DeFi強勢反彈 以太坊接力下一波?
DeFi強勢反彈
(圖)DeFi板塊全线反彈
BTC在3萬上方震蕩已有相當一段時間了,近期市場的低落情緒肉眼可見。但是,市場正在出現積極變化——以AAVE、COMP、SNX、UNI、SUSHI為代表的DeFi板塊繼續強勢反彈。
為什么DeFi板塊能夠硬氣起來?機構產品的推出或許是一個關鍵的催化劑。6月29日,CompoundTreasury允許銀行及金融科技公司將美元轉換為USDC並獲取4%利率;7月5日,去中心化借貸協議Aave將與機構級安全公司Fireblocks合作在7月推出面向機構用戶的產品Aave Pro——這都是DeFi產品开始接入機構資金的信號。
ETH/BTC匯率走強
(圖)ETH/BTC交易對走勢
DeFi的強勢直接利好ETH,而且,最遲8月初執行的倫敦硬分叉升級預期將會給ETH帶來更加堅實的基本面。ETH/BTC交易對的K线走勢也趨於樂觀,有望繼續反彈到0.07BTC阻力位。ETH/BTC匯率從6月27日的低點0.055BTC开啓反彈,表明更多交易者更愿意將BTC換成ETH來尋求更大的盈利機會。
(圖)BTC和ETH走勢,黃线為BTC,紫线為ETH
從上圖可見,ETH近期的反彈勢頭明顯強於BTC。實際上,從今年1月至今,ETH對BTC的匯率的漲幅高達160%以上。
ETH網絡升級
市場對ETH的預期建立在網絡共識層從之前高耗能的PoW機制轉變為更具可擴展性的PoS機制。ETH已經在去年12月啓動了轉為PoS的第一階段,稱為Phase0或信標鏈,未來將繼續引入分片網絡架構。
分片是一種擴展技術,可將ETH網絡分成不同的片區。節點將被分配給各個分片。這些節點可監控和驗證它們各自的分片,從而無需讓每個節點驗證每筆交易,擺脫當前PoW機制的繁瑣程序。
ETH下一個重要的升級是EIP-1559,即“倫敦硬分叉”。具體內容是:用“基本網絡費用”取代現有的“價格拍賣”費用模型,基礎費可根據網絡需求進行修改。該升級的目標是解決較高的gas費用問題,而且通過銷毀基礎網絡費用使ETH成為潛在的通貨緊縮代幣(由實際銷毀數量情況決定)。
供需關系
由於基礎費用的銷毀可能使ETH擁有類似BTC的稀缺屬性,ETH的上漲潛力將會被放大。看漲邏輯簡單粗暴:隨着需求的增加,ETH流通供應枯竭,價格將會被繼續推高。
此外,加密貨幣分析公司CryptoQuant的監控數據顯示,ETH交易者的持幣行為有所增加,最直接的信號就是所有加密貨幣交易平臺的ETH余額再次大幅下降,達到了近兩年半的最低水平。
交易平臺中ETH的不斷減少是一個積極的跡象,這表明市場拋壓越來越有限。在價格大幅回撤期間,更多投資者正在採取參與DeFi或參與信標鏈質押等方式確保繼續持有ETH資產,而不是直接拋售以換取現金。
近兩個月來,有越來越多的ETH被質押到信標鏈上,在價格下跌期間,新增質押數反而出現了明顯上升。目前,信標鏈上質押的ETH總量已經超過了600萬枚,幣本位年化為6.3%。
如果把ETH視為一家可能成為未來金融科技巨頭的公司,那么持有並質押ETH就相當於持有這家公司的股權,且持續獲取分紅。ETH完全轉為PoS之後,不僅大大減少了能源損耗,網絡的轉账手續費也將分給質押者,預計幣本位年化收益將會遠高於傳統金融理財產品,這對於低成本籌碼持有者和看好ETH的長期主義者無疑是一種巨大的激勵。
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