ANOME 項目評級報告(四)

2023-07-01 16:07:38

接 ANOME 項目評級報告(三)

             

綜合上述,在第四個階段,平臺的收入來源主要有三個點:首先,類似於抖音的衍生推流服務 的積分收益和服務費;其次,來自流量廣告和市值收入;第三,來自 ANOME 平臺發行的獨 有權益 NFT 的收益。

ANOME 通過 DID 技術將用戶的不同級別與各個環節相連接,確保用戶在不同環節中享有特 定的權益和優惠。用戶的活動記錄和 DID 技術的 SBT 中,級別決定了他們在平臺上的權益和 獎勵。DID 技術的 SBT 記錄用戶在平臺上的各項活動,如文章閱讀數量、領取空投、盲盒开 啓、NFT 鑄造等。 

通過完成這些活動,用戶的級別逐漸提升,使其能夠進入不同的用戶級別環節。不同級別的用 戶在遊戲、創作或理財等環節中獲得不同的權益和獎勵,例如更高的積分、更低的利息或更高 的利潤。 

通過等級的綁定,ANOME 實現了用戶級別之間的黏性轉化,最大程度地減少用戶的損失率。 整個經濟模型形成了一個閉環,用戶在不同環節中逐步提升,並得到相應的回報和優惠,從而 大幅度提高用戶參與度和平臺的可持續增長。 

總結:一個優質項目的經濟模型是關鍵的設計,許多也有優秀技術或理念的 WEB3.0 產品就 是因為經濟模型的設計有問題導致項目發展緩慢,如果沒有科學系統的論證和設計,項目的 爆發力和持久力就會大打折扣,這也很考驗團隊的設計能力,ANOME 的經濟模型很符合當 下市場的情況,了解粉絲和用戶的心理,單純設計的因素來看非常優質。

九、代幣分配

            

代幣名稱:Nome 

發⾏總量:10 億枚 

代幣分配: 基金會持有 8%(在啓動後 12 個月线性釋放) 

Mirow Labs 持有 8%(在啓動後 36 個月线性釋放) 

投資機構持有 20%(立即在啓動時釋放 10%,然後在 3 個月後线性釋放) 

社區治理持有 8%(貢獻獎勵,在啓動後线性釋放) 

生態挖礦持有 50%(遊戲素材上傳+遊戲挖礦產出) 

生態扶持基金持有 6%(個人开發者貸款支持)

十、團隊分析 

Allen/創始人/CEO 

在美國有 6 年的工作和學習經驗 

在股權投資和區塊鏈項目孵化和投資方面有多年經驗 

Eden/聯合創始人/CTO 

在傳統互聯網產品开發方面有 15 年經驗 

區塊鏈方面有 6 年經驗 

領導過 10 多個區塊鏈項目 

在 NFT 技術开發和金融方面擁有豐富經驗 

Jenny/CMO 

Web3 市場專家 

MetaHere 的合作夥伴 

Vtrading 的首席市場營銷官 

WXY 咨詢公司的總監 

Fleishman Hilard 的高級執行官 

Jack/开發運營合作夥伴 

現任 CSDN 开發者研究院院長 

互聯網創業合夥人社區“原創派”的創始人 

Bin/ VP/遊戲引擎开發 

曾任前 Crytek(Island Crisis)技術總監 

擁有 10 多年的遊戲开發經驗(迪斯尼互動) 

擁有 5 多年的實時引擎技術和引擎开發經驗 

David/副總裁/用戶生成內容开發 

有數百萬月活用戶的社交產品經驗領導者 

前 YY 集團團隊負責人 

在用戶增長和商業化方面是專家

Sate/战略投資者/顧問 

是全球最大的 Web3 人才基金的合作夥伴 

是多個區塊鏈項目的創始人和战略投資者 

參與了 20 個區塊鏈項目的並購 

Bruce/战略投資者/顧問 

連續創業者 GVERSE 的創始人 

獲得了 YY、Sea Group 等多家知名投資機構的融資 

深度參與遊戲行業超過十年

            

