在下個牛市來臨之際什么板塊值得關注？

2023-08-10 16:08:23

從歷史經驗來看，板塊敘事往往是資金炒作的主线。在熊市中，我們的努力都圍繞為下個牛市做好准備。最重要的一項工作是對板塊進行系統，全面的研究。

板塊的炒作往往受到大事件的驅動。

在下面的板塊中，一定會出現很多下個牛市的百倍幣。

1 區塊鏈重要基建：layer2 和 zk 板塊

這兩個板塊是全行業公認的重點板塊，毋庸置疑會成為熱點中的熱點。當然估值也會比較高，需要找出其中未被發現的金子。layer2的主要價值是以太坊實現世界級去中心化計算機這個目標中的極其重要的裏程碑。zk板塊（零知識證明）作為隱私保護，也是極其重要的。特別是在AI快速發展的今年，賦予了新的意義。

2 區塊鏈基建

另外的很多板塊，是為了完善區塊的基礎設置的，特別關注的是：全鏈協議（比如擼毛必備的layerzone) DID（去中心化統一身份）數據存儲模塊化區塊鏈易用性錢包

3 區塊鏈的大規模應用

區塊鏈至今已有13多年，基建日益完善，行業的下一步發展是大規模的應用。元宇宙 GameFi RWA NFT Socailfy Education

4 牛市收益標的

在牛市中，很多數據（特別是交易數據）會暴漲，那么一些板塊項目的數據也會自然跟着暴漲。上個牛市，中心化交易所的平臺幣就暴漲了一波。而下個牛市，重點是Defi，其中包括dex，以及去中心化合約平臺。

5 Layer2

以太坊2023年下半年將迎來坎昆升級，在上海升級中被推遲的EIP-4844將在坎昆升級激活，升級之後L2的儲存信息的方式有所改變，從之前的L1的calldata變成儲存在一個臨時數據包裏，這個數據包定時清理，而且還空間大，節點負擔大大降低。

所以看完上一段只需要簡化出一個重點，坎昆升級對L2十分有利，當然對L2有利也有利於ETH本身，而L2上運行的各種項目，也能更快速更低成本的運行。

交易所布局L2

今年各大交易所都推出了自己的L2，包括Coinbase的Base鏈，Bybit的Mantle，Binance也开啓了opBNB和zkBNB兩種解決方案。

這些交易所鏈中，Coinbase目前因為監管要求大概率不會發幣，而Bybit的BIT可以兌換Mantle的MNT（Mantle的治理代幣），而opBNB和zkBNB是基於Bsc的二層網絡，同樣可以增加L1的可拓展性。

L2的重點觀察對象

更多的目光放在了OP和ARB上，最近OP跟Coinbase的合作讓OP價格很有競爭力，而對比TVL和鏈上數據，op跟arb還是有一定差距。

ARB主要應用GMX（鏈上合約）和Radiant（借貸），都給ARB貢獻了大量的TVL，其中GMX就達到了461M的TVL，而ARB上的衍生品應用也更豐富一些。

OP主要應用Velodrome（Dex），Synthetix（合成資產平臺），其中Velodrome得TVL在247.84M。OP上的TVL主要來自於Dex和借貸協議。

下一次解鎖

ARB於明年 3 月 23 日，坎昆升級之後。

而Optimism將於8月30日解鎖586,670個OP代幣，約佔當前流通供應量的3.56%。

ZK系

目前的ZK系都不太爭氣，雖然我認為ZK是更好的解決方案，但zk系諸多問題比如gas費競爭力低，鏈上交互不流暢，鏈上雜七雜八的應用經常rug，這些問題希望在這個熊市裏能得到解決，希望L2百花齊放。

一些看法

在L2的解決方案上我一直更看好ARB，但OP的控盤能力更強，這受益於OP的籌碼比較集中，這就讓拉盤變得比較容易，而ARB更得到散戶的認可，主要原因可能來自於比較成功的空投計劃，和有競爭力的鏈上應用，而散戶青睞的代幣需要強大的共識，在熊市裏拉盤就成了比較困難的事。但無論如何，雖然無法對抗幣價的整體走勢，無法對抗大盤的整體方向，我認為在坎昆升級之前L2會相較於其他代幣更有競爭力。

今年的經濟局勢一直不太明朗，隨着cpi的反復，美聯儲依然面臨着繼續加息與否的問題，所以這個熊市很難說還要多長時間，但從年初开始我就明確的开啓了定投，得益於上半年的低價，即使還沒有等到牛市到來目前也是正收益，不要着急，時間會是最好的朋友。