鐘，盡管在 Dutchx 的實驗中出師未捷，直到三年後，仍然憑借 CowSwap 扳回一城。

Gnosis Safe 和 CowSwap 是如今 Gnosis 家族中最為耀眼的成員，我們着重介紹這兩個項目的機制與代幣模型。

Gnosis Safe：以太坊世界最重要的多籤錢包

Gnosis Safe是支持多重籤名的智能合約錢包，目前管理着超過 1000 億美元資產，它是以太坊世界最重要的資產管理平臺之一。

多重籤名，顧名思義就是多個账戶共同管理一個账戶的資金。多重籤名錢包是一種合約账戶，在交易執行之前需要多方確認，在智能合約中被定義為多籤名錢包所有者。只有當預定義數量的所有者確認一個交易時，該交易才會執行。多籤錢包能有效避免單個管理者作惡和私鑰丟失導致資金損失的風險。

Gnosis Safe 的多重籤名功能允許用戶定義所有者帳戶列表和確認交易所需帳戶的閾值數量。一旦所有者账戶的閾值確認了一筆交易，交易即可安全執行。

Gnosis Safe 實現的多方共同管理账戶資金的方式與去中心化自治組織 DAO 的理念不謀而合，包括 AssangeDAO 和 ConstitutionDAO 在內的衆多 DAO 組織均使用 Gnosis Safe 作為財庫管理工具。

Gnosis Safe 的日益壯大使其脫離 Gnosis 而獨立發展變得愈加必要。早在 2020 年 12 月，Gnosis 社區就發起為 Gnosis Safe 創建治理代幣的提案。在今年 2 月 9 日，Gnosis 再次發起拆分 Gnosis Safe 並發行 SAFE 代幣的提案 GIP-29，該提案在投票中獲得了 91% 的支持率。提案還披露了關於代幣發行的更多細節。

代幣經濟

SAFE 將用於管理 Gnosis 生態系統的基礎組件，包括 Safe 協議、接口和鏈上資產。

SAFE 代幣總量為 10 億，將由 Safe 基金會一次性鑄造。代幣分配和釋放過程如下圖：

* 15% 分配給核心貢獻者 * 15% 分配給 Safe 基金會

* 10% 用於空投給生態及社區用戶

* 60% 分配給社區財庫，包括 SafeDAO 財庫、GnosisDAO 財庫和聯合兩者的財庫

分配給社區財庫的代幣中，GnosisDAO 財庫和聯合兩者的財庫佔總量的 20%，這部分代幣將用於回饋 GNO 持有者，由 Gnosis社區決定其用途。

Gnosis Safe 的拆分和代幣發行目前還在計劃中，但似乎已經是勢在必行。

CowSwap：低手續費的抗 MEV 型 DEX

CowSwap是一個建立在 Cow Protocol 上的去中心化交易平臺，其特點是可提供無 MEV（以太坊礦工可提取價值）、低手續費的交易。隨着 MEV 提取價值的迅速增長和以太坊 Gas 長期居高不下，CowSwap 將扮演愈加重要的角色。

CowSwap 避开了市場上最常見的 AMM 和訂單薄撮合模式，採用「需求匹配」方式撮合交易。具體而言，「兩人同時持有互相需要的東西，雙方便可不用貨幣作為媒介直接交易」。

CowSwap 上兩個人同時持有互相想要的資產，即可直接匹配交易，而無需做市商撮合。CowSwap 允許用戶利用需求匹配的方式直接交易，無法通過需求匹配交易的訂單再通過自動做市商 (AMM) 匹配交易。

CowSwap 採用批量訂單按統一價格結算（無法完全匹配交易時，按照 AMM 價格統一），沒有交易排序的問題，從根本上免除了 MEV，同時也降低交易摩擦。通過 CowSwap 實現的交易額在其推出的近一年來迅速增長，目前成交總額達到 50 億美元。

代幣經濟

在去年 9 月的 GIP-13 第一階段中，Gnosis 計劃拆分 Gnosis Protocol，並發行 GPT 代幣。但到今年 1 月的 GIP-13 第二階段，Gnosis 更新提案內容，Gnosis 重命名為 CoW Protocol，並發行 COW 代幣。