分析:通過以上公开資料分析其核⼼團隊是由 UGC 遊戲專家、Web3 專家、⾦融專家構成, 是一個偏向於技術和內容服務的團隊,值得關注的是團隊成員還有頂級投資和千萬級用戶背 景,這為整個項目的核心要素:技術、產品、融資、用戶、運營起到保駕護航的作用。

十一、項目進度及落地分析

              

                                 圖示:ANOME 項目官方的路线圖( Road map)

2023 年 5 月: 

Lepin's Cat 正式加入 ANOME 生態圈,ANOME 未來將負責國際業務的發展 

Lepin 的貓用戶在 ANOME 生態系統中的權利將進一步公布 

Lepins Cat 的新版本將進行內部測試 

ANOME 將正式啓動亞洲世界聚會线下活動 

2023 年 6 月: 

Lepins Cat 將進入以太坊 MINT 准備階段 

對二次創造網絡的質押獎勵功能進行了內部測試 

一個網絡平臺將進行內部測試( Lepins Cat 用戶優先) 

將發布 OGC 標准遊戲測試(Lepins Cat 用戶將有優先權) 

2023 年 7 月: 

Lepins Cat 的第一階段將正式 MINT 發布 

OGC 標准遊戲將進入公开測試 

ANOME 虛擬世界空間將开放給 Lepins Cat 貓島測試 

ANOME 項目的第一次大規模發布會將舉行

2023 年 8 月: 

ANOME V1 版將正式上线 

ANOME Genesis 全新造幣活動即將啓動( Lepins Cat 用戶可以獲得保證的白色) 

ANOME 虛擬世界空間將开放供定居 

ANOME 首選的 UGC 遊戲陣容將公布並進行开發測試 

2023 年 9 月: 

三款高品質的 UGC 遊戲將正式上线。 

Lepins Cat 貓島俱樂部將推出,其權利也將同時發布。 

將啓動多鏈合作計劃,並公布其他物種島計劃。 

2024 年第一季:ANOME Marketplace 完整版上线 

通過網絡盲盒機制鼓勵全球用戶的湧入。大量遊戲素材放送為第二階段开發者的湧入提供 了充足的素材,同時也快速完成了平臺用戶的積累。 

2024 年第二季:ANOME 工作室完整版上线 

通過與大型 IP 合作發起全球命題遊戲創作大賽;打造標杆明星 UGC 遊戲;支持優質內 容創作工作室。

2024 年第三季: ANOME 客戶端完整版本 Launched 

組織玩家逃亡、狩獵季等競技比賽,引導用戶通過平臺遊戲正確獲取利潤。提高社區忠誠 度,並在各個地區和國家發起相關活動。 

2024 年第四季:安諾金融完整版 Launched 

nome 銀行、生態扶持基金、人才基金、生態合作機構紛紛落戶。提供基於平臺的各種金 融服務及衍生產品。

ANOME 長期發展战略圖:

              

分析:從項目官方的發展路线圖來看,項目計劃進展的速度還是很高效的,今年遊戲平臺就 會上线,這也是基於在 WEB2.0 時代積累下的豐富儲備。按照行情節奏來看項目的整體進展 也是可以完美順應下一波的熊牛轉換。

十二、項目風險分析 

ANOME 是一個 WEB3.0 上運行的 UGC 遊戲平臺,目前沒有競品,屬於新物種,極具創新屬 性,但也同時意味着沒有成功案例,其中也蕴含着以下風險。 

1. 技術的復雜性和不成熟性 

web3.0 技術雖然具有很多優勢,但也有很多不足和缺陷,比如性能、可擴展性、易用性、兼 容性、安全性等方面還有很大的提升空間。這些問題可能會影響到 web3.0 與 UGC 遊戲的开 發、運行和體驗。

2. 法律的缺失和不確定性 

web3.0 技術雖然具有很多自由度,但也有很多風險和挑战,比如版權、隱私、稅收、監管、 合規等方面還沒有明確和統一的規範和標准。這些問題可能會影響到 web3.0 與 UGC 遊戲的 合法性、合理性和可持續性。 

