德國比特幣已清空,壓力只剩門頭溝
曾是全球最大的比特幣交易所Mt. Gox在2014年遭遇黑客攻擊,被盜走85萬枚比特幣。經過長達10年的破產訴訟後,賠償終於开始進行。預計在今年10月前,Mt. Gox將向債權人支付142,000枚BTC(比特幣)以及143,000枚BCH(比特幣現金)。
關於確切的還款時間,Mt. Gox在7月5日宣布已按計劃开始通過各加密貨幣交易所向債權人償還債務。然而,由於債權人接收還款的交易所不同,收到還款的具體時間也會有所差異。例如,Kraken的還款時間為90天,而Bitstamp則是60天。
套利機會顯現?
盡管市場擔心這可能會加劇比特幣的拋售壓力,但新加坡量化交易公司Presto Labs認為,Mt. Gox啓動還款將帶來套利機會。該公司建議客戶做多比特幣並做空BCH,以從Mt. Gox的還款程序中獲利。
Presto的市場分析師Peter Chung團隊在周三發布的報告中指出:
Mt. Gox受托人計劃在2024年7月1日至10月31日期間分配價值數十億美元的BTC和BCH,這可能會在這四個月內改變BTC和BCH的供需動態,從而开啓配對交易的機會。
配對交易是一種交易策略,涉及同時买賣兩種金融資產,分別進行做多或做空,目的是從它們的相對價格變動中獲利。
Peter Chung指出,Presto Labs的分析顯示,BCH的拋售壓力將是BTC的四倍,即BCH每日交易價值的24%等同於BTC每日交易價值的6%。撇开資金費率風險,做多BTC永續合約並配對做空BCH的永續合約是最有效的市場中性策略。
債權人行為預測
CoinGecko數據顯示,過去24小時內,BTC交易額超過265億美元,而BCH的交易額僅超過2.5億美元。Presto Labs還認為,在比特幣早期持有比特幣的投資者可能是“堅定的比特幣持有者”,因此獲得賠付的Mt. Gox債權人更有可能繼續部分持有其獲得的比特幣,而非直接出售。然而,對於BCH,由於其投資者基礎較弱,獲得BCH賠付的Mt. Gox債權人可能會在短期內全部拋售。
分析觀點
最終Mt.Gox引發的比特幣拋售壓力將小於預期。
由於有近75%的債權人選擇了Early payout(需接受10%減值),因此目前只有約9.5萬枚比特幣用於早期支付賠償(剩余的BTC將需要更長時間才支付)。
個別債權人會比市場預期的更加堅持持有比特幣,他們是長期持有者且對技術敏感,很多人甚至拒絕了多年來來自索賠基金的具有吸引力的報價。
此外,隨着價格上漲,即使只恢復了15%的實物索賠,索賠持有人在破產以來已經在他們恢復的比特幣上增值了140倍(以美元計)。
因此,比特幣的拋售壓力不會比投資者想象的那么大,但BCH由於流動性較小,可能會面臨更嚴重的下跌。
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