COW 代幣將賦予其持有者在 CowDAO 中的投票權，CowDAO 的主要目的是管理 Cow Protocol 生態系統的基礎設施組件，包括系統參數、財庫資產和協議收入、以及質押。COW 持有者可以通過鎖定代幣享受交易手續費折扣。

COW 代幣總量為 10 億，由 CowDAO 在發行時一次性鑄造。

* 10% 分配給 Gnosis DAO，其中一半將在 4 年內线性解鎖；

* 15% 分配給團隊；

* 0.6% 分配給咨詢顧問 ；

* 10% 分配給外部投資者；

* 10% 用於社區空投（5% 發給對 CoW 協議作出貢獻的早期用戶和社區成員，5% 將空投給 GNO 代幣持有者，需要在合約中鎖定 GNO 代幣）；

* 10% 用於社區投資輪分配；

* 44.4% 歸 CoW DAO 金庫

目前，Cow Protocol 已成立去中心化自治組織 CowDAO，並开啓 vCOW 的空投認領，領取的 vCOW 在 4 年內线性釋放。vCOW 可以用於 CowDAO 治理，CowDAO 的第一個提案就是用 vCOW 贖回 COW，該提案還在草稿階段。

羽翼未豐的 Gnosis Auction 和 SafeSnap

在 Gnosis 的拓荒版圖中，還有兩個尚不起眼的種子選手：鏈上拍賣平臺 Gnosis Auction 和投票工具 SafeSnap。

Gnosis Auction 是一個進行公平、透明和去中心化價格發現的平臺，於2021年 4月 在以太坊主網和以太坊側鏈 xDai 上线。Gnosis Auction 提供批量拍賣功能，任何人都可以在以太坊上拍賣 ERC-20 代幣。批量拍賣是一種公平的定價方法，已經在傳統金融領域進行了實战檢驗，包括紐約證券交易所的日常公开拍賣、直接上市以及首次公开募股。

SafeSnap 在2021年3月推出，它將 Gnosis Safe 與去中心化治理平臺 Snapshot 相結合，是一個允許鏈上執行鏈下投票的模塊。以太坊生態逐漸顯現出去中心化治理的強勁趨勢，鏈下投票和鏈上執行成為衆多 DAO 的選擇。Gnosis Safe 正在成為 DAO 的操作系統，SafeSnap將推動這一進程。

入局公鏈：從 xDai 到 Gnosis Chain

除了親力親為搭建一系列以太坊生態應用，Gnosis 還通過合並的方式拓展到了公鏈領域。

Gnosis 創始人 Martin Köppelmann 在 GIP-16 提案中公布了 Gnosis 和 以太坊側鏈 xDai 合並的計劃，並制定雄心勃勃的技術路线圖。合並過程中xDai網絡的治理代幣STAKE 將按一定比例兌換成 GNO 代幣，新鏈以「Gnosis Chain」的名義進行开發。

目前，xDai 的品牌已經切換到了 Gnosis Chain，STAKE 的代幣置換在進行中。低成本和以太坊兼容是兩個主要的賣點，Gnosis Chain 將使用 Rollup 技術降低成本，盡可能去中心化，並在以太坊 2.0 上线後接入到信標鏈。

Gnosis Chain 生態中代表性的項目有公民通用基本收入代幣 Circles UBI 和以太坊黑暗森林遊戲 dark forest，Circles UBI 由 Gnosis 創始人Martin Köppelmann推出，是一個沒有投資價值的「貨幣實驗」；而 dark forest 則是融合黑暗森林法則的鏈上策略遊戲。這兩個項目均在推出之初，以太坊創始人 Vitalik Buterin 都參與測試並點贊支持。

小結

梳理了 Gnosis 這個加密世界古老家族的版圖，Gnosis Safe 和 CowSwap 正走上獨當一面的道路，但從 Gnosis 孕育出的 DAO 又何止它們。更早期的還有旨在以去中心化的組織模式开發 DeFi 產品 DXdao。這些 DAO 在獨立之後仍保持着深入聯系，成為推動加密世界進化不可忽視的一股重要力量。

同時，協議的拆分愈加常見，畢竟 DAO 要小而美，而龐大的組織還只能運用公司的管理架構。未來，或許是衆多 DAO 帶領協議持續建設的時代。普羅米修斯為人間盜取火種，而星星之火，已成燎原之勢。

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