3. 文化的差異和衝突 

web3.0 技術雖然具有很多多樣性,但也有很多分歧和對立,比如價值觀、信仰、利益、權力 等方面還存在着很大的差異和衝突。這些問題可能會影響到 web3.0 與 UGC 遊戲的和諧、公 平和協作。 

4. 傳統遊戲公司的競爭 

雖然目前 UGC 平臺類的 WEB3.0 項目還沒有,但不排除隨着 ANOME 項目的出圈,一些國際 遊戲領域裏強有力的競爭對手的出現,而且像網易、騰訊這類傳統遊戲產業裏的霸主已經在試 水 WEB3.0 遊戲,ANOME 項目如果不能盡快取得突破性進展,會導致其未來的競爭加劇。 

綜上所述,我們認為在 WEB3.0 領域,最有可能出現殺手級應用的就是遊戲行業,遊戲可能 是將 WEB3.0 帶入主流人群的重要力量。ANOME 項目(WEB3.0+UGC)的設想,給平臺帶 來了極高的自由度和創造的可能性,具有一定的先發優勢和廣闊的前景,可以適當關注。但 同時,WEB3.0 遊戲現階段也面臨着各類問題和瓶頸,短期內爆發的難度偏大,離成熟期還 有很長的路要走。 

十三、評級說明 

此報告由多位 WEB3.0 專家立足於多年行業分析經驗,同時參考專業的項目研報標准,綜合 制定一套自己的 WEB3.0 項目評級標准,從多個維度(賽道解析、項目分析、團隊、產品、 技術、經濟模型、項目進度、代幣分配、風險等),採用定量分析和定性分析結合方式,來綜 合評判一個項目。 

項目評級採用“項目評級+風險度+發展階段”評級體系。 

1. 項目評級 項目評級主要從項目本身的資質、價值,項目的發展潛力方面來綜合評判項目。項目評級整體 來說分為 6 檔:A+、A、B+、B、C+、C,各檔代表含義如下表所示:

             

2. 風險度評級 

WEB3.0 項目除了受項目自身因素影響外,也會容易受到外部環境,如政府監管、行業發展、 技術安全性等多種因素的影響。因此,報告引入風險度這一指標,根據項目各個維度的評價, 結合項目目前所處的階段,對項目的風險度進行評級,分為三檔 :低、中、高。 

低:項目經過市場檢驗,發展良好,穩定性強,風險低。 

中:項目有一定成熟的基本面,各方面情況良好,風險度一般。 

高:項目處於初始階段,各方面發展尚不穩定,存在極大不確定性,風險偏高。 

3. 發展階段評級 

報告在這裏進行創新性的發展階段評級,過去許多研報都是按照項目上架交易所的時間長短或 者是幣價的漲幅來決定發展的階段,但這樣也會導致非客觀的評價,比如有些代幣已經上架交 易所十幾年,又或者有些代幣已經上漲許多但他們的技術或者是社群都沒有任何創新和發展, 這樣的項目在這裏也只能評級為“概念期”。我們根據:項目的基本面(投資機構、團隊、產品、 技術、經濟模型、項目進度、代幣分配等)、賽道的熱度、技術的創新型來綜合判斷一個項目 的發展階段,分為:概念期、成長期、成熟期三個階段。 

4. 評級更新 

對於 WEB3.0 項目而言,在項目的各個發展階段表現各異,如項目主網上线,或 APP 產品上 线,團隊人員發生變動,項目代幣鎖倉,項目出現重大變故,項目受到外部環境的影響或限制, 以及其他能夠影響項目發展的因素或突發事件,都會造成項目的發展受限和項目代幣價格的巨 大波動。 

因此,報告的項目評級標准並不是一成不變的,而是會根據項目的發展階段和市場上的表現, 在一定時期過後,會動態地調整具體項目的評級,提升項目評級或調低項目評級,從而力求動 態反映項目的真實情況和實際價值。

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