衝擊全球前十大永續合約交易商, 新銳量化機構Quantrend是如何做到的？

2024-04-03 15:04:34

原文作者：Zen，PANews

Quantrend Technology（量趨科技）是一家專門從事AI加密貨幣量化交易的公司，於2020年成立。只用了三年左右的時間，就拿下比特幣、以太幣全球合約交易量前三名、幣安全球合約交易量的10%，其高頻交易系統一年交易量達3000億美元。三位創始人雖然無一擁有傳統金融行業背景，但經過他們的刻苦勤勉與戮力同心，終於將Quantrend送上了世界級舞臺。

殊途同歸：Quantrend組建核心“鐵三角”的故事

Quantrend的創始人陳泰元在臺灣網絡上有“天才神人”之稱，他在求學時期就跳級、創業兩不誤，19歲成立自己的第一家公司，22歲時便取得臺大電信工程所碩士學位。作為連續創業者，陳泰元曾开發過戀戀小棧、非誠勿擾等交友軟件，並在2015年與“麻吉大哥”黃立成合作創辦17直播繼而走紅。該直播app在推出後增長迅猛，僅8個月就獲得千萬級別的下載量。

然而，就在17直播如日中天之際，陳泰元於2016年選擇離开，並开始將所有精力都投入區塊鏈和加密貨幣行業。次年8月，陳泰元與人創立全球首個零手續費的加密交易所Cobinhood，並創下當時臺灣的1CO新高紀錄。此外，他們還於2019年推出臺灣首個自主研發的高速底層公鏈平臺DEXON，其每秒傳輸量（TPS）可達到12,000。

DEXON推出後不久，公司高層中間因為理念不合與經營權爭端而走向分裂。陳泰元一時陷入風口浪尖，這時只有徐靖騰愿意站在他身邊，幫他梳理情況、分擔煩擾。徐靖騰是美商抗衰老直銷品牌NU SKIN的核心人物，因陳泰元曾在大學時短暫加入該品牌，兩人得以相識，並結下了長久的友誼。在那時，二人在商務方面並無往來，那時作為“超級銷售”的靖騰也對加密貨幣還不甚了解。

在完成相關善後工作，終於度過Cobinhood事件的至暗時刻後，陳泰元找到徐靖騰，邀請其擔任Quantrend的聯合創始人。“這（Quantrend）是一個真正的好項目，可以做幫助客戶的資產增長，可以幫助交易所提供深度的流動性，幫助產業在各個方面變穩定，而不僅僅是炒個幣，炒個項目蹭個熱度而已。”徐靖騰表示，出於理念上的認同，他最終加入Quantrend並出任總經理。利用其豐富的業務經驗，靖騰為公司的業務拓展、組織管理等工作提供支持。

但想要打造世界級的產品，只有陳泰元獨自一人負責技術層面是不夠的，還需要一位能被他認可，可以共同探討技術問題的行家，最終他們找到了戴志洋——臺灣最著名的網絡論壇PTT的聯合創始人。戴志洋在大學時期也是臺灣剛開始有網絡的時代，就一直都在科技行業的前端探索，因此在最初創辦網絡論壇後，還參與了音樂串流平臺KKBOX以及電商電子支付等領域。

戴志洋從2012年开始挖礦，並开始接觸加密貨幣和區塊鏈。他認為區塊鏈就是互聯網下一波決定性的革命，會完全顛覆整個世界、甚至有可能推翻所謂的國家、甚至於未來的商業。從2018、19开始，他一直在推動整個區塊鏈的產業，推廣各種鏈和幣。大約在2020年底，在他有些遇到瓶頸的時候，陳泰元找到了他。在短暫接觸和交流一周後，他決定投入這個領域，並在Quantrend擔任首席技術官。戴志洋表示在他抉擇的過程中，徐靖騰起到了最關鍵的作用。鐵三角的核心團隊就此形成。

陳泰元提出想法與策略；戴志洋負責用技術實現；徐靖騰則專注公司營運、商業拓展。戴志洋稱：“我們三人之間的關系，就是互補跟潤滑。”

一波三折：從零开始到全球top10高頻交易商

與傳統金融做市商類似，加密做市商的運作模式主要是為加密貨幣市場提供流動性和市場深度，並在該過程中獲取利潤。因此，人們經常聽到的諸如Jump Trading、Wintermute等，不是機構本就是在全球範圍內涉及股票、期貨、外匯等業務的量化交易公司，就是核心人員出自傳統金融機構，擁有強大技術與金融從業背景，加密做市業務對他們而言算得上輕車熟路。而Quantrend則完全不同，其核心創始人均沒有金融行業履歷，要想闖出一番天地，必然是相當不易。

在新冠疫情期間成立的Quantrend，在策略上進行過多次技術調整。量化交易需要處理海量的信息和資料，陳泰元和戴志洋團隊最初使用Python語言來處理，但很快發現其效能明顯不足的問題，轉而嘗試Go語言後仍不能達到預期標准，最終才選擇了Rust這一冷門但高效的語言。技術轉型的過程聽起來簡單，但實則困難重重。負責系統建設的戴志洋表示：“一般團隊要更換程式語言寫產品，可能需要1~2年的時間，我們只需要幾個月，還可以一直再進化。”而代價是所有人經常關在小房間裏一次就是七八個小時。

Quantrend就像是建立在交易平臺上的APP，為機構或VIP等用戶提供增值服務，同時也為交易所提供了流動性和交易量。陳泰元在接受PANews採訪時表示，“我們還是比較focus維持市場秩序跟穩定，然後就是發展我們的AI技術，從根源做起。”

2021年秋，Quantrend完成高頻交易系統的架構，同時訓練出有預測力的AI模型，並取得了FTX交易所最高等級的VIP。萬事具備後，正式啓動高頻交易，這本該是一個重要的裏程碑。然而，沒過幾天，原本直线上升的淨值，在某個時間點开始翻轉並直线下降。在重新調整參數再次上架後，僅過幾個小時就又從直线上升轉為直线下降。Quantrend开始懷疑事情不單純，並做起了實驗，結果指向同一個結論：FTX作弊。一個月後，Quantrend最終不得不壯士斷腕，賣掉所有的FTT，下架所有的策略，將一切推倒重來。

2022年7月，又歷時半年之久，才重新在幣安繼續交易。然而這個時候，加密市場已經开始轉入寒冬，所有從業者开始苦等牛市，卻先等來了FTX的爆雷。由於Quantrend在發現FTX有貓膩後早早轉移了資產，因而在這場風波中得以幸免於難。

在“轉投”幣安平臺後，Quantrend經過一年多時間的穩步發展。從幣安的永續合約的視角看，Quantrend已基本躋身全世界前十大的交易商，其XAOS交易系統一年產生的交易量高達3000億美元。今年年初，Quantrend在OKX也拿下了最高的做市商等級和VIP等級。可以說，不論市場行情好壞，其高頻交易系統都得到了市場的驗證和充分認可。

作為初創企業，Quantrend還提供資管服務，如幣安VIP 3以上用戶可以享受的托管子账戶（MSA，Managed Sub-Account）服務，托管子帳戶為投資人在將交易委托給專業交易團隊操作時，同時保有帳戶應用靈活性的資產管理服務架構。在享有與交易團隊相同優惠的VIP費率同時，也可以保障資金的安全性。其具有靈活操作特性，既能符合投資人账戶區分需求，也支持投資人創建多個托管子账戶給不同交易團隊使用，以更加適應多元化的資產管理市場需